據(jù)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道,天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤發(fā)布最新報(bào)告指出,蘋(píng)果將推出兩款新AirPods,預(yù)計(jì)將在今年第四季度到明年第一季度間量產(chǎn)。
據(jù)稱(chēng),新款A(yù)irPods中的一款采用了全新外觀設(shè)計(jì),售價(jià)高于目前款式,另一款外觀設(shè)計(jì)與目前AirPods相同,也維持相同價(jià)格。預(yù)期今明年AirPods出貨量將達(dá)5,200萬(wàn)與7,500–8,500萬(wàn)部。
郭明錤表示立訊、歌爾及封測(cè)大廠安靠將成為最大贏家。而PCB廠耀華是主要輸家,華通等AirPods供貨商也將受沖擊。
郭明錤指出,兩款新AirPods共同點(diǎn)是內(nèi)部設(shè)計(jì)舍棄了目前的SMT+軟硬板設(shè)計(jì),并改采SiP設(shè)計(jì)以提升組裝良率、節(jié)省內(nèi)部空間與降低成本,安靠為新AirPods SiP獨(dú)家供貨商,而耀華可能是新AirPods更改設(shè)計(jì)的主要輸家。
郭明錤認(rèn)為,新AirPods取消SMT+軟硬板設(shè)計(jì),意味著未來(lái)AirPods將不再采用軟硬板,在軟硬版供貨商中,因耀華為最大供貨商且AirPods軟硬板占耀華營(yíng)收比重最高,故認(rèn)為耀華可能是新AirPods更改設(shè)計(jì)的主要輸家。
郭明錤還表示,立訊是全新外觀設(shè)計(jì)新款A(yù)irPods的主要組裝廠商,且為目前AirPods機(jī)型的最大組裝廠商,訂單比重約50–60%;至于另一款新AirPods,歌爾目前訂單比重約20–30%。預(yù)期在新AirPods量產(chǎn)后,歌爾訂單可望提升到30–40%。
不過(guò),據(jù)供應(yīng)鏈顯示,耀華客戶(hù)訂單仍在追加,而在代工廠訂單方面的英業(yè)達(dá)也為主要供貨商,今年拿下了超過(guò)一半以上訂單,而立訊為英業(yè)達(dá)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,至于歌爾訂單比重仍偏低。
盡管郭明錤并未點(diǎn)名英業(yè)達(dá),但因報(bào)告中指出立訊、歌爾訂單增加,等于暗示排擠代工廠英業(yè)達(dá)訂單。另外受到利空影響,導(dǎo)致今日耀華盤(pán)中一度打入跌停、華通大跌逾5%,但英業(yè)達(dá)仍維持上漲態(tài)勢(shì)。
對(duì)于***廠商潛在掉單的看法,耀華響應(yīng),運(yùn)營(yíng)一切正常,客戶(hù)訂單也在追加。英業(yè)達(dá)則指出,對(duì)單一客戶(hù)及產(chǎn)品不予評(píng)論。
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原文標(biāo)題:新款A(yù)irPods即將量產(chǎn),各大廠商幾家愁幾家喜
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