6月25日消息，當天晚間，聞泰科技發(fā)布關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得中國證監(jiān)會核準批復的公告，公司收購安世半導體方案收到證監(jiān)會核準批文。

根據(jù)證監(jiān)會批復文件顯示，核準聞泰科技向無錫國聯(lián)集成電路投資（有限合伙）、珠海融林股權(quán)投資合資企業(yè)（格力電器作為珠海融林有限合伙人持有其91.27%財產(chǎn)份額）、珠海格力電器股份有限公司、上海鵬欣智澎投資中心（有限合伙）等10個交易對象共計發(fā)行4.034億股股份，募集配套資金不超過70億元。

對于本次重組的戰(zhàn)略意義，聞泰科技董事長張學政表示，安世半導體在邏輯芯片、分立器件和功率半導體等上游核心元器件方面全球領(lǐng)先，聞泰科技在下游智能終端的系統(tǒng)設計方面具有全球領(lǐng)先技術(shù)，本次資產(chǎn)整合完成后，雙方將在業(yè)務、技術(shù)以及客戶等多個層面產(chǎn)生協(xié)同效應。

自6月5日該方案通過證監(jiān)會審核后，為更全面的向市場解答投資者關(guān)注的問題，聞泰科技于6月10日對本次重組所產(chǎn)生的境內(nèi)外債務的償債資金來源、償還能力以及對上市公司改善財務狀況、增強持續(xù)盈利能力的影響進行了詳細說明。據(jù)此前公告顯示，經(jīng)保守測算可知，根據(jù)上市公司及安世集團歷史經(jīng)營情況，預計2019年及2020年上市公司及安世集團正常經(jīng)營、投資及籌資活動產(chǎn)生的盈余資金能完全覆蓋境內(nèi)51.6億元借款、境外56.32億元借款于2019年及2020年的本金及利息償還，上述境內(nèi)外借款的償還對上市公司及安世集團的經(jīng)營情況影響較小。

除此之外，隨著5G商用化大規(guī)模推進及上市公司與安世集團協(xié)同效應的逐漸釋放，未來上市公司整體盈利規(guī)模有望大幅提升，加之隨著安世集團盈利規(guī)模擴大，在資金充裕的情況下可向上市公司進行分紅，支持上市公司償還境內(nèi)借款，上述因素均為聞泰科技境內(nèi)外債務償還提供了多重保障。

成功收入世界級半導體公司

作為世界級的半導體公司，安世半導體擁有“半導體設計+晶圓制造+封裝測試+集成電路設備+銷售部門”完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

根據(jù)西南證券研報顯示，2018年安世半導體全球市占率14%，二極管全球第一，邏輯器件全球第二，汽車MOS管全球第二，小信號MOS管全球第三。其2018年全年生產(chǎn)總量超過1000億顆，穩(wěn)居全球第一。

與此同時，安世半導體近兩年每年新增700多種新產(chǎn)品，創(chuàng)新能力全球領(lǐng)先。2019年，安世半導體還在全球率先開始批量交付氮化鎵GaN的功率半導體產(chǎn)品GaN FET，成為行業(yè)內(nèi)唯一量產(chǎn)交付客戶的化合物功率半導體公司。

據(jù)市場研究機構(gòu)Yole預測，2019年-2020年，5G網(wǎng)絡的實施將接棒推動氮化鎵市場增長。預計到未來10年，氮化鎵市場將有望超過30億美元。在此背景下，安世半導體作為全球率先量產(chǎn)的企業(yè)將擁有先發(fā)優(yōu)勢。

簽下“2019長三角G60”5G項目

作為全球手機出貨量最大的ODM龍頭公司之一，同時也是全行業(yè)唯一擁有自建模具廠和完善的智能化生產(chǎn)線的公司，聞泰科技自成立以來不斷突破市場技術(shù)，從單芯片雙卡雙待技術(shù)到目前的柔性折疊屏手機，公司通過領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢不斷為市場提供創(chuàng)新和便利，引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)更迭。更值一提的是，作為高通的戰(zhàn)略合作伙伴和5G Alpha關(guān)鍵合作伙伴，聞泰已經(jīng)率先啟動5G產(chǎn)品的研發(fā)工作，并將在全球發(fā)布高通驍龍855芯片平臺5G智能終端產(chǎn)品。

作為高通5G領(lǐng)航計劃成員，聞泰科技早已陸續(xù)與中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三大運營商達成5G智能終端的戰(zhàn)略合作。同時以前瞻性視角率先將5G引入工業(yè)制造領(lǐng)域，與中國最大的鋼鐵企業(yè)中國寶武旗下寶信軟件共同探索5G技術(shù)與工業(yè)領(lǐng)域的深度融合。而就在領(lǐng)取批文的前一天，在6月24日2019長三角G60科創(chuàng)走廊聯(lián)席會議上，現(xiàn)場所有簽約重大項目中唯一的5G項目則由聞泰與民生銀行達成。根據(jù)協(xié)議，民生銀行將通過產(chǎn)融合作支持聞泰通訊5G智能終端研發(fā)制造項目，該項目總投資50億元，主要包括5G手機、5G IoT、5G PC等各類創(chuàng)新產(chǎn)品的研發(fā)和制造。

未來，聞泰科技將借勢安世半導體以及多個戰(zhàn)略伙伴的集群優(yōu)勢，逐步向橫縱向延伸自身產(chǎn)業(yè)鏈，形成從芯片設計、晶圓制造、半導體封裝測試到產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計算、通訊終端、筆記本電腦、IoT、汽車電子產(chǎn)品研發(fā)制造于一體，5G和半導體雙翼齊飛發(fā)展格局。

董明珠造芯“首戰(zhàn)告捷”

6月25日晚間，格力電器發(fā)布對外投資事項的最新進展，透露公司接到聞泰科技通知，公司參與的聞泰科技收購Nexperia Holding B.V（安世集團）重組事項已獲得證監(jiān)會核準批復。

此次重組交易完成后，格力電器將直接持有聞泰科技3585.90萬股股份，并通過珠海融林股權(quán)投資合伙企業(yè)持有聞泰科技9242.00萬股股份，合計約占聞泰科技10.98%的股權(quán)。

每日經(jīng)濟新聞記者注意到，這是格力電器的“造芯”計劃的重要一步。2018年11月，格力電器宣布擬與聞泰科技、合肥中聞金泰有限責任公司、珠海融林簽署相關(guān)投資協(xié)議，出資30億元參與聞泰科技收購安世集團的股權(quán)。

這30億元中，8.85億元是格力電器向合肥中聞金泰出資，用于合肥中聞金泰受讓合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）所持有的合肥廣芯半導體產(chǎn)業(yè)中心（有限合伙）的LP財產(chǎn)份額；另外21.25億元是格力電器向珠海融林出資，用于珠海融林受讓珠海融悅股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）所持有的合肥廣訊半導體產(chǎn)業(yè)投資中心（以下簡稱合肥廣訊）所持有的LP財產(chǎn)份額。

此后，聞泰科技將通過發(fā)行股份換股的方式置換格力電器持有的合肥中聞金泰權(quán)益、通過珠海融林間接持有的合肥廣訊權(quán)益。項目完成后聞泰科技將實現(xiàn)對安世集團的控制，格力電器將成為聞泰科技的重要股東，而安世集團持有安世半導體100%股權(quán)。