低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)（LPWAN）技術(shù)的成熟，不但給物聯(lián)網(wǎng)補(bǔ)齊了通信層的短板，也給整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)啟了新的機(jī)遇。NB-IoT 在過(guò)去 3 年時(shí)間里的快速發(fā)展，催生出一系列新的產(chǎn)品和業(yè)態(tài)，其中，NB-IoT 給芯片產(chǎn)業(yè)帶來(lái)規(guī)模化的出貨前景，這一領(lǐng)域開(kāi)始形成新的格局，這個(gè)過(guò)程中對(duì)于芯片廠(chǎng)商創(chuàng)新、生態(tài)能力等方面提出更多要求。

規(guī)?；袌?chǎng)即將開(kāi)啟，NB-IoT 芯片迎來(lái)新的機(jī)遇

從 2016 年 NB-IoT 標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)至今 3 年多的時(shí)間，放眼全球，多個(gè)角度顯示 NB-IoT 已形成了快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。在筆者看來(lái)，兩方面的數(shù)據(jù)印證這一態(tài)勢(shì)。

（1）NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施就緒

全球大部分主流運(yùn)營(yíng)商已將 NB-IoT 作為其低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的首要選擇。根據(jù) GSMA 最新數(shù)據(jù)，截止 2019 年 10 月份，全球已商用的低功耗蜂窩物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)為 123 張，其中 NB-IoT 商用網(wǎng)絡(luò)為 89 張，eMTC 商用網(wǎng)絡(luò)為 34 張?？梢钥闯?，亞洲、歐洲、美洲、澳洲大部分國(guó)家和地區(qū)已實(shí)現(xiàn)大范圍 NB-IoT 覆蓋。

（2）蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接主力向 NB-IoT 遷移

網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的準(zhǔn)備就緒，全球 NB-IoT 應(yīng)用也開(kāi)始發(fā)力。在過(guò)去十多年中，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的連接借助運(yùn)營(yíng)商已有的 2G/3G/4G 網(wǎng)絡(luò)，這些網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施更多是為人與人通信設(shè)計(jì)的。NB-IoT 是針對(duì)物與物通信設(shè)計(jì)，在很大程度上加速蜂窩物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的落地。根據(jù)市場(chǎng)研究公司 Counterpoint 調(diào)研的數(shù)據(jù)，截止 2018 年 6 月底，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的連接份額分布中，基于 2G 和 4G 的連接數(shù)占據(jù) 73%以上的份額，NB-IoT 占所有蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的份額僅有 4%左右;而到了 2025 年，預(yù)計(jì) NB-IoT 在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接中份額最高，達(dá)到 45%的份額。

未來(lái) 5-6 年中，2G 連接數(shù)份額大幅下降和 NB-IoT 份額大幅攀升形成了鮮明的對(duì)應(yīng)。產(chǎn)業(yè)代際升級(jí)過(guò)程中往往會(huì)給產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生新的機(jī)遇，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接方式主力的遷移，也直接給上游芯片生態(tài)注入騰籠換鳥(niǎo)的機(jī)遇。

作為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)最多的一種網(wǎng)絡(luò)制式，能夠直接帶來(lái)大量的芯片產(chǎn)品出貨量。根據(jù) GSMA 發(fā)布的《The Mobile Economy 2019》報(bào)告中顯示，到 2025 年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到 252 億，相對(duì)于 2018 年新增 161 億連接數(shù)。

根據(jù)多家研究機(jī)構(gòu)的分析，廣域的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)約 20%-30%的份額。以此計(jì)算，到 2025 年約有 50-75 億的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，而其中 40%以上，即保守估計(jì)有 20-30 億的 NB-IoT 連接。這一連接規(guī)模，未來(lái) 5 年中將給 NB-IoT 芯片領(lǐng)域帶來(lái) 20-30 億片的新增出貨量，同時(shí)給芯片廠(chǎng)商帶來(lái)機(jī)遇。

NB-IoT 芯片市場(chǎng)新結(jié)構(gòu)開(kāi)始形成，面向應(yīng)用創(chuàng)新更加重要

由于 NB-IoT 發(fā)展形成的代際轉(zhuǎn)化機(jī)遇，相對(duì)原有蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域格局，目前國(guó)內(nèi)外 NB-IoT 芯片發(fā)生新的變化，已形成龍頭企業(yè)、中小企業(yè)、創(chuàng)業(yè)企業(yè)共存的市場(chǎng)格局。一方面，和手機(jī)芯片相比，物聯(lián)網(wǎng)芯片功能相對(duì)簡(jiǎn)單，很多團(tuán)隊(duì)具備研發(fā)能力;另一方面，各類(lèi)技術(shù)進(jìn)步以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)的形成，簡(jiǎn)化了底層芯片開(kāi)發(fā)的難度，例如軟件定義無(wú)線(xiàn)電（SDR）技術(shù)的應(yīng)用、NB-IoT IP 授權(quán)市場(chǎng)化發(fā)展，讓各類(lèi)規(guī)模芯片廠(chǎng)商快速開(kāi)發(fā)產(chǎn)品成為可能。

不過(guò)，由于 NB-IoT 面向國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)，形成大量形態(tài)各異的應(yīng)用場(chǎng)景，一套固定的通信解決方案無(wú)法滿(mǎn)足多樣化的場(chǎng)景需求。比如，一些場(chǎng)景看重更加小的體積、一些場(chǎng)景需要超低功耗、一些場(chǎng)景需要多種連接的切換、一些場(chǎng)景需要一定量端側(cè)算力等等，可能需要對(duì)應(yīng)不同側(cè)重點(diǎn)的 NB-IoT 產(chǎn)品。場(chǎng)景應(yīng)用導(dǎo)向已不僅僅是和終端、解決方案廠(chǎng)商有關(guān)，而是要求產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)都有這方面意識(shí)，因而從方案?jìng)?cè)向上游芯片側(cè)傳導(dǎo)，上游芯片環(huán)節(jié)也需要注重應(yīng)用導(dǎo)向的產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念。

正是由于 NB-IoT 多樣化應(yīng)用場(chǎng)景的特征，芯片領(lǐng)域才會(huì)出現(xiàn)新的市場(chǎng)格局，不同規(guī)模、不同背景的芯片廠(chǎng)商能夠基于自身優(yōu)勢(shì)開(kāi)展創(chuàng)新，并獲得一定的市場(chǎng)空間。市場(chǎng)對(duì)芯片的創(chuàng)新提出更多要求，這些要求除了技術(shù)創(chuàng)新外，還需要對(duì)應(yīng)用場(chǎng)景有深入理解、在產(chǎn)業(yè)生態(tài)中具有廣泛的觸點(diǎn)。基于這些方面的積累，芯片產(chǎn)品方能在眾多玩家中做到差異化并滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。

立足資源優(yōu)勢(shì)，通過(guò)生態(tài)能力拓展實(shí)現(xiàn)差異化創(chuàng)新

在過(guò)去幾年 NB-IoT 發(fā)展歷程中，大量重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用并非僅僅方案商和客戶(hù)在參與，實(shí)際上從芯片、模組、運(yùn)營(yíng)商、系統(tǒng)設(shè)備廠(chǎng)商到方案商和客戶(hù)都是緊密合作來(lái)推動(dòng)落地的?？梢钥闯鲠槍?duì) NB-IoT 的落地，要讓市場(chǎng)更多采用某一芯片平臺(tái)，芯片廠(chǎng)商需要更加緊密的與產(chǎn)業(yè)鏈合作，對(duì)合作伙伴提供必要的服務(wù)支持。

對(duì)于這方面的態(tài)勢(shì)，筆者認(rèn)為現(xiàn)有 NB-IoT 芯片廠(chǎng)商需要進(jìn)一步拓展其生態(tài)能力，來(lái)實(shí)現(xiàn)差異化創(chuàng)新。生態(tài)能力表現(xiàn)在：

（1）歷史積累轉(zhuǎn)化的能力：在產(chǎn)業(yè)鏈中持續(xù)深耕和積累的資源，并且能夠轉(zhuǎn)化為當(dāng)前 NB-IoT 生態(tài)合作的優(yōu)勢(shì);

（2）助力合作伙伴的能力：作為具有底層技術(shù)實(shí)力的群體，如何將自身的優(yōu)勢(shì)用于助力合作伙伴在相關(guān)領(lǐng)域的成功。

筆者相信，在眾多 NB-IoT 芯片廠(chǎng)商中，每家廠(chǎng)商都意識(shí)到生態(tài)能力的重要性并積極增強(qiáng)這一能力。我們以紫光展銳為案例，來(lái)探索 NB-IoT 芯片廠(chǎng)商在構(gòu)建生態(tài)能力中的努力。

在筆者看來(lái)，紫光展銳作為多年從事物聯(lián)網(wǎng)芯片設(shè)計(jì)的廠(chǎng)商，可以充分挖掘其現(xiàn)有資源，在歷史積累轉(zhuǎn)化的能力方面來(lái)提升其生態(tài)能力，表現(xiàn)在三個(gè)方面：

第一，與模組環(huán)節(jié)的關(guān)系

眾所周知，物聯(lián)網(wǎng)芯片的直接下游群體是模組廠(chǎng)商，模組廠(chǎng)商對(duì)于芯片產(chǎn)品的選擇態(tài)度直接決定了該產(chǎn)品能否大規(guī)模向市場(chǎng)推廣。根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商的數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi) 2G 物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已達(dá)到數(shù)億的規(guī)模，而紫光展銳在 2G 市場(chǎng)中已成為領(lǐng)頭羊，尤其是近幾年中，業(yè)界主流的模組廠(chǎng)商的 2G 產(chǎn)品中都選擇紫光展銳的平臺(tái)。

筆者曾向多家主流模組廠(chǎng)商做過(guò)調(diào)研，模組廠(chǎng)商大范圍采用一個(gè)芯片廠(chǎng)商的 2G 平臺(tái)，其 NB-IoT、LTE 等新產(chǎn)品更容易采用該芯片廠(chǎng)商的平臺(tái)，因?yàn)橛兄?lèi)似的編譯環(huán)境、熟悉的合作流程和服務(wù)支持保障等，加速模組廠(chǎng)商產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。從這個(gè)角度來(lái)看，紫光展銳在 2G 芯片產(chǎn)品中與模組廠(chǎng)商的緊密合作，為模組廠(chǎng)商選擇其 NB-IoT 產(chǎn)品打下較好基礎(chǔ)，紫光展銳應(yīng)該提升這一歷史積累轉(zhuǎn)化成當(dāng)前優(yōu)勢(shì)的能力。

第二，應(yīng)用導(dǎo)向產(chǎn)品設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn)

正如前文所述，物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景化特點(diǎn)使應(yīng)用導(dǎo)向的理念傳導(dǎo)至上游芯片環(huán)節(jié)，這一理念的實(shí)踐也需要一個(gè)持續(xù)的過(guò)程。由于在 2G 物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，紫光展銳曾推出過(guò)多款芯片，根據(jù)市場(chǎng)需求來(lái)實(shí)踐應(yīng)用導(dǎo)向的產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念，例如獲得市場(chǎng)廣泛接納的 RDA8955，在協(xié)議支持、認(rèn)證、尺寸、功耗、性?xún)r(jià)比等方面考慮到應(yīng)用場(chǎng)景的需求，因此可以說(shuō)其在踐行這一理念中積累了不少經(jīng)驗(yàn)。

2G 產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，能否進(jìn)一步轉(zhuǎn)化成 NB-IoT 產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)？或許后續(xù)還是需要紫光展銳對(duì)于應(yīng)用需求進(jìn)一步深入理解。目前，紫光展銳已有春藤系列三款產(chǎn)品，分別為 NB-IoT 單模、NB-IoT/GSM 雙模和 NB-IoT/eMTC/GSM 三模，隨著技術(shù)的演進(jìn)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用規(guī)模增長(zhǎng)，業(yè)界對(duì)于紫光展銳高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品寄予很高期望。

第三，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的觸點(diǎn)

由于需要對(duì)最終場(chǎng)景的深入理解，能夠觸及更多物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景，獲得各類(lèi)場(chǎng)景落地經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)具有重要意義。此前，2G 物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)應(yīng)用于穿戴設(shè)備、物流跟蹤、無(wú)線(xiàn)抄表、智慧安防、智慧金融、共享單車(chē)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等大量行業(yè)，在行業(yè)應(yīng)用尤其是規(guī)?；瘧?yīng)用中形成大量經(jīng)驗(yàn)。

目前，2G 面臨漸進(jìn)式減頻退網(wǎng)的形勢(shì)，很多應(yīng)用需要逐漸遷移至 NB-IoT，一些領(lǐng)域面向 NB-IoT 產(chǎn)生新的連接需求。紫光展銳產(chǎn)品在原來(lái) 2G 拓展中獲得了很多行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景觸點(diǎn)的機(jī)會(huì)，在 2G 向 NB-IoT 遷移和這些行業(yè)新需求中，原有廣泛觸點(diǎn)獲取的經(jīng)驗(yàn)或許對(duì)目前 NB-IoT 有不少支持。

以上三方面的歷史經(jīng)驗(yàn)，形成紫光展銳在 NB-IoT 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和推廣中已有的資源積累，也是其 NB-IoT 擁有的區(qū)別于其他同行的差異化資源，若運(yùn)用得當(dāng)則可能轉(zhuǎn)化為其 NB-IoT 的生態(tài)能力。

當(dāng)前，全球主流運(yùn)營(yíng)商 NB-IoT 準(zhǔn)備就緒的背景下，NB-IoT 出海成為業(yè)界一個(gè)熱議話(huà)題，廣闊的海外市場(chǎng)給國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商帶來(lái)更多機(jī)遇。不過(guò)，國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出海中會(huì)遇到設(shè)備認(rèn)證、合規(guī)性等多方面的挑戰(zhàn)，獲得當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)商的認(rèn)可和支持就顯得比較重要。其中，運(yùn)營(yíng)商的認(rèn)證是出海首要面臨的門(mén)檻。

就紫光展銳來(lái)說(shuō)，該公司的 NB-IoT 單模芯片春藤 8908A 在近期獲得了德國(guó)電信在其窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）解決方案 IoT Solution Optimizer 的全球認(rèn)證，將成為德電全球范圍內(nèi)芯片推薦平臺(tái)。在筆者看來(lái)，這不僅僅是紫光展銳一家企業(yè)獲益，獲得德電的認(rèn)證在一定程度上給其“助力合作伙伴的能力”方面打開(kāi)一個(gè)入口。

為什么這么說(shuō)呢？因?yàn)榈聡?guó)電信作為一家跨國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商，目前已在 9 個(gè)國(guó)家開(kāi)啟了 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)的商用，獲得德國(guó)電信認(rèn)證，基于其芯片的物聯(lián)網(wǎng)終端就可以接入這 9 個(gè)國(guó)家的 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)。實(shí)際上，未來(lái)能夠接入的不僅限于這 9 張網(wǎng)絡(luò)。早在去年 6 月份，在 GSMA 的協(xié)助下，德國(guó)電信和沃達(dá)豐在歐洲完成首個(gè) NB-IoT 漫游試驗(yàn)，在 NB-IoT 異網(wǎng)漫游商用后，德國(guó)電信的用戶(hù)也可以連接至沃達(dá)豐在各國(guó)的 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)。最新數(shù)據(jù)顯示，沃達(dá)豐已在 16 個(gè)國(guó)家開(kāi)通 NB-IoT 商用網(wǎng)絡(luò)。

這就意味著搭載春藤 8908A 芯片的終端可以獲得更多海外市場(chǎng)機(jī)會(huì)，從這個(gè)角度來(lái)看，芯片廠(chǎng)商積極拓展海外運(yùn)營(yíng)商關(guān)系，打破出海壁壘，通過(guò)這個(gè)入口增強(qiáng)“助力合作伙伴的能力”，進(jìn)而達(dá)到增強(qiáng)其生態(tài)能力目的。

最新數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi) NB-IoT 連接數(shù)已達(dá)到 7000 萬(wàn)，水務(wù)和燃?xì)鈨蓚€(gè)行業(yè)雙雙突破 1000 萬(wàn)，NB-IoT 出海也提升議事日程。NB-IoT 規(guī)?；逃眉磳㈤_(kāi)啟，雖然為芯片企業(yè)帶來(lái)機(jī)遇，但新的芯片市場(chǎng)格局，需要企業(yè)具備創(chuàng)新和生態(tài)能力。

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