2023年的一季度，有人歡喜有人愁。

體現(xiàn)在移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域，便是無(wú)人叉車(chē)依舊欣欣向榮，工業(yè)AGV/AMR卻稍顯落寞。

高工移動(dòng)機(jī)器人調(diào)研發(fā)現(xiàn)，同樣都是新能源領(lǐng)域，無(wú)人叉車(chē)鋰電領(lǐng)域的訂單增長(zhǎng)勢(shì)頭兇猛，而AGV/AMR的鋰電行情卻碰了個(gè)“倒春寒”，砍單、驗(yàn)收延緩情況屢屢發(fā)生。

而在另一側(cè)，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）的數(shù)據(jù)也佐證了這一觀點(diǎn)。GGII數(shù)據(jù)顯示，2023Q1中國(guó)市場(chǎng)移動(dòng)機(jī)器人銷量近2.9萬(wàn)臺(tái)，同比增速低于30%。從下游應(yīng)用市場(chǎng)來(lái)看，各行業(yè)需求恢復(fù)不及預(yù)期。

面對(duì)這樣的開(kāi)局，移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)究竟是震蕩中前行，還是另辟蹊徑尋覓新的增長(zhǎng)市場(chǎng)？為了探清前路，高工移動(dòng)機(jī)器人希望通過(guò)“熱錢(qián)滾燙”“大干快上”的鋰電領(lǐng)域?yàn)檠芯堪咐?，結(jié)合行業(yè)調(diào)研、專家訪談及鋰電行業(yè)盛展，得以窺一斑而知全貌，破解增長(zhǎng)難題。

01 分化之年：產(chǎn)能分化、增長(zhǎng)分化

受多重因素影響，開(kāi)年以來(lái)國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)低迷。尤其是 1-2 月，國(guó)內(nèi)銷量排名前十企業(yè)中，僅有少數(shù)幾家企業(yè)實(shí)現(xiàn)正向增長(zhǎng)。

壓力層層滲透之下，上游鋰電材料端、動(dòng)力電池端開(kāi)始了與時(shí)間競(jìng)逐，接連降價(jià)、去庫(kù)存。

而一邊擴(kuò)產(chǎn)，一邊去庫(kù)存，也成為了2023年一季度鋰電市場(chǎng)特有現(xiàn)象。

GGII認(rèn)為，從2023年一季度擴(kuò)產(chǎn)主體、產(chǎn)能規(guī)劃以及產(chǎn)品方向上看，2023年與2022年大不相同：

1、二三線動(dòng)力電池企業(yè)躍升至擴(kuò)產(chǎn)主力軍

相比2022年的產(chǎn)能頭部集聚，2023 年開(kāi)年，二三線動(dòng)力電池企業(yè)甚至于跨界企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)“來(lái)勢(shì)洶洶”。24 起項(xiàng)目中總投資過(guò)百億的達(dá)到12起，產(chǎn)能部署均在 10GWh 以上，最高達(dá)到 60GWh。

2、市場(chǎng)風(fēng)向已發(fā)生改變：廢舊鋰電池回收項(xiàng)目一躍而上

2022年一路加速產(chǎn)能建設(shè)后，2023年頭部動(dòng)力電池企業(yè)工廠陸續(xù)建成投產(chǎn)。此外，頭部電池企業(yè)在經(jīng)歷了一輪擴(kuò)產(chǎn)之后，也更傾向?qū)①Y本投入到供應(yīng)鏈安全維穩(wěn)方面。

如寧德時(shí)代開(kāi)年就宣布投資 238 億元，在佛山建設(shè)具備 50 萬(wàn)噸廢舊電池材料回收及相應(yīng)的磷酸鐵鋰正極材料、三元正極材料及負(fù)極再生石墨制造等集約化、規(guī)?；纳a(chǎn)基地。國(guó)軒高科年處理退役電池綜合回收利用項(xiàng)目在安徽合肥廬江高新區(qū)開(kāi)工，建設(shè) 50GWh 退役鋰離子電池的回收產(chǎn)能。

3、瞄準(zhǔn)新賽點(diǎn)，產(chǎn)能擴(kuò)張向儲(chǔ)能市場(chǎng)轉(zhuǎn)移

在一季度，億緯鋰能、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、盛虹控股集團(tuán)、中科弘泰、中宏科創(chuàng)、格派新能源、巨灣技研等項(xiàng)目都包括儲(chǔ)能電芯擴(kuò)產(chǎn)。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022 年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到130GWh，同比增長(zhǎng) 170.8%。部分頭部電池供應(yīng)商2023年釋放的產(chǎn)能已在2022年Q2被下游客戶鎖定，預(yù)計(jì)2023年一二線品牌儲(chǔ)能電芯仍將處于相對(duì)緊俏的狀態(tài)。火熱的市場(chǎng)需求也吸引更多鋰電池企業(yè)涌入儲(chǔ)能電池賽道。

或許也正是上述種種原因，導(dǎo)致主打鋰電材料端的無(wú)人叉車(chē)、成品儲(chǔ)存的新能源立體庫(kù)項(xiàng)目在2023年持續(xù)走俏，而應(yīng)用在產(chǎn)線端且主攻頭部鋰電企業(yè)的部分工業(yè)AGV/AMR鋰電訂單反響平平。

2023 年一季度鋰電池行業(yè)主要擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目（節(jié)選）

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII,《2023年鋰電行業(yè)機(jī)器人應(yīng)用發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》

02 鋰電“果實(shí)”成熟了，但也更難摘了

對(duì)于鋰電行業(yè)的產(chǎn)能，業(yè)內(nèi)一直有這么一個(gè)說(shuō)法：

十年前，電池行業(yè)靠產(chǎn)品技術(shù)取勝；

五年前，電池行業(yè)靠差異化定位取勝；

今天到了TWh時(shí)代，電池行業(yè)靠規(guī)?；圃炷芰θ?。

或許對(duì)于鋰電企業(yè)而言，在“鋰電光儲(chǔ)”的當(dāng)下，規(guī)?；圃煲巡粌H僅意味著制造成本的大幅降低，更重要的是以高效、安全、低成本地?zé)o縫切換儲(chǔ)能及其他領(lǐng)域，以敏捷化、規(guī)模化智能制造響應(yīng)市場(chǎng)需求。

但這也相對(duì)應(yīng)地給移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)提出更高的要求。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，當(dāng)前鋰電池產(chǎn)業(yè)已逐步從高速成長(zhǎng)期邁入成熟期，未來(lái)將出現(xiàn)市場(chǎng)飽和、需求降速、賽道擁擠、利潤(rùn)走低等現(xiàn)象，給眾多企業(yè)帶來(lái)挑戰(zhàn)。

當(dāng)前大部分移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)都已擁有從線邊原料配送到多工序的全流程解決方案能力，但由于鋰電池領(lǐng)域的 AGV/AMR車(chē)型繁多，加之各家車(chē)體廠商產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)各異，且對(duì)鋰電應(yīng)用場(chǎng)景的理解深淺不一，導(dǎo)致業(yè)內(nèi)尚未對(duì)鋰電應(yīng)用形成相對(duì)固定或統(tǒng)一的解決方案。

從鋰電企業(yè)反饋來(lái)看，高工移動(dòng)機(jī)器人在實(shí)地調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，影響鋰電客戶抉擇的還不僅僅是技術(shù)產(chǎn)品單個(gè)方面，更多隱藏性需求值得深挖。

1、在鋰電領(lǐng)域，移動(dòng)機(jī)器人的品牌認(rèn)知遠(yuǎn)跟不上市場(chǎng)滲透

根據(jù) GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)鋰電行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人銷量 10263臺(tái)，同比增長(zhǎng)50.07%?？梢哉f(shuō)，在過(guò)去短短五年，國(guó)內(nèi)鋰電行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人銷量幾乎翻了10倍。但可惜的是，這樣巨大的增長(zhǎng)速度，卻造不出一個(gè)足以讓鋰電行業(yè)人士脫口而出的“頂流企業(yè)”。

而陌生的背后，或是鋰電企業(yè)對(duì)移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)的認(rèn)知認(rèn)可度不夠，也或是移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)的品牌影響力尚待提升。

2015-2022 年中國(guó)鋰電行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人銷量情況（單位：臺(tái)，%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

一個(gè)有趣的現(xiàn)象是，在CIBF2023現(xiàn)場(chǎng)上，高工移動(dòng)機(jī)器人發(fā)現(xiàn)鋰電上游材料端的腰部企業(yè)在宣傳片中顯眼亮出無(wú)人叉車(chē)的搬運(yùn)，可惜現(xiàn)場(chǎng)一問(wèn)，宣傳片是借用其他家的，實(shí)際場(chǎng)景中尚未引入無(wú)人叉車(chē)。

鋰電如果說(shuō)2023年是二三線動(dòng)力電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)主場(chǎng)，那么智慧倉(cāng)儲(chǔ)物流認(rèn)知的缺失，無(wú)疑將鋰電領(lǐng)域推向更尷尬的境地。

2、鋰電客戶尋找“平價(jià)替代”的信號(hào)已非常明顯

在調(diào)研過(guò)程中，高工移動(dòng)機(jī)器人了解到，鋰電頭部客戶已經(jīng)開(kāi)始尋找更為高效、低成本的倉(cāng)儲(chǔ)物流供應(yīng)商，甚至不惜跨界電商或3PL為其定制一套鋰電解決方案。

事實(shí)上，移動(dòng)機(jī)器人的“價(jià)格戰(zhàn)”在過(guò)去越戰(zhàn)越勇，且不少企業(yè)在一季度也紛紛表示將會(huì)持續(xù)降價(jià)，“不惜低價(jià)拿下訂單”。但多年的價(jià)格戰(zhàn)似乎也“卷不出所以然”，宇宙的盡頭是客戶還希望有更多的選擇。

或許用一句話總結(jié)再合適不過(guò)，糧絕彈盡后才發(fā)現(xiàn)沒(méi)瞄準(zhǔn)靶心，不擊中客戶痛點(diǎn)的降價(jià)猶如鏡花水月。

3、鋰電工廠商用清潔機(jī)器人：每一個(gè)細(xì)微需求都值得被重視

在CIBF2023現(xiàn)場(chǎng)，高工移動(dòng)機(jī)器人發(fā)現(xiàn)業(yè)內(nèi)已有針對(duì)鋰電工廠內(nèi)部環(huán)境潔凈的無(wú)人駕駛地面除鐵車(chē)，該款產(chǎn)品主要由業(yè)內(nèi)的商用清潔機(jī)器人廠商提供。通過(guò)配備激光雷達(dá)、深度相機(jī)、超聲波雷達(dá)等多種傳感器，實(shí)現(xiàn)環(huán)境認(rèn)知、自動(dòng)規(guī)劃路徑、障礙物識(shí)別等功能，且集掃地、拖地、推塵一體，針對(duì)鋰電工廠配置獨(dú)立的強(qiáng)磁除鐵功能，從而降低廠內(nèi)金雜風(fēng)險(xiǎn)。

從實(shí)際情況來(lái)看，如果回應(yīng)一季度業(yè)內(nèi)的疑惑，鋰電行業(yè)于機(jī)器人而言是否還有機(jī)會(huì)？

答案無(wú)疑是肯定的，只是訂單的背后是付出超120%的努力。

2023年6月30日，高工移動(dòng)機(jī)器人將在杭州舉行“2023高工移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)峰會(huì)”，邀請(qǐng)200余家產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)參會(huì)，共同探討移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)的未來(lái)與機(jī)遇，誠(chéng)邀您共赴行業(yè)盛會(huì)。 ??

審核編輯：劉清