行至歲尾，回看移動機器人行業(yè)的全年表現(xiàn)，經(jīng)濟雖整體波浪式、曲折式回升向好，但仍與年初市場預(yù)期有所差距。在此背景下，移動機器人企業(yè)為搶客戶、搶訂單，內(nèi)卷氛圍延續(xù)，卷成本、卷交付、卷出海……

但無論是主動卷，還是被動跟進，卷的方向是決定未來企業(yè)固守基本盤，實現(xiàn)良性發(fā)展的關(guān)鍵，特別對于中小企業(yè)來說，沒有目標(biāo)，毫無價值的內(nèi)卷只會被行業(yè)加速被淘汰。

如果將行業(yè)內(nèi)卷作為一個表象，那么它的底層是分化與整合。

一是企業(yè)競爭的分化，頭部企業(yè)憑借更優(yōu)的資金實力、產(chǎn)業(yè)鏈整合能力、抗風(fēng)險能力、客戶積累，通過資源整合，進一步拉開了與跟隨企業(yè)的身位，市場集中度進一步提升。

二是下游應(yīng)用層面的分化，一方面新能源領(lǐng)域需求強勁，3C及半導(dǎo)體、醫(yī)療、工程機械等需求增量有限，另一方面，企業(yè)開始有針對性的布局，聚焦各自優(yōu)勢行業(yè)，整合自身資源強化護城河，拉開與其他企業(yè)的差距。

三是資本層面投融資進一步分化，資本方投資更加謹(jǐn)慎，與2022年相比，獲得大額融資難度加大，且資方投資行為愈發(fā)謹(jǐn)慎，資本流向具備更高確定性的項目，此外整個投融資市場呈現(xiàn)“民退國進”的趨勢。

面對內(nèi)卷，特別是在當(dāng)下移動機器人BOM表近乎透明的情況下，看不見的成本則顯得尤為重要。一是交付成本，如何突破場景與行業(yè)的痛點，縮短交付周期，提高交付質(zhì)量，解決交付難的問題，成為了今年業(yè)內(nèi)企業(yè)關(guān)注的重要議題。二是軟件價值，在硬件日趨同質(zhì)的背景下，部分企業(yè)開始將軟件作為凸顯差異化的重點，利用軟件定義硬件、賦能硬件，提高軟件的易用性，優(yōu)化與整合物流各環(huán)節(jié)效率，凸顯軟件的價值，讓客戶為軟件價值買單，提高利潤空間。

應(yīng)對內(nèi)卷，業(yè)內(nèi)部分企業(yè)開始進行產(chǎn)業(yè)鏈延伸，上下游邊界開始模糊。一方面，本體企業(yè)開始提供解決方案服務(wù)，以及開始自研控制器、電機、傳感器等核心零部件；另一方面，集成商開始研發(fā)設(shè)計硬件，凸顯自身科技創(chuàng)新能力與核心競爭力；此外，部分零部件企業(yè)開始入局本體賽道。

避開內(nèi)卷，國內(nèi)企業(yè)將海外市場作為戰(zhàn)略要地，“國內(nèi)練兵，海外掙錢”成為業(yè)界共識。

2013年中國移動機器人銷量約2950臺，彼時中國工業(yè)機器人銷量36560臺，2023年中國移動機器人銷量預(yù)計達10.2萬臺，此時中國工業(yè)機器人銷量約為31.6萬臺，中國移動機器人與工業(yè)機器人的體量差距持續(xù)縮小。十年積累，厚積薄發(fā)，2023年我國移動機器人國產(chǎn)化率將超95%，環(huán)顧全球，中國移動機器人出貨量占全球比例超50%。展望2024年，中國移動機器人行業(yè)又將如何？

GGII通過對移動機器人產(chǎn)業(yè)的梳理，結(jié)合宏觀數(shù)據(jù)和調(diào)研數(shù)據(jù)信息，秉承不悲觀、不樂觀，力求客觀的態(tài)度，深度解析2024年移動機器人行業(yè)的十大預(yù)測：

產(chǎn)業(yè)層面：

趨勢一：2024年，光伏、汽車及零部件、鋰電、3C及半導(dǎo)體仍是移動機器人主要的戰(zhàn)場，其中光伏、鋰電行業(yè)將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，市場需求增速將有所放緩，深耕其中的移動機器人廠商集中度將持續(xù)上升，預(yù)計2024年新能源行業(yè)（鋰電、光伏等）對移動機器人的需求占比有望達35%左右。

趨勢二：企業(yè)價格戰(zhàn)延續(xù)，但戰(zhàn)況有所緩和，2024年行業(yè)成本壓力依然貫穿整個產(chǎn)業(yè)鏈。在此背景下，行業(yè)的細(xì)化分工或?qū)⒅鸩降玫秸J(rèn)可，國產(chǎn)零部件企業(yè)憑借成本優(yōu)勢，國產(chǎn)化替代進程將提速，尤其在控制器、3D激光雷達等領(lǐng)域。

產(chǎn)品層面：

趨勢三：工業(yè)AMR：2024年中國工業(yè)AMR市場銷量接近4.5萬臺，同比增速超過50%，市場占比將超32%，光伏仍將是工業(yè)AMR最大的應(yīng)用市場。

趨勢四：無人叉車：2024年無人叉車仍將是增速最快的細(xì)分品類，銷量有望超3萬臺，同比增速超60%，市場占比將達22%左右，其中托盤式無人叉車和堆垛式無人叉車占據(jù)主要的市場份額，小型化、高舉升、窄通道無人叉車仍將是2024年的熱點。此外，針對特定場景下無人叉車的新形態(tài)仍將是產(chǎn)品創(chuàng)新的主要方向。

趨勢五：類KIVA AGV：2024年類KIVA AGV市場份額將進一步萎縮，將持續(xù)下滑至35%以下。

趨勢六：料箱機器人：預(yù)計2024年中國料箱機器人市場銷量有望突破7000臺，市場競爭格局趨于穩(wěn)定，更多的廠商將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移至海外市場。

趨勢七：四向穿梭車：入局者持續(xù)增加，預(yù)計2024年中國四向穿梭車市場銷量將達11000臺左右，其中托盤四向穿梭車占據(jù)主導(dǎo)地位，銷量將達8500臺左右。

趨勢八：復(fù)合移動機器人：2024年中國復(fù)合移動機器人市場銷量有望超2300臺，行業(yè)整體仍處于起步階段，3C及半導(dǎo)體領(lǐng)域是最大的應(yīng)用市場，成本的優(yōu)化以及應(yīng)用場景的驗證、深化與拓展是復(fù)合移動機器人發(fā)展的重點。同時，在復(fù)合移動機器人尚未完成產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化前，交付能力和交付成本將是各廠商間比拼和較量的重點。

市場層面：

趨勢九：外部環(huán)境的不確定因素依然存在，疊加制造業(yè)投資放緩的影響，GGII下調(diào)移動機器人行業(yè)市場預(yù)期，預(yù)計2024年中國移動機器人銷量13.8萬臺，同比增速超35%，市場規(guī)模將近170億元。

趨勢十：2024年移動機器人市場集中度持續(xù)提升，TOP5企業(yè)競爭優(yōu)勢進一步加強，CR5份額將超過50%，馬太效應(yīng)凸顯，為應(yīng)對頭部效應(yīng)與市場的整合出清，部分企業(yè)的市場應(yīng)對策略將從以前的“游擊戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向為“陣地戰(zhàn)”。

寫在最后：

業(yè)內(nèi)總是在憧憬明年會比今年更好，2022年在想疫情過去行業(yè)會更好，事實是2023年行業(yè)增速低于2022年。2023年需求緊縮，行業(yè)砥礪前行，面臨即將到來的2024年，經(jīng)濟仍存在較高的不確定性，盡管中國經(jīng)濟韌性尚在，但未來是曲折式上升，“拐點”在哪無法預(yù)測。

對于移動機器人行業(yè)來說，面對經(jīng)濟發(fā)展的不確定性，下游行業(yè)的周期性波動，下一個“新能源行業(yè)”難以再造，企業(yè)能做的只有在周期中把握機會，在不確定中尋找確定性，而最大的確定性是企業(yè)自身的基本盤，是基于設(shè)備軟硬件的產(chǎn)品力、基于產(chǎn)業(yè)鏈的資源整合能力、基于行業(yè)場景的業(yè)務(wù)理解能力……在夯實基本盤的基礎(chǔ)上，洞察行業(yè)先機，抓住周期性機遇，靜待花開。

審核編輯：黃飛