2012年3月15日，由中國半導體行業(yè)協(xié)會主辦、賽迪顧問股份有限公司承辦的“2012中國半導體市場年會暨集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新大會(IC Market China 2012)”在蘇州召開，該年會如今已經(jīng)連續(xù)舉辦了九屆，其每年所釋放的信息已經(jīng)成為判斷當年中國半導體市場走勢的重要依據(jù)之一。

　　2011年中國IC增長9.7%

　　在國內(nèi)外多種因素的制約下，2011年中國IC市場銷售額實現(xiàn)了9.7%的小幅增長(圖1)，但市場增速仍高于全球市場。2011年中國IC業(yè)銷售額規(guī)模同比增長9.2%*，規(guī)模為1572.21億元。IC產(chǎn)量為719.6億塊，同比增長10.3%。

　　在產(chǎn)品結構方面，存儲器仍然是份額最大的產(chǎn)品(如圖2)，2011年市場份額達21.3%，與2010年相比，市場份額下降近3個百分點。究其原因，2011年在存儲器產(chǎn)品結構中占較大市場份額的DRAM遭遇價格的大幅下跌，主流PC DRAM產(chǎn)品價格一度下跌幅度超過50%以上，導致2011年下半年各大內(nèi)存廠商紛紛減少內(nèi)存產(chǎn)能。日本內(nèi)存廠商巨頭——爾必達在2012年2月再也支撐不住高額的債務，申請破產(chǎn)，由此也將引發(fā)新的整合兼并并進一步加劇內(nèi)存市場的寡頭壟斷態(tài)勢。與DRAM產(chǎn)品市場狀況截然不同的是，NAND flash 產(chǎn)品則在智能手機、Pad、MID(移動互聯(lián)網(wǎng)終端)等產(chǎn)品迅速普及的帶動下，市場銷量大增，產(chǎn)品價格整體呈現(xiàn)平穩(wěn)緩跌。在此消彼長的作用下，2011年存儲器市場出現(xiàn)3.1%的市場衰退。此外，ASSP(專用標準產(chǎn)品)隨著各種專用高度集成芯片的出現(xiàn)，市場增速加快，市場份額有所提高;CPU的增長則主要得益于2011年中國在計算機，特別是筆記本產(chǎn)品的產(chǎn)量快速增長。

　　應用結構方面，計算機、通信和消費電子仍然是中國IC市場最主要的應用市場，三者合計共占整體市場87.5%的市場份額。從發(fā)展速度來看，IC卡應用市場取代之前快速增長的汽車電子應用市場，成為2011年引領中國IC市場增長的首要細分市場。計算機類IC市場2011年延續(xù)了前幾年的增長態(tài)勢，市場增速為9.2%?！　?br /> ?

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　　未來幾年我國IC將平穩(wěn)小幅增長

　　未來幾年，若全球經(jīng)濟不出現(xiàn)大幅波動，平穩(wěn)小幅的增長方式將是未來幾年中國IC市場的發(fā)展趨勢(如圖3)，市場未來幾年的增速將保持在9%左右，市場發(fā)展的主要驅(qū)動力仍然主要來自PC、手機、液晶電視以及其它產(chǎn)量較大的電子產(chǎn)品。此外，未來新興應用成為市場增長的推動因素之一，物聯(lián)網(wǎng)、云計算、新能源、半導體照明、醫(yī)療電子和安防電子等新興領域的發(fā)展，將為中國IC市場帶來新動力，MID、便攜式智能產(chǎn)品、智能儀表和能源控制等新產(chǎn)品對市場的影響力將逐漸增強，也將在一定程度上推動半導體市場的發(fā)展。　　

?　　產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展增速不一，結構進一步優(yōu)化

　　2011年，在海思半導體、展訊通信等重點IC設計企業(yè)銷售收入快速增長的帶動下，IC設計業(yè)整體銷售額繼續(xù)保持較高增速;芯片制造業(yè)雖然受Intel大連工廠產(chǎn)能充分釋放的帶動，但受國內(nèi)外半導體市場需求不振的影響，產(chǎn)業(yè)增速仍出現(xiàn)明顯回落;封裝 測試企業(yè)受國際市場低迷、日本地震等因素影響導致海外訂單大幅減少，行業(yè)銷售收入 出現(xiàn)了2.8%的負增長。

　　IC業(yè)投融資與并購進入活躍期

　　2010年至2011年，中國IC企業(yè)共披露股權融資案例數(shù)量12例，其融資渠道主要包括VC/PE投資和戰(zhàn)略投資兩類，已披露金額的融資案例9例，融資金額為32.87億元，平均每筆融資金額為3.65億元，高于2001~2009年歷史平均值2.52億元。2010年以來IC業(yè)最大的幾筆投資均發(fā)生在制造領域。

　　另外，VC/PE投資機構更青睞于上海地區(qū)IC企業(yè)。境內(nèi)外資本市場雙管齊下，IC IPO主要集中在IC設計。同時，并購主要集中在IC設計領域?！　?br />

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　　移動互聯(lián)網(wǎng)應用處理器成熱點

　　經(jīng)過多年發(fā)展，中國已經(jīng)成為全球移動互聯(lián)網(wǎng)終端生產(chǎn)制造基地，其中智能手機產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的60%以上。由于移動互聯(lián)網(wǎng)終端制造是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，國外終端品牌為了降低成本，紛紛在中國建設生產(chǎn)廠，或?qū)で蟾皇靠怠|信等EMS(電子制造服務)企業(yè)代工。中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端的產(chǎn)量也隨之迅速增長。

　　由此，國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)終端應用處理器市場規(guī)模也在逐年擴大。2011年中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端應用處理器市場規(guī)模達到328.1億元，同比大增232.9%。
　　未來五年中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端應用處理器市場仍將保持持續(xù)增長的態(tài)勢，年復合增長率將保持在40.5%。預計到2016年，市場規(guī)模將達到1795.9億元。其中，智能手機應用處理器市場仍將占據(jù)較大的市場份額(如圖5)。　　


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　　前幾年，國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)終端應用處理器市場基本是跨國半導體巨頭的天下。自2011年起，國內(nèi)瑞芯微、盈方微、君正等廠商也紛紛推出了自己的移動互聯(lián)網(wǎng)應用處理器產(chǎn)品，眾多廠商的參與將使市場競爭進一步加劇。雖然國外廠商憑借技術和資源優(yōu)勢牢牢占據(jù)著應用處理器的中高端市場，但國內(nèi)廠商在成本、功耗和功能上都將具有自己獨到的優(yōu)勢。而在中低端移動互聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品迅速發(fā)展的未來，國內(nèi)的企業(yè)也必將在市場上擁有自身的一席之地。

　　智能能源成熱點

　　智能電網(wǎng)引人矚目。據(jù)悉，2009至2020年國家電網(wǎng)總投資為3.45萬億元，其中智能化投資3841億元，占總投資的11.1%，未來10年我國將建成堅強的智能電網(wǎng)。目前，國家正在推進“一特四大”的電網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略。以特高壓電網(wǎng)為基礎，促進大煤電、大水電、大核電、大型可再生能源基地的集約化開發(fā)，在全國范圍內(nèi)實現(xiàn)資源優(yōu)化配置。

　　國內(nèi)在配電領域的智能化研究，主要集中在分布式發(fā)電、新能源接入技術、用來改善電能質(zhì)量的存儲技術、提高風電接入效率的相關技術以及可以提高用戶供電可靠性和供電質(zhì)量的定制電力技術等方面?？傮w上，發(fā)展重點著眼于電力電網(wǎng)設備、能源計量與管理及能源存儲等的研發(fā)與提升。

　　能源計量與管理方面，當前，我國電能表的擁有量約為4億臺，每年電能表的需求量超過4000萬臺。智能電表安裝數(shù)量，自2009年起開始出現(xiàn)兩位數(shù)的成長，2009年智能電表安裝達7,600萬具，2015年預計將達2.12億具。國內(nèi)行業(yè)將面臨一個每年超過50億元規(guī)模的市場。目前，北京、上海等一線城市已經(jīng)開始試點使用智能電表進行電力電網(wǎng)系統(tǒng)的管理與計量。

　　國內(nèi)從事電力線集中智能電表系統(tǒng)研制、生產(chǎn)的廠家或單位已有幾十家，但真正能夠獨立研發(fā)形成產(chǎn)品且投入市場的廠家只有少數(shù)幾家。在現(xiàn)有企業(yè)中，具有獨立研發(fā)能力的企業(yè)約占10%，屬二次開發(fā)、設計的占40%，散件組裝、來料加工的占50%。

　　存在問題：需要珍珠串成項鏈

　　工信部楊學山副部長稱當前的現(xiàn)象是可以看到滿地珍珠，沒有項鏈。電子信息司的丁文武司長分析說，無論設計、制造還是封裝，企業(yè)太多太散太小，卻沒有項鏈。所謂項鏈，中國半導體行業(yè)協(xié)會執(zhí)行副理事長徐小田的理解，是我們國家能夠依靠的、能夠支撐我國安全和經(jīng)濟發(fā)展、支持七個新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈。因此建議企業(yè)利用集中優(yōu)勢，利用合力，組建我國的航空母艦，辦起我國可以依賴的大企業(yè)。

　　同時，丁司長在“十二五”規(guī)劃里談到很多任務，這些任務都是要靠我們自己的隊伍去完成。當然，在我國IC的排行榜里也有外企。我們不是反對改革開放和吸引外資的企業(yè)，世界的先進公司到中國來，是我們學習的榜樣。但是，作為一個行業(yè)，作為國家，要有自己可控的隊伍。

　　(注*：增長9.2%是產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)，增長9.7%是市場的數(shù)。9.7%指的是中國IC企業(yè)的銷售收入總和，而9.2%指中國生產(chǎn)整機所用到的IC的規(guī)模。)