幾十年來，軟件在汽車行業(yè)中的重要性不斷提高，并且其重要性不斷提高，從而促使汽車 OEM 不可避免地依賴于使用無線 (OTA) 軟件更新。

汽車中使用的軟件具有許多獨特的功能——有好有壞。

最好的特點是制造成本低，因為它主要由特許權使用費驅動。缺點是復雜軟件的開發(fā)成本很高。最糟糕的是，所有復雜的軟件都存在軟件錯誤，需要在軟件部署到現場產品后進行修復。即使在開發(fā)階段進行了廣泛的軟件測試，在汽車軟件的典型 15 年生命周期中，所有復雜程序中都將存在未發(fā)現的缺陷，這些缺陷需要修復。

結果是，擁有復雜軟件產品的行業(yè)最終開始使用無線 (OTA) 軟件更新來降低成本和/或改進軟件功能。PC 行業(yè)使用 OTA 已超過 20 年，智能手機行業(yè)已使用 10 多年。汽車行業(yè)正在效仿并體驗遠程軟件更新的諸多優(yōu)勢。

下表顯示了汽車行業(yè)軟件 OTA 的主要優(yōu)勢。下面的討論給出了 OTA 對不同參與者和用戶的價值的一些看法。

對于OTA軟件供應商來說，為汽車制造商提供產品顯然是一個收入機會。有幾個收入部分：為每種車型定制軟件的費用、每輛車的軟件版稅、OTA 軟件維護以及網絡安全和 OTA 數據分析等其他產品的費用。OTA 軟件供應商可以通過一級供應商提供其產品，或者一級供應商可以是 OTA 供應商。

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（來源：Egil Juliussen）

汽車 OEM 主要將 OTA 軟件交付視為一種可在召回事件和汽車制造階段實現的成本節(jié)約技術。降低向客戶發(fā)送通知的成本也具有潛在價值。節(jié)省時間是另一個優(yōu)勢，因為 OTA 更新可以比經銷商訪問更快地發(fā)生。還有未來的收入機會，因為功能和特性更新可以通過軟件 OTA 升級來完成。只有一部分車主愿意為這些改進買單。

對車主而言，其價值在于避免前往經銷商處進行軟件更新，從而節(jié)省成本和時間。更快的軟件修復也很有價值，尤其是當它是一個已修復的安全功能時。

最后，整個社會將從 OTA 軟件更新中獲得價值。目前，基于經銷商的軟件更新完成率約為 70%。這意味著路上有數百萬輛不安全的汽車沒有收到所需的軟件更新。OTA 軟件更新的完成率預計會更高——可能超過 95%。

OTA 軟件更新正處于增長階段的風口浪尖，并將在未來五年內激增。IHS Markit 有一個數據庫，用于跟蹤 OEM 及其汽車型號的 OTA 可用性。IHS Markit 數據顯示，2020 年售出的車輛中有 30% 將具備 OTA 能力。到 2025 年，OTA 將增長到全球銷量的 79%。

下表是對主要 OTA 參與者的概述，并對每家公司及其戰(zhàn)略有一些看法。值得注意的是，這些公司之間發(fā)生了多少 OTA 收購。未來的收購是可能的。

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（來源：Egil Juliussen）

哈曼

哈曼是明確的領導者。2015 年，Harman 收購了 Redbend，該公司當時是智能手機 OTA 的領導者，在新興的汽車 OTA 領域擁有強大的地位。哈曼還在 2015 年收購了 Symphony Teleca，后者也擁有 OTA 和強大的云能力。Harman 已將這些功能利用到具有 OTA 客戶端和基于云的 SaaS 的廣泛 OTA 服務中。Harman 的 OTA 領導力如此強大，以至于其他參與者正在使用各種策略來競爭。

QNX-黑莓

QNX 是領先的汽車操作系統(tǒng)供應商，并且在 OEM 使用 QNX 操作系統(tǒng)時成功地提供了 OTA 解決方案。黑莓還擁有一個物聯網平臺，該平臺在汽車行業(yè)中獲得了廣泛的 OTA 部署成功。QNX 是汽車行業(yè)領先的實時操作系統(tǒng)，其安全等級允許在所有汽車 ECU 中使用。

風河

風河在收購 Arynga 時進入了 OTA 業(yè)務，當時它是英特爾的子公司。Arynga 是一家擁有豐富電信 OTA 經驗的 OTA 初創(chuàng)公司。Arynga OTA 技術支持熱插拔，因此無需停止系統(tǒng)即可更新軟件。Wind River OTA 平臺稱為 Edge Sync。

Wind River 是汽車行業(yè)多種操作系統(tǒng)產品的供應商，例如 VxWorks、Wind River Linux、AUTOSAR Adaptive 及其 Helix 虛擬化平臺。

空氣流通性

Airbiquity 專注于汽車行業(yè)的互聯服務，包括用于軟件更新和軟件生命周期管理的 OTAmatic 平臺。OTAmatic 是專注于汽車行業(yè)的多 ECU OTA 解決方案和數據管理。AWS 和 Microsoft Azure 都提供 OTAmatic 云平臺，也可以在汽車 OEM 的服務器上進行管理。

豐田和電裝在 2019 年向 Airbiquity 投資了 1500 萬美元，他們將在 OTA 和軟件管理方面進行合作。Wind River 和 Airbiquity 宣布，他們將合作開發(fā)面向汽車行業(yè)的開放且靈活的 OTA 解決方案。

超越

Excelfore 提供了一個名為 eSync OTA Pipeline 的軟件更新平臺。這個 OTA 平臺被各種邊緣設備使用，但專注于汽車行業(yè)。eSync平臺在車內提供廣泛的云服務和OTA軟件客戶端。eSync 客戶端還可以為車隊分析和管理提供診斷和相關數據。eSync OTA 管道可通過 Microsoft Azure 獲得。

Excelfore 成立了eSync 聯盟，以建立具有 OTA 功能的設備之間的兼容性。目前eSync聯盟有11個成員，包括Alps/Alpine、DSA、Excelfore、Faurecia、Hella、Mobica、Molex和ZF。

許多汽車 OEM 和一級供應商都在使用 eSync OTA 平臺。售后信息娛樂供應商也在使用 eSync 產品進行 OTA 更新。

極光實驗室

Aurora Labs 是一家 OTA 軟件初創(chuàng)公司，成立于 2016 年，目前擁有 3400 萬美元的 VC 資金。它開發(fā)了多項創(chuàng)新的 OTA 技術，包括專利組合。Aurora Lab 將其產品定位為“自我修復”的軟件解決方案，可以為聯網汽車提供面向未來的解決方案。

Aurora Lab 的代碼行行為技術為 OTA 和軟件管理解決方案提供了基礎。該技術基于機器學習算法，可解決從開發(fā)或創(chuàng)建階段到汽車軟件使用階段的所有軟件階段。該技術的用途遠不止 OTA，而且有望開發(fā)出更可靠且錯誤更少的代碼。

從本質上講，Aurora Lab OTA 功能是在軟件開發(fā)階段內置的，這使得在典型的 15 年軟件使用階段管理 OTA 活動變得更加容易和更具成本效益。這種策略與其他提供售后軟件更新解決方案的 OTA 供應商的技術有很大不同——OTA 解決方案是在軟件開發(fā)完成后創(chuàng)建的。

Aurora Lab 的缺點是部署他們的 OTA 解決方案需要很長時間，因為在 OEM 或 Tier 1 軟件平臺的開發(fā)過程中必須使用 Line-of-Code Behavior 技術。Aurora Labs 可能需要 3 到 5 年的時間才能在路上大規(guī)模部署其 OTA 解決方案。對于新興的軟件定義汽車的軟件健康而言，長期優(yōu)勢看起來很有希望。

西布羅斯

Sibros 是一家 OTA 軟件初創(chuàng)公司，成立于 2018 年，目前擁有 1500 萬美元的 VC 資金。創(chuàng)始人有特斯拉和優(yōu)步的經驗。Sibros 為整車 OTA 更新和數據收集功能提供深度連接平臺。

車載平臺包括 Deep Updater、Deep Logger、Armor 網絡安全和引導加載程序。這些產品構成了開發(fā)聯網汽車解決方案的基石。深度連接平臺還包括基于云的服務，用于管理來自 Sibros 和客戶的 SaaS 應用程序。

Sibros平臺提供以OTA為核心功能的多功能能力。其他應用程序包括遠程診斷/預測、車隊管理和分析。該平臺還可以為基于使用的保險 (UBI)、停車和類似的聯網汽車應用程序提供數據。Sibros 已經在多個國家/地區(qū)擁有多個客戶，并且自 2019 年 7 月以來一直在運送其產品。

Sibros 有一項創(chuàng)新戰(zhàn)略，該戰(zhàn)略使用跨多個連接領域的互聯汽車平臺，而 OTA 只是其中的一部分。

一級供應商

一些一級供應商通常通過遠程信息處理系統(tǒng)和/或物聯網平臺提供 OTA 功能。許多 1 級供應商也在使用上述 OTA 軟件專家的 OTA 產品。

Aptiv 于 2017 年收購了 Movimento（當時是德爾福的一部分）。Movimento 在通過連接到 OBDII 端口的基于 Wi-Fi 的設備重新刷新 ECU 方面擁有豐富的經驗。Movimento 技術已被許多 OEM 和一級供應商使用。Movimento 技術現已包含在 Aptiv Connect 平臺中。

博世正在通過其 IoT Suite 平臺提供 OTA 功能。OTA 功能包含在 Bosch IoT Rollouts 平臺中。物聯網套件功能也可通過亞馬遜網絡服務 (AWS) 獲得。

Continental 通過其遠程信息處理系統(tǒng)提供 OTA。Continental 與 Inmarsat 達成協(xié)議，Inmarsat 是全球衛(wèi)星通信領域的領導者，可用于 OTA 軟件更新。

Lear 還在使用其遠程信息處理系統(tǒng)來提供 OTA。Lear 于 2015 年從 Autonet Mobile 收購了 OTA 知識產權和關鍵員工。Lear 于 2017 年在其 ConneexUs 產品中引入了 OTA 功能。

HERE 主要使用 OTA 進行地圖更新。HERE 于 2018 年收購了 Advanced Telematics Systems (ATS)。ATS 專注于汽車行業(yè) OTA 更新的開源軟件解決方案。ATS 正在積極支持 GENIVI、Auto Grade Linux 和 Uptane 等多個組織的開源 OTA 軟件。Uptane 是安全 OTA 更新的框架。

OTA走向何方？

出現了幾個重要的 OTA 趨勢——尤其是新法規(guī)，以及領先汽車 OEM 的 OTA 需求。包括所有ECU在內的整車更新也成為一個關鍵目標。

新的全球法規(guī) UNECE WP.29 要求對未來車輛中的數億行汽車軟件代碼進行可追溯且安全的軟件更新。該法規(guī)的通過將要求汽車制造商對軟件行為有深入的了解，以獲得認證所需的數據和證據。該法規(guī)有可能在未來 5-10 年內極大地改變 OTA 市場。

OTA 功能正在成為汽車 OEM 管理軟件定義汽車所需的核心功能。這意味著大多數 OEM 希望對其 OTA 和相關軟件平臺進行更多控制。

這些趨勢將帶來新的機遇，并且需要 OTA 公司的創(chuàng)新。在某些方面，這些趨勢造成了市場不連續(xù)性，使創(chuàng)新公司有更好的機會與老牌 OTA 參與者競爭。

我認為 Aurora Labs 和 Sibros 都擁有獨特的 OTA 技術，許多汽車 OEM 可以將其作為其 OTA 戰(zhàn)略的一部分。預計會有更多的 OTA 創(chuàng)新，特別是隨著路上所有聯網汽車都需要 OTA 和網絡安全功能。

聯網汽車將繼續(xù)存在，并將在未來十年在所有地區(qū)大幅增長。軟件復雜性持續(xù)增長，需要 OTA 軟件更新來經濟地修復數億輛在用汽車中的軟件錯誤。OTA 將成為一項有價值的策略，可以為 OEM 節(jié)省數十億美元的遠程軟件更新成本。此外，功能軟件更新將創(chuàng)造新的收入來源，這將超過 OTA 功能的部署成本。

從本質上講，汽車 OEM 出于質量、安全和安保原因希望將 OTA 更新擴展到整車。并在汽車的整個生命周期內通過新特性和功能增強消費者體驗。