工業(yè)機(jī)器視覺國產(chǎn)替代正當(dāng)時：2025年國內(nèi)行業(yè)規(guī)模有望達(dá)349億元

工業(yè)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈

1.?高技術(shù)壁壘賽道，產(chǎn)業(yè)鏈上游價值量高。工業(yè)機(jī)器視覺是集光學(xué)成像、人工智能、自動化控制等多方面技術(shù)于一體的行業(yè)。工業(yè)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件及軟件算法，中游為視覺裝備及方案，下游為具體的應(yīng)用場景與行業(yè)。上游的零部件及軟件算法占機(jī)器視覺80%的價值量。

2.?技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、政策三重利好，助推我國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.?國產(chǎn)廠商技術(shù)逐漸成熟，國產(chǎn)替代正當(dāng)時。2021年國產(chǎn)廠商占據(jù)了近50%市場份額，康耐視在中國的機(jī)器視覺業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出增速放緩趨勢，2020/2021/2022的同比增速分別為46%/19%/13%。

4.?下游應(yīng)用需求明確，3C電子是最主要機(jī)器視覺市場，新能源漲勢迅猛逐步成為主要增長市場。2021-2025的中國鋰電機(jī)器視覺市場規(guī)模CAGR達(dá)到45.11%。

??工業(yè)機(jī)器視覺是軟硬件一體化的應(yīng)用系統(tǒng)

工業(yè)機(jī)器視覺是軟硬件一體化的集成系統(tǒng)，它的目的是代替人眼對被測物進(jìn)行觀察和判斷。從組成上，機(jī)器視覺系統(tǒng)硬件設(shè)備主要包括光源、鏡頭、相機(jī)等，軟件主要包括傳統(tǒng)的數(shù)字圖像處理算法和基于深度學(xué)習(xí)的圖像處理算法。系統(tǒng)工作時首先依靠硬件系統(tǒng)將外界圖像捕捉并轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號反饋給計算機(jī)，如下圖深灰色方塊所示過程，然后依靠軟件算法對數(shù)字圖像信號進(jìn)行處理，如下圖中灰色方塊所示過程。

機(jī)器視覺系統(tǒng)構(gòu)成

??機(jī)器視覺的“眼睛”：由光源/鏡頭/相機(jī)組成的成像系統(tǒng)

機(jī)器視覺成像系統(tǒng)示意圖

??機(jī)器視覺的“大腦”：算法+軟件平臺

機(jī)器視覺系統(tǒng)的算法軟件部分是利用計算機(jī)視覺算法對獲取圖像進(jìn)行分析，進(jìn)而為進(jìn)一步?jīng)Q策提供所需信息。根據(jù)集成程度和開發(fā)難度的不同可以細(xì)分為供集成商和設(shè)備商開發(fā)使用的底層算法和供最終客戶使用的二次開發(fā)好的算法包。

機(jī)器視覺相關(guān)底層算法

主要機(jī)器視覺軟件開發(fā)包及其特點

??機(jī)器視覺可實現(xiàn)外觀檢測、識別驗證、尺寸量測、引導(dǎo)定位等功能。

機(jī)器視覺的功能主要分為四大類，從技術(shù)實現(xiàn)難度上來說，識別驗證、引導(dǎo)定位、尺寸測量、外觀檢測的難度是遞增的，而基于四大基礎(chǔ)功能延伸出的多種細(xì)分功能在實現(xiàn)難度上也有差異。

機(jī)器視覺基本功能技術(shù)實現(xiàn)的難易度情況

??產(chǎn)業(yè)角度：制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級持續(xù)推動機(jī)器視覺發(fā)展

機(jī)器視覺主要下游應(yīng)用行業(yè)增速明顯：2021年，鋰電池、新能源汽車、工業(yè)機(jī)器人與電子等行業(yè)的下游行業(yè)的增速較快，分別達(dá)到了181%、150%、65%、40%。

??技術(shù)角度①：從2D到3D，技術(shù)能力和應(yīng)用范圍的提升

相較于2D機(jī)器視覺，3D機(jī)器視覺可以提供三維信息，從而實現(xiàn)更廣泛、準(zhǔn)確的檢測與分析。3D機(jī)器視覺可以完成許多2D機(jī)器視覺無法完成的任務(wù)。

3D機(jī)器視覺覆蓋場景全面，市場空間廣闊。目前3D視覺技術(shù)在高精度檢測、高精度測量（例如彎管、不規(guī)則件）、智能分揀、裝配（引導(dǎo)機(jī)械臂在三維空間內(nèi)避障和定位）、物流車導(dǎo)航等更多場景中實現(xiàn)了相較于2D機(jī)器視覺更為廣泛的應(yīng)用覆蓋，具有廣泛的市場空間，中國工業(yè)3d視覺2021年市場規(guī)模11.51億元。隨著我國高端制造業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)3D視覺的應(yīng)用需求仍將持續(xù)保持高增長勢頭，預(yù)計到2025年達(dá)到57.52億的市場規(guī)模。

2018-2022國內(nèi)工業(yè)3D視覺市場規(guī)模變化

??技術(shù)角度②：深度學(xué)習(xí)賦能機(jī)器視覺，提升具體場景分析能力

目前工業(yè)機(jī)器視覺系統(tǒng)主要采用的是傳統(tǒng)的基于規(guī)則學(xué)習(xí)的思路。以缺陷檢測為例，首先需要人去總結(jié)缺陷的類型，提取出判斷各類缺陷的特征，再通過大量的含特征的樣本訓(xùn)練使得計算機(jī)能夠區(qū)分這些特征從而判斷是否存在缺陷。

工業(yè)機(jī)器視覺與深度學(xué)習(xí)技術(shù)結(jié)合，實現(xiàn)應(yīng)用場景的拓展。基于深度學(xué)習(xí)的機(jī)器視覺，不但可以判斷缺陷，還可以理解缺陷的共同特征，預(yù)測新的缺陷類型，從而實現(xiàn)對于更復(fù)雜場景的更優(yōu)分析。

3D機(jī)器視覺的發(fā)展和深度學(xué)習(xí)技術(shù)的應(yīng)用將促進(jìn)機(jī)器視覺性能的提升以及應(yīng)用在原先無法勝任的場景中。

3D視覺的缺陷檢測

深度學(xué)習(xí)可以解決傳統(tǒng)視覺無法解決的問題

??全球機(jī)器視覺市場規(guī)模穩(wěn)定增長，國內(nèi)市場增速明顯

全球規(guī)模穩(wěn)健增長：據(jù)Markets and Markets和GGII數(shù)據(jù)，2016-2021年，全球機(jī)器視覺行業(yè)規(guī)模銷售收入從378.88億元上漲至804億元，預(yù)計2025年全球市場規(guī)模將達(dá)到1276.05億元，5年復(fù)合增長率約為13%。

國內(nèi)市場漲勢迅猛：據(jù)GGII統(tǒng)計，2016-2021年，國內(nèi)機(jī)器視覺行業(yè)規(guī)模銷售收入從46.87億元上漲至138.16億元，5年復(fù)合增長率為24.1%，領(lǐng)先同期全球復(fù)合增長率約10個百分點。在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、政策等多方利好因素的推動下，國內(nèi)機(jī)器視覺銷售規(guī)模將進(jìn)一步提速擴(kuò)增，預(yù)計2022年銷售額將達(dá)到168.88億元，未來至2025年中國機(jī)器視覺行業(yè)銷售收入規(guī)模有望達(dá)到349.03億元。

2016-2025全球機(jī)器視覺市場規(guī)模

2016-2025中國機(jī)器視覺市場規(guī)模

??國內(nèi)機(jī)器視覺品牌市場占有率不斷提升

機(jī)器視覺全球競爭的寡頭格局更加凸顯：根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，基恩士和康耐視占據(jù)接近65%的市場份額，憑借優(yōu)秀的產(chǎn)品力和銷售網(wǎng)絡(luò)占據(jù)優(yōu)勢地位。

隨國產(chǎn)品牌技術(shù)能力逐步提升，機(jī)器視覺國產(chǎn)化浪潮逐步推進(jìn)：國產(chǎn)品牌技術(shù)能力不斷提升，一方面減少對于國外技術(shù)的依賴，另一方面也在市場競爭中逐步取代國外品牌，國外品牌市場占有率逐漸降低，國產(chǎn)品牌的市場占有率逐漸提升，但高端市場占有率仍有差距。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)機(jī)器視覺市場份額占比中，基恩士，康耐視兩大國際機(jī)器視覺龍頭占比仍為前兩位，但國內(nèi)機(jī)器視覺龍頭企業(yè)如凌云光也已經(jīng)與康耐視相當(dāng)。從整體上，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，本土品牌在國內(nèi)機(jī)器視覺中的占比從2018年的44%上升至2021年的58%（注：不同的研究機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計口徑有所差異，但整體趨勢一致）

2021年全球/國內(nèi)機(jī)器視覺市場份額占比情況

??市場角度：國內(nèi)機(jī)器視覺品牌市場占有率不斷提升

國市場整體保持高增速：2021年凌云光、奧普特、天準(zhǔn)增速分別為43.4%、36.3%、31.22%。

海外巨頭分化：2021年基恩士保持快速增長，增速達(dá)49.2%，康耐視增速明顯回落，增速18.92%。

??工業(yè)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈

1）上游：環(huán)節(jié)價值量大，國產(chǎn)高端部件有待突破

機(jī)器視覺行業(yè)上游環(huán)節(jié)價值量大：關(guān)鍵零部件和軟件系統(tǒng)約占工業(yè)機(jī)器視覺產(chǎn)品總成本的80%。工業(yè)相機(jī)、底層軟件算法等技術(shù)壁壘高，利潤率高。對機(jī)器視覺上游環(huán)節(jié)的掌握是目前市場競爭的關(guān)鍵。同時，相機(jī)、鏡頭、光源等核心零部件部件在機(jī)器視覺產(chǎn)品中的占比超過50%。

國產(chǎn)低端零部件逐步實現(xiàn)國產(chǎn)替代，高端部件有待突破：技術(shù)門檻相對較低的零部件如光源，國產(chǎn)廠商憑借性價比優(yōu)勢及逐步體現(xiàn)的產(chǎn)能優(yōu)勢在市場競爭中逐漸實現(xiàn)對于國外品牌的替代。技術(shù)門檻較高的零部件如光源及相機(jī)，我國企業(yè)進(jìn)入較晚，目前產(chǎn)品仍主要布局中低端市場，高端市場仍主要被國外品牌占據(jù)。

機(jī)器視覺產(chǎn)品占比（按銷售量）

光源：國產(chǎn)品牌表現(xiàn)強(qiáng)勢，達(dá)國際領(lǐng)先水平

光源環(huán)節(jié)是國產(chǎn)品牌最有競爭力的環(huán)節(jié)：目前光源是上游硬件中國產(chǎn)程度較高的環(huán)節(jié)，國產(chǎn)品牌與國外品牌展開充分競爭。以我國機(jī)器視覺光源龍頭奧普特與國際光源龍頭日本CCS公司對比為例，奧普特光源產(chǎn)品在照度及均勻性兩大重要指標(biāo)上均具有一定優(yōu)勢，同時，控制器產(chǎn)品在易用性和安全性上的功能設(shè)計也更為周全。

??趨勢1:光源在照明功能之外更注重拓展功能的實現(xiàn)，以結(jié)構(gòu)光為代表的高端光源產(chǎn)品逐步獲得更大市場份額。

??趨勢2:隨著機(jī)器視覺逐步滲透更加復(fù)雜的工業(yè)制造環(huán)節(jié)，對于光源的照度、均勻性、能耗等關(guān)鍵指標(biāo)要求逐漸提高。

機(jī)器視覺光源市場規(guī)模

鏡頭：技術(shù)逐漸成熟，國產(chǎn)替代逐步推進(jìn)

國產(chǎn)廠商逐步進(jìn)入工業(yè)鏡頭領(lǐng)域，技術(shù)逐漸成熟：2008年前我國鏡頭市場基本被日本、德國品牌所壟斷，但隨著國產(chǎn)廠商逐步布局并進(jìn)入工業(yè)鏡頭領(lǐng)域，目前已經(jīng)在中低端鏡頭市場中，國產(chǎn)工業(yè)鏡頭已經(jīng)能基本滿足機(jī)器視覺系統(tǒng)的需要。隨著國產(chǎn)廠商如奧普特、長步道等，進(jìn)一步推動工業(yè)鏡頭研發(fā)，有望在高端鏡頭市場進(jìn)一步實現(xiàn)國產(chǎn)替代。

??趨勢1:隨著機(jī)器視覺逐步滲透更復(fù)雜的工業(yè)制造環(huán)節(jié)，對于高分辨率鏡頭、廣域鏡頭等高性能鏡頭的需求逐漸提高。

??趨勢2:隨著下游應(yīng)用場景的不斷豐富，定制化的工業(yè)鏡頭需求日益高漲，許多中游機(jī)器視覺企業(yè)加快布局鏡頭環(huán)節(jié)。

工業(yè)鏡頭市場規(guī)模

四種類型的工業(yè)鏡頭

工業(yè)相機(jī)：國產(chǎn)廠商開始布局，“智能化”趨勢明顯

國產(chǎn)品牌開始布局工業(yè)相機(jī)：工業(yè)相機(jī)是機(jī)器視覺上游零部件中技術(shù)壁壘最高、技術(shù)迭代最迅速的部分，其市場規(guī)模也大于鏡頭與光源，是最具光明前景的細(xì)分賽道之一。但我國對于工業(yè)相機(jī)的研究起步較晚，早期主要為代理國外品牌，近年來國產(chǎn)品牌才逐步推出自主研發(fā)的工業(yè)相機(jī)，目前仍主要布局中低端市場。

??趨勢1 : CMOS傳感器技術(shù)逐漸成熟，具備集成度高、分辨率與幀率提升容易等優(yōu)點，將成為工業(yè)相機(jī)的主要技術(shù)方案。

??趨勢2 :為解決更為高難度的工業(yè)制造場景中的復(fù)雜問題，工業(yè)相機(jī)呈現(xiàn)檢測簡易化、處理高速化及智能化的特點。

工業(yè)相機(jī)市場規(guī)模增長情況

算法軟件：算法自研，呈現(xiàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、軟件便捷化趨勢

軟件算法開發(fā)難度較大，國產(chǎn)品牌自研程度較高：算法庫開發(fā)周期長、投入大，業(yè)內(nèi)公司通?；陂_源算法庫開發(fā)自身應(yīng)用算法，或自主開發(fā)與第三方集成并舉。目前頭部國產(chǎn)品牌擁有自主研發(fā)的商業(yè)機(jī)器視覺算法庫，如VisionWare（凌云光）、SciVision（奧普特）。

??趨勢1:隨著下游客戶需求更加多樣化，算法/軟件需要更多的采用“標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)”實現(xiàn)對于不同應(yīng)用場景需求的匹配，軟件算法開發(fā)更完善，能夠滿足不同應(yīng)用場景需求的廠商具有更強(qiáng)的競爭力。

??趨勢2:隨著機(jī)器視覺技術(shù)向工業(yè)領(lǐng)域的不斷普及，現(xiàn)場工程師成為算法軟件及開發(fā)工具的潛在用戶，因而推動機(jī)器視覺廠商提供在優(yōu)秀的檢測性能之外需要兼具便捷性和易用性。

機(jī)器視覺軟件與設(shè)備集成市場規(guī)模

2）中游：具體分為系統(tǒng)和設(shè)備，設(shè)備中檢測技術(shù)難度較高

機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)中游按照設(shè)備集成度分為機(jī)器視覺系統(tǒng)和機(jī)器視覺設(shè)備。機(jī)器視覺系統(tǒng)由光學(xué)成像硬件與圖像處理軟件與算法組成，是機(jī)器的“眼睛”和“大腦”部分，需要與另外的產(chǎn)品或自動化機(jī)臺結(jié)合才可工作。機(jī)器視覺設(shè)備在系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，增加了額外的自動化平臺（機(jī)臺/機(jī)械手），可以獨立開展工作。

機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)中游按照具體應(yīng)用需求分為測量/定位/識別/檢測設(shè)備，其中檢測設(shè)備需求和技術(shù)壁壘較高：市場規(guī)模上，檢測設(shè)備規(guī)模約占機(jī)器視覺設(shè)備總體規(guī)模的25.0%。技術(shù)難度上呈現(xiàn)“檢測>定位>測量>識別”的排序。

機(jī)器視覺設(shè)備四大功能占比及技術(shù)難度

縱向：拓展產(chǎn)業(yè)鏈布局，推進(jìn)上下游環(huán)節(jié)自主研發(fā)/深度合作

機(jī)器視覺上游零部件廠商和中游系統(tǒng)/設(shè)備廠商通過產(chǎn)業(yè)投資/自主研發(fā)等方式逐步拓展產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局，以期進(jìn)一步提升機(jī)器視覺產(chǎn)品性能，同時在競爭逐漸加劇的機(jī)器視覺行業(yè)中構(gòu)建起更高的技術(shù)護(hù)城河。

??奧普特、?？?a href="http://www.makelele.cn/soft/data/42-101/" target="_blank">機(jī)器人通過自主研發(fā)實現(xiàn)了機(jī)器視覺核心零部件、軟件算法的全覆蓋。凌云光通過產(chǎn)業(yè)投資方式拓展CMOS傳感器芯片（長光辰芯）和工業(yè)鏡頭（長步道光電）布局，并自主開發(fā)特色相機(jī)、特種相機(jī)、特色專屬光源和圖像采集卡；天準(zhǔn)科技自主開發(fā)3D視覺傳感器（線激光傳感器），精密驅(qū)動控制器等視覺設(shè)備上游零部件。

機(jī)器視覺廠商自主核心零部件布局情況

橫向：圍繞機(jī)器視覺技術(shù)，實現(xiàn)產(chǎn)品種類拓展，將機(jī)器視覺技術(shù)與生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)融合，推出智能化生產(chǎn)制造設(shè)備

3）下游：應(yīng)用場景逐步拓展，重點賽道需求高增

隨我國制造業(yè)逐步轉(zhuǎn)型升級，我國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用賽道逐步拓展：我國早期機(jī)器視覺主要應(yīng)用于消費電子、半導(dǎo)體、汽車三大行業(yè)。

鋰電池為代表的重點新賽道值得關(guān)注：從下游應(yīng)用行業(yè)增速上看，鋰電池、新能源汽車行業(yè)在2021年增速最快，分別實現(xiàn)增速181%、150%。下游應(yīng)用行業(yè)的快速發(fā)展與工業(yè)機(jī)器視覺在產(chǎn)線中滲透率的逐步提升，帶來了工業(yè)機(jī)器視覺的需求高增，鋰電池、新能源汽車行業(yè)的需求增速分別達(dá)到30%、25%。

2020中國機(jī)器視覺下游應(yīng)用領(lǐng)域分布

3.1 3C電子：高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)帶來較高機(jī)器視覺滲透率

機(jī)器視覺在3C電子行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用：3C電子行業(yè)具有元器件尺寸較小，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)高的特點，因而對于機(jī)器視覺需求較高。目前，機(jī)器視覺應(yīng)用于PCB和3C電子產(chǎn)線中的多個環(huán)節(jié)中。未來機(jī)器視覺技術(shù)有望在更多環(huán)節(jié)中滲透

2016-2025E中國3C電子行業(yè)機(jī)器視覺規(guī)模及預(yù)測

3.2?鋰電：機(jī)器視覺逐步滲透

機(jī)器視覺在鋰電行業(yè)的滲透率逐步提升：隨著鋰電池制造智能化、自動化程度的提升，機(jī)器視覺產(chǎn)品開始廣泛地應(yīng)用于鋰電池設(shè)備生產(chǎn)的各個工段。從前段工藝的涂布輥壓，到中段工藝的電芯組裝，再到后段化成分容之后的檢測以及模組PACK段，機(jī)器視覺應(yīng)用滲透率在逐步提升。

鋰電池生產(chǎn)工藝流程中的機(jī)器視覺

品質(zhì)管控需求明確：早期的鋰電行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)往往較少考慮質(zhì)量管控，但隨著行業(yè)逐步從高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展以及用戶對于鋰電安全的更高需求，機(jī)器視覺已經(jīng)成為鋰電池生產(chǎn)企業(yè)解決質(zhì)量和效率問題的必然選擇，據(jù)GGII預(yù)測，鋰電機(jī)器視覺檢測系統(tǒng)市場規(guī)模將保持高速增長，未來5年年復(fù)合增長率在40%。

競爭格局優(yōu)秀：在3C電子和汽車等行業(yè)中的機(jī)器視覺中海外巨頭有著更加強(qiáng)的技術(shù)積累和長期合作關(guān)系，對于我國機(jī)器視覺企業(yè)的市場拓展產(chǎn)生一定阻礙，但鋰電池行業(yè)是近年來在我國發(fā)展起來的新興產(chǎn)業(yè)，因此其中鋰電企業(yè)與我國機(jī)器視覺企業(yè)協(xié)同配合發(fā)展而來，國產(chǎn)化程度較高。

鋰電行業(yè)行業(yè)整體增速較快，且鋰電中的機(jī)器視覺具備行業(yè)增速高、需求明確、競爭格局優(yōu)秀的優(yōu)勢，在未來兩三年內(nèi)有望維持高增速，是最具潛力的下游應(yīng)用市場。

2017-2025中國鋰電機(jī)器視覺市場規(guī)模

3.3?汽車：生產(chǎn)制造自動化程度高，機(jī)器視覺需求持續(xù)提升

汽車生產(chǎn)制造過程自動化程度高，機(jī)器視覺應(yīng)用較為廣泛：汽車生產(chǎn)制造過程中的安全高效是汽車生產(chǎn)企業(yè)的首要目標(biāo)，因此主機(jī)廠進(jìn)入門檻很高，且產(chǎn)線已經(jīng)基本實現(xiàn)了自動化?。目前機(jī)器視覺產(chǎn)品應(yīng)用在汽車總裝和零部件檢測、發(fā)動機(jī)檢測等環(huán)節(jié)。據(jù)調(diào)查，目前一條產(chǎn)線配備十余個機(jī)器視覺系統(tǒng)。

汽車產(chǎn)線逐步升級帶來機(jī)器視覺的需求和要求雙重提升：一方面，汽車產(chǎn)線管控需求持續(xù)提升；另一方面伴隨著新能源和自動駕駛的發(fā)展，雷達(dá)、傳感器、通信裝置、攝像頭等精密電子零部件將被裝載在汽車上，兩方面因素推動汽車生產(chǎn)過程的精度和智能程度要求持續(xù)提升，為機(jī)器視覺企業(yè)帶來全新發(fā)展機(jī)遇。但由于傳統(tǒng)汽車廠商已經(jīng)與國外機(jī)器視覺龍頭構(gòu)建穩(wěn)定的合作關(guān)系且供應(yīng)商更換成本較高，因此我國機(jī)器視覺企業(yè)在汽車行業(yè)中的機(jī)會主要在新興起的新能源廠商。

汽車行業(yè)是機(jī)器視覺應(yīng)用非常成熟的行業(yè)且前景明確，短期國內(nèi)廠商與新興汽車廠商的協(xié)同發(fā)展，若長期能在傳統(tǒng)汽車廠商中實現(xiàn)對于海外廠商的替換，將打開巨大的市場空間。

汽車行業(yè)中的機(jī)器視覺檢測

2016-2025中國汽車行業(yè)機(jī)器視覺市場規(guī)模

3.4?半導(dǎo)體：機(jī)器視覺應(yīng)用較為成熟，海外巨頭占據(jù)高端市場

半導(dǎo)體行業(yè)對機(jī)器視覺需求明確，應(yīng)用較為成熟廣泛：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具有集成度高、精細(xì)度高的特點，人眼視覺能起到的檢測作用相當(dāng)有限，對于機(jī)器視覺需求明確。基于此特點，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是機(jī)器視覺技術(shù)最早大規(guī)模應(yīng)用的下游領(lǐng)域之一，覆蓋半導(dǎo)體外觀缺陷、尺寸、數(shù)量、平整度、距離、定位、校準(zhǔn)、焊點質(zhì)量、彎曲度等檢測，晶圓制造中的檢測、定位、切割和封裝過程全程都需要機(jī)器視覺技術(shù)的輔助。

高端半導(dǎo)體檢測設(shè)備主要被海外巨頭占據(jù)：由于海外巨頭在半導(dǎo)體檢測領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢，因而目前半導(dǎo)體機(jī)器視覺中的高端市場主要被海外龍頭占據(jù)。同時，因為半導(dǎo)體行業(yè)的生產(chǎn)要求很高，因此導(dǎo)致國產(chǎn)機(jī)器視覺廠商往往難以直接進(jìn)入這一領(lǐng)域。國產(chǎn)廠商已在個別產(chǎn)品上取得突破，如精測電子的膜厚測量設(shè)備、關(guān)鍵尺寸測量設(shè)備、電子束缺陷復(fù)查設(shè)備、圖形晶圓缺陷檢測設(shè)備，中科飛測的圖形與無圖形晶圓缺陷檢測設(shè)備、膜厚測量設(shè)備、三維形貌測量設(shè)備，均已取得訂單或在客戶產(chǎn)線驗證通過。

高端半導(dǎo)體檢測是我國需要重點突破的高端技術(shù)，2022年國產(chǎn)化率仍不足5%，未來提升空間巨大。

2021中國檢測和量測設(shè)備市場競爭格局

2016-2025半導(dǎo)體行業(yè)機(jī)器視覺市場規(guī)模

3.5?光伏：機(jī)器視覺深度參與，嵌入式/可配置系統(tǒng)有望推廣

機(jī)器視覺設(shè)備深度參與光伏組件的生產(chǎn)流程：目前機(jī)器視覺設(shè)備在光伏組件生產(chǎn)中的電池片分選、EVA/背膜裁切、電池片焊接、外觀/尺寸檢測、封裝、鋁邊框/接線盒安裝、隱裂檢測環(huán)節(jié)有所應(yīng)用，隨著光伏下游裝機(jī)增量及刺激產(chǎn)能釋放，光伏生產(chǎn)商必然升級或新采購制造與檢測自動化設(shè)備以提高其產(chǎn)線的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品的競爭力。

??產(chǎn)線特點決定嵌入式/可配置視覺系統(tǒng)具有更好應(yīng)用前景：光伏產(chǎn)線的布局比較緊湊，工序銜接較為成熟，嵌入式或可配置視覺系統(tǒng)因為其可以盡可能減少對現(xiàn)有產(chǎn)線的改造，有望在光伏組件領(lǐng)域得到更廣泛應(yīng)用。

機(jī)器視覺在光伏產(chǎn)業(yè)中的滲透率較高，應(yīng)用較為成熟，但短期光伏產(chǎn)業(yè)增速放緩導(dǎo)致行業(yè)增速相對放緩，未來清潔能源重要性和性價比提升將帶來一定增長空間。

光伏組件生產(chǎn)工藝流程

編輯：黃飛

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