5月4日晚，阿里發(fā)布了2018財(cái)年的Q4季報(bào)和全年財(cái)報(bào)，整體增勢(shì)迅猛，2018財(cái)年?duì)I收為2502.66億元，同比增長(zhǎng)了58%。每到阿里發(fā)布財(cái)報(bào)的時(shí)候，很多人都會(huì)把目光聚焦到阿里云業(yè)務(wù)上，為什么呢?阿里云已經(jīng)連續(xù)11個(gè)季度保持了三位數(shù)營(yíng)收增長(zhǎng)的紀(jì)錄，這個(gè)增幅放在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中看的話(huà)，越來(lái)越罕見(jiàn)了。只不過(guò)，恐怕那些準(zhǔn)備看熱鬧的人又要失望了，因?yàn)榈谒募径鹊臓I(yíng)收達(dá)到了43.85億元，同比增長(zhǎng)103%，依然在三位數(shù)的軌道上狂奔。

其實(shí)，不管是阿里云、亞馬遜AWS、微軟Azure，還是國(guó)內(nèi)的騰訊云、金山云，他們都是管窺云服務(wù)市場(chǎng)走向的一面鏡子。云服務(wù)這個(gè)市場(chǎng)，因?yàn)閷儆?B模式，所以不會(huì)像摩拜、ofo等所在的共享單車(chē)領(lǐng)域，很快就能分出勝負(fù)，但身上也有著2C市場(chǎng)的影子，比如此起彼伏的價(jià)格戰(zhàn)，快速清洗市場(chǎng)的打法。如今，通過(guò)這面鏡子，我們也發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)中的各家已經(jīng)逐漸“分野”，其中有三個(gè)現(xiàn)象很值得關(guān)注。

大者恒大，“3A”高速增長(zhǎng)，集中化運(yùn)動(dòng)上演

任何一個(gè)新興市場(chǎng)，都會(huì)經(jīng)歷早期的爆發(fā)期、混亂競(jìng)爭(zhēng)期和最后上演的集中化運(yùn)動(dòng)。拿出行服務(wù)來(lái)說(shuō)，一開(kāi)始滴滴、快的、優(yōu)步、易到用車(chē)、神州專(zhuān)車(chē)等群雄逐鹿，經(jīng)過(guò)一輪輪的肉搏戰(zhàn)，最終滴滴跑贏(yíng)了終局，占到了市場(chǎng)80%以上的份額;電商市場(chǎng)同樣如此，淘寶、天貓、京東商城占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)權(quán)后，曾經(jīng)在市場(chǎng)上風(fēng)光一時(shí)的聚美優(yōu)品、唯品會(huì)、蘇寧等垂直電商平臺(tái)就日漸式微了，天貓、京東的市場(chǎng)份額增速持續(xù)提升，結(jié)果規(guī)模小的電商平臺(tái)逐漸被邊緣化。

雖然影響變化路徑的因素有很多，中間過(guò)程不盡相同，但大的趨勢(shì)和方向是不會(huì)改變的。大者恒大，市場(chǎng)集中度越來(lái)越高，這是必然的結(jié)果。云服務(wù)市場(chǎng)同樣不會(huì)跳脫這一規(guī)律，一個(gè)較為突出的現(xiàn)象是，阿里云、亞馬遜的AWS、微軟的Azure(簡(jiǎn)稱(chēng)3A)保持了持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，其它大部分廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額則不斷萎縮。

先來(lái)看亞馬遜的AWS，最近，亞馬遜AWS發(fā)布了最新一季度的財(cái)報(bào)，收入同比上漲了49%，達(dá)到了54.4億美元。其中最大的業(yè)務(wù)亮點(diǎn)就是，AWS服務(wù)營(yíng)收的增速開(kāi)始回升。去年，AWS的業(yè)務(wù)增速一度從64%降到了42%，當(dāng)時(shí)資本市場(chǎng)還用股價(jià)大跌來(lái)“投票”，但直到去年Q4時(shí)，AWS營(yíng)收從連續(xù)8個(gè)月的增速放緩中走出來(lái)，首度回升到44%。這一次，最新一個(gè)季度達(dá)到49%，雖然無(wú)法與之前的60%以上的增速相提并論，但畢竟重回上升通道了。這恰恰與市場(chǎng)的集中化有一定關(guān)系。

再來(lái)看阿里云和微軟Azure，阿里云最新的第四季度財(cái)報(bào)營(yíng)收是43.85億元，同比增長(zhǎng)了103%。Gartner數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，阿里云已經(jīng)在全球市場(chǎng)份額中排名第三，僅次于A(yíng)WS和微軟Azure。

微軟的Azure同樣表現(xiàn)不俗，最新季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，Azure的收入增長(zhǎng)也保持在較高速度上，收入為17.6億美元，不過(guò)低于分析師預(yù)計(jì)的20.5億美元。當(dāng)然，阿里云的絕對(duì)收入值與AWS、Azure比，還存在較大距離，但如果退回到兩年前對(duì)比的話(huà)，阿里云與兩者間的差距更大，這兩年距離已經(jīng)在不斷縮小了。

不過(guò)，云服務(wù)市場(chǎng)的集中化運(yùn)動(dòng)上演后，對(duì)小玩家來(lái)說(shuō)，恐怕是一場(chǎng)災(zāi)難。阿里云、亞馬遜的AWS、微軟的Azure的高速增長(zhǎng)，會(huì)進(jìn)一步擠壓小玩家的市場(chǎng)空間。接下來(lái)的全球云服務(wù)市場(chǎng)會(huì)如何演變呢?微軟的Azure和谷歌云、阿里云是三大最大的變量，這三家的增速都超過(guò)了排在第一的亞馬遜AWS，阿里云的增速最高，但未來(lái)還能不能繼續(xù)創(chuàng)造奇跡，有一點(diǎn)值得關(guān)注——只靠中國(guó)市場(chǎng)這一個(gè)引擎，想未來(lái)超越Azure，甚至是AWS，難度不小。當(dāng)然，中興禁售事件爆發(fā)后，傳言美國(guó)將試圖限制阿里云的發(fā)展，可見(jiàn)亞馬遜、微軟、谷歌等也感覺(jué)到了威脅。

云服務(wù)是盤(pán)大棋，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智慧城市帶來(lái)新變數(shù)

相比于國(guó)際市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)更為慘烈，此前價(jià)格戰(zhàn)是一輪接著一輪。好在進(jìn)入2018年以后，國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)的單純的價(jià)格戰(zhàn)動(dòng)作已經(jīng)開(kāi)始減少了，就連阿里云、騰訊云、金山云也有偃旗息鼓的跡象。這是不是意味著云服務(wù)市場(chǎng)正進(jìn)入終局呢?其實(shí)未必，其中有兩個(gè)觀(guān)點(diǎn)支持這一判斷：一是，Gartner曾預(yù)測(cè)，2018年全球公有云服務(wù)市場(chǎng)將從2017年的1535億美元增加至2018年的1864億美元，漲幅高達(dá)21.4%，2018年中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)到300億元，還處于快速增長(zhǎng)的通道中。只要市場(chǎng)沒(méi)有飽和，就給變局埋下了機(jī)會(huì)。

另外還有一個(gè)關(guān)鍵影響因素，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智慧城市、智慧交通等場(chǎng)景化的應(yīng)用剛剛開(kāi)始落地，這些對(duì)于云服務(wù)底層基礎(chǔ)設(shè)施的需求更加強(qiáng)勁，會(huì)成為影響云服務(wù)市場(chǎng)格局變化的一個(gè)最大變量。目前，國(guó)內(nèi)各個(gè)城市都在推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型，智慧城市涉及的交通、生活服務(wù)、醫(yī)療等服務(wù)都離不開(kāi)大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)的加持，將催生出更龐大的數(shù)據(jù)計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)男枨?，這都有賴(lài)于云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的支撐。

換句話(huà)說(shuō)，云服務(wù)在經(jīng)過(guò)第一輪的競(jìng)賽后，將繼續(xù)保持增長(zhǎng)的勢(shì)頭，只不過(guò)，競(jìng)爭(zhēng)的砝碼會(huì)向有智慧城市、數(shù)字經(jīng)濟(jì)強(qiáng)把控能力的一方傾斜。那么，究竟有哪些云服務(wù)商會(huì)受益呢?一方面，阿里云、騰訊云、華為云等由于與各個(gè)地方政府間有更強(qiáng)的合作關(guān)系，以及更強(qiáng)勢(shì)的品牌形象背書(shū)，具有了近水樓臺(tái)的優(yōu)勢(shì);另一方面，云服務(wù)屬于SAAS底層范疇，但未來(lái)在應(yīng)用場(chǎng)景層上有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，具有更強(qiáng)的業(yè)務(wù)協(xié)同能力，有望能分得更大的蛋糕。

無(wú)論是海外市場(chǎng)，還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，云服務(wù)第一輪的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入尾聲，下一階段將進(jìn)入“淘汰賽”。不得不說(shuō)，阿里云依靠著自身的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和整體實(shí)力，使其在全球排名、國(guó)內(nèi)份額上都表現(xiàn)突出。未來(lái)，在云服務(wù)市場(chǎng)里，隨著小玩家的退場(chǎng)，會(huì)有更多的收購(gòu)合并事件出現(xiàn)，阿里云坐擁第一可能還不太著急動(dòng)手，反而是騰訊云、金山云，會(huì)不會(huì)趁機(jī)整合小玩家，這倒是非常值得關(guān)注的話(huà)題。

國(guó)內(nèi)云服務(wù)會(huì)走向壟斷嗎?不管如何差距倒是越來(lái)越大了

客觀(guān)地說(shuō)，中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，比國(guó)際市場(chǎng)更為復(fù)雜，競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)被劃分了多個(gè)層次，角逐者的數(shù)量也遠(yuǎn)遠(yuǎn)比海外市場(chǎng)多。而且考慮到資本在云服務(wù)市場(chǎng)里的推波助瀾，以及阿里云、騰訊云兩家此前高舉高打地發(fā)起價(jià)格戰(zhàn)的舉措，這些都加劇了國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)慘烈程度。接下來(lái)，國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)怎么走呢?可能有三個(gè)方向上的變化值得關(guān)注。

一是阿里云能繼續(xù)一股獨(dú)大嗎?IDC曾經(jīng)發(fā)布了一份《2017年上半年中國(guó)公有云市場(chǎng)份額報(bào)告》，數(shù)據(jù)顯示，阿里云占據(jù)了47.6%的份額，排在第二位的是騰訊云，份額是9.6%，第三是份額為6.5%的金山云。阿里云能占到如此高的市場(chǎng)份額，有三點(diǎn)原因：一是動(dòng)手比較早，印象中，早在8年前，BAT就關(guān)于“到底該不該做云服務(wù)”有過(guò)一場(chǎng)爭(zhēng)論，當(dāng)時(shí)李彥宏認(rèn)為云是“舊瓶裝新酒”，不值得做;馬化騰認(rèn)為還為時(shí)過(guò)早。最終，馬云通過(guò)收購(gòu)萬(wàn)網(wǎng)，開(kāi)始挺進(jìn)云服務(wù)市場(chǎng)，比同行整整早了三四年;二是阿里云持續(xù)發(fā)動(dòng)了價(jià)格戰(zhàn)，前后針對(duì)云服務(wù)器、CDN服務(wù)等產(chǎn)品動(dòng)輒25%、35%的降價(jià)。阿里云營(yíng)收能保持12個(gè)季度三位數(shù)增長(zhǎng)，顯然與價(jià)格戰(zhàn)有很大關(guān)系;三是，阿里巴巴本身的技術(shù)實(shí)踐正在通過(guò)阿里云不斷輸出，市場(chǎng)上對(duì)馬云提的“五新”趨之若鶩，新零售運(yùn)動(dòng)也搞的浩浩蕩蕩。阿里吃過(guò)豬肉，再把養(yǎng)豬的方法開(kāi)放出來(lái)，會(huì)比其他廠(chǎng)商更有吸引力，特別是在這個(gè)家家企業(yè)都喊著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的時(shí)代。

阿里云的地位會(huì)被撼動(dòng)嗎?現(xiàn)在看差距反而越拉越大了。其實(shí)，外界曾一度認(rèn)為，騰訊云、華為云進(jìn)來(lái)后，會(huì)改變公有云市場(chǎng)的格局。馬化騰在后悔進(jìn)來(lái)晚了后，就一直與阿里云貼身肉搏，價(jià)格戰(zhàn)方面甚至比阿里云還要激烈，甚至出現(xiàn)了0.01元投標(biāo)廈門(mén)政務(wù)外網(wǎng)云服務(wù)項(xiàng)目的事件，在行業(yè)里鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。騰訊云雖然份額上增幅也較快，但距離阿里云貌似越來(lái)越遠(yuǎn)了。華為云本身有私有云的經(jīng)驗(yàn)和客戶(hù)資源，去年更是將CloudBU放到了一級(jí)部門(mén)位置上，但玩法上與阿里、騰訊區(qū)別較大，打法過(guò)于保守和傳統(tǒng)，如果不改變這一模式，恐怕上位的機(jī)會(huì)也不太大。

二是國(guó)內(nèi)云服務(wù)的小玩家越來(lái)越尷尬了。任何一個(gè)市場(chǎng)中，只要資本參與進(jìn)來(lái)，就會(huì)加劇馬太效應(yīng)。因?yàn)橘Y本最喜歡的就是押寶和站隊(duì)，在市場(chǎng)早期，他們可能遍地撒錢(qián)，但到了市場(chǎng)后期后，資本就會(huì)傾向于將資金放在排名靠前的企業(yè)身上，而處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)的企業(yè)繼續(xù)融資的機(jī)會(huì)就越來(lái)越渺茫。雖然很殘酷，卻也是沒(méi)有辦法，當(dāng)下的國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)就走在“后半段”。

去年，包括青云、UCloud、華云、EasyStack、駐云科技、SpeedyCloud迅達(dá)云、BoCloud博云、數(shù)人云、Hyper、數(shù)夢(mèng)工場(chǎng)、北森云等在內(nèi)的云服務(wù)商，還相繼完成了金額不等的融資，但2018年以來(lái)，云服務(wù)市場(chǎng)開(kāi)始遇冷，投資機(jī)構(gòu)已經(jīng)不太愿意繼續(xù)掏錢(qián)了，一些云服務(wù)企業(yè)鬧起了“錢(qián)荒”。道理很簡(jiǎn)單，有阿里云、騰訊云、華為云這些不差錢(qián)的大佬拼命砸錢(qián)，未來(lái)大多數(shù)的小玩家，很容易淪為炮灰。就算是有小米、獵豹等后盾的金山云，雖然先后拿到了數(shù)輪高額融資，最后一筆是7.3億美元，但同樣陷入到虧損泥淖中。我們可以預(yù)測(cè)下，2018年就會(huì)有一大批云服務(wù)和CDN服務(wù)的廠(chǎng)商收縮戰(zhàn)線(xiàn)了，甚至不排除有資金鏈斷裂的現(xiàn)象發(fā)生。

三是外來(lái)的和尚會(huì)有驚喜嗎？我們不得不承認(rèn)，在技術(shù)實(shí)力、全球份額等方面，亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云三家都是不容小覷的對(duì)手，只不過(guò)他們沒(méi)有逃離海外企業(yè)在中國(guó)多年來(lái)的“魔咒”——念不好中國(guó)市場(chǎng)的“經(jīng)”，份額根本進(jìn)不了TOP5里面。這一現(xiàn)狀未來(lái)有逆轉(zhuǎn)的可能嗎？貌似AWS已經(jīng)放棄了，把相關(guān)業(yè)務(wù)交到了合作方的光環(huán)新網(wǎng)手里，粗略核算的話(huà)，2017年也就10-15億元的量級(jí)。谷歌云去年底倒是躍躍欲試，還搬出了世界人工智能頂級(jí)專(zhuān)家李飛飛站臺(tái)，表現(xiàn)出了發(fā)展中國(guó)市場(chǎng)更為積極的態(tài)度。只不過(guò)，恐怕翻盤(pán)的機(jī)會(huì)也不大。

寫(xiě)在最后的話(huà)：

無(wú)論國(guó)際還是國(guó)內(nèi)，云服務(wù)市場(chǎng)，和TMT的其它領(lǐng)域一樣，也逃脫不了二八原則、馬太效應(yīng)的“魔咒”。不僅如此，云服務(wù)是2B的行業(yè)，加上行業(yè)本身的特性，使其對(duì)產(chǎn)品、技術(shù)、運(yùn)營(yíng)、售前售后等綜合實(shí)力的要求都更加嚴(yán)苛，所以不排除將來(lái)會(huì)出現(xiàn)更加極端的“贏(yíng)家通吃”的情況。其實(shí)，如今阿里云國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額幾乎為市場(chǎng)上其它所有追隨者的總和，也是市場(chǎng)第二名的5倍，已經(jīng)有點(diǎn)這樣的端倪了。

在這樣的背景下，中小廠(chǎng)商堅(jiān)守自己的理想主義固然重要，但是筆者更認(rèn)可的是“識(shí)時(shí)務(wù)者為俊杰”，“讓自己活下去”永遠(yuǎn)是最重要的事情。而對(duì)于阿里云之外的其它大廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，如何在失去先發(fā)優(yōu)勢(shì)，綜合實(shí)力又不夠強(qiáng)的情況下，進(jìn)行追趕，不至于差距被越拉越大，是他們當(dāng)下面臨的最重要的問(wèn)題。雖然這個(gè)問(wèn)題很難破解，但是他們也不得不面對(duì)。因?yàn)楹芏嗍虑槭?，努力了不一定有好結(jié)果，而如果不努力就一定沒(méi)有好結(jié)果。