心市場的發(fā)展，我國云計算產(chǎn)業(yè)在過去的幾年間經(jīng)歷蓬勃生長，生態(tài)體系快速繁榮。從市場規(guī)模來看，2017年中國云計算市場規(guī)模接近700億元，年增速達到了28%，預(yù)計到2020年將達到6800億元。作為較早進入到云計算領(lǐng)域的參與者，國內(nèi)三大運營商目前均面臨著更為激烈的市場競爭和服務(wù)挑戰(zhàn)。

（1）??? 電信運營商在國內(nèi)公有云市場的占比不斷減少。

以目前國內(nèi)云計算市場占比最大的IaaS收入來看，在IDC公布2017年中國公有云IaaS增速中，AWS、騰訊云的增速較快，達到了152.33%和136.76%，阿里云由于基數(shù)較大，雖然增速低于100%，但份額占有量依然很可觀。而電信運營商卻正在由2015年的公有云IaaS市場份額20.7%，降到目前的不足15%。伴隨著IaaS市場的逐步飽和，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，PaaS和SaaS市場需求的不斷增加，考慮到運營商在上層云服務(wù)領(lǐng)域的劣勢，在今后的一段時間內(nèi)將會面臨更為嚴(yán)酷的挑戰(zhàn)。

（2）??? 電信運營商在國內(nèi)私有云市場仍具有競爭優(yōu)勢。

國內(nèi)電信運營商借助在云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、政府行業(yè)資源等方面的天然優(yōu)勢，得益于近兩年政務(wù)云、醫(yī)療云、金融云等行業(yè)云市場的活躍，在私有云項目方面收獲頗豐。在2018私有云企業(yè)排行榜TOP50中，國內(nèi)三大運營商中國電信、中國聯(lián)通和中國移動均在榜單前10。與此同時，也應(yīng)該看到，以華為、新華三、浪潮等為代表的傳統(tǒng)軟硬件設(shè)備提供商還在處在領(lǐng)跑的位置，以阿里、騰訊為代表的公有云服務(wù)商也開始進入私有云領(lǐng)域，未來國內(nèi)私有云市場競爭加劇。

5G驅(qū)動云計算產(chǎn)業(yè)升級，電信運營商面臨新挑戰(zhàn)

2018年6月，隨著3GPP全會通過了5G NR獨立組網(wǎng)功能標(biāo)準(zhǔn)，5G標(biāo)準(zhǔn)的首個子集R15正式誕生，一系列5G第二階段新項目得到批準(zhǔn)，3GPP Release 16也在加快推進。同時，國內(nèi)運營商也亮出了5G的時間表：計劃到2020年，實現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)正式商用，5G時代即將到來。3GPP定義了5G的三大應(yīng)用場景，即eMBB（增強移動寬帶）、mMTC（海量機器類通信）和uRLLC（超可靠低時延通信）。eMBB對應(yīng)的是3D/超高清視頻等大流量移動寬帶業(yè)務(wù)；mMTC對應(yīng)的是大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)；URLLC對應(yīng)的是如無人駕駛、工業(yè)自動化等需要低時延、高可靠連接的業(yè)務(wù)。實際上5G和5G所帶來的機會，已經(jīng)大大超越了現(xiàn)有的通信行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，可以預(yù)見的是，新的網(wǎng)絡(luò)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的出現(xiàn)必然推動當(dāng)前云計算產(chǎn)業(yè)的進一步升級。

（1）? 新的業(yè)務(wù)必然帶動云服務(wù)的全面升級。

5G將為用戶提供超高清視頻、下一代社交網(wǎng)絡(luò)、VR和AR等更加身臨其境的業(yè)務(wù)體驗。同時，5G將與車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療、智能家居等物聯(lián)網(wǎng)場景深度融合。為了適應(yīng)這些新的業(yè)務(wù)，云服務(wù)必然要進行服務(wù)升級以滿足下一代業(yè)務(wù)的需求，例如AWS Greengrass就是為了滿足物聯(lián)網(wǎng)場景的應(yīng)用需求，云服務(wù)商提供的云服務(wù)物聯(lián)網(wǎng)解決方案。

（2）? 高的網(wǎng)絡(luò)要求必然帶動云服務(wù)質(zhì)量的全面升級。

5G在超大帶寬、低時延、靈活連接和網(wǎng)絡(luò)切片方面的新特性，將通過網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施平臺兩個方面進行技術(shù)創(chuàng)新和協(xié)同發(fā)展來滿足。在網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)方面，通過接入云、控制云和轉(zhuǎn)發(fā)云實現(xiàn)控制轉(zhuǎn)發(fā)分離和控制功能重構(gòu)，簡化結(jié)構(gòu)，提高接入性能；在基礎(chǔ)設(shè)施平臺方面，構(gòu)建電信級云平臺來實現(xiàn)對上層虛擬網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的承載，同時通過網(wǎng)絡(luò)服務(wù)編排，解決現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施成本高、資源配置不靈活、業(yè)務(wù)上線周期長的問題。

（3）? 高投入的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)必然帶動云化部署的全面升級。

網(wǎng)絡(luò)演進需要保持現(xiàn)網(wǎng)業(yè)務(wù)的連續(xù)性，最大可能保護已有投資，同時為未來業(yè)務(wù)的發(fā)展預(yù)留空間。5G時代巨大的容量和敏捷性需求推動了基站的致密化，5G建設(shè)所需基站數(shù)量多，投資量大。無論是從節(jié)省投資的角度，還是在業(yè)務(wù)的靈活性和創(chuàng)新性支撐方面，5G時代的云化部署已是必然。

5G時代下電信運營商云化之路需四面出擊

面向5G時代，電信運營商的云化之路需要從網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)服務(wù)和運營模式等四個方面全面提升，在滿足未來融合應(yīng)用場景的網(wǎng)絡(luò)需求的同時，以網(wǎng)絡(luò)能力開放為基礎(chǔ)，在能力平臺和云服務(wù)領(lǐng)域必須加大創(chuàng)新投入，加快推出面向垂直行業(yè)領(lǐng)域的云服務(wù)，以適應(yīng)即將到來的數(shù)字經(jīng)濟時代。

（1）? 在網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)方面，加快推進全面云化網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)。

電信運營商需要加快構(gòu)建“以數(shù)據(jù)中心為中心”的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，所有的網(wǎng)絡(luò)功能和業(yè)務(wù)應(yīng)用都運行在云數(shù)據(jù)中心上，構(gòu)建包括基礎(chǔ)設(shè)施層、網(wǎng)絡(luò)功能管理層和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)編排層的三層電信云平臺，由云化形態(tài)的新型數(shù)據(jù)中心、智能化網(wǎng)絡(luò)調(diào)度的新型網(wǎng)絡(luò)以及全局化網(wǎng)絡(luò)編排管理的新型大腦共同組成新型的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，從而實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)云化、業(yè)務(wù)云化和運營云化。

（2）? 在基礎(chǔ)設(shè)施方面，依托多接入邊緣計算（MEC），加快推動應(yīng)用落地。

電信運營商網(wǎng)絡(luò)需要利用云化部署，將核心云下沉到用戶端，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不用來回傳送到數(shù)百公里之外的核心數(shù)據(jù)中心，只需傳送到離用戶更近的邊緣數(shù)據(jù)中心機房或基站處理即可，從而降低網(wǎng)絡(luò)時延，以滿足未來5G實時業(yè)務(wù)交付。同時，借助MEC，加快整合產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，挖掘新業(yè)務(wù)場景，探討商業(yè)模式，推動面向垂直行業(yè)領(lǐng)域的服務(wù)落地應(yīng)用。

（3）? 在業(yè)務(wù)服務(wù)方面，打造云網(wǎng)融合支撐體系，推出云+網(wǎng)一體化服務(wù)。

電信運營商應(yīng)以網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，圍繞云組網(wǎng)、云聯(lián)網(wǎng)、云專線、云寬帶等云網(wǎng)融合產(chǎn)品和服務(wù)，構(gòu)建面向行業(yè)的新型運營服務(wù)體系，實現(xiàn)云網(wǎng)融合產(chǎn)品的一點受理，敏捷開通。同時，以網(wǎng)絡(luò)連接為中心，對上游客戶提供面向行業(yè)應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)連接服務(wù)，對下游廠商實現(xiàn)合作伙伴云服務(wù)能力和運營商自身網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的集成，構(gòu)建屬于運營商特征的云網(wǎng)生態(tài)。

（4）? 在運營模式方面，逐步向垂直行業(yè)云解決方案提供商轉(zhuǎn)變。

與云計算產(chǎn)業(yè)鏈中其他企業(yè)項目比，電信運營商的優(yōu)勢在于擁有大型數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)寬帶的基礎(chǔ)，更加善于打造一條從終端到網(wǎng)絡(luò)再到計算的完整鏈條。通過提供一整套面向行業(yè)的云服務(wù)解決方案，電信運營商所構(gòu)建的云計算價值鏈將成為自身差異化優(yōu)勢的明顯體現(xiàn)。因此，在5G時代，電信運營商應(yīng)圍繞自身優(yōu)勢定制技術(shù)與商業(yè)戰(zhàn)略，構(gòu)建面向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的垂直領(lǐng)域云解決方案的運營支撐體系。

5G時代即將來臨，云計算又將迎來新一輪的爆發(fā)，對于電信運營商來說，機遇與挑戰(zhàn)并存，要想在國內(nèi)云計算領(lǐng)域占據(jù)一席之地，在堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的同時，還要準(zhǔn)確把握市場需求，尋求多元化合作，打造良性的生態(tài)體系，從而實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入的持續(xù)增長。