2020年11月，中國電信和中國移動先后宣布全球最大規(guī)模、覆蓋全國所有地市和主要縣城的5G SA 網(wǎng)絡(luò)商用。26日，工信部副部長劉烈宏表示，中國已經(jīng)開通5G基站數(shù)超過70萬座，終端連接數(shù)超過1.8億。

國際市場數(shù)據(jù)顯示，全球已有66個國家和地區(qū)的148家運營商開通5G服務(wù)；投資建設(shè)5G SA 網(wǎng)絡(luò)的58家運營商中，美國T-Mobile、澳大利亞Telstra和英國Vodafone實現(xiàn)商用。5G用戶數(shù)（使用5G終端并接入5G網(wǎng)絡(luò)）超過百萬的，有美國、韓國、日本和歐洲四個市場，其中美國和韓國將較快突破1000萬。

預計到2020年底，中國5G規(guī)模約占全球的85%，地平線上看不到第二名。

中國第一次歷史性得在全球移動通信發(fā)展進程中實現(xiàn)絕對領(lǐng)跑，率先挺進無人區(qū)。

我國移動互聯(lián)網(wǎng)流量增長迅猛，2020年1-10月同比增長超過33.5%，從中期看4G已無法滿足用戶對上網(wǎng)速度、流量密度和接入密度的爆炸性剛需。網(wǎng)絡(luò)效率顯著提升、單位能耗顯著降低，5G是面向新流量和新場景的最優(yōu)選，但挑戰(zhàn)依然存在。

-寬帶網(wǎng)絡(luò)供給持續(xù)寬松。中國已經(jīng)建成全球最大規(guī)模的4G網(wǎng)絡(luò)和固定光纖網(wǎng)絡(luò)，基站數(shù)超過544萬、網(wǎng)絡(luò)容量至少還可以支持50%的數(shù)據(jù)流量增長，行政村的光纖覆蓋率超過98%。5G將會帶來網(wǎng)絡(luò)能力100倍的增長。新一輪的信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在較長時期內(nèi)將會保持絕對寬松的大格局。

-個人用戶消費增長有限。韓國是全球5G個人客戶市場發(fā)展最好的，在VR游戲、高清娛樂等多形態(tài)5G應用的加持下，月數(shù)據(jù)流量同比4G增長超過200%，達到30 GB。我國10月份人均11.46 GB，以韓國為基準，存量市場還有2倍的增長空間。10月底我國4G用戶達12.96億，占移動用戶總數(shù)16億的81%，功能機用戶升級的增量市場不到20%。存量和增量兩重因素疊加，個人客戶市場對移動寬帶網(wǎng)絡(luò)的需求將保持在目前的3倍左右。

-運營商收入結(jié)構(gòu)待優(yōu)化。中國電信、中國移動和中國聯(lián)通三大運營商除話音和流量等核心業(yè)務(wù)外的新業(yè)務(wù)收入份額分別為17%、9%和13%，不僅離排名第一美國AT&T的40%有較大差距，也遠低于全球運營商22%的中位數(shù)，面臨著傳統(tǒng)業(yè)務(wù)體量巨大增長有限、新業(yè)務(wù)總量偏少貢獻率低的問題。僅靠運營商自身有限財力給5G長期輸血難以為繼。

進入無人區(qū)，中國5G靠什么激活市場要素和有效需求、合理保持社會總成本，實現(xiàn)新長期主義的頂層設(shè)計？

新長期主義，需要“新”手機。全球已有超過35億人使用智能手機，屏幕越來越大、攝像頭越來越多，但平板式的工業(yè)設(shè)計已經(jīng)將個人信息交互的功能發(fā)揮到極致。近年的產(chǎn)品千機一面、缺乏革命性的新功能，最具創(chuàng)意的柔性屏手機也面臨著打開不夠大、折起來又不夠小的窘境，用戶的換機周期已經(jīng)從18個月延長到24個月，5G將是傳統(tǒng)智能手機的最后盛宴?！靶隆笔謾C將聚焦生命健康和生產(chǎn)力融入更多的傳感器和檢測探頭，手機也將由此變得更厚重，iPhone12的激光雷達LiDAR就是一個很好的嘗試。

門口的野蠻人既可能是同業(yè)者，更有可能來自相鄰行業(yè)。電腦、游戲機、甚至是汽車和家電的玩家都將有可能定義“新”手機。歐洲的諾基亞曾經(jīng)連續(xù)壟斷全球手機市場老大15年，美國的iPhone也已經(jīng)13歲，期待這一次，奇點能夠在中國實現(xiàn)突破。

新長期主義，需要“新”應用。2008年3月6日，蘋果發(fā)布了針對iPhone的應用開發(fā)包SDK，開發(fā)者和手機應用APP正式走上歷史舞臺。和傳統(tǒng)的瀏覽器相比，APP玩法更多、體驗更佳，迅速成為智能手機的最佳標配。2017年蘋果APP商店已有210萬個應用，谷歌350萬個。2019年中國手機APP數(shù)量高達449萬個，勇奪全球第一。時光荏苒，APP已然人到中年。為了購買一部最便宜的手機，用戶需要在多個同類APP之間來回切換比較；在手機里買了張去上海的機票，又通過另一個APP掛了醫(yī)院的專家號……海量的個人數(shù)據(jù)被割裂在單個的APP里，無法打通聯(lián)動，大數(shù)據(jù)變成了小數(shù)據(jù)。在功能日趨雷同、隱私竊取猖獗等諸多問題的打擊下，中國人均安裝僅為56款。

在用戶的授權(quán)和監(jiān)管下，“新”應用將運行在所有的應用之上，通過AI和本地化聯(lián)邦算法，以社交、電商、娛樂、出行、健身等場景為入口，以用戶權(quán)益最大化為核心，以確保個人隱私和數(shù)據(jù)安全為底線，通過全局規(guī)則和跨APP數(shù)據(jù)調(diào)用與決策實現(xiàn)真正的“全智能”服務(wù)。

新長期主義，需要“新”終端。全球發(fā)布的444款5G終端中，只有148款是手機，其余296款為 CPE、MiFi、模組、視頻直播終端、視頻監(jiān)控終端、會議終端、DTU、工業(yè)網(wǎng)關(guān)、工業(yè)路由器、網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)換器、安防機器人、網(wǎng)聯(lián)無人機、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等多形態(tài)智能終端。自5G商用以來，在芯片和行業(yè)模組的大力推動下，“新”終端發(fā)展態(tài)勢十分迅猛，與手機數(shù)量相比始終保持在2:1?！靶隆苯K端中國產(chǎn)業(yè)機會巨大，特別是在行業(yè)客戶領(lǐng)域。目前全球只有德國做了小規(guī)模的5G工業(yè)終端部署，其余商用的泛智能行業(yè)終端項目基本都在中國，僅中國移動就在100個集團級和2000個省公司級項目中進行了廣泛應用。

5G SA網(wǎng)絡(luò)的海量機器通信、低時延高可靠控制、網(wǎng)絡(luò)切片和邊緣計算等新功能都將通過“新”終端實現(xiàn)從網(wǎng)絡(luò)到終端的交付，電器+5G、設(shè)備+5G、裝備+5G成為新標配。

新長期主義，需要“新”上行。移動網(wǎng)絡(luò)的資源配置更偏向下行。中國三大運營商5G網(wǎng)絡(luò)的上下行配比分別為2:8和3:7，上行網(wǎng)速在100Mbps左右，距下行速度差距明顯。不管是視頻會議、電競比賽、新聞直播、自動駕駛還是機器視覺，都需要將高清攝像頭和傳感器產(chǎn)生的海量內(nèi)容實時上傳，對5G的上行速度要求至少每秒160Mbps。目前終端側(cè)產(chǎn)生的數(shù)字內(nèi)容越來越多，個人用戶已經(jīng)出現(xiàn)上行超過下行的新趨勢，對上行的網(wǎng)絡(luò)速度提出了全新的要求。今年4-6月，由于居家辦公和學習等“零接觸”式社交的需求，美國紐約、新澤西等12個州用戶上行占用的網(wǎng)絡(luò)資源保持在40%-60%，下行僅為20%-40%。

“新”上行，既要合理配置5G網(wǎng)絡(luò)資源，也要綜合考慮4G和5G的資源動態(tài)共享，確保上行速率最終達到1000Mbps以上。園區(qū)、廠區(qū)等超熱點對上行的需求呈典型的非連續(xù)性分布，“新”上行更需要做到精準覆蓋，精準投資。

新長期主義，需要“新”頻段。手機的信號靠無線頻段來傳送，全球 5G 網(wǎng)絡(luò)頻段主要分為6 GHz以下厘米波和24 GHz以上毫米波兩大類。我國和絕大多數(shù)5G商用國家一樣，在6 GHz以下的頻段建設(shè)5G基站，具有信號覆蓋廣、產(chǎn)業(yè)鏈成熟的優(yōu)點。毫米波的物理屬性決定了基站覆蓋半徑短、但傳輸速度有絕對優(yōu)勢。此外，6 GHz頻段的5G網(wǎng)絡(luò)標準帶寬是100MHz，而毫米波則達到400MHz，全新的增強型超寬帶連接是滿足AR/XR混合現(xiàn)實、自動駕駛和工業(yè)制造等高速率要求的終極方案。以美國版 iPhone 12為例，在毫米波網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下載速率高達 4Gbps。美國Verizon、AT&T和T-Mobile US商用的5G毫米波基站在波束賦形beam forming等新技術(shù)的賦能下，覆蓋半徑達到3公里。意大利電信、愛立信和高通剛剛創(chuàng)造的全新世界紀錄，在半徑6.5公里的距離實現(xiàn)了1Gbps的速率。

目前韓國三大運營商SKT、KT、LG U+以及日本NTT DoCoMo和KDDI也已經(jīng)開始部署毫米波網(wǎng)絡(luò)，全球已有37款商用及預商用5G毫米波終端。我國在毫米波產(chǎn)業(yè)有一定的積累，華為、中興等已有系統(tǒng)設(shè)備問世，一加等廠商也推出了手機?！靶隆鳖l段，盡快發(fā)布毫米波頻段規(guī)劃部署將會有力引領(lǐng)中國全產(chǎn)業(yè)鏈開展軟硬件攻關(guān)、終端商用測試、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和用例拓展，盡快開拓巨大的國內(nèi)國際市場。

新長期主義，需要“新”專網(wǎng)。視頻和行業(yè)客戶是5G專網(wǎng)的最大驅(qū)動力。中國移動目前網(wǎng)絡(luò)流量的70%都是視頻，業(yè)界預測5G網(wǎng)絡(luò)70%以上的流量也將來自專網(wǎng)。行業(yè)客戶對數(shù)據(jù)保密、運行穩(wěn)定和成本支出極度敏感，OpenUPF和OpenRAN為5G專網(wǎng)的快速、低成本部署插上了騰飛的翅膀。從全球看，5G專網(wǎng)有六種方式：1.采用移動邊緣計算MEC等利用公網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和頻譜的公網(wǎng)；2.具備服務(wù)質(zhì)量承諾SLAs的公網(wǎng)；3. 具備網(wǎng)絡(luò)切片的公網(wǎng)；4. 具備共有基礎(chǔ)設(shè)施的專網(wǎng)；5.使用運營商頻譜、專有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的專網(wǎng)；6.使用無授權(quán)或使用私有頻譜、專有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的專網(wǎng)。

德國漢莎為發(fā)動機檢查和三維機艙設(shè)計建立了5G專網(wǎng)；中國電信發(fā)布了5G定制網(wǎng)產(chǎn)品手冊，分別聯(lián)合深圳公安、美的和青島國網(wǎng)推出了廣域接入、云網(wǎng)一體的“致遠”，本地處理、云邊協(xié)同的“比鄰”和區(qū)域?qū)佟踩尚诺摹叭缫怼比惸Ｊ?；中國移動則推出了優(yōu)享、專享和尊享三大類專網(wǎng)服務(wù)，聯(lián)合山西陽煤集團和華為開通的全國首個煤炭5G專網(wǎng)，實現(xiàn)了井上園區(qū)、井下機電室、綜采和掘進工作一體化的5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋?！靶隆睂＞W(wǎng)需要進一步放松管制，降低運營商和行業(yè)客戶雙向進入門檻，盡快實現(xiàn)規(guī)模發(fā)展。“新”專網(wǎng)更需要部署全新的安全策略和安全設(shè)備，確保工業(yè)資產(chǎn)、工業(yè)數(shù)據(jù)等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的絕對安全和健壯性運營。

2020年12月7日，國際標準化組織3GPP決定5G下一個版本R17凍結(jié)時間進一步推遲半年，延遲到2022年6月，這為中國5G SA的大規(guī)模商用帶來了更加充足的時間窗口。

5G一場是社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型的馬拉松。展望2021年和十四五，中國5G的新長期主義必將為新基建注入強勁的動力，并為全球移動通信的發(fā)展寫下最具互鑒意義的中國教案。
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