近日，工業(yè)和信息化部發(fā)布了2018年通信業(yè)經(jīng)營(yíng)情況通報(bào)。這一年運(yùn)營(yíng)商干得怎么樣，相關(guān)的數(shù)據(jù)給出了明確的答案。其中既有成功的經(jīng)驗(yàn)也有失敗的教訓(xùn)。雖然移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)、4G用戶(hù)、寬帶用戶(hù)，以及業(yè)務(wù)量的暴增光鮮無(wú)比，但是分析通信業(yè)步履維艱的原因，失敗的教訓(xùn)或許更值得大家關(guān)注。

一、各種正增長(zhǎng)眼花繚亂

來(lái)自工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示，三大基礎(chǔ)電信企業(yè)，2018年，電信業(yè)務(wù)總量達(dá)到65556億元（按照2015年不變單價(jià)計(jì)算），比上年增長(zhǎng)137.9%，電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成13010億元，比上年增長(zhǎng)3.0%；全年凈增移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)達(dá)到1.49億戶(hù)，總數(shù)達(dá)到15.7億戶(hù)，移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)普及率達(dá)到112.2部/百人，比上年末提高10.2部/百人；截至去年12月底，移動(dòng)寬帶用戶(hù)（即3G和4G用戶(hù)）總數(shù)達(dá)13.1億戶(hù)，全年凈增1.74億戶(hù)，占移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)的83.4%。4G用戶(hù)總數(shù)達(dá)到11.7億戶(hù)，全年凈增1.69億戶(hù)；去年末固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù)總數(shù)達(dá)4.07億戶(hù)，全年凈增5884萬(wàn)戶(hù)；發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)達(dá)6.71億戶(hù)，全年凈增4億戶(hù)。IPTV用戶(hù)比上年末增長(zhǎng)27.1%，全年凈增3316萬(wàn)戶(hù)。

主動(dòng)落實(shí)提速降費(fèi)要求，三大運(yùn)營(yíng)商推出了包括全終端套餐、大流量套餐、以及與互聯(lián)網(wǎng)公司綁定的異業(yè)融合業(yè)務(wù)卡等讓利于民的措施，通過(guò)深度挖掘用戶(hù)需求，是新增用戶(hù)規(guī)模創(chuàng)出新高的主要推動(dòng)因素。在用戶(hù)規(guī)模暴增牽引和漫游費(fèi)取消刺激等多種因素的共同影響下，電信業(yè)務(wù)總量也完成了少有的暴增。其中各種線(xiàn)上線(xiàn)下生活服務(wù)等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的加快普及，刺激了流量業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2018年移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)總量同比增長(zhǎng)196.1%，在業(yè)務(wù)總量中占比86%，是拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)總量高速增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，也是通信業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展的助推器。

二、多極正增長(zhǎng)無(wú)法抵消一極負(fù)拉動(dòng)

無(wú)論是用戶(hù)規(guī)模還是業(yè)務(wù)總量，2018年的這一波增長(zhǎng)非常顯著。從拉新圈用戶(hù)開(kāi)始，到業(yè)務(wù)總量的暴增，支持了通信業(yè)的下游以互聯(lián)網(wǎng)為代表的行業(yè)發(fā)展。然而通信業(yè)放水養(yǎng)魚(yú)的結(jié)果就是自身營(yíng)業(yè)收入的從中速到緩慢增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2018年移動(dòng)流量平均資費(fèi)不足10元/GB，按照每兆（元/M）價(jià)格計(jì)算的固定寬帶接入平均資費(fèi)僅為2014年的十分之一。流量業(yè)務(wù)量在業(yè)務(wù)總量中的占比為86%，其貢獻(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入比重卻僅為46.3%。這樣的數(shù)據(jù)對(duì)比，充分說(shuō)明了流量降價(jià)幅度之大，也側(cè)面說(shuō)明了互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)應(yīng)用的繁榮。

上面表格中的四項(xiàng)主要業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)的收入為10297億元，份額比重為79.21%。其他的若干新型業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)的業(yè)務(wù)收入為2713億元。流量、寬帶和短信業(yè)務(wù)均為正增長(zhǎng)，其中增幅最高的是流量業(yè)務(wù)為10.2%。流量經(jīng)營(yíng)時(shí)代，語(yǔ)音的收入同比增長(zhǎng)為-25.7%。如果我們把上述四項(xiàng)主要業(yè)務(wù)的增速換算成變化量，無(wú)論是寬帶還是短信，甚至是兩者之和都無(wú)法與語(yǔ)音變化量的絕對(duì)值相比。即便再加上流量業(yè)務(wù)，最終四項(xiàng)業(yè)務(wù)的變量總值也僅為79.23億元。另外，語(yǔ)音業(yè)務(wù)降收614.31億元，而流量業(yè)務(wù)增收僅為560.63億元?？梢哉f(shuō)，經(jīng)過(guò)多年的下大力量流量經(jīng)營(yíng)培育，流量業(yè)務(wù)收入增量仍無(wú)法與語(yǔ)音的減收相比。

三、語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入的大西瓜，被運(yùn)營(yíng)商丟棄了

2018年移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)總量達(dá)到15.7億戶(hù)，凈增達(dá)到1.49億戶(hù)，同比增長(zhǎng)將近11%。2018年，全國(guó)移動(dòng)電話(huà)去話(huà)通話(huà)時(shí)長(zhǎng)2.54萬(wàn)億分鐘，比上年減少5.4%。用戶(hù)總量的增加和業(yè)務(wù)量的減少絕對(duì)值相加之和為16.4%。也就是說(shuō)，完全站在2017年的基礎(chǔ)值上看，語(yǔ)音通話(huà)業(yè)務(wù)量同比2016年降低16.4%并造成的此項(xiàng)業(yè)務(wù)收入降低25.7%，其變化量為614.31億元。

流量單價(jià)的快速下滑，加速普及的3/4G移動(dòng)寬帶，都是支撐用戶(hù)DOU快速增長(zhǎng)原因。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的繁榮倍增了OTT對(duì)語(yǔ)音的替代作用。相對(duì)于流量單價(jià)、流量業(yè)務(wù)總量支撐的收入貢獻(xiàn)不足，毫無(wú)疑問(wèn)，語(yǔ)音的業(yè)務(wù)價(jià)值更高。畢竟流量業(yè)務(wù)總量同比增長(zhǎng)196.1%，在業(yè)務(wù)總量中占比高達(dá)86%，其收入貢獻(xiàn)僅為46.3%。這組數(shù)據(jù)充分說(shuō)明了流量?jī)r(jià)值之低廉?？梢哉f(shuō)，流量業(yè)務(wù)的繁榮或許正在加速語(yǔ)音業(yè)務(wù)的消亡。當(dāng)然這并非否認(rèn)流量經(jīng)營(yíng)的價(jià)值和作用，只是意在說(shuō)明為了追求流量經(jīng)營(yíng)而放任對(duì)語(yǔ)音的經(jīng)營(yíng)，對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，即便沒(méi)有得不償失，也應(yīng)該總結(jié)其中的教訓(xùn)。相對(duì)于流量單價(jià)的將近90%的降幅，語(yǔ)音單價(jià)長(zhǎng)期保持在較高的位置，特別即便有提速降費(fèi)要求，其中的語(yǔ)音單價(jià)也并非出現(xiàn)類(lèi)似流量單價(jià)那樣的大幅降價(jià)。這其中或許有運(yùn)營(yíng)商為追求流量經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型成功的故意為之，也或許僅僅是互聯(lián)網(wǎng)公司的替代效果被快速普及的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)成倍放大了。

2019年將是5G元年，屆時(shí)在持續(xù)提速降費(fèi)和5G大規(guī)模建設(shè)面前，運(yùn)營(yíng)商的收入組織和利潤(rùn)保有都將面臨較大的壓力。如果不能確定流量業(yè)務(wù)價(jià)值的提升，那么挖掘并發(fā)揮好語(yǔ)音的價(jià)值就越顯得重要。語(yǔ)音業(yè)務(wù)這個(gè)大西瓜，運(yùn)營(yíng)商必須在2019年重新拾起來(lái)。