安防成為科技行業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注，發(fā)展現(xiàn)狀可以說是如日中天。在普遍的定義中，安防系統(tǒng)由五大部分組成：

視頻監(jiān)控系統(tǒng)是安防的重點(diǎn)，也是安防的重要組成部分，規(guī)模占了安防產(chǎn)業(yè)的半壁江山。

而近來，視頻監(jiān)控系統(tǒng)逐漸融合IoT、云計(jì)算、邊緣計(jì)算、AI等技術(shù)，更是煥發(fā)全新的市場(chǎng)活力，吸引眾多企業(yè)加入進(jìn)來。

就在今年8月IDC發(fā)布的《中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備跟蹤報(bào)告》中，監(jiān)控?cái)z像頭被指出成為視頻監(jiān)控市場(chǎng)最大的支出類別，占整個(gè)市場(chǎng)支出的64．3％。到此，監(jiān)控?cái)z像頭又稱得上是視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成。

一

城市擁有多少監(jiān)控?cái)z像頭？

還是今年8月，英國(guó)研究公司Comparitech公布了全球每千人 CCTV 監(jiān)控探頭數(shù)量最多的 50 個(gè)城市，顯示中國(guó)有11 座城市上榜，并且排名整體居前位，其中重慶以每千人有 168 個(gè)探頭居世界第一。其余10座城市為重慶、深圳、上海、天津、濟(jì)南、武漢、廣州、北京、烏魯木齊、南昌、長(zhǎng)沙。

全球每千人 CCTV 監(jiān)控探頭數(shù)量排名前10城市

來源：英國(guó)研究公司Comparitech

Comparitech表示，研究員基于全球最大的城市數(shù)據(jù)庫(kù)Numbeo，基于公開報(bào)道或政府采購(gòu)信息對(duì)全球120個(gè)城市進(jìn)行分析得出的2019年數(shù)據(jù)估算結(jié)論。

并且還在報(bào)告中披露了中國(guó)目前有2億個(gè)攝像探頭在使用之中。到了2022年，中國(guó)的探頭總數(shù)可能會(huì)達(dá)到6．26億個(gè)，增幅為213％，屆時(shí)按照14億人口來計(jì)算的話，意味著每2個(gè)人就可能有一個(gè)攝像頭。

國(guó)際機(jī)構(gòu)IDC作出的預(yù)測(cè)與此不同。在2月的時(shí)候，IDC預(yù)測(cè)隨著智慧城市建設(shè)的發(fā)展，中國(guó)視頻監(jiān)控?cái)z像頭部署量，2022年將達(dá)到27．7億，人均2個(gè)。

不同機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)有差別在所難免，究竟哪個(gè)正確，身處環(huán)境中的我們心中自有一桿稱。

但從能感受到的方面來說，街邊、商場(chǎng)、社區(qū)能看到越來越多高級(jí)的攝像頭，這已經(jīng)是國(guó)家發(fā)展速度的體現(xiàn)。

二

監(jiān)控?cái)z像頭的類別之爭(zhēng)

監(jiān)控?cái)z像機(jī)通常分為兩個(gè)類別：網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)（IPC）與模擬攝像機(jī)。

網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)已經(jīng)成為行業(yè)中的主流產(chǎn)品。IHS Markit于此前發(fā)布《2019全球視頻監(jiān)控信息服務(wù)報(bào)告》，指出2018年70％ 的攝像機(jī)屬于網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)，而模擬攝像頭的出貨量開始出現(xiàn)下降趨勢(shì)。

但歷史數(shù)據(jù)表示，2008年中國(guó)模擬攝像機(jī)的市場(chǎng)占有率達(dá)90％，到2010年占比也僅掉到88％。之所以在2008年網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)出現(xiàn)后份額沒有迅速大幅下跌，是因?yàn)槟M攝像機(jī)本身市場(chǎng)足夠成熟，很多企業(yè)用戶并沒有自主意識(shí)要馬上更換網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)。但在此后，隨著網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)和安防市場(chǎng)需求的一步步發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)高清晰度、高擴(kuò)展性、遠(yuǎn)程監(jiān)控、安裝簡(jiǎn)便且成本更低的特點(diǎn)被大眾青睞，這也就出現(xiàn)了10年后江山易主的局面。

但這并不意味著網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)就從此天下無敵。

因?yàn)槭褂镁W(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳輸，網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)必然需要考慮延時(shí)、斷線、擁堵等問題，對(duì)帶寬和存儲(chǔ)等都有要求，因此在一些場(chǎng)景中，模擬攝像機(jī)仍然被采用。還有最近常常聽到的4K超高清視頻監(jiān)控應(yīng)用，經(jīng)過一陣時(shí)間的探索后實(shí)際仍處在發(fā)展初期階段，也是受制于傳輸信號(hào)、存儲(chǔ)空間、項(xiàng)目成本等問題而無法進(jìn)一步打開市場(chǎng)。

這也就是為什么100萬像素，130萬像素，以及200萬像素仍然占據(jù)監(jiān)控?cái)z像機(jī)的主流市場(chǎng)。在分辨率越來越高的趨勢(shì)下，800萬、1200萬從高端應(yīng)用走下來的速度卻不及預(yù)期。

不過總體而言，基于技術(shù)與市場(chǎng)需求的變化，僅僅十余年的時(shí)間讓我們見證了視頻圖像從標(biāo)清、高清、以及致力于走向超高清的歷程。

三

在企業(yè)層面，這背后還有一場(chǎng)更大的博弈。

01

首先是抓住產(chǎn)業(yè)升級(jí)的每一個(gè)機(jī)會(huì)。

如同上文提到的，視頻監(jiān)控是從模擬標(biāo)清到網(wǎng)絡(luò)高清發(fā)展而來，整體可以歸納為三個(gè)時(shí)代。

第一代是模擬時(shí)代（2005年以前）。攝像機(jī)通過同軸纜輸出視頻信號(hào)，纜連接到專用模擬視頻設(shè)備，如視頻畫面分割器、矩陣、切換器、卡帶式錄像機(jī)（VCR）及視頻監(jiān)視器等。

因?yàn)樾盘?hào)在電纜中的傳輸會(huì)發(fā)生衰減，需要犧牲圖像質(zhì)量使信號(hào)放大，但放大程度有限，因此也只能支持本地使用；以及使用錄像帶存儲(chǔ)的容量有限，錄像負(fù)載重用戶必須常常取出滿了的磁盒換上新的，管理查看都很麻煩。據(jù)稱，一個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)通常需要安排一個(gè)房間來保留堆積成山的錄像帶。

第二代是數(shù)字時(shí)代（2005年－2008年）。這一時(shí)代出現(xiàn)了以數(shù)字硬盤錄像機(jī)DVR為核心的半數(shù)字化系統(tǒng)。從攝像機(jī)到DVR仍采用同軸纜輸出視頻信號(hào)，但通過DVR將同時(shí)支持錄像和回放，并可支持有限IP網(wǎng)絡(luò)訪問，由此發(fā)揮了計(jì)算機(jī)技術(shù)的功能，為用戶提供更人性化的瀏覽管理方式。

不過，硬盤錄像系統(tǒng)仍未擺脫第一代模擬監(jiān)控的影響，從監(jiān)控點(diǎn)到中心仍需鋪設(shè)同軸纜，建設(shè)維護(hù)成本沒有降低；以及單臺(tái)DVR容量有限，在大型系統(tǒng)中依然不便于統(tǒng)一管理；并且用戶只能通過DVR間接訪問攝像機(jī)，大范圍應(yīng)用管理能力有限。

第三代是網(wǎng)絡(luò)時(shí)代（2008年至今）。這個(gè)階段與前面兩個(gè)相比有顯著區(qū)別。攝像機(jī)內(nèi)置Web服務(wù)器，并直接提供以太網(wǎng)端口，從前端圖像采集到以網(wǎng)絡(luò)為傳輸媒介，過程中都是數(shù)字信號(hào)。每個(gè)攝像頭就變成網(wǎng)絡(luò)上的一個(gè)節(jié)點(diǎn)，監(jiān)控不再受地域的限制，更方便授權(quán)用戶瀏覽、管理信息。

當(dāng)然現(xiàn)在還有提出智能時(shí)代?；谠朴?jì)算、AI、5G等技術(shù)的發(fā)展，攝像頭本身變得越來越智能，將進(jìn)一步發(fā)揮視頻監(jiān)控的價(jià)值，擴(kuò)展應(yīng)用領(lǐng)域。

視頻監(jiān)控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)演變介紹

來源：安防天下、國(guó)盛證券研究所

大家現(xiàn)在熟悉的海康、大華，作為全球領(lǐng)先的攝像頭制造廠商，正是在模擬時(shí)代轉(zhuǎn)向數(shù)字時(shí)代的浪潮中發(fā)展起來的。（海大宇三巨頭之宇視則是借助往后的網(wǎng)絡(luò)化浪潮發(fā)展起來，成功進(jìn)入三強(qiáng)。）

回到數(shù)字時(shí)代，中國(guó)企業(yè)的思路是先不動(dòng)前端模擬攝像頭，轉(zhuǎn)而在后端進(jìn)行數(shù)字化改造，用價(jià)格美好、標(biāo)準(zhǔn)兼容的第二代硬盤錄像機(jī)DVR取代盒帶。這一舉動(dòng)的效果很明顯，海康、大華主推的DVR成為了時(shí)代轉(zhuǎn)型的代表產(chǎn)物，打破了模擬時(shí)代視頻監(jiān)控產(chǎn)品以國(guó)外品牌為主，國(guó)內(nèi)廠商僅僅作為中國(guó)代理商而生存的局面。

而一些在模擬時(shí)代做監(jiān)控?cái)z像頭的傳統(tǒng)企業(yè)，包含松下、索尼、三星、博世、西門子、IBM等等，就和有公司錯(cuò)過移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的機(jī)遇類似，因?yàn)槭袌?chǎng)反應(yīng)慢了一拍，光芒都顯得暗淡下來。

02

前端攝像頭的升級(jí)是另一個(gè)契機(jī)。

以網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)為例，其核心組成有三部分：鏡頭、圖像傳感器以及SoC系統(tǒng)芯片。

用兩句話來概括攝像頭的發(fā)展目標(biāo)，分別是：

從產(chǎn)品功能上，把看得見、看得清、看得遠(yuǎn)做到最好；

從國(guó)家戰(zhàn)略上，關(guān)鍵組件實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代。

網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的重要組成：鏡頭、傳感器、SoC

來源：國(guó)金投行

先看鏡頭。在世界范圍內(nèi)，日德國(guó)家的光學(xué)鏡頭制造工藝較為領(lǐng)先，比如德國(guó)的萊卡和卡爾蔡司，日本的佳能、尼康、富士等等，他們的產(chǎn)品在全球鏡頭市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，廣泛應(yīng)用在手機(jī)、視頻監(jiān)控、車載等領(lǐng)域。但單看視頻監(jiān)控應(yīng)用領(lǐng)域，目前實(shí)由宇瞳光學(xué)占據(jù)全球監(jiān)控安防鏡頭出貨量第一，2018年出貨量占比為33％。還有舜宇光學(xué)、聯(lián)合光電、福光股份等為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)經(jīng)過良好的定位，持續(xù)的積累，以及通過與海康、大華的深入合作，形成了不錯(cuò)的發(fā)展局面。

再看傳感器。CMOS圖像傳感器（CIS）是一種將光學(xué)圖像轉(zhuǎn)換成電子信號(hào)的電子設(shè)備。索尼是這部分的市場(chǎng)、生產(chǎn)、技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者。其他供應(yīng)商還有豪威（被韋爾股份收購(gòu)）、格科微、安森美、思特威、比亞迪等中外企業(yè)。

最后看SoC系統(tǒng)芯片。這一環(huán)節(jié)的亮點(diǎn)是前一陣宣布“備胎轉(zhuǎn)正”的海思。在SoC這個(gè)領(lǐng)域，海思占據(jù)了80％以上的市場(chǎng)份額，笑傲群雄。

有行業(yè)人士表示，網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的系統(tǒng)芯片，是以編解碼能力作為核心的。行業(yè)對(duì)分辨率要求越來越高的趨勢(shì)，促使設(shè)備需要越來越強(qiáng)大的編解碼算法來支撐文件的壓縮，否則文件存儲(chǔ)不下來，也傳送不出去。華為在編解碼國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)上的工作，以及死盯安防行業(yè)想要推陳出新的大華科技的戰(zhàn)略，使得海思終于在2007年和大華簽訂了20萬片H．264視頻編碼芯片的合同，用于當(dāng)時(shí)快速發(fā)展的第二代硬盤錄像機(jī)DVR上。

基于此，海思實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)從無到有的突破，此后更是一騎絕塵，通過整合周邊資源，推出了一攬子的SoC系統(tǒng)級(jí)芯片，形成了在性能、成本、功耗上各具優(yōu)勢(shì)的整體解決方案。

通過下面兩張圖，不難看出海思10年間的飛躍性增長(zhǎng)。

2006年視頻編解碼芯片國(guó)內(nèi)出貨占比，數(shù)據(jù)來源IHS，制圖－－最牛博弈戴輝

2016年視頻編解碼芯片出貨占比，數(shù)據(jù)來源HIS，制圖－－最牛博弈戴輝

美國(guó)TI和海思，就類似前面提到的網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)與模擬攝像機(jī)一樣，10年間實(shí)現(xiàn)了一次歷史交接。

所以IHS Markit在報(bào)告中表示，中國(guó)已經(jīng)是全球最大的視頻監(jiān)控設(shè)備生產(chǎn)和銷售市場(chǎng)。目前也有各方數(shù)據(jù)已經(jīng)顯示中國(guó)視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模全球占比為四成以上。

因此再看今年10月美國(guó)商務(wù)部以國(guó)家安全方面的擔(dān)憂為由將8家包括海康、大華等企業(yè)加入到美國(guó)貿(mào)易管制名單。正是體現(xiàn)了中國(guó)從引進(jìn)國(guó)外產(chǎn)品和技術(shù)，到如今引領(lǐng)全球視頻監(jiān)控發(fā)展方向的重要轉(zhuǎn)變。

03

還有哪里有機(jī)會(huì)？

AI的應(yīng)用是攝像頭領(lǐng)域新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

從簡(jiǎn)單的視頻監(jiān)控，到人臉識(shí)別，車輛自動(dòng)識(shí)別以及其他一些智能分析場(chǎng)景應(yīng)用正在產(chǎn)生。市場(chǎng)還有足夠的空間讓企業(yè)在智能分析上做文章，這是不可忽視的一個(gè)趨勢(shì)。

物聯(lián)傳媒記者在與企業(yè)交流時(shí)了解到，攝像頭智能識(shí)別仍然是一個(gè)很龐大的存量市場(chǎng)，可以廣泛應(yīng)用到交通、安防、社區(qū)、商場(chǎng)、民用等場(chǎng)景，是現(xiàn)在都完全可以深度挖掘的。

歸納起來可以有五個(gè)特點(diǎn)：

產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)很好

產(chǎn)品需求很明確

產(chǎn)品容易做出來

市場(chǎng)空間很大

具備良好的場(chǎng)景延伸能力

比如智能樓宇場(chǎng)景，首要的需求50％的概率都會(huì)落到攝像頭監(jiān)控上，如果把這件事做好了，還能引導(dǎo)用戶去談更多，比如接下來的電力管理等等。

重點(diǎn)是，不只硬件廠商可以從市場(chǎng)中分得蛋糕。

攝像頭匯聚了傳感器、芯片、鏡頭等部件，在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中屬于感知層，當(dāng)信號(hào)經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)狡脚_(tái)層，經(jīng)由平臺(tái)側(cè)存儲(chǔ)、計(jì)算之后，還有關(guān)于算法的集成、場(chǎng)景的應(yīng)用都將做好準(zhǔn)備。物聯(lián)網(wǎng)完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，促使更多廠商思考定位，確定商業(yè)模式而進(jìn)入市場(chǎng)。

四

大方向正確下的穩(wěn)步前進(jìn)

根據(jù)IHS Markit視頻監(jiān)控情報(bào)服務(wù)提供的數(shù)據(jù)，全球視頻監(jiān)控市場(chǎng)收入2019年將達(dá)到199億美元，高于2018年的182億美元，增長(zhǎng)率達(dá)9％。此外，2017年增長(zhǎng)率為9．3％，2018年增長(zhǎng)率為8．7％。這是繼2016年和2015年分別取得3．9％和1．9％的小幅增長(zhǎng)后，全球視頻監(jiān)控市場(chǎng)連續(xù)三年迎來大幅增長(zhǎng)。

政府的推動(dòng)，市場(chǎng)的需求，企業(yè)的教育，無數(shù)的奮斗者促成了這樣的發(fā)展。更重要的是大家相信，前進(jìn)的腳步并未停止。

還有更多事等著去做呢。