一、國(guó)內(nèi)是全球最大的安防市場(chǎng)，行業(yè)增速領(lǐng)跑全球其他市場(chǎng)

2011-2018年，中國(guó)安防市場(chǎng)規(guī)模由2780億元持續(xù)增長(zhǎng)至7200億元，其中2018年中國(guó)安防市場(chǎng)占據(jù)32.4%市場(chǎng)份額，成為全球最大的安防市場(chǎng)。中國(guó)安防市場(chǎng)仍處于高速增長(zhǎng)過(guò)程中，并且行業(yè)市場(chǎng)增速顯著高于全球其他市場(chǎng)：2018年中國(guó)專(zhuān)業(yè)視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)增速達(dá)到13.5%，全球其他市場(chǎng)增速僅為5%。從安防產(chǎn)品來(lái)看，視頻監(jiān)控是安防市場(chǎng)產(chǎn)品最大構(gòu)成（占比50%左右），其中攝像頭是視頻監(jiān)控市場(chǎng)最大支出。預(yù)計(jì)2022年，中國(guó)探頭總數(shù)將會(huì)達(dá)到6.26億個(gè)，增幅為213%。

二、國(guó)內(nèi)安防行業(yè)是政策+市場(chǎng)雙重驅(qū)動(dòng)

1、監(jiān)控?cái)z像頭等典型安防設(shè)備滲透率低，城市級(jí)市場(chǎng)空間大

從國(guó)家角度看，2018年，中國(guó)大陸安裝了約3.5億臺(tái)攝像頭，滲透率約為4.1人/臺(tái)；美國(guó)安裝了約7000萬(wàn)臺(tái)攝像頭，滲透率約為4.6人/臺(tái)；中國(guó)臺(tái)灣滲透率約為5.5人/臺(tái)；英國(guó)滲透率約為6.5人/臺(tái)；新加坡滲透率約為7.1人/臺(tái)，可以看出與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)攝像頭滲透率仍有一定提升空間。

英國(guó)每千人約擁有75臺(tái)監(jiān)控?cái)z像機(jī)，美國(guó)每千人約有96臺(tái)監(jiān)控?cái)z像機(jī)。而我國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭密度較大的北京和杭州每千人攝像頭僅為59和46臺(tái)，二線(xiàn)城市和三線(xiàn)城市的每千人監(jiān)控?cái)?shù)量?jī)H為5臺(tái)和3臺(tái)，地區(qū)發(fā)展不均衡明顯，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭密度仍較低，未來(lái)仍具有較大市場(chǎng)空間。

2、以雪亮工程為主的政策打開(kāi)“縣鄉(xiāng)村”增量市場(chǎng)

2005年至今，國(guó)家先后推出“平安城市”、“智慧城市”、“雪亮工程”等重大安防項(xiàng)目，助推安防深度挖掘已開(kāi)發(fā)的 “城市級(jí)”市場(chǎng)，同時(shí)打開(kāi)“縣鄉(xiāng)村”的新增量市場(chǎng)，擴(kuò)大安防覆蓋區(qū)域及程度。2018年，我國(guó)城市級(jí)大安防招標(biāo)項(xiàng)目約為2522個(gè)，招標(biāo)金額約為847.2億元，其中平安城市項(xiàng)目招標(biāo)金額最大，達(dá)到286.5億元，智慧城市單體項(xiàng)目投資金額較大，平均為1.78億元/個(gè)。

在各級(jí)政府大力推進(jìn)“平安城市”、”智慧城市”和“雪亮工程”的過(guò)程中，視頻產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)必須依靠人工智能技術(shù)，實(shí)時(shí)分析視頻內(nèi)容，智能安防化是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。人臉識(shí)別技術(shù)是安防智能化的基礎(chǔ)，2016年人臉識(shí)別市場(chǎng)規(guī)模為17.25億元，預(yù)計(jì)2020年其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)42.8億元，年均CAGR達(dá)25%。

三、AI賦能，智能化+泛在化帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)

1、“安防+AI”推動(dòng)向主動(dòng)監(jiān)控過(guò)渡，解決傳統(tǒng)安防行業(yè)痛點(diǎn)，拉動(dòng)產(chǎn)品ASP上升

AI+安防行業(yè)發(fā)展歷程分為五個(gè)階段，目前正處于智能監(jiān)控階段。“AI+安防”的智能安防逐步解決傳統(tǒng)視頻攝像頭人工監(jiān)控模式導(dǎo)致的視頻監(jiān)控實(shí)時(shí)性差、海量數(shù)據(jù)處理難、視頻檢索慢等痛點(diǎn)，AI安防產(chǎn)品占比逐步提升：2017-2018年，前端AI產(chǎn)品占比由2.4%提升至4.9%， 后端AI產(chǎn)品占比由3.7%提升至6.2%。智能化升級(jí)有望拉動(dòng)產(chǎn)品ASP 上升：目前市場(chǎng)主流人工智能攝像頭產(chǎn)品售價(jià)約為4000元，是普通高清攝像頭價(jià)格3-4倍。此外，隨著智能安防產(chǎn)品需求打開(kāi)，以視頻監(jiān)控為主要構(gòu)成的安防行業(yè)必然向“超高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化”趨勢(shì)演進(jìn)。

2、泛在化：產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景不斷解鎖，行業(yè)放量

2018年，中國(guó)AI+安防軟硬件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到135.3億元，同比增長(zhǎng)242.3%，其中視頻監(jiān)控份額占據(jù)近90%，成為AI+安防主賽道。此外，隨AI引入安防行業(yè)，安防產(chǎn)品主要應(yīng)用場(chǎng)景拓寬為交通、公安、園區(qū)與樓宇、文教衛(wèi)、金融五大領(lǐng)域，行業(yè)泛在化程度不斷加深，安防行業(yè)未來(lái)將放量，因此預(yù)計(jì)2020年隨十三五收官增速穩(wěn)定在29.5%左右，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到453億元。

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