麥姆斯咨詢(xún)：OSAT一直在推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)創(chuàng)新解決方案，一種方案便是通過(guò)從晶圓和條帶級(jí)向更大尺寸的面板級(jí)轉(zhuǎn)換，充分利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)和效率的優(yōu)勢(shì)。而且板級(jí)制造可以利用晶圓級(jí)封裝（WLP）和PCB 平板顯示 光伏產(chǎn)業(yè)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和基礎(chǔ)設(shè)施。

板級(jí)封裝廠商已經(jīng)為規(guī)模量產(chǎn)做好準(zhǔn)備。

產(chǎn)業(yè)為何青睞板級(jí)封裝

對(duì)更低成本和更高性能的需求，外加OSAT（外包半導(dǎo)體封測(cè)廠商）/組裝廠終端客戶(hù)不斷要求更低的價(jià)格，一直在推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)創(chuàng)新解決方案。一種方案便是通過(guò)從晶圓和條帶級(jí)向更大尺寸的面板級(jí)轉(zhuǎn)換，充分利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)和效率的優(yōu)勢(shì)。從晶圓級(jí)向板級(jí)（例如從12英寸晶圓向18 x 24英寸面板）的轉(zhuǎn)換，成本最高可降低50%（如果技術(shù)已經(jīng)完備），良率超過(guò)90%。而且，板級(jí)制造可以利用晶圓級(jí)封裝（WLP）和PCB/平板顯示/光伏產(chǎn)業(yè)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和基礎(chǔ)設(shè)施。

據(jù)麥姆斯咨詢(xún)介紹，很多因素正在驅(qū)動(dòng)板級(jí)封裝（PLP）的發(fā)展，推動(dòng)供應(yīng)鏈各個(gè)位置的眾多廠商投入板級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施。一方面，領(lǐng)先的無(wú)晶圓廠商希望OSAT廠商降低高密度扇出型晶圓級(jí)封裝（FOWLP）的成本，而采用大尺寸面板似乎是顯著降低封裝價(jià)格的關(guān)鍵。事實(shí)上，所有大型OSAT廠商的發(fā)展路線圖上都有扇出型板級(jí)封裝（FOPLP）。另一方面，是那些戰(zhàn)略投資、開(kāi)發(fā)PLP產(chǎn)能并積極推動(dòng)其應(yīng)用的廠商，這些廠商主要受FOWLP業(yè)務(wù)的成功和宣傳推動(dòng)，同時(shí)也包括：

- 錯(cuò)過(guò)FOWLP（eWLP）早期熱潮的廠商（例如PTI力成科技，ASE日月光）；

- 在基板業(yè)務(wù)中遭受損失，希望開(kāi)拓一種能夠利用其基板制造經(jīng)驗(yàn)的新業(yè)務(wù)（例如SEMCO三星電機(jī)，Unimicron欣興電子）；

- 已經(jīng)具備面板級(jí)工藝經(jīng)驗(yàn)（例如LCD封裝），并相信它們能夠?qū)⑦@些經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用于PLP（例如NEPES納沛斯）；

- 希望開(kāi)發(fā)高密度、低成本封裝，以支持其前端芯片業(yè)務(wù)（例如Samsung Electronics三星電子，Intel英特爾）。

板級(jí)封裝平臺(tái)的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素

供應(yīng)鏈現(xiàn)狀

許多封裝平臺(tái)都可以被認(rèn)為是基于面板的封裝，但是，本報(bào)告僅將兩類(lèi)封裝技術(shù)劃為PLP，亦即采用RDL互聯(lián)制造，并在面板級(jí)（面板尺寸>300 mm x 300 mm）完成進(jìn)一步組裝的：FOPLP和嵌入式芯片。其中，F(xiàn)OPLP吸引了許多廠商（包括設(shè)備廠商和供應(yīng)商）更高的關(guān)注，因此本報(bào)告重點(diǎn)聚焦FOPLP，對(duì)FOPLP進(jìn)行了更深入的研究和分析。

PLP設(shè)備供應(yīng)商概覽

很多廠商都已經(jīng)開(kāi)發(fā)了自己的FOPLP技術(shù)，但是經(jīng)過(guò)多年的開(kāi)發(fā)/驗(yàn)證/出樣，僅有三家廠商將在2018年最終進(jìn)入量產(chǎn)，它們分別是：Powertech Technologies（PTI）、NEPES和SEMCO。NEPES已經(jīng)自2017年開(kāi)始了小規(guī)模量產(chǎn)。和Deca Technologies 合作的ASE，也已經(jīng)處于先進(jìn)的發(fā)展階段，并將在2019年或2020年實(shí)現(xiàn)商業(yè)量產(chǎn)。各廠商都有自己的業(yè)務(wù)策略，開(kāi)發(fā)自己的FOPLP技術(shù)（不同的面板尺寸、采用不同的基礎(chǔ)設(shè)施等）。

例如，NEPES主要專(zhuān)注于粗放設(shè)計(jì)（>10/10 L/S），目標(biāo)應(yīng)用包括汽車(chē)、傳感器和物聯(lián)網(wǎng)等，很可能不會(huì)開(kāi)拓高密度設(shè)計(jì)。另一方面，PTI和SEMCO的長(zhǎng)期目標(biāo)則劍指要求8/8或以下L/S的中高端應(yīng)用。同時(shí)，Unimicron正在開(kāi)發(fā)一種業(yè)務(wù)模式，自己制造高密度RDL，進(jìn)一步的組裝則交由OSAT合作伙伴或客戶(hù)完成。此外，Amkor（安靠）和JCET/STATS ChipPAC（長(zhǎng)電/星科金朋）等主要OSAT廠商目前正處于“靜觀其變”的階段，評(píng)估多種選擇，它們預(yù)計(jì)在2022年以前都不會(huì)進(jìn)入量產(chǎn)。

主要廠商對(duì)扇出型板級(jí)封裝的準(zhǔn)備情況時(shí)間軸

對(duì)于PLP，設(shè)備已不再是瓶頸。市場(chǎng)上也有機(jī)臺(tái)能夠支持板級(jí)封裝中的各種工藝。不過(guò)，某些支持高密度板級(jí)封裝的機(jī)臺(tái)則比較特殊且昂貴。因此，瓶頸在于機(jī)臺(tái)成本以及能不能買(mǎi)到。對(duì)于某些面板制造工藝（電鍍、物理氣相沉積PVD、模塑、芯片貼裝和劃片等），已有機(jī)臺(tái)可用，并可以采用來(lái)自PCB、平板顯示或LCD產(chǎn)業(yè)的機(jī)臺(tái)。不過(guò)，對(duì)于其它先進(jìn)封裝（例如光刻等）固有的關(guān)鍵工藝步驟，需要開(kāi)發(fā)新型、升級(jí)的機(jī)臺(tái)加工能力以支持這些工藝，如面板上的精細(xì)L/S圖案化、厚膠光刻、面板處理能力、曝光場(chǎng)尺寸和焦深等。過(guò)去幾年來(lái)，設(shè)備供應(yīng)商一直致力于研發(fā)這些機(jī)臺(tái)。

設(shè)備供應(yīng)商正采用各異的策略進(jìn)軍PLP業(yè)務(wù)：并購(gòu)（例如，Rudolph Technologies基于對(duì)AZORES平板顯示面板打印設(shè)備的收購(gòu)所獲得的技術(shù)，開(kāi)發(fā)了針對(duì)PLP的機(jī)臺(tái)）；利用來(lái)自其它業(yè)務(wù)的機(jī)臺(tái)經(jīng)驗(yàn)并進(jìn)行升級(jí)（例如Evatech、Atotech、SCREEN）；從0開(kāi)始有機(jī)地開(kāi)發(fā)PLP機(jī)臺(tái)（ASM）。此外，某些在FOWLP市場(chǎng)具有強(qiáng)大市場(chǎng)地位的機(jī)臺(tái)供應(yīng)商，仍對(duì)PLP業(yè)務(wù)持懷疑態(tài)度，因此還在觀望之中（例如 Ultratech、Applied Materials、Lam Research）。

機(jī)臺(tái)供應(yīng)商進(jìn)入板級(jí)封裝業(yè)務(wù)的策略

板級(jí)封裝的技術(shù)挑戰(zhàn)及規(guī)模制造路線圖

FOPLP的廣泛應(yīng)用需要逐步滿(mǎn)足某些標(biāo)準(zhǔn)并克服一些挑戰(zhàn)。這些標(biāo)準(zhǔn)/挑戰(zhàn)意味著大量的資本投入、標(biāo)準(zhǔn)化、多源可用性以及最重要的市場(chǎng)可用性，以確保面板產(chǎn)線的持續(xù)運(yùn)行。在大尺寸面板上也存在技術(shù)挑戰(zhàn)，例如翹曲控制、芯片貼裝精度以及10/10um線寬以下的制造等。

FOPLP規(guī)模應(yīng)用所面臨的技術(shù)挑戰(zhàn)

面板尺寸和組裝工藝的標(biāo)準(zhǔn)化是FOPLP應(yīng)用的最大障礙。各廠商都在使用不同的面板尺寸和基礎(chǔ)設(shè)施（PCB / LCD / WLP / PV / Mix）來(lái)開(kāi)發(fā)自己的工藝，以滿(mǎn)足特定應(yīng)用和客戶(hù)的需求。在此背景下，終端用戶(hù)很難實(shí)現(xiàn)多源采購(gòu)。此外，設(shè)備供應(yīng)商需要根據(jù)不同客戶(hù)的要求來(lái)設(shè)計(jì)和制造設(shè)備也較難獲利。

鑒于這些技術(shù)挑戰(zhàn)對(duì)良率的不利影響，進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)的FOPLP將支持相對(duì)簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì)：>10/10 umL/S，15 x 15mm2封裝尺寸，以及多芯片SiP集成。

扇出型板級(jí)封裝量產(chǎn)路線圖

報(bào)告涉及的部分公司：AMS, Amicra Microtechnologies, Amkor, Analog Devices, Apple, Applied Materials, Asahi Kasei, ASE, ASM Pacific, AT&S, Atotech, AVX, Besi, Bosch, Canon, CEA-LETI, Continental, Dai Nippon, Daimler, DNP, DYCONEX AG, Dow Electronic Materials, Evatech, EVG Group, Ford, Fujikura, GaN Systems, General Electric, Hanmi, HD Micro/DuPont, Heidelberg Instruments, HighTec EDV System,Huawei, Ibiden, Infineon, Intel, IPDiA, IME A*Star, IMEC, ITRI, IZM Fraunhofer, J-Devices, JSR Micro, Kulicke & Soffa (K&S), Kyocera, Maxim, Merck/AZ EM, Mitsui Kinzoku,Murata Electronics, Nagase, Nanium, NCAP China, Nikon, Nitto Denko, ON Semiconductor, Orbotech, ORC, Panasonic, Powertech Technologies, Qorvo, Qualcomm, Rohm Semiconductor, Rudolph, Sarda Technologies, Schweizer, SCREEN, Shinko, Shin Etsu, STMicroelectronics, SUSS MicroTec, Taiyo Yuden, Tazmo, TCL, TDK-EPCOS, TEL, Texas Instruments (TI), Thales, Towa, TransSiP, Tokyo Ohka Kogyo Co., LTD. (TOK), TSMC, Shin-Etsu MicroSi, Samsung Electro Mechanics (SEMCO), STATS ChipPAC, Ultratech, Unimicron, USHIO,UTAC, Valeo, Vishay, Yamada…