進(jìn)入2022年，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r喜憂互參。一方面，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，本土芯片企業(yè)在中低端領(lǐng)域已經(jīng)形成完整布局，在部分應(yīng)用市場(chǎng)取得了一定優(yōu)勢(shì)，并已經(jīng)擁有具有一定規(guī)模有實(shí)力穿越產(chǎn)業(yè)周期的企業(yè)集群。

但另一方面，在高精尖產(chǎn)品上仍然與國(guó)際廠商有較大的差距，在美國(guó)政府不斷加大對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)限制的背景下，這種差距尤其顯眼，芯片“卡脖子”問(wèn)題不解決，影響的絕不只是芯片產(chǎn)業(yè)。

而持續(xù)近兩年的產(chǎn)能緊張問(wèn)題終于緩解，市場(chǎng)從搶產(chǎn)能進(jìn)入到去庫(kù)存階段，芯片產(chǎn)品公司不僅要關(guān)注供應(yīng)鏈情況，還要根據(jù)市場(chǎng)需求來(lái)合理備貨并控制現(xiàn)金流，從賣(mài)方市場(chǎng)到買(mǎi)方市場(chǎng)，中低端產(chǎn)品將承受價(jià)格戰(zhàn)的考驗(yàn)。在這樣的市場(chǎng)背景下，芯片產(chǎn)品公司只有更關(guān)注應(yīng)用市場(chǎng)需求，在產(chǎn)業(yè)鏈配合下去做出貼合市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展需求的差異化產(chǎn)品，才能實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展。

2022年8月25日至26日，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)創(chuàng)新大會(huì)暨IC應(yīng)用博覽會(huì)（ICDIA 2022）在無(wú)錫召開(kāi)，來(lái)自國(guó)內(nèi)外近70家的集成電路企業(yè)在會(huì)上展示了各自最新的產(chǎn)品與技術(shù)，其中數(shù)家代表性企業(yè)就當(dāng)前中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展所關(guān)心的問(wèn)題接受了媒體采訪。

“點(diǎn)突破”已成氣候

如前所述，本土芯片企業(yè)在中低端領(lǐng)域已經(jīng)形成完整布局，而部分企業(yè)也已向高端市場(chǎng)發(fā)起沖擊，并形成了有效的“點(diǎn)突破”。例如，華大九天的SPICE電路仿真工具Empyrean ALPS及模擬電路異構(gòu)仿真系統(tǒng)在算法上實(shí)現(xiàn)了突破，仿真速度業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，精度也不輸國(guó)際廠商競(jìng)品。華大九天董事長(zhǎng)劉偉平說(shuō)：“這個(gè)工具現(xiàn)在已經(jīng)做到了世界領(lǐng)先，是客戶認(rèn)可的，甚至得到了國(guó)外友商的正面評(píng)價(jià)。產(chǎn)品做不好就永遠(yuǎn)是備胎，有做得好的地方，就有機(jī)會(huì)切到主流市場(chǎng)?！?/p>

芯動(dòng)科技的GDDR6 IP被國(guó)際測(cè)試測(cè)量巨頭是德科技用于示波器中，就是本土IP企業(yè)技術(shù)獲得國(guó)際客戶認(rèn)可的一個(gè)例子。眾所周知，在突破內(nèi)存墻技術(shù)上，芯動(dòng)擁有全球頂尖的全系高端DDR存儲(chǔ)接口解決方案，不僅首發(fā)了全球速度最高的GDDR6/6X COMBO IP（PAM4-21Gbps)，還率先開(kāi)發(fā)并量產(chǎn)了全球最快的LPDDR5/5X（10Gbps）IP解決方案，他們最新DDR5速度高達(dá)6400Mbps，HBM3.0速率達(dá)到7.2Gbps，一站式覆蓋全系DDR、32/56/112G SerDes、UCIE Chiplet等高性能計(jì)算三件套IP。而芯耀輝自研DDR5 IP，性能在16/14/12nm工藝上超越了全行業(yè)最高速率，這種技術(shù)上的差異化以及更貼近本土客戶的服務(wù)，為本土IP廠商帶來(lái)了更多機(jī)會(huì)。

行芯科技也是采用單點(diǎn)突破法，成立四年來(lái)推出了GloryEX、GloryBolt、PhyBolt等5款產(chǎn)品。行芯科技董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理賀青說(shuō)：“我們這幾年有五款Signoff工具上市，也是先把一個(gè)點(diǎn)突破了，再去突破第二個(gè)點(diǎn)。對(duì)EDA企業(yè)而言，點(diǎn)突破是可行的?！?/p>

“根據(jù)地”尚未完全建立

不過(guò)賀青認(rèn)為，點(diǎn)突破對(duì)企業(yè)有意義，但對(duì)產(chǎn)業(yè)而言還不夠，產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須要全流程工具支撐，尤其是對(duì)數(shù)字芯片設(shè)計(jì)流程。對(duì)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，沒(méi)有全流程的數(shù)字芯片開(kāi)發(fā)環(huán)境，導(dǎo)入單點(diǎn)工具的動(dòng)力會(huì)小很多。

華大九天劉偉平也持相同觀點(diǎn)，他說(shuō)：“做全流程（工具）是產(chǎn)業(yè)必須要完成的第一要?jiǎng)?wù)?！?/p>

據(jù)業(yè)內(nèi)人士解讀，本土工具難以實(shí)現(xiàn)全流程的首要問(wèn)題就是技術(shù)布局還不全面，目前本土廠商已有商業(yè)化產(chǎn)品，占整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈全流程所需工具的比例約為65%左右，尚有三分一的技術(shù)或者沒(méi)有布局，或者已經(jīng)在研但成熟度還不夠，尚不能推向市場(chǎng)。

EDA全流程工具發(fā)展的另一個(gè)難點(diǎn)在于缺少先進(jìn)工藝技術(shù)支撐。由于國(guó)外限制等種種原因，本土EDA公司缺少先進(jìn)工藝的參數(shù)，沒(méi)有工藝參數(shù)就無(wú)法對(duì)更先進(jìn)工藝進(jìn)行適配，這也是技術(shù)被卡的一個(gè)關(guān)鍵路徑。

“星火燎原”至少還要5年時(shí)間200億投入

從現(xiàn)在的點(diǎn)工具陣列，到實(shí)現(xiàn)全流程，乃至能夠支撐整套芯片生產(chǎn)設(shè)計(jì)的工具體系，還需要等多久？

賀青認(rèn)為，本土數(shù)字全流程工具的實(shí)現(xiàn)，大概還需要用兩年時(shí)間，而且全流程數(shù)字工具鏈不太可能由一家公司來(lái)實(shí)現(xiàn)，而是擁有“點(diǎn)優(yōu)勢(shì)”的多家公司合作，與客戶一起打磨，共同構(gòu)建起數(shù)字全流程工具。

劉偉平認(rèn)可這種說(shuō)法。一款EDA產(chǎn)品從開(kāi)發(fā)到商用化推出，以往需要5年時(shí)間，在當(dāng)前的環(huán)境下，本土公司都奮發(fā)圖強(qiáng)搶時(shí)間才可以構(gòu)建起可用的數(shù)字全流程工具。

業(yè)內(nèi)人士估算，形成一套完整的支撐體系，則至少需要5到6年的時(shí)間。要做到全體系支撐，除了數(shù)字與模擬開(kāi)發(fā)工具，還需要補(bǔ)齊制造、封裝和應(yīng)用端的工具，與芯片開(kāi)發(fā)工具布局較早不同，這幾種工具才剛剛起步，非常順利的話也要2027年才能實(shí)現(xiàn)全體系支撐，稍有遲緩就要看2028年了。據(jù)從業(yè)企業(yè)測(cè)算，在未來(lái)五年把這個(gè)事情做好，每年要投入40到50億元，那就是200億元。

但要在五六年間把EDA體系建完整，必須要有相匹配的資源投入。資源投入并不只是要投入資金，EDA發(fā)展最大的問(wèn)題是缺技術(shù)人才，從普通的研發(fā)人員到高層次人才都很缺，現(xiàn)在全國(guó)EDA從業(yè)者有4000多人，但扣除銷(xiāo)售和行政等非技術(shù)人員，真正從事研發(fā)工作的只有兩三千人，而這近3000人當(dāng)中還有不少做重復(fù)工作的。如果能協(xié)調(diào)分工，不重復(fù)建設(shè)，有3000人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，大致可以搭建起一個(gè)完整的體系。大家分工，一個(gè)蘿卜一個(gè)坑，3000人差不多，但有重疊就不夠了，所以五年能把體系打通還是比較理想的。

開(kāi)源與上云

源于開(kāi)源軟件的技術(shù)開(kāi)源運(yùn)動(dòng)對(duì)信息技術(shù)的發(fā)展擴(kuò)散起到了重要作用，在某種程度上，開(kāi)源技術(shù)避免了技術(shù)被少數(shù)巨頭或國(guó)家壟斷的風(fēng)險(xiǎn)，因而RISC-V開(kāi)源架構(gòu)一經(jīng)推出便備受關(guān)注，那么廠商如何看待開(kāi)源技術(shù)呢？

孤波科技CEO何為表示，孤波測(cè)試方案的IP都是將源代碼開(kāi)放給客戶，但測(cè)試系統(tǒng)開(kāi)源生態(tài)活躍的難點(diǎn)不在技術(shù)門(mén)檻，而在于生態(tài)運(yùn)營(yíng)，由于這個(gè)方向比較窄，從業(yè)者較少，因而需要有長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)營(yíng)和投入，才有可能建立起活躍的開(kāi)源生態(tài)，最終才可將開(kāi)源技術(shù)做成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

安謀科技產(chǎn)品研發(fā)負(fù)責(zé)人劉澍表示，安謀科技一直積極擁抱開(kāi)源，投入資源回饋開(kāi)源社區(qū)，開(kāi)源在開(kāi)放和共享上有著無(wú)與倫比的優(yōu)勢(shì)，但也存在碎片化、非標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量不可控等問(wèn)題，這些問(wèn)題對(duì)于IP等硬核技術(shù)影響很大，因?yàn)樾酒_(kāi)發(fā)過(guò)程不像軟件迭代一樣只有人力成本，一旦流片失敗，對(duì)芯片產(chǎn)品公司來(lái)說(shuō)可能是災(zāi)難性的。所以針對(duì)不同的產(chǎn)品形態(tài)，安謀科技提供不同的商業(yè)模式，到目前為止，除了IP，圍繞IP的整個(gè)工具鏈產(chǎn)品都是免費(fèi)提供給用戶。

EDA上云也是近年的熱點(diǎn)趨勢(shì)。除了低功耗設(shè)計(jì)工具，EDA新創(chuàng)公司英諾達(dá)的另一個(gè)重點(diǎn)方向就是EDA上云，英諾達(dá)副總裁熊文表示，相比傳統(tǒng)EDA工具，云端EDA用戶不用為自己不需要的功能付費(fèi)，而且減少了IT硬件投入與工具維護(hù)的人力成本，在運(yùn)營(yíng)成本不斷上升的背景下，EDA云化將是一個(gè)必然趨勢(shì)。

安全風(fēng)險(xiǎn)是很多用戶不敢采用云端工具的原因之一。熊文表示，英諾達(dá)將通過(guò)內(nèi)外網(wǎng)兩層防護(hù)技術(shù)體系，來(lái)確保用戶的數(shù)據(jù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)安全。外圍方面，采用Palo Alto network防火墻技術(shù)，只有在白名單上的用戶才可以訪問(wèn)云工具服務(wù)器，用戶采用VPN等專(zhuān)有接入方式，為用戶提供最高級(jí)的網(wǎng)絡(luò)接入安全防護(hù)；內(nèi)網(wǎng)方面，英諾達(dá)幫客戶建立好物理隔離與保護(hù)措施，并通過(guò)嚴(yán)格的操作手冊(cè)與操作日志來(lái)避免人為故障，記錄操作行為，并可對(duì)核心設(shè)備提供24小時(shí)視頻監(jiān)控，提供長(zhǎng)達(dá)3個(gè)月至1年的視頻回放查詢(xún)能力。熊文說(shuō)：“通過(guò)這些措施，我們贏得了客戶的信任?！?/p>

與客戶形成良性互動(dòng)是關(guān)鍵

無(wú)論是工具、IP還是測(cè)試測(cè)量設(shè)備，都要在實(shí)際應(yīng)用中不斷迭代才能成熟。但工具與IP選不好，直接對(duì)開(kāi)發(fā)效率產(chǎn)生影響，因而芯片產(chǎn)品公司在選擇工具和IP時(shí)都異常謹(jǐn)慎。

賀青認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)EDA工具需要試錯(cuò)的機(jī)會(huì)，但國(guó)產(chǎn)工具在商用化時(shí)也必須要足夠成熟，如果交付客戶后多次發(fā)生嚴(yán)重問(wèn)題，客戶配合的意愿會(huì)降低。

在有風(fēng)險(xiǎn)的情況下，如何讓更多地國(guó)內(nèi)客戶跨過(guò)門(mén)檻選用國(guó)產(chǎn)EDA，劉偉平提出了三點(diǎn)思路，首先是戰(zhàn)略上鼓勵(lì)引導(dǎo)，讓本土企業(yè)認(rèn)識(shí)到供應(yīng)鏈安全的重要性，這方面目前進(jìn)展順利，伴隨產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化，開(kāi)始有越來(lái)越多的本土廠商主動(dòng)與國(guó)產(chǎn)EDA公司進(jìn)行合作；其次國(guó)產(chǎn)EDA公司也要努力提升技術(shù)水平，交付的產(chǎn)品與國(guó)際同行的競(jìng)品相比要有競(jìng)爭(zhēng)力；最后，是否可以出臺(tái)產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)使用國(guó)產(chǎn)EDA進(jìn)行財(cái)政性支持，例如首次使用國(guó)產(chǎn)EDA工具時(shí)給予廠商一定獎(jiǎng)勵(lì)，而國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到較高比例時(shí)，可以給予更高獎(jiǎng)勵(lì)。

即便是國(guó)際廠商的成熟產(chǎn)品，客戶在選擇時(shí)考慮的因素也很多。據(jù)NI亞太區(qū)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)理周文昊介紹，雖然過(guò)去NI自動(dòng)化測(cè)試方案在國(guó)外很多半導(dǎo)體大廠采用，通常給人覺(jué)得上手成本是否較高的印象。今年NI針對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)需要能快速建立及利用國(guó)際半導(dǎo)體大廠過(guò)去成功經(jīng)驗(yàn)的需求，NI轉(zhuǎn)向目標(biāo)將國(guó)際大廠的測(cè)試經(jīng)驗(yàn)框架化，通過(guò)能加強(qiáng)IP復(fù)用的解決方案降低上手難度，并加強(qiáng)開(kāi)放性，支持第三方API，提供開(kāi)放性測(cè)試框架供用戶選用。

孤波CEO何為也補(bǔ)充，供應(yīng)商技術(shù)落地能力是本土客戶選擇的關(guān)鍵之一。為了輔助客戶將技術(shù)落地，孤波聯(lián)合NI做了大量的市場(chǎng)教育工作，例如將典型的解決方案做成視頻，讓行業(yè)專(zhuān)家給客戶做技術(shù)培訓(xùn)等。何為認(rèn)為，測(cè)試廠商最重要的是要將自己的技術(shù)方案嵌入到客戶的流程當(dāng)中，她說(shuō)：“我們用客戶的語(yǔ)言來(lái)進(jìn)行對(duì)話，用測(cè)試測(cè)量工具真正解決客戶眼前的質(zhì)量和效率問(wèn)題，特別接地氣?！?/p>

是德科技滿足客戶需求的方法是靠技術(shù)積累實(shí)現(xiàn)更廣的應(yīng)用覆蓋。是德科技大中華區(qū)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)任彥楠表示，由于是德科技是做通用測(cè)試設(shè)備，覆蓋的產(chǎn)業(yè)鏈特別長(zhǎng)，所以解決之道就是為用戶提供幾乎所有電子開(kāi)發(fā)所需功能的設(shè)備。是德科技有上萬(wàn)種測(cè)試設(shè)備產(chǎn)品用在各個(gè)環(huán)節(jié)，任何芯片的電子參數(shù)測(cè)試要求，都能用是德科技的測(cè)試設(shè)備來(lái)完成。任彥楠強(qiáng)調(diào):““性能要通用，產(chǎn)品門(mén)類(lèi)要特別全，從最簡(jiǎn)單到最復(fù)雜，是德科技都能提供一套方案，我們有一個(gè)口號(hào)就是只要有電子信號(hào)的地方就有是德科技?！?/p>

寫(xiě)在最后

過(guò)去十幾年，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度極快，但在中低端實(shí)現(xiàn)突破之后如何再進(jìn)一步，跨過(guò)高端門(mén)檻解決“卡脖子”問(wèn)題，已成為全行業(yè)所關(guān)注的焦點(diǎn)。ICDIA上參會(huì)的這些公司，都在通過(guò)自己的方式支持中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長(zhǎng)魏少軍教授在開(kāi)幕式致辭時(shí)提到：“如果說(shuō)前面這些年我們把容易做的事情都做了，那未來(lái)10到15年將是我們逐漸追趕上國(guó)際先進(jìn)水平，和國(guó)際同行同臺(tái)競(jìng)技、全面競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代，這個(gè)時(shí)代靠的是真本事，設(shè)計(jì)業(yè)有一句話‘設(shè)計(jì)芯片忽悠不來(lái)’，我們必須踏踏實(shí)實(shí)地做好每一項(xiàng)工作?！?/p>

隨著產(chǎn)業(yè)形勢(shì)的變化，接下來(lái)的任務(wù)必然更加艱巨，需要從業(yè)者更加努力，也更堅(jiān)韌和有耐心，既不怠惰，也不急躁，拿出真本事，才能高效有序地實(shí)現(xiàn)集成電路高端領(lǐng)域的突破與發(fā)展。

編輯：黃飛

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