對(duì)于下半年來(lái)說(shuō)，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈最大的驚喜或仍是華為的逆勢(shì)增長(zhǎng)。

據(jù)DIGITIMES Research統(tǒng)計(jì)，2023年第二季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)保持下滑態(tài)勢(shì)，出貨量同比、環(huán)比均減少。進(jìn)入2023年，全球大多數(shù)國(guó)家尤其是新興市場(chǎng)，都遭受通貨膨脹的壓力，消費(fèi)者的需求因此減弱。

機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2023年一季度全球智能手機(jī)出貨量2.64億部，同比下滑13.2%;二季度出貨量2.57億部，同比減少6.4%，環(huán)比減少2.7%。

由于二季度市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)低迷，因此DIGITIMES Research將2023年全年智能手機(jī)出貨預(yù)測(cè)下調(diào)了2300萬(wàn)部，至11億部。對(duì)全球5G智能手機(jī)出貨量的預(yù)測(cè)，從最初預(yù)計(jì)的6.79億部大幅下調(diào)至5.77億部，同比下降1.9%。

該機(jī)構(gòu)表示2023年一季度中國(guó)智能手機(jī)出貨量高于此前預(yù)測(cè)，達(dá)到6200萬(wàn)部，同比下降7.2%。同期非中國(guó)市場(chǎng)的出貨量，同比下滑14.9%。

近年來(lái)，由于全球消費(fèi)市場(chǎng)表現(xiàn)較為低迷，對(duì)整個(gè)手機(jī)行業(yè)的銷量產(chǎn)生了很大影響。IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年全球智能手機(jī)出貨量12.06億部，同比下滑了11%。受此影響，當(dāng)前整體智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈處在三重相對(duì)的底部，即盈利、估值和位置的歷史階段性底部。

自今年以來(lái)，受宏觀經(jīng)濟(jì)承壓以及通脹等因素影響，全球手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)疲弱。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)也繼續(xù)保持疲弱態(tài)勢(shì)，但已出現(xiàn)逐月改善的積極跡象，下半年行業(yè)增速有望實(shí)現(xiàn)同比轉(zhuǎn)正。

近日，中國(guó)信通院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年5月我國(guó)手機(jī)出貨量為2603.7萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)25.2%，增幅為近一年半以來(lái)的第二高位。而自今年2月以來(lái)，我國(guó)單月手機(jī)出貨量均沒(méi)有出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，1-5月累計(jì)出貨量1.08億部，同比小幅下降0.7%，轉(zhuǎn)正已指日可待。國(guó)融證券在研報(bào)中表示，目前，主要智能手機(jī)廠商庫(kù)存水平已基本恢復(fù)正常。

此外，令手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈振奮的一個(gè)消息是，近期華為上調(diào)了2023年手機(jī)出貨量目標(biāo)至4000萬(wàn)部，而華為年初將這一目標(biāo)設(shè)為3000萬(wàn)部。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Omdia數(shù)據(jù)，華為2022年手機(jī)出貨量為2800萬(wàn)部，若2023年能實(shí)現(xiàn)4000萬(wàn)部的出貨量，這一增幅將超過(guò)40%，增長(zhǎng)將十分強(qiáng)勁。

值得關(guān)注的是，華為也成為目前唯一一家上調(diào)出貨目標(biāo)的手機(jī)廠商，蘋果等主要手機(jī)廠商基本以砍單為主。

今年三四月，華為一口氣發(fā)布了三款手機(jī)：P60高端旗艦手機(jī)、Mate X3折疊屏手機(jī)、nova11中端旗艦手機(jī)。其中前兩款手機(jī)銷量可觀，帶動(dòng)了華為手機(jī)出貨量的增長(zhǎng)，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，華為一季度出貨量同比大增41%，成為唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的國(guó)產(chǎn)品牌，市場(chǎng)份額從去年6.2%上升到9.2%。

?手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)受益

對(duì)于下半年來(lái)說(shuō)，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈最大的驚喜或仍是華為的逆勢(shì)增長(zhǎng)。受益于新機(jī)發(fā)布節(jié)奏的加速，以及華為手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的創(chuàng)新升級(jí)，去年三季度至今年一季度，華為出貨量實(shí)現(xiàn)了連續(xù)三個(gè)季度的逆勢(shì)增長(zhǎng)。

據(jù)市場(chǎng)消息，華為在下半年可能將推出Mate60新機(jī)，這將推動(dòng)華為提升其中高端手機(jī)的市場(chǎng)份額，同時(shí)也令產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)受益。華泰證券近日發(fā)布研報(bào)表示，華為上調(diào)手機(jī)出貨量目標(biāo)以及高端機(jī)型的順利發(fā)布有望對(duì)上游產(chǎn)業(yè)起到拉動(dòng)作用，建議關(guān)注華為手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈和國(guó)產(chǎn)替代核心環(huán)節(jié)(射頻、天線、濾波器)供應(yīng)商投資機(jī)遇。

值得注意的是，在整個(gè)智能手機(jī)市場(chǎng)還未完全復(fù)蘇的背景下，折疊屏手機(jī)賽道則風(fēng)景獨(dú)好。IDC數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，我國(guó)折疊屏手機(jī)出貨量同比大增52.8%。

除華為外，小米、OPPO、榮耀和vivo等品牌也不斷發(fā)力折疊屏手機(jī)市場(chǎng)，Ville-Petteri Ukonaho數(shù)據(jù)顯示，上述手機(jī)品牌在今年一季度的全球折疊屏智能手機(jī)市場(chǎng)中均實(shí)現(xiàn)了市占率的提升，顯示出該市場(chǎng)成長(zhǎng)空間極大。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)折疊屏手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展已逐漸成熟，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)供貨的本土企業(yè)也越來(lái)越多，產(chǎn)業(yè)鏈涉足屏幕、蓋板材料、鉸鏈等重要零部件、配件。目前，有能力生產(chǎn)可折疊柔性OLED面板的廠商包括三星顯示、京東方、維信諾和TCL華星光電等。

平安證券在研報(bào)中表示，當(dāng)前折疊屏手機(jī)市場(chǎng)處于蘋果缺席空窗期，安卓系緊抓高端市場(chǎng)導(dǎo)入契機(jī)，不斷更迭折疊屏產(chǎn)品搶占市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì)2023年全球折疊屏手機(jī)出貨量將同比增長(zhǎng)52%至2270萬(wàn)臺(tái)。 編輯：黃飛

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