7月25日，賽騰股份（603283.SH）報(bào)收每股25.83元，小幅上漲0.31%，連續(xù)二個(gè)交易日翻紅。此前，賽騰股份曾連遭兩個(gè)跌停。

7月24日下午，賽騰股份公告，擬非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)3255.28萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)7億元。

據(jù)公告，募集資金中的2.35億元將用于用于收購(gòu)日本OPTIMA株式會(huì)社75.02%股權(quán)項(xiàng)目，7730萬(wàn)元用于新能源汽車零部件智能制造設(shè)備擴(kuò)建項(xiàng)目，1.88億元用于消費(fèi)電子行業(yè)自動(dòng)化設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目，2億用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

賽騰股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)為消費(fèi)電子行業(yè)智能裝備。賽騰股份稱，本次募集資金投資項(xiàng)目主要為高端半導(dǎo)體設(shè)備，有助于豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開拓新的高端半導(dǎo)體設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)，一定程度分散下游行業(yè)單一的風(fēng)險(xiǎn)。

但賽騰股份同時(shí)表示，由于賽騰股份對(duì)蘋果公司及其產(chǎn)業(yè)鏈廠商的依賴性較強(qiáng)，客戶集中度較高，同時(shí)受技術(shù)水平以及智能裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，新市場(chǎng)開拓等因素影響，此次發(fā)行存在一定風(fēng)險(xiǎn)。

資料顯示，日本OPTIMA株式會(huì)社成立于2015年2月3日，經(jīng)營(yíng)范圍包括半導(dǎo)體檢查設(shè)備和曝光設(shè)備的開發(fā)、制造、銷售以及服務(wù)業(yè)務(wù)，半導(dǎo)體檢查設(shè)備和曝光設(shè)備的相關(guān)消耗品的銷售業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)。

此次收購(gòu)中，賽騰股份擬以現(xiàn)金方式購(gòu)買日本OPTIMA株式會(huì)社（下稱OPTIMA）2.03萬(wàn)股股份（對(duì)應(yīng)67.53%的股權(quán)），收購(gòu)價(jià)格約為人民幣1.64億。若收購(gòu)?fù)瓿桑愹v股份擬通過(guò)全資子公司賽騰國(guó)際對(duì)OPTIMA進(jìn)行增資。增資完成后，賽騰股份最終將在OPTIMA持股75.02%。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年第一季度，OPTIMA實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4816.24萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)398.35萬(wàn)元，總資產(chǎn)達(dá)2.3億元，凈資產(chǎn)為4626.78萬(wàn)元。而在去年，OPTIMA實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.79億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3070.55萬(wàn)元。

賽騰股份本次募投的新能源汽車零部件智能制造設(shè)備擴(kuò)建項(xiàng)目，則由其全資子公司蘇州賽騰菱歐智能科技有限公司（下稱賽騰菱歐）負(fù)責(zé)實(shí)施，投資總額為8230萬(wàn)元。賽騰股份稱，項(xiàng)目的實(shí)施有利于滿足下游設(shè)備需求，豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

資料顯示，賽騰菱歐在今年5月剛完成股權(quán)交割，成為賽騰股份全資子公司。收購(gòu)時(shí)，賽騰菱歐對(duì)賽騰股份業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償期間為2018年至2020年，每年承諾凈利潤(rùn)分別不低于1500萬(wàn)元、1700萬(wàn)元、2100萬(wàn)元。賽騰股份稱，截至目前，賽騰菱歐業(yè)績(jī)承諾已經(jīng)超額實(shí)現(xiàn)。

本次是賽騰股份自2017年上市以來(lái)首次定增募資。此前，賽騰股份IPO募資2.47億元，用于“消費(fèi)電子行業(yè)自動(dòng)化設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目”和“新建研發(fā)中心項(xiàng)目”。目前上述項(xiàng)目已累計(jì)投入1.13億元，其中“新建研發(fā)中心項(xiàng)目”擬投資金1.55億元，目前僅投入2451.45萬(wàn)元。

其“消費(fèi)電子行業(yè)自動(dòng)化設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目”，總投資金額為5.51億元，但前次募資資金僅9132.51萬(wàn)元。賽騰股份稱，截至2019年3月31日，前次募資資金已基本使用完畢，但項(xiàng)目建設(shè)資金仍有較大缺口。資料顯示，該項(xiàng)目目前建設(shè)已基本完工，但尚有廠房裝修、設(shè)備采購(gòu)等建設(shè)內(nèi)容需繼續(xù)投入，預(yù)計(jì)2020年完工。