得益于華為從資金到市場的支持，華為旗下的海思半導體在過去多年里發(fā)展神速，所涉足的多個領(lǐng)域在市場上也口碑良好，公司也獲得了國內(nèi)乃至國外用戶的認可。尤其是因為近半年在麒麟、鯤鵬和昇騰等多方面的接觸表現(xiàn)，海思半導體儼然中國集成電路實力的象征。但即使強如華為海思，也在面臨著強大的挑戰(zhàn)。

據(jù)多名業(yè)內(nèi)人士告訴半導體行業(yè)觀察記者，海思半導體的IPC SoC業(yè)務(wù)在過去一年內(nèi)遭到了多方面的狙擊，尤其是聯(lián)發(fā)科旗下的Mstar，憑借極高性價比，他們已經(jīng)從華為海思手上搶下了不少的IPC SoC份額，在安防芯片這個市場讓國內(nèi)Fabless龍頭苦不堪言。加上雄邁這些曾經(jīng)方案商的涉足芯片領(lǐng)域，安防IPC SoC市場混戰(zhàn)打響。

網(wǎng)絡(luò)攝像機漸成主流，IPC SoC需求強勁

在安全等多種需求下，視頻監(jiān)控在過去幾年里快速成長。據(jù)麥姆斯咨詢報告，全球視頻監(jiān)控市場規(guī)模預(yù)計將從2018年的368.9億美元增長至2023年的683.4億美元，2018年至2023年期間將以13.1%的復合年增長率獲得增長。當中尤以網(wǎng)絡(luò)攝像機（IPC）的成長勢頭最為兇猛。

因為擁有布線簡單、傳輸距離遠、便于數(shù)字化分析等特點。網(wǎng)絡(luò)攝像機在過去幾年一直蠶食模擬攝像機的市場，后者依賴于價格優(yōu)勢只保住一部分市場。統(tǒng)計顯示，網(wǎng)絡(luò)攝像機現(xiàn)在的市場份額已高達60%，并在未來帶動保持高速成長，這就給相關(guān)的芯片帶來了需求。

典型模擬攝像機部署方案（source：富瀚微招股說明書）

如上圖所示，在過去的模擬攝像機時代，因為架構(gòu)本身的設(shè)計，催生了安防ISP芯片，如富瀚微和NextChip等廠商，就是這個市場的王者。但網(wǎng)絡(luò)攝像機需求的爆發(fā)，則帶來了了IPC SoC的爆發(fā)。

典型網(wǎng)絡(luò)攝像機部署方案（source：富瀚微招股說明書）

在富瀚微的招股說明書中說到，安防視頻監(jiān)控模擬攝像機的核心部件包括一顆圖像傳感器和一顆 ISP 芯片，安防視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)攝像機的核心部件包括一顆圖像傳感器和一顆 IPC SoC 芯片。龐大的市場容量必然帶來而來芯片的增長。研究報告顯示，2013 年到2018 年，IPC SoC 芯片的出貨數(shù)量復合增長率高達 55.9%，未來幾年的增速則會超過 30%。這一快速成長的細分領(lǐng)域?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)各大安防芯片廠商競爭的焦點，這就吸引了很多廠商投身其中。

廠商爭戰(zhàn)，華為海思躍升國內(nèi)龍頭

在過往，IPC SoC可選的供應(yīng)商有安霸、德州儀器和恩智浦等國外廠商，尤其是德州儀器，依賴于其“達芬奇”（Davinci）處理器平臺，這家模擬巨頭對中國IPC市場產(chǎn)生了不可磨滅的作用。

作為一顆單片系統(tǒng)（SOC），達芬奇平臺集成有高性能DSP和ARM核心，還包含成熟的視頻處理器和優(yōu)化的視頻加速器，并且集成了極為豐富的多功能外設(shè)，不僅包含音視頻端口、以太網(wǎng)接口，還包含USB2.0接口、高速VLYNQ接口、硬盤和多種存儲介質(zhì)接口等。再加上和QNX等公司的合作，德州儀器為國內(nèi)的的安防攝像頭廠商提供了更加完整的解決方案。可以說在模擬攝像機時代，德州儀器無人能敵。

但進入IPC時代，市場發(fā)生了變化，尤其是華為海思的切入之后，更是加速了整個產(chǎn)業(yè)的重塑。憑借其高集成度、短開發(fā)周期、低開發(fā)難度，低價格和本土的服務(wù)，幫助華為海思在IPC SoC這個市場快速成長。

國內(nèi)的IPC SoC市場份額（source：富瀚微招股說明書）

根據(jù)海通證券的統(tǒng)計顯示，在2014年，華為海思拿下了國內(nèi)64%的市場份額，遙遙領(lǐng)先于排名第二的德州儀器，后者在當年的份額只有17%。而據(jù)統(tǒng)計，在前一年，海思在IPC SoC上的份額僅為37.3%，這就市占爬坡能力，讓所有人為之側(cè)目。值得一提的是，在另一個監(jiān)控芯片重點DVR SoC上，海思在2014年的份額也高達74%，同樣遙遙領(lǐng)先于競爭對手。

除了華為海思外，中國大陸的北京君正、富瀚微、國科微，中國***的升邁，韓國的Nextchip、派視爾也在IPC SoC上發(fā)力，尋找新的機會。這也使得德州儀器和安霸等傳統(tǒng)IPC SoC供應(yīng)商在國產(chǎn)廠商的狙擊下，節(jié)節(jié)敗退，德州儀器甚至差不多戰(zhàn)略放棄這個市場了。

Mstar帶頭，芯片廠商群起而攻之

在2018年，筆者在多次和行業(yè)內(nèi)的人交流的時候都被提醒，華為海思正在IPC SoC被窮追猛打，當中尤其以Mstar最為兇猛。

成立于2002年的Mstar是芯片領(lǐng)域的一個不可輕視的角色，他們的發(fā)展歷史就是一個挑戰(zhàn)史。他們挑戰(zhàn)過顯示器控制芯片份額超過六成的龍頭捷尼（Genesis Microchip），也叫板過市值比他大N倍的瑞昱半導體，***芯片設(shè)計巨頭MTK與其在電視芯片的競爭中，也敗下陣來，后來MTK斥巨資收購前者，除了mstar進入手機基帶外，也與電視機芯片這方面的競爭有關(guān)。

在被聯(lián)發(fā)科并購之后，Mstar大力發(fā)展安防芯片產(chǎn)業(yè)，并在聯(lián)發(fā)科之前客戶服務(wù)經(jīng)驗的加持下，他們正在攻城拔寨，杠上華為海思?？吹搅诉@個市場的廠商并不止Mstar。據(jù)行內(nèi)人士告訴半導體行業(yè)觀察記者，之前做海思方案的杭州雄邁也開始涉足芯片領(lǐng)域，這也給華為海思帶來了更大的壓力。

面對這種情況，華為開始加大在安防攝像頭領(lǐng)域的投入，尋找另外的機會。資料顯示，華為從2012年開始就踏入了安防領(lǐng)域，但從去年開始，華為將這個業(yè)務(wù)的重要程度提升一個等級。在2018華為中國生態(tài)伙伴大會上，EBG中國區(qū)企業(yè)云通信解決方案銷售部部長彭曉東接受媒體采訪的時候強調(diào)，他甚至表示公司的目標是把華為安防產(chǎn)品做到全球第三的位置。

根據(jù)IHS 2018年7月發(fā)布的《2018全球視頻監(jiān)控信息服務(wù)報告》，海康威視以37.94%的市場份額拿下全球第一的位置，排名第二的大華股份的市場份額則為17.02%。這個數(shù)百億的市場，也的確值得華為去為之奮斗。加上華為在AI、前端芯片和云等多方面的積累，甚至在下游方面也有他們的渠道，這也許會是他們?nèi)轿惶岣吒偁幜Φ囊粋€好選擇。

但對于很多單純從事傳統(tǒng)IPC SoC研發(fā)的供應(yīng)商來說，未來競爭環(huán)境會變得更加惡劣。

一方面，頭部玩家占領(lǐng)越來越多的市場；另一方面，系統(tǒng)廠也開始做芯片，壓制了他們的市場空間；最重要的一點是隨著現(xiàn)在AI安防時代的到來，很多曾經(jīng)不是這個領(lǐng)域的廠商，開始殺入這個市場，這會讓那些傳統(tǒng)的老廠商應(yīng)接不暇，競爭的維度也發(fā)生了變化，很多未做好準備的廠商，或者就將被淘汰了。

最重要的一點是，面對類似Mstar這些競爭，華為海思尚可以依賴于自身自上而下的供應(yīng)鏈，還有本身的渠道去化解，其他芯片商如何應(yīng)對？當然，同樣的問題也幾乎出現(xiàn)在其他多個領(lǐng)域的芯片廠身上。