“新基建”是與傳統(tǒng)基建相對應(yīng)，結(jié)合新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革特征，面向國家戰(zhàn)略需求，為經(jīng)濟(jì)社會的創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展提供底層支撐的具有乘數(shù)效應(yīng)的戰(zhàn)略性、網(wǎng)絡(luò)型基礎(chǔ)設(shè)施。

其中“新基建”包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、人工互聯(lián)網(wǎng)等七大領(lǐng)域。

本文將從行業(yè)定義、產(chǎn)業(yè)鏈全景、代表企業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)投資熱點(diǎn)等多角度深入分析人工智能行業(yè)。

1、人工智能定義及發(fā)展階段分析

我國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院則將人工智能定義為——人工智能是利用數(shù)字計算機(jī)或者數(shù)字計算機(jī)控制的機(jī)器模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能，感知環(huán)境、獲取知識并使用知識獲得最佳結(jié)果的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)。

按照不同時期的技術(shù)成熟度、推廣應(yīng)用度不同，人工智能的每個階段可以被分為實(shí)驗(yàn)室階段、試點(diǎn)階段、推廣階段和普及階段。實(shí)驗(yàn)室階段重點(diǎn)是針對算法的訓(xùn)練和研究;試點(diǎn)階段的特征是大企業(yè)切入，出現(xiàn)試點(diǎn)應(yīng)用;推廣階段意味著技術(shù)已經(jīng)推廣到大中型企業(yè)應(yīng)用，云端資源集中計算;普及階段則實(shí)現(xiàn)分布式計算，普及到個人在具體細(xì)分場景下的應(yīng)用。

目前，我國正處在感知智能的試點(diǎn)階段，主要的試點(diǎn)領(lǐng)域包括：智能硬件、機(jī)器人、虛擬場景、安防、虛擬服務(wù)和商業(yè)智能。

2、人工智能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜分析

——產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜

人工智能產(chǎn)業(yè)鏈包括三層：基礎(chǔ)層、技術(shù)層和應(yīng)用層。其中，基礎(chǔ)層是人工智能產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，為人工智能提供數(shù)據(jù)及算力支撐;技術(shù)層是人工智能產(chǎn)業(yè)的核心;應(yīng)用層是人工智能產(chǎn)業(yè)的延伸，面向特定應(yīng)用場景需求而形成軟硬件產(chǎn)品或解決方案。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度觀察，基礎(chǔ)層、應(yīng)用層——目前摩爾定律助力，服務(wù)器強(qiáng)大的計算能力尤其是并行計算單元的引入使人工智能訓(xùn)練效果顯著提速，除原有 CPU 外，GPU、FPGA、ASIC（包括 TPU、NPU 等 AI 專屬架構(gòu)芯片）各種硬件被用于算法加速，提速人工智能在云端服務(wù)器和終端產(chǎn)品中的應(yīng)用和發(fā)展;技術(shù)層——已有數(shù)學(xué)模型被重新發(fā)掘，新興合適算法被發(fā)明，重要成果包括圖模型、圖優(yōu)化、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、深度學(xué)習(xí)、增強(qiáng)學(xué)習(xí)等。

故從技術(shù)的研發(fā)速度判斷，目前國內(nèi)人工智能行業(yè)處于爆發(fā)期。

2）產(chǎn)業(yè)鏈投資格局分析

從產(chǎn)業(yè)鏈看，2014-2019年Q3中國人工智能投融資事件最多的兩大領(lǐng)域是應(yīng)用及平臺和硬件，占比分別為36.84%和36.56%;視覺技術(shù)和基礎(chǔ)技術(shù)占比達(dá)到11.39%和6.61%;語音技術(shù)僅為1.69%。整體看，基礎(chǔ)層和應(yīng)用層更能吸引投資。

3）產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)弱分布情況

據(jù)中國新一代人工智能發(fā)展戰(zhàn)略研究院2019年5月發(fā)布的《中國新一代人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2019）》數(shù)據(jù)，截至2019年2月，中國人工智能企業(yè)布局側(cè)重應(yīng)用層和技術(shù)層。應(yīng)用層人工智能企業(yè)占比最高，為75.20%;技術(shù)層居第二位，占比為22.00%;基礎(chǔ)層企業(yè)占比最少僅為2.8%。從人工智能企業(yè)核心技術(shù)分布來看，以大數(shù)據(jù)/云計算、機(jī)器學(xué)習(xí)和推薦等基礎(chǔ)層為核心技術(shù)的企業(yè)占比最高，分別為21.30%、17.20%。

故整體看，技術(shù)分布為基礎(chǔ)層更強(qiáng)，而應(yīng)用層企業(yè)數(shù)量最高。

3、人工智能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及各環(huán)節(jié)競爭格局分析

——投資競爭格局分析

首先從產(chǎn)業(yè)鏈投資環(huán)節(jié)，看各領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)發(fā)力情況——判斷產(chǎn)業(yè)鏈各鏈條在人工智能發(fā)展的熱潮中，嗅覺敏銳的互聯(lián)網(wǎng)巨頭也開始了自己的戰(zhàn)略布局。以科技部、中科院國科控股、地方財政局和經(jīng)信委等機(jī)構(gòu)扶持的科技投資基金以及阿里巴巴、騰訊、百度、京東為首的互聯(lián)網(wǎng)巨頭己經(jīng)將投資滲透到人工智能的各個板塊。

從投資領(lǐng)域來看，各投資機(jī)構(gòu)選擇投資的項目均處于其未來產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局的上下游，而這些獲投項目也推動著國家人工智能發(fā)展成略的落地。例如阿里巴巴投資重點(diǎn)主要在安防和基礎(chǔ)組件，獲投的代表性公司包括商湯、曠視和寒武紀(jì)科技等。騰訊投資的重點(diǎn)主要集中在智慧健康、教育、智慧汽車等領(lǐng)域，代表性的公司包括蔚采汽車、碳云智慧等企業(yè)。百度投資的重點(diǎn)主要在汽車、零售和智慧家居等領(lǐng)域。京東投資重點(diǎn)聚集在汽車、金融和智慧家居等領(lǐng)域。

而依托中科院體系的國科系則在于芯片、醫(yī)療、教育等人工智能技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域均有涉足。隨著數(shù)字化在各行業(yè)中的轉(zhuǎn)型和融合，人工智能在無人駕駛、醫(yī)療健康、教育、金融、智能制造等多個領(lǐng)域都將成為巨頭的必爭之地。

2）產(chǎn)業(yè)鏈各個鏈條代表企業(yè)分析

——產(chǎn)業(yè)鏈上游

基礎(chǔ)層是人工智能產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，主要是研發(fā)硬件及軟件，如AI芯片、數(shù)據(jù)資源、云計算平臺等，為人工智能提供數(shù)據(jù)及算力支撐。主要包括計算硬件（AI芯片、傳感器）、計算系統(tǒng)技術(shù)（大數(shù)據(jù)、云計算和5G通信）和數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)采集、標(biāo)注和分析）。

目前，在芯片領(lǐng)域，以華為、全志為主要代表企業(yè);其次為計算系統(tǒng)計算，重頭戲如云計算，BAT系企業(yè)均有布局，5G通信主要企業(yè)則為華為;數(shù)據(jù)采集則主要有華為、百度以及騰訊。整體看，以華為、百度、騰訊以及阿里巴巴在人工智能基礎(chǔ)層有著廣泛的布局。

（2）產(chǎn)業(yè)鏈中游

在國內(nèi)，人工智能技術(shù)平臺在應(yīng)用層面主要聚焦于計算機(jī)視覺、語音識別和語言技術(shù)處理領(lǐng)域，其中的代表企業(yè)包括科大訊飛、格靈深瞳、捷通華聲（靈云）、地平線、SenseTime、永洪科技、曠視科技、云知聲等。

百度、阿里、騰訊作為各行業(yè)巨頭在人工智能產(chǎn)業(yè)鏈的布局較為全面，屬于人工智能產(chǎn)業(yè)的綜合選手，在人工智能技術(shù)層也占有較大的市場份額。百度、阿里、騰訊和科大訊飛是首批國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺，更多的開發(fā)者可依托這些平臺快速搭建自身的產(chǎn)品。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈下游

技術(shù)層是人工智能產(chǎn)業(yè)的核心，以模擬人的智能相關(guān)特征為出發(fā)點(diǎn)，構(gòu)建技術(shù)路徑。主要包括算法理論（機(jī)器學(xué)習(xí)）、開發(fā)平臺（基礎(chǔ)開源框架、技術(shù)開放平臺）和應(yīng)用技術(shù)（計算機(jī)視覺、機(jī)器視覺、智能語音、自然語言理解）。整體看，騰訊以及中國平安在人工智能應(yīng)用層有著廣泛的布局。

4、中國人工智能行業(yè)建設(shè)現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃分析

整體看，人工智能政策支撐力度強(qiáng)，配套措施到位，行業(yè)投資事件頻繁，而上述利好條件也進(jìn)一步帶來了其市場規(guī)模的迅速發(fā)展。

——建設(shè)現(xiàn)狀

（1）市場規(guī)模

近年來，中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，語音識別和計算機(jī)視覺成為國內(nèi)人工智能市場最成熟的兩個領(lǐng)域。自2015年開始，中國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐年上升，據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2015年到2018年復(fù)合平均增長率為54.6%，高于全球平均水平（約36%）。2018年，我國人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模已達(dá)到415.5億元。隨著人工智能專用芯片的突破、人工智能應(yīng)用范圍的不斷擴(kuò)大，以及眾多人工智能創(chuàng)業(yè)公司的誕生和成長，2019年我國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，2019年市場規(guī)模達(dá)到554億元。

注：由于目前中國信通院還未公布2019年中國人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模，2019年數(shù)據(jù)為前瞻根據(jù)市場情況做的測算值，僅供參考，望客戶諒解！

（2）創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)

觀察創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)——2020年3月9日，中國科學(xué)技術(shù)部對外公布，支持重慶、成都、西安、濟(jì)南建設(shè)國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)。至此，在2019年北京、上海、天津、深圳、杭州、合肥及浙江省德清縣基礎(chǔ)上，獲科技部支持建設(shè)的國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)已增至11個。

按照2019年8月科技部制定并發(fā)布的《國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)工作指引》，到2023年，布局建設(shè)20個左右試驗(yàn)區(qū)，打造一批具有重大引領(lǐng)帶動作用的人工智能創(chuàng)新高地。

2）發(fā)展規(guī)劃分析

國家政策層面看——《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》提出，到2020年初步建成人工智能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)體系和產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，培育若干全球領(lǐng)先的人工智能骨干企業(yè)，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1500億元，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1萬億元。

在國家層面政策的不斷推動下，我國各省市也相繼出臺了適合本地發(fā)展環(huán)境的人工智能“十三五”相關(guān)規(guī)劃，據(jù)前瞻對制定了具體產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展目標(biāo)省市的整理，中國12個省市2020年的規(guī)模目標(biāo)達(dá)到4290億，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國家層面制定的1500億的目標(biāo)。

另進(jìn)一步研讀各省市的政策，可知現(xiàn)階段國家較為注重人工智能領(lǐng)域四個領(lǐng)域的建設(shè)——基礎(chǔ)層看，注重芯片等硬件研發(fā)、技術(shù)層則注重智能計算平臺的搭建、智能感知處理、智能交互中心的建設(shè)，而應(yīng)用層則注重人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)。

3）中國人工智能行業(yè)投資現(xiàn)狀分析

2014-2019年Q3，中國人工智能行業(yè)總計共有2845起投融資事件發(fā)生，總計融資金額為3583.65億人民幣，其中2014-2018年在融資事件及融資規(guī)模上呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，2018年融資金額達(dá)1189.8億元，融資事件649起。2019年前三季度，我國人工智能行業(yè)融資金額為577.17億元，融資事件達(dá)254件。

5、中國人工智能行業(yè)投資熱點(diǎn)分析

因人工智能行業(yè)投資具有較強(qiáng)的集群特性，故本文從地區(qū)以及應(yīng)用領(lǐng)域闡述人工智能領(lǐng)域的投資熱點(diǎn)。

1）地區(qū)投資熱度分析

2014-2019年Q3，北京、廣東兩地聚集了全國55.89%的人工智能投融資事件數(shù)量，上海與浙江緊隨其后，分別有384及271起人工智能行業(yè)投融資事件發(fā)生。北方、南方、東部地區(qū)的表現(xiàn)較為強(qiáng)勢。其中以城市據(jù)點(diǎn)來看，北京、深圳、上海三座國內(nèi)超一線城市已成為了我國人工智能行業(yè)發(fā)展的三角著力點(diǎn)，以點(diǎn)帶面地帶動京津冀發(fā)展區(qū)、粵港澳大灣區(qū)、長三角經(jīng)濟(jì)區(qū)的人工智能技術(shù)崛起，并覆蓋全國。

2）應(yīng)用領(lǐng)域投資熱點(diǎn)分析

中國人工智能企業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域主要分布在企業(yè)技術(shù)集成與方案提供和關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用平臺應(yīng)用領(lǐng)域。截至2019年2月，人工智能企業(yè)廣泛分布在18個應(yīng)用領(lǐng)域，其中企業(yè)技術(shù)集成與方案提供、關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用平臺兩個應(yīng)用領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)占比最高，分別達(dá)到15.7%和10.5%。

6、中國人工智能行業(yè)100強(qiáng)名單分布

賽迪研究院發(fā)布了《2019賽迪人工智能企業(yè)百強(qiáng)榜研究報告》。報告從基礎(chǔ)指標(biāo)、企業(yè)成長性、創(chuàng)新能力、團(tuán)隊能力四個維度進(jìn)行定量評比，對700余家中國人工智能主流企業(yè)進(jìn)行定量評估，分別評選出2019人工智能企業(yè)綜合實(shí)力百強(qiáng)、成長能力百強(qiáng)和創(chuàng)新能力百強(qiáng)企業(yè)。榜單如下，希望能提供參考意見。

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