近年來，信息技術革命日新月異，數字經濟浪潮撲面而來，互聯網技術應用融合滲透，深刻改變著人們的生產生活方式，對政治、經濟、文化等領域的影響日益深遠。我國積極擁抱互聯網浪潮，技術為根、應用為本，堅持跨越式大發(fā)展，持續(xù)探索新應用、創(chuàng)造新范式、開辟新空間，實現數字產業(yè)化、產業(yè)數字化變革，從而助推經濟的高質量發(fā)展。

多維度出發(fā)，加快互聯網經濟融合

為了加快互聯網經濟融合，國家政策、產業(yè)界以及企業(yè)自身布局都在發(fā)力。

首先從政策角度來看，國家大力發(fā)展“新基建”，推進數據中心的發(fā)展。中國政府自上而下的政策規(guī)劃和投入保障了充分的基礎設施建設。我國多項政策規(guī)劃在寬帶及移動互聯網、云計算基礎設施及新技術普及方面都提出積極的建設目標，加大資源投入，所以未來還會有更多潛在的市場需求產生。

2020年以來，工業(yè)和信息化部多次在會議中強調要加快5G網絡建設進度，加快商用部署節(jié)奏，推動我國通信產業(yè)高質量發(fā)展。加速“新基建”是加快我國5G網絡建設的又一強有力的強心劑，將持續(xù)利好數據中心等新型基礎設施建設的進度。

其次，中國互聯網經濟活躍度高，服務和應用變化節(jié)奏快，AI、5G的到來對企業(yè)產出了很大影響。這些技術使得流量可以更快的傳遞信息，企業(yè)需加快信息化，進行數字化轉型。其中包括運營的轉型、產品服務的轉型和商業(yè)模式的轉型等。

例如，“新基建”不是短期的項目，很多人理解為“做完任務就結束”。但實際上“新基建”圍繞的是新型產業(yè)集群，既有對老的企業(yè)的數字化改造，同時又誕生新型的數字化價值鏈，是兩套價值鏈體系的再造。

最后，企業(yè)端也在加快傳統(tǒng)企業(yè)的數字化轉型，例如智能制造、智能監(jiān)管等工業(yè)互聯網逐步深入到企業(yè)當中。運營商以及頭部云廠商資本開支不斷加碼，基站建設、IDC等基礎設施的不斷完善，5G創(chuàng)新應用有望加速落地。

5G與云計算、人工智能、物聯網等技術的融合可以創(chuàng)造出一個萬物互聯的世界，對所有個人、行業(yè)、社會和經濟產生積極影響。

在5G方面，5G將帶來更多需求變化。一是社會數字化比例逐步提升：伴隨著企業(yè)上云的不斷推進，傳統(tǒng)企業(yè)逐步加快企業(yè)的數字化轉型，加快線下流量向線上進一步遷移。二是云廠商投入持續(xù)加大，2019年三季度開始云廠商資本開支逐步回暖，當前騰訊阿里也相繼推出千億資本開支計劃，加大投入云計算/IDC等關鍵領域投入。阿里云2019年收入超過400億元，整個公有云市場超過1000億元，但與美國還有差距，因此國內云計算市場仍有很大發(fā)展空間。三是5G時期流量將是4G時期的80~100倍。3G末期人均每月流量300M，4G階段每月達到3G，但是從速率來看，3G時期流量速率為17Mbit/s，4G時期為100Mbit/s，速率提升5~6倍，但是4G時期流量較3G提升60倍。5G時期速率將達到1000Mbit/s，較4G時期提升10倍左右，同時隨著流量密度數的提升，預計5G時期流量預計為4G的80~100倍。

在云計算方面，由于5G明顯提升了網絡響應效率、可靠性和單位容量，所以大量的本地計算業(yè)務完全可以遷移到云端，從而使云計算可以充分發(fā)揮自身的優(yōu)勢。根據Gartner的數據，包括公有云廣告的收入，全球公有云服務市場預計將在2019年增長16.33%，市場空間約為355.6億美元，高于2018年的305.8億美元?；A設施即服務（IaaS）將成為市場增長最快的部分，預計2019年將增長27.6%，達到395億美元，高于2018年的310億美元。

大數據分析本質上是想實現人工智能，在云計算高速發(fā)展的情況下，數據本身的收集、匯總已經做得很好，但是還不能做到精準數據和有效數據的分析，這將是未來2~3年產業(yè)需要去做的工作。

多重驅動，互聯網迎來發(fā)展機遇期

互聯網發(fā)展過程帶來很多的發(fā)展機遇，例如2012—2013年的手游，4G時期的抖音、拼多多，那么看未來5G互聯網也會帶來更大的機遇，從應用方面，可以分為4個角度來分析。

首先應用的是流媒體，比如云游戲、VR/AR、高清視頻，這3個賽道去年四季度都輪番有明顯的大幅度上漲，并且都是板塊性的效應。

其次是無人駕駛，智能汽車、自動駕駛、車聯網最終都是一個目標，就是無人駕駛，無人駕駛市場空間巨大，但是啟動以及產業(yè)鏈的梳理會相對緩慢。

再次是商業(yè)類的應用，比如智能教育、遠程醫(yī)療、智慧城市、智能家居、機器人，商業(yè)應用的特點在于付費意愿相對強一些，但是發(fā)展的時間和速度比較長比較慢，需求相對碎片化。

最后是工業(yè)應用，筆者認為工業(yè)應用容易落地，會出現典范性的案例，比如工業(yè)互聯網得到政策的支持，而且有很好的案例落地。但是核心問題在于巨頭進一步的碎片化，整體付費意愿不強，因為工業(yè)互聯網的企業(yè)更多訴求是提升效率、降低成本，并沒有很強的持續(xù)付費的意愿。所以核心點是要有好的付費意愿，意味著真正的商業(yè)化變現會有更好的效果。

如今互聯網的發(fā)展有很多驅動因素，要綜合考慮政策導向、產業(yè)推動、技術創(chuàng)新、市場需求等多重因素，但同時也要意識到互聯網發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)。

一方面，在現數據流量時代的當下，數據成為整個互聯網應用中的核心信息，所以互聯網發(fā)展的一個挑戰(zhàn)是數據安全。數據的安全性在未來互聯網的發(fā)展時代中起著至關重要的作用，在快速流量發(fā)展的時代下，數據的流通量更為龐大，但目前沒有太多廠商解決這系列問題，數據泄露在目前來說很常見。

另一方面，在5G技術層面，對平臺而言，會有業(yè)務的成本壓力，也會存在新的技術挑戰(zhàn)，互聯網團隊需要理解5G、理解運營商網絡、理解核心網的建設，甚至理解上層應用的業(yè)務邏輯。（作者為東吳證券通信行業(yè)首席分析師）
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