近日，余承東微博暗示新一代 Mate 即將發(fā)布，網(wǎng)上一片騷動(dòng)。實(shí)際上，不久前據(jù)集微網(wǎng)援引一位知情人士的表述，繼 AMD、Intel 之后，臺(tái)積電也已從美國(guó)商務(wù)部獲得許可證，能夠繼續(xù)向華為供應(yīng)一部分成熟工藝產(chǎn)品，手機(jī) SoC 等先進(jìn)節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品仍然無(wú)法為華為代工。而眾所周知，華為 Mate 40 搭載的麒麟 9000 芯片正是來(lái)自臺(tái)積電 5nm 制程技術(shù)。

即便臺(tái)積電方面已經(jīng)表示 “不回應(yīng)毫無(wú)根據(jù)的市場(chǎng)傳聞”，動(dòng)點(diǎn)科技也采訪(fǎng)了華為相關(guān)工作人員，對(duì)方徑稱(chēng) “還不知道”。但就算此事屬實(shí)，據(jù)了解，在蘋(píng)果方面的強(qiáng)勁需求下，臺(tái)積電 5nm 制程的相關(guān)產(chǎn)能已經(jīng)滿(mǎn)載，并將持續(xù)到今年年底。而除蘋(píng)果外，今年下半年，臺(tái)積電也將迎來(lái) AMD、英偉達(dá)等公司的大量訂單，所以很難解華為燃眉之急。

缺乏高性能芯片的華為，其 “1＋8＋N” 戰(zhàn)略體系一下子失去了核心，密集的產(chǎn)品矩陣群龍無(wú)首，在自身產(chǎn)品體系和今后的競(jìng)爭(zhēng)格局中恐怕都將陷入被動(dòng)。

目前，華為是臺(tái)積電僅次于蘋(píng)果的第二大客戶(hù)，華為高端手機(jī)、服務(wù)器的高端芯片，全部都交予臺(tái)積電代工。禁令一出，加上受限于臺(tái)積電產(chǎn)能，華為今年的出貨目標(biāo)恐難達(dá)成。

蘋(píng)果重壓

適逢蘋(píng)果即將發(fā)布新機(jī)，研究機(jī)構(gòu) Bernstein 估計(jì)，有 18．5％的 iPhone 用戶(hù)（約 1．8 億人）計(jì)劃在未來(lái) 12 個(gè)月內(nèi)更換手機(jī)。在過(guò)去的兩年中，蘋(píng)果 iPhone 的換機(jī)率一直大概維持在 16％。

Morgan Stanley 分析師 Katy Huberty 表示，如果蘋(píng)果可以吸引更多的安卓手機(jī)用戶(hù)轉(zhuǎn)向蘋(píng)果，那么她預(yù)計(jì) iPhone 銷(xiāo)售最高可達(dá) 2．4 億部?！拔覀冾A(yù)計(jì)蘋(píng)果即將舉行的這場(chǎng)發(fā)布會(huì)將是多年來(lái)最重要的一次?！?/p>

華爾街券商 Wedbush 的預(yù)計(jì)更加激進(jìn)，該機(jī)構(gòu)稱(chēng)，全球 9．5 億部 iPhone 中，有 3．5 億部應(yīng)該進(jìn)行升級(jí)。如果按照蘋(píng)果去年的定價(jià)思路，華為很難不被蘋(píng)果的 “超級(jí)更新周期” 所沖擊。

根據(jù) Omdia 的數(shù)據(jù)，iPhone 11 是 2020 年上半年最暢銷(xiāo)的手機(jī)。不僅如此，對(duì)于其他智能手機(jī)廠商而言，華為手機(jī)由攻勢(shì)變?yōu)槭貏?shì)，何嘗不是迎來(lái)了一個(gè)新的發(fā)展期。有蘋(píng)果及其他安卓手機(jī)廠商聯(lián)合發(fā)力，華為手機(jī)遇阻的市場(chǎng)份額將不可避免被消化吸收。

三星升溫

三星在 “電池門(mén)” 事件后在中國(guó)市場(chǎng)一敗涂地，華為及一眾國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商也迅速消化吸收其市場(chǎng)份額，并揮師歐洲、印度等重要市場(chǎng)不斷擠占昔日安卓機(jī)皇份額。在今年第二季度，華為甚至反超三星，短暫取代三星成為了全球出貨量第一的手機(jī)廠商，

可時(shí)移勢(shì)易，近日，市場(chǎng)調(diào)研公司 Counterpoint Research 發(fā)布的手機(jī)銷(xiāo)量調(diào)查報(bào)告顯示，由于華為手機(jī)業(yè)務(wù)遭受到芯片斷供制裁、疫情等多種影響因素，華為手機(jī)在 8 月份的全球出貨量出現(xiàn)大幅度下滑，沒(méi)能繼續(xù)蟬聯(lián)全球龍頭地位。

根據(jù)詳細(xì)報(bào)告顯示，在 8 月的全球智能手機(jī)市場(chǎng)上，華為手機(jī)市場(chǎng)份額從原有的 20％ 降至 16％，下滑了 4％；而三星手機(jī)市場(chǎng)份額則從原有的 20％ 進(jìn)一步提升至 22％，上升了 2％。三星不僅一舉奪回第一寶座，并拉開(kāi)了與華為 6％ 的占比。值得一提的是，這是扣除疫情初期的 2 月以外，雙方一年來(lái)的最大差距。

加上谷歌 GMS 服務(wù)斷供華為的雙重打擊，華為在歐洲市場(chǎng)的份額已連續(xù)數(shù)月下滑，第二季度華為在歐洲市場(chǎng)的市占率同比大降 17％，情況不容樂(lè)觀。

小米反彈

上半年小米手機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的出貨量繼續(xù)下滑，然而線(xiàn)上手機(jī)市場(chǎng)卻是另一番天地。今年上半年線(xiàn)上高端手機(jī)市場(chǎng)，小米 10、紅米 K30 Pro 的銷(xiāo)量均超過(guò)華為的 P40、榮耀 30 系列，在某種程度上顯示出其在高端中端市場(chǎng)已經(jīng)獲得了一些認(rèn)可。

8 月份京東自營(yíng)手機(jī)銷(xiāo)量排行榜前十當(dāng)中，小米手機(jī)有六款入榜，其低端手機(jī)紅米 K30、紅米 9A 等均有入榜。對(duì)比之下，華為僅有三款高端機(jī)入榜。

不得不提的是，中低端機(jī)仍占國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)銷(xiāo)量的較大比例，此前華為旗下主打線(xiàn)上的榮耀手機(jī)一直在中低端手機(jī)市場(chǎng)叱咤風(fēng)云，如今依照電商數(shù)據(jù)，小米手機(jī)的線(xiàn)上市場(chǎng)似乎有一定的抬頭。

值得一提的是，盡管在中國(guó)市場(chǎng)和印度市場(chǎng)，小米的手機(jī)銷(xiāo)量出現(xiàn)大幅下降。但是今年二季度小米在歐洲市場(chǎng)的手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng) 64．9％，市場(chǎng)占有率一度達(dá)到 16．8％，躍升為歐洲第三大智能手機(jī)廠商，堪與華為相比肩。在歐洲市場(chǎng)的起勢(shì)，也在一定程度上彌補(bǔ)了小米在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的頹勢(shì)。

結(jié)語(yǔ)

由于華為手機(jī)目前遭遇到的一系列惡意斷供（包括芯片乃至谷歌 GMS 服務(wù)），加上鴻蒙系統(tǒng)以及海外疫情等諸多事情的不確定性，華為手機(jī)未來(lái)的市場(chǎng)份額仍將倚重國(guó)內(nèi)。

即便臺(tái)積電在禁令前趕制的芯片基本能夠滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，但是缺乏一以貫之的軟硬件協(xié)同性，要采用高通乃至其他廠商的芯片方案，不僅難以打出差異化的大牌，多年道行泯然眾人，還可能在海外市場(chǎng)面臨持續(xù)下滑的局面。

日前，華為公布了創(chuàng)始人兼 CEO 任正非簽發(fā)的總裁辦電子郵件。他表示，華為公司以后要由專(zhuān)家來(lái)當(dāng)家。顯然，這不只是華為對(duì)公司人才管理機(jī)制的調(diào)整，也是應(yīng)對(duì)現(xiàn)階段風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)不得不做出的戰(zhàn)略決策。
責(zé)編AJX