Omdia在2020年7月發(fā)布了最新的中國(guó)移動(dòng)和固定寬帶服務(wù)用戶(hù)和收入預(yù)測(cè)，其中考慮了新冠疫情對(duì)市場(chǎng)的影響。Omdia服務(wù)提供商和市場(chǎng)資深分析師Ramona Zhao表示，在新冠疫情爆發(fā)之前中國(guó)市場(chǎng)的移動(dòng)服務(wù)市場(chǎng)收入就已經(jīng)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，主要是由于中國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)，Omida預(yù)期5G的采用將有助于緩解整體移動(dòng)服務(wù)ARPU的下降趨勢(shì)，因此2020年中國(guó)市場(chǎng)移動(dòng)服務(wù)收入將僅出現(xiàn)1%左右的小幅下降。

與上次發(fā)布的預(yù)測(cè)相比，由于5G部署的加速和5G手機(jī)出貨量強(qiáng)勁，Omdia提高了對(duì)5G用戶(hù)的近期預(yù)測(cè)。同時(shí)，Omdia預(yù)計(jì)，由于疫情期間非接觸式生活方式對(duì)在線(xiàn)教育、遠(yuǎn)程辦公和在線(xiàn)娛樂(lè)的需求不斷增加，新冠危機(jī)將凸顯固定寬帶服務(wù)的重要性。

市場(chǎng)狀況更新

自2020年1月下旬以來(lái)，中國(guó)爆發(fā)的新冠疫情已導(dǎo)致數(shù)億人處于出行受限的狀態(tài)。Omdia觀(guān)察到的最重要的結(jié)果之一是，大流行對(duì)中國(guó)三家電信運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)客戶(hù)群產(chǎn)生了負(fù)面影響。2020年2月，新冠疫情迫使中國(guó)三家電信公司陷入了罕見(jiàn)的境地——所有公司的移動(dòng)用戶(hù)數(shù)都出現(xiàn)了大幅下降。

Omdia認(rèn)為，這是因?yàn)樾鹿谝咔閲?yán)重影響了中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商的實(shí)體渠道，從而阻礙了發(fā)展新的移動(dòng)用戶(hù)。與此同時(shí) ，移動(dòng)用戶(hù)（尤其是外出打工人員）也可能會(huì)停止不必要地使用第二張SIM卡或智能手機(jī)，因?yàn)樵谝咔槠陂g，由于嚴(yán)格的出行管控，其日常使用情景受到了限制。

盡管新冠疫情在2020年第一季度對(duì)移動(dòng)用戶(hù)數(shù)產(chǎn)生了負(fù)面影響，但Omdia預(yù)計(jì)在第二季度將看到一些復(fù)蘇。因此，在7月份發(fā)表的Omdia預(yù)測(cè)中，該公司表示2020年第二季度新冠疫情對(duì)中國(guó)的影響比第一季度要小，并預(yù)測(cè)2020年將呈現(xiàn)移動(dòng)用戶(hù)數(shù)整體同比增長(zhǎng)，因?yàn)樽越衲?月份以來(lái)，中國(guó)大部分地區(qū)已經(jīng)逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

中國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商最近發(fā)布的2020年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告結(jié)果與Omdia的預(yù)期相符——中國(guó)的移動(dòng)用戶(hù)增長(zhǎng)趨勢(shì)已經(jīng)恢復(fù)，2020年第二季度總計(jì)凈增588萬(wàn)移動(dòng)用戶(hù)，如圖1所示。

圖1:2019年第一季度至2020年第二季度中國(guó)市場(chǎng)移動(dòng)用戶(hù)數(shù)季度凈增量。

移動(dòng)服務(wù)收入將受益于5G普及

在新冠疫情之前，2019年中國(guó)市場(chǎng)移動(dòng)服務(wù)收入呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，這主要是由于中國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致了移動(dòng)數(shù)據(jù)套餐的大幅降價(jià)。加上今年因新冠疫情導(dǎo)致消費(fèi)者支出收緊的可能性，Omdia預(yù)測(cè)額，2020年中國(guó)市場(chǎng)的移動(dòng)服務(wù)收入將繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

然而，就移動(dòng)服務(wù)收入的下降速度而言，Omdia預(yù)計(jì)在中國(guó)5G普及的推動(dòng)下，2020年相較于2019年將有所改善。具體來(lái)說(shuō)，Omdia預(yù)計(jì)2020年中國(guó)市場(chǎng)整體移動(dòng)服務(wù)ARPU將略有下降——5G的普及將有助于緩解整體移動(dòng)服務(wù)ARPU的下降趨勢(shì)。

8月份發(fā)布的中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商2020年上半年業(yè)績(jī)證明了這一點(diǎn)。根據(jù)中國(guó)移動(dòng)發(fā)布的數(shù)據(jù)，該公司2020年上半年的移動(dòng)服務(wù)ARPU為50.3元人民幣，相較于2019年上半年僅同比下降3.7%，與一年前相比有了令人鼓舞的改善——2019年上半年中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)服務(wù)ARPU相較2018年同期同比下降了10.1%至52.2元人民幣。中國(guó)電信也提到，一旦從4G技術(shù)進(jìn)行遷移，其5G用戶(hù)的移動(dòng)服務(wù)ARPU可以提高10%左右。

Omdia預(yù)計(jì)，由于相較于中國(guó)的移動(dòng)用戶(hù)總基數(shù)，5G滲透率仍然相對(duì)較低，因此2020年中國(guó)市場(chǎng)的移動(dòng)服務(wù)收入將小幅下滑約1%。隨著未來(lái)經(jīng)濟(jì)逐漸從新冠疫情中復(fù)蘇，Omdia預(yù)計(jì)在預(yù)測(cè)期內(nèi)，隨著中國(guó)5G用戶(hù)的增加，中國(guó)市場(chǎng)的移動(dòng)服務(wù)收入將呈現(xiàn)積極發(fā)展趨勢(shì)。如圖2所示。

圖2：2019年-2024年中國(guó)市場(chǎng)移動(dòng)服務(wù)收入趨勢(shì)。

5G普及加速受到5G部署加速和5G手機(jī)出貨量的支持

Omdia指出，新冠疫情確實(shí)影響了中國(guó)大陸大部分地區(qū)的5G部署，因?yàn)樵诜怄i時(shí)期或出行受限的時(shí)期內(nèi)進(jìn)行5G網(wǎng)絡(luò)部署并不容易。據(jù)中國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商稱(chēng)，2020年前兩個(gè)月按計(jì)劃實(shí)施了大約80%的5G網(wǎng)絡(luò)部署。

但是，Omdia預(yù)計(jì)在后疫情時(shí)代，中國(guó)的5G部署將會(huì)加速。2020年3月，所有三家中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商都披露了雄心勃勃的目標(biāo)，計(jì)劃2020年在縣級(jí)或更高級(jí)別的全國(guó)所有城市實(shí)現(xiàn)5G覆蓋。

在Omdia7月份的預(yù)測(cè)報(bào)告中，Omdia在5G用戶(hù)前景中考慮的另一個(gè)主要因素是中國(guó)5G手機(jī)強(qiáng)勁的出貨量。Omdia的預(yù)期是，隨著大流行的緩解，對(duì)消費(fèi)者終端的需求將會(huì)逐漸恢復(fù)。中國(guó)工信部在今年6月份披露，到2020年底，5G手機(jī)的累計(jì)出貨總量預(yù)計(jì)將超過(guò)1.8億部。

因此，與先前發(fā)布的預(yù)測(cè)相比，Omdia調(diào)高了其對(duì)中國(guó)近期5G用戶(hù)數(shù)的預(yù)測(cè)——這歸因于5G部署的加速和強(qiáng)勁的5G手機(jī)出貨量勢(shì)頭。Omdia對(duì)于5G移動(dòng)連接趨勢(shì)的最新預(yù)測(cè)如圖3所示。

圖3:2019-2024年中國(guó)市場(chǎng)5G移動(dòng)連接趨勢(shì)。

除了5G網(wǎng)絡(luò)部署和消費(fèi)者對(duì)5G設(shè)備的需求，Omdia認(rèn)為，5G應(yīng)用仍然是影響中國(guó)5G普及率的一個(gè)重要因素。截至目前，VR/AR、云游戲和5G直播是面向中國(guó)消費(fèi)者推出的主要5G應(yīng)用，但它們是否具有足夠的吸引力來(lái)推動(dòng)用戶(hù)網(wǎng)絡(luò)遷移仍有待觀(guān)察。

固定寬帶通過(guò)在疫情期間滿(mǎn)足多種需求來(lái)展示其價(jià)值

Omdia認(rèn)為，由于疫情期間非接觸式生活方式對(duì)在線(xiàn)教育、遠(yuǎn)程辦公和在線(xiàn)娛樂(lè)的需求不斷增加，新冠危機(jī)將凸顯固定寬帶服務(wù)的重要性。

Omdia預(yù)計(jì)，新冠疫情將導(dǎo)致固定寬帶服務(wù)的使用激增。該公司預(yù)期，中國(guó)市場(chǎng)固定寬帶用戶(hù)將繼續(xù)增長(zhǎng)，在2020-2024年的預(yù)測(cè)期內(nèi)，其年復(fù)合增長(zhǎng)率為1.6%，如圖4所示。

圖4:2019-2024年中國(guó)市場(chǎng)固定寬帶用戶(hù)趨勢(shì)。

在中國(guó)市場(chǎng)，用戶(hù)正在逐步采用千兆速度的固定寬帶服務(wù)。根據(jù)中國(guó)工信部的數(shù)據(jù)，截至2020年6月，接入速度超過(guò)1000Mbps的固定寬帶用戶(hù)數(shù)量在全國(guó)范圍內(nèi)已經(jīng)達(dá)到267萬(wàn)，較2019年底增長(zhǎng)了180萬(wàn)。

與此同時(shí)，中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商正在通過(guò)推出創(chuàng)新產(chǎn)品來(lái)改善其固定寬帶服務(wù)的體驗(yàn)。2020年4月，中國(guó)聯(lián)通北京公司與華為和VIPKID合作，推出了用于在線(xiàn)學(xué)習(xí)的AI固定寬帶解決方案，該方案可以利用AI技術(shù)將在線(xiàn)教育服務(wù)的延遲降低50%以上。2020年8月，中國(guó)電信與騰訊合作推出針對(duì)游戲的可選固定寬帶服務(wù)。該服務(wù)旨在為客戶(hù)提供下載和升級(jí)游戲的獨(dú)家網(wǎng)絡(luò)帶寬保證，并針對(duì)多個(gè)游戲支持網(wǎng)絡(luò)加速。

在更快的網(wǎng)絡(luò)速度和增強(qiáng)的客戶(hù)體驗(yàn)的推動(dòng)下，Omdia預(yù)計(jì)在2020-2024年的預(yù)測(cè)期內(nèi)中國(guó)市場(chǎng)的固定寬帶服務(wù)收入將會(huì)增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為1%，如圖5所示。

圖5：2019-2024年中國(guó)市場(chǎng)固定寬帶服務(wù)收入趨勢(shì)。

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