集微網(wǎng)消息，在蘋果和華為紛紛發(fā)布5G重磅機型并售罄后，也宣告了5G換機潮的來臨。

據(jù)信通院數(shù)據(jù)顯示，今年前9個月國內(nèi)市場5G手機出貨量超一億部，且連續(xù)4個月5G手機出貨量占國內(nèi)新機出貨量的六成以上。市場預(yù)測，未來5年內(nèi)，中國5G手機出貨量將持續(xù)占據(jù)全球約一半的市場份額。

盡管受中美貿(mào)易戰(zhàn)和全球疫情的影響，但5G手機出貨量仍處于高速增長。這其中，天線作為5G產(chǎn)業(yè)鏈中最先進行工藝革新和需求放量的一環(huán)，在5G高頻高速的傳輸需求下，LCP天線成為5G手機天線的主流工藝?；诋斍暗?G手機需求，國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈廠商也瞄準了此領(lǐng)域的藍海市場，市場競爭加劇。

工藝掣肘

行業(yè)周知，LCP天線產(chǎn)業(yè)鏈由原材料、軟板制造商、下游模組廠商及終端廠商等組成。其中，中上游環(huán)節(jié)都是日美廠商主導(dǎo)，國內(nèi)廠商參與模組制造。而據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)估算，在LCP天線產(chǎn)業(yè)鏈中，模組環(huán)節(jié)約占LCP天線價值的30%，軟板環(huán)節(jié)價值占比約為70%。其中LCP材料價值占比達到LCP軟板成本15%。顯而易見，國內(nèi)廠商在LCP天線產(chǎn)業(yè)鏈中，仍處于相對薄弱的環(huán)節(jié)。

“蘋果在手機、平板、耳機及手表等一系列產(chǎn)品上采用LCP天線以改善傳輸效能，其一年的采購額高達幾十億美金，加之三星、華為等也跟進采用LCP天線，整體的市場需求還有很大的增量空間。

但目前，國內(nèi)能參與模組制造環(huán)節(jié)的廠商不多，也都未能進入蘋果LCP供應(yīng)商之列?！睒I(yè)內(nèi)人士分析。在此境況下，基于蘋果、華為、三星等帶動效應(yīng)，加之毫米波的逐步應(yīng)用，國內(nèi)一線終端廠商在LCP天線的滲透率將逐步提升。

但基于其工藝壁壘高、良率低，單根LCP天線模組成本高等影響，國內(nèi)終端廠商并未大幅跟進，反之模組廠商和材料廠商的布局則相對較早，有部分廠商力圖在制程或在材料環(huán)節(jié)進行突圍，加速國產(chǎn)化。

集微網(wǎng)了解，為實現(xiàn)LCP天線模組的一站式服務(wù)，信維通信搭建了中規(guī)模的涵蓋前道工藝和后道工藝的LCP生產(chǎn)線，在工藝制程上進行突圍。與之相對的是，老對手碩貝德則專于堅守，持續(xù)發(fā)力于后道工藝，并在原材料環(huán)節(jié)強化與國內(nèi)廠商的戰(zhàn)略合作，加速國產(chǎn)替代。

“在前道工藝上的突圍，對于目前國內(nèi)的天線模組供應(yīng)商來說，挑戰(zhàn)還是比較大?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士坦言。誠然，當前的LCP領(lǐng)域，除了工藝上的掣肘外，在原材料環(huán)節(jié)的成本壓力，也是當前國內(nèi)LCP天線模組市場發(fā)展的一大阻礙。

材料阻礙

前文已經(jīng)提及“LCP材料價值占比達到LCP軟板成本15%”。而當前能夠量產(chǎn)用于天線模組的LCP薄膜的樹脂供貨商并不多，高端膜級樹脂則集中在美日等企業(yè)，國內(nèi)廠商依賴于外購臺系、日系及美系等廠商。

“不僅依賴進口，LCP材料的價格也長期居于高位。特別是今年下半年以來，LCP價格相對處于6-7萬元／頓。在價格和需求的雙重刺激下，國內(nèi)LCP材料廠商也看到了機會?！?/p>

業(yè)內(nèi)某知情人士表示?？v觀國內(nèi)市場，國內(nèi)LCP材料廠商以沃特股份、金發(fā)科技、普利特等為主導(dǎo)，能夠?qū)崿F(xiàn)樹脂規(guī)模量產(chǎn)，且這幾家廠商近期還在持續(xù)加碼LCP材料產(chǎn)能。

據(jù)悉，沃特股份近期公告稱，年產(chǎn)5000噸液晶高分子LCP材料項目投產(chǎn)，在這條生產(chǎn)線投產(chǎn)的支持下，現(xiàn)已具備年產(chǎn)8000噸液晶高分子LCP材料生產(chǎn)能力。

與此同時，金發(fā)科技也在大力加碼LCP，今年8月新增3000噸/年LCP產(chǎn)能，總產(chǎn)能達到6000噸，而普利特目前已建成LCP純樹脂年產(chǎn)能2000噸。

可以說，隨著5G商用化進程的持續(xù)推進，特別是Sub-6G向毫米波過渡后，LCP天線模組的需求必要性不言而喻，因而LCP材料廠商的產(chǎn)能持續(xù)開出也將同步受益。

“隨著技術(shù)的革新迭代，LCP的使用成本也將不斷降低，加之LCP在終端的應(yīng)用滲透率不斷提升，國內(nèi)的模組廠商也在積極與材料廠商合作，尋找在國內(nèi)市場可替代的LCP材料。”某模組廠商向集微網(wǎng)表示。

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