魔幻的2020年終于走完，期待已久的2021年如期而至?；仡?020，疫情深刻地影響了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，更加劇了國(guó)際形勢(shì)的復(fù)雜變遷，自主可控、貿(mào)易保護(hù)主義、去全球化成為關(guān)注焦點(diǎn)；與此同時(shí)，政策和資本持續(xù)加持，線上辦公/教育、新能源汽車等新興應(yīng)用落地開花。在2021年到來(lái)之際，特推出【2020-2021年度專題】，圍繞熱點(diǎn)話題、熱門技術(shù)和應(yīng)用、重大事件等多維度梳理，為上下游企業(yè)提供參考鏡鑒。

疫情未散，轉(zhuǎn)眼一年。

堪稱“魔幻的一年”過(guò)得比往年“勤快”，突如其來(lái)的疫情打亂了世界人民的生活節(jié)奏，對(duì)科技業(yè)而言尚且如此。年初大面積停工停產(chǎn)，無(wú)疑在整個(gè)供應(yīng)鏈里埋下了一顆不安的因子，以此在年末之時(shí)獻(xiàn)上了“缺貨漲價(jià)”的戲碼。

屬于2020年的年終總結(jié)，我們從這里開始說(shuō)。

無(wú)法圓滿的句號(hào)

伴隨著疫情的到來(lái)，停工、居家隔離令、全球運(yùn)輸陷入停滯令全球汽車業(yè)深受內(nèi)傷。IHS Markit預(yù)計(jì)今年全球汽車銷量將下降22%，其中美國(guó)銷量將同比下降26.6%。而年末的上游缺貨漲價(jià)勢(shì)頭正向下輻射，讓原本茍延殘喘的汽車業(yè)雪上加霜。

目前，汽車正朝向電氣化、智能化發(fā)展，其本身可看作一臺(tái)巨型移動(dòng)計(jì)算機(jī)，因此對(duì)半導(dǎo)體的需求快速增長(zhǎng)。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的梳理，汽車芯片器件主要包含車用MCU、功率半導(dǎo)體、傳感器等，面向自動(dòng)駕駛汽車使用的半導(dǎo)體器件還包括ADAS、CMOS、激光雷達(dá)、MEMS等一系列產(chǎn)品。其中，微處理器和模擬電路占比最大，有著三成的比重。傳感器和邏輯電路占比分別為17%和10%，分立器件和存儲(chǔ)占比均7%。

而在全球汽車芯片市場(chǎng)，近幾十年來(lái)幾乎長(zhǎng)期被海外巨頭所主導(dǎo)。恩智浦、英飛凌、瑞薩、德州儀器和意法半導(dǎo)體保持汽車半導(dǎo)體廠商的前5名，這五家企業(yè)的市場(chǎng)份額合計(jì)占比達(dá)50%。而上述廠商的產(chǎn)線多位于歐洲，受疫情影響較大。

汽車零部件Tire1供應(yīng)商大陸集團(tuán)、博世集團(tuán)相繼發(fā)出預(yù)警，由于全球范圍的汽車芯片的短缺，可能會(huì)影響汽車生產(chǎn)，相關(guān)影響可能持續(xù)6-9個(gè)月左右。

恩智浦、瑞薩等半導(dǎo)體廠商近日也頻出漲價(jià)消息，也從意法半導(dǎo)體方面求證得知自2021年1月1日起旗下所有產(chǎn)品全線漲價(jià)。雖未透露漲價(jià)細(xì)節(jié)，但這一風(fēng)聲傳到下游就是一場(chǎng)臺(tái)風(fēng)天。

方正證券科技行業(yè)首席分析師陳杭預(yù)計(jì)至少未來(lái)半年，晶圓、制造、封測(cè)各環(huán)節(jié)的供需失衡仍會(huì)持續(xù)，下游芯片缺貨漲價(jià)是趨勢(shì)。而車企面臨的風(fēng)險(xiǎn)也與自身有關(guān)，華西證券指出，車企對(duì)全年車市景氣度回升的估計(jì)不足是直接原因，導(dǎo)致需提早半年至一年做產(chǎn)能規(guī)劃的晶圓芯片上游企業(yè)無(wú)法及時(shí)調(diào)整增加產(chǎn)能。

上述“車市景氣度回升”有很大一部分原因來(lái)自于全球最大的汽車市場(chǎng)——中國(guó)的全面復(fù)蘇。這點(diǎn)，大眾汽車在本月初給出了評(píng)定，即中國(guó)市場(chǎng)的復(fù)蘇致使需求上升，推升了漲價(jià)缺貨潮的浪高。

中國(guó)市場(chǎng)的復(fù)蘇一是因?yàn)閲?guó)內(nèi)對(duì)疫情防控到位，快速實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)；二是因?yàn)閲?guó)家大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車、自動(dòng)駕駛技術(shù)；三是因?yàn)榭萍季揞^紛紛入局電動(dòng)汽車領(lǐng)域，打造新的生態(tài)。

疫情下的發(fā)展之路

2月24日，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)的《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》指出，到2025年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。

此后，各地積極出臺(tái)專項(xiàng)政策措施，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目集中簽約，支持新能源與智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5月27日，深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布了關(guān)于印發(fā)《深圳市關(guān)于支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的若干措施》的通知，旨在加快產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)突破，支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展，項(xiàng)目最高資助2億元。

9月21日，四川省委副書記、省長(zhǎng)尹力主持召開省政府第55次常務(wù)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)《四川省支持新能源與智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策措施》，從創(chuàng)新研發(fā)、高質(zhì)量發(fā)展、推廣應(yīng)用、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面提出18條政策措施，對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)、關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)、創(chuàng)建創(chuàng)新中心、新建產(chǎn)品準(zhǔn)入檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)、氫燃料電池汽車示范、新能源汽車停車和出行等給予支持。

9月28日，上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)2020年新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目集中簽約，包括新泉、錦源晟等業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)的13個(gè)項(xiàng)目正式落地臨港新片區(qū)，覆蓋汽車車身、底盤、內(nèi)外車飾、新能源動(dòng)力總成、材料、傳感器及電子元器件等汽車產(chǎn)業(yè)鏈上各類配套產(chǎn)品，投資額總計(jì)超40億元，達(dá)綱產(chǎn)值逾百億元。

11月2日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》）的通知，《規(guī)劃》指出，突破車規(guī)級(jí)芯片、車用操作系統(tǒng)、新型電子電氣架構(gòu)、高效高密度驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品，攻克氫能儲(chǔ)運(yùn)、加氫站、車載儲(chǔ)氫等氫燃料電池汽車應(yīng)用支撐技術(shù)。

此外，自動(dòng)駕駛及車聯(lián)網(wǎng)測(cè)試區(qū)域也正積極擴(kuò)張中。

9月，由百度Apollo支持建設(shè)的國(guó)內(nèi)首條支持高級(jí)別自動(dòng)駕駛車路協(xié)同的高速公路G5517長(zhǎng)常北線高速長(zhǎng)益段正式通車。據(jù)悉，該智慧高速路段覆蓋了干線、互通、隧道、橋梁、服務(wù)區(qū)等典型的高速公路場(chǎng)景，路側(cè)和云平臺(tái)系統(tǒng)采用了百度Apollo車路協(xié)同方案。

11月，湖南（長(zhǎng)沙）國(guó)家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)揭牌，目前先導(dǎo)區(qū)已大范圍改造了177個(gè)路口的路側(cè)管控及通信設(shè)施，覆蓋主城區(qū)250平方公里范圍，完成了全市73條公交線路、2072臺(tái)公交車的智能化、網(wǎng)聯(lián)化改造，正在優(yōu)化渣土車智能化改造解決方案，建設(shè)全市統(tǒng)一的“車-路-云”一體化智能網(wǎng)聯(lián)云控管理平臺(tái)，與市交警、交通、城管等部門基本實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)互通。

武漢和北京正建設(shè)頂尖自動(dòng)駕駛示范區(qū)。其中，武漢的國(guó)家新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試示范區(qū)今年內(nèi)將基于5G全覆蓋的車路協(xié)同自動(dòng)駕駛開放測(cè)試道路總里程突破100公里，成為全國(guó)最大的5G車路協(xié)同自動(dòng)駕駛示范區(qū)。北京將建設(shè)全球首個(gè)高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)，瞄準(zhǔn)L4級(jí)以上高級(jí)別自動(dòng)駕駛車輛規(guī)?；\(yùn)行，統(tǒng)籌“車、路、云、網(wǎng)、圖”等各類優(yōu)質(zhì)要素資源。

值得一提的是，為構(gòu)建關(guān)鍵芯片自主供給，中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟一屆一次理事會(huì)暨成立大會(huì)11月在北京舉行。據(jù)了解，中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟主要包括整車企業(yè)、汽車芯片企業(yè)、汽車電子供應(yīng)商、汽車軟件供應(yīng)商、高校院所、行業(yè)組織等共70余家企事業(yè)單位。以“跨界融合、共生共贏、產(chǎn)業(yè)成鏈、生態(tài)成盟”為運(yùn)營(yíng)理念，旨在建立我國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)，打破行業(yè)壁壘，補(bǔ)齊行業(yè)短板，實(shí)現(xiàn)我國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)的自主安全可控和全面快速發(fā)展，推動(dòng)我國(guó)成為全球汽車芯片的創(chuàng)新高地和產(chǎn)業(yè)高地。

工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)肖亞慶在2020世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會(huì)上表示，隨著汽車信息通訊、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)深度融合，智能網(wǎng)聯(lián)汽車已經(jīng)進(jìn)入技術(shù)快速演進(jìn)、產(chǎn)業(yè)加速布局的新階段。

各地高舉旗幟之下，科技巨頭也在背后發(fā)力。

5月，華為聯(lián)合一汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車、東風(fēng)集團(tuán)等首批18家車企，正式發(fā)布成立5G汽車生態(tài)圈，以加速5G技術(shù)在汽車產(chǎn)業(yè)的商用進(jìn)程。華為稱，未來(lái)兩年將是5G汽車爆發(fā)關(guān)鍵年，作為智能網(wǎng)聯(lián)生態(tài)圈的延展，本次5G汽車生態(tài)圈建立后，華為希望通過(guò)汽車增量部件的優(yōu)勢(shì)、面向消費(fèi)者1+8+N的全場(chǎng)景體驗(yàn)以及5G網(wǎng)絡(luò)解決方案的能力。

8月，華為智能汽車解決方案BU總裁王軍在2020中國(guó)汽車論壇上公布了華為鴻蒙車載系統(tǒng)：鴻蒙座艙操作系統(tǒng)HOS、智能駕駛操作系統(tǒng)AOS和智能車控操作系統(tǒng)VOS。

11月，華為正式?jīng)Q定重組消費(fèi)者BG IRB為智能終端與智能汽車部件IRB，將智能汽車部件業(yè)務(wù)的投資決策及組合管理由ICT IRB調(diào)整到智能終端與智能汽車部件IRB。任命余承東為智能終端與智能汽車部件IRB主任。值此變動(dòng)之際，正是榮耀與華為分手的節(jié)點(diǎn)，將消費(fèi)者BG業(yè)務(wù)與汽車BU的整合，也凸顯出華為內(nèi)部對(duì)汽車業(yè)務(wù)價(jià)值的肯定。

除華為外，百度、騰訊、阿里巴巴、蔚來(lái)等紛紛加碼自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。

百度在北京建立了一個(gè)新的自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)基地，據(jù)介紹，該基地位于北京亦莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的Apollo Park，是同類設(shè)施中最大的一個(gè)?；?fù)碛?00輛自動(dòng)駕駛汽車原型，以及帶有內(nèi)置傳感器的測(cè)試道路。

阿里巴巴達(dá)摩院發(fā)布全球首個(gè)自動(dòng)駕駛“混合式仿真測(cè)試平臺(tái)”，模擬一次極端場(chǎng)景只需30秒，系統(tǒng)每日虛擬測(cè)試?yán)锍炭沙^(guò)800萬(wàn)公里，大幅提升自動(dòng)駕駛AI模型訓(xùn)練效率。該技術(shù)將推動(dòng)自動(dòng)駕駛加速邁向L5階段。

知情人士透露，蔚來(lái)正在規(guī)劃自主研發(fā)自動(dòng)駕駛計(jì)算芯片，該計(jì)劃尚處于早期，主要由蔚來(lái)汽車董事長(zhǎng)兼CEO李斌推動(dòng)。雖然自研芯片項(xiàng)目還未經(jīng)董事會(huì)討論，但蔚來(lái)掌舵人李斌的意向已經(jīng)很明確，正在思考最終架構(gòu)，并且已經(jīng)在“向公司高管和股東們吹風(fēng)，提前做一些溝通?！?/p>

京東、騰訊、華為等曝光多項(xiàng)與自動(dòng)駕駛有關(guān)的專利，涉及車輛控制方法，系統(tǒng)和電子設(shè)備等。

市調(diào)機(jī)構(gòu)IDC的最新報(bào)告顯示，2020年中國(guó)新能源汽車銷量約為116萬(wàn)輛。受政策推動(dòng)等因素的影響，2020至2025年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）將達(dá)到36.1%。IDC預(yù)計(jì)，到2025年新能源汽車銷量將達(dá)到約542萬(wàn)輛。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，純電動(dòng)汽車在新能源汽車市場(chǎng)占據(jù)的份額將由2020年的80.3%提升至2025年的90.9%。

2020年雖受疫情侵?jǐn)_，但關(guān)于智能汽車的發(fā)展未曾停下腳步。宏觀來(lái)看，是我國(guó)堅(jiān)定發(fā)展科技業(yè)自給自足的決心，細(xì)看便是順應(yīng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的洪流，打造技術(shù)高地，搶占先機(jī)。

堅(jiān)定的明天

對(duì)于未來(lái)產(chǎn)業(yè)、技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，國(guó)家繪制了一份清晰的藍(lán)圖。繼《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035）》《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》之后，清華大學(xué)教授、國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心首席科學(xué)家***發(fā)布了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》（下稱《路線圖2.0》），成為又一份定調(diào)未來(lái)15年技術(shù)路線的頂層設(shè)計(jì)文件。

《路線圖2.0》提到，將以五年為周期以發(fā)展期、推廣期、成熟期三個(gè)階段實(shí)現(xiàn)形成一批引領(lǐng)世界的智能網(wǎng)聯(lián)汽車整車和零部件廠商的發(fā)展目標(biāo)。其中2020-2025年建立較為完善的智能網(wǎng)聯(lián)汽車自主研發(fā)體系，生產(chǎn)配套體系以及創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈體系，擁有在世界排名前十的供應(yīng)商企業(yè)1-2家，通過(guò)北斗高精度時(shí)空服務(wù)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，“人-車-路-云”系統(tǒng)達(dá)到初步協(xié)同。

此次路線圖的發(fā)布意味著中國(guó)方案智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展戰(zhàn)略形成，并逐漸成為國(guó)際汽車發(fā)展體系的重要組成部分。同時(shí)，政策法規(guī)體系、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系、產(chǎn)品安全體系、運(yùn)行監(jiān)管體系建設(shè)也將不斷完善。

***特別提到，當(dāng)前，智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展正處于關(guān)鍵期和攻關(guān)期。

國(guó)家制定政策是為了更好支撐產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、推動(dòng)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新并引導(dǎo)社會(huì)資源集聚，有了明確的規(guī)劃才能帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同并進(jìn)。相信在良好發(fā)展勢(shì)頭的帶領(lǐng)下，智能汽車、自動(dòng)駕駛及汽車電子將迎來(lái)新的生機(jī)，為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步壯大并提供更多的機(jī)遇。
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