桌面虛擬化是指將計(jì)算機(jī)的終端系統(tǒng)進(jìn)行虛擬化，使得用戶可以通過任何設(shè)備，在任何地點(diǎn)，任何時(shí)間通過網(wǎng)絡(luò)訪問屬于個(gè)人的桌面系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)桌面使用的安全性和靈活性。

桌面云是一種基于虛擬化技術(shù)的終端操作系統(tǒng)交付與管理方案，可根據(jù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景定制標(biāo)準(zhǔn)化的系統(tǒng)模板。終端客戶端可通過遠(yuǎn)程桌面?zhèn)鬏攨f(xié)議、虛擬磁盤讀寫指令、虛擬地址映射等多種技術(shù)實(shí)現(xiàn)模板的本地化呈現(xiàn)。

桌面云方案通過將前后端軟硬件深度融合，整合服務(wù)器虛擬化、桌面虛擬化及存儲(chǔ)虛擬化，將操作系統(tǒng)界面以圖像方式傳送給前端接入設(shè)備，為用戶提供安全數(shù)據(jù)保護(hù)、高效桌面管理及靈活用戶訪問服務(wù)。用戶可使用瘦客戶端或其他任何與網(wǎng)絡(luò)相連的設(shè)備（即終端設(shè)備，包括云終端、筆記本、普通PC、智能終端等）通過專用的程序或?yàn)g覽器訪問部署在云數(shù)據(jù)中心（即服務(wù)器端）的客戶桌面與各種應(yīng)用。

中國桌面云行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段

中國桌面云行業(yè)的發(fā)展起源于2006年，2006年中國IT界的傳奇人物談天霖創(chuàng)立天霖云計(jì)算公司，該公司主要業(yè)務(wù)是為企業(yè)提供桌面云服務(wù)，自此中國桌面云行業(yè)發(fā)展進(jìn)入起步階段;

2012年起，以華為、深信服為代表的高科技企業(yè)加大桌面云行業(yè)的技術(shù)研究和產(chǎn)品研發(fā)，我國桌面云行業(yè)進(jìn)入成長(zhǎng)期，行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，吸引眾多企業(yè)參與;

2018年以來，伴隨著我國桌面云行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程的加快以及桌面云產(chǎn)品成本不斷下降，我國桌面云行業(yè)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。

混合架構(gòu)成為發(fā)展趨勢(shì)

隨著云計(jì)算的快速發(fā)展，桌面云作為云計(jì)算的一大應(yīng)用，參與桌面云業(yè)務(wù)的供應(yīng)商逐漸增多，市面上的桌面云技術(shù)架構(gòu)種類也逐漸增加，目前市面上的桌面云技術(shù)架構(gòu)主要包括VDI（虛擬桌面基礎(chǔ)架構(gòu)）、IDV（智能桌面虛擬化）、VOI（虛擬操作系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)）、RDS（共享云桌面架構(gòu)）等，不同的技術(shù)架構(gòu)有各自的特點(diǎn)和局限，適用的應(yīng)用場(chǎng)景也各有不同，目前比較主流的技術(shù)架構(gòu)為VDI和IDV，值得注意的是，為解決用戶復(fù)雜環(huán)境下的虛擬化應(yīng)用，融合VDI、IDV和VOI三種架構(gòu)的混合架構(gòu)已經(jīng)出現(xiàn)，未來有望成為桌面云的主流架構(gòu)。

政策推動(dòng)企業(yè)加速上云

近年來，國家高度重視我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺(tái)系列政策推進(jìn)云計(jì)算在各產(chǎn)業(yè)中的深入滲透。2018年國家提出“企業(yè)上云”戰(zhàn)略目標(biāo)：2020年全國新增上云企業(yè)100萬家，形成標(biāo)桿應(yīng)用案例100個(gè)以上。2019年政府工作報(bào)告中指出“未來打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，拓展‘智能+’，為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)賦能。”

2020年4月7日，國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)“上云用數(shù)賦智”行動(dòng)培育新經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案》中，鼓勵(lì)在具備條件的行業(yè)領(lǐng)域和企業(yè)范圍內(nèi)，探索大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、數(shù)字孿生、5G、物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈等新一代數(shù)字技術(shù)應(yīng)用和集成創(chuàng)新，為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供技術(shù)支撐。

除了國家頂層設(shè)計(jì)外，各省政府也根據(jù)本省實(shí)際情況落實(shí)本省“企業(yè)上云”、“行業(yè)云平臺(tái)”的建設(shè)目標(biāo)。政府主要通過兩個(gè)方面加速企業(yè)上云的進(jìn)程：

一是通過公有云平臺(tái)、電信運(yùn)營(yíng)商降費(fèi)方式，降低企業(yè)信息化建設(shè)一次性投入成本和網(wǎng)絡(luò)使用成本30%以上;

二是加大財(cái)政補(bǔ)助，采取服務(wù)券后補(bǔ)助方式，企業(yè)使用云上平臺(tái)、實(shí)施數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化升級(jí)后才獲取補(bǔ)助，有別于傳統(tǒng)的先補(bǔ)助后實(shí)施的政策模式，先實(shí)施后補(bǔ)助的方式最大程度的發(fā)揮政策效用。

加速企業(yè)上云相關(guān)政策從戰(zhàn)略提出到逐步落到實(shí)處，我國“企業(yè)上云”加快推進(jìn)，將有力的推動(dòng)桌面云行業(yè)的發(fā)展。

桌面云解決方案需求快速增長(zhǎng)

隨著云計(jì)算的快速發(fā)展，企業(yè)業(yè)務(wù)上云提速，中國桌面云產(chǎn)品普及率逐漸升高，再加上桌面云產(chǎn)品在各場(chǎng)景加緊滲透，使得桌面云整體解決方案銷售量快速增長(zhǎng)。

2014年中國桌面云整體解決方案銷售量?jī)H為80萬個(gè)，2019年中國桌面云整體解決方案銷售量增長(zhǎng)至190萬個(gè)，2014至2019年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為19%。

桌面云行業(yè)市場(chǎng)集中度高

目前，中國桌面云行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，華為、深信服、中興、升騰資訊、新華三等頭部企業(yè)共占據(jù)超過70%的營(yíng)收份額，根據(jù)IDC公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年華為中國桌面云市場(chǎng)規(guī)模比重達(dá)24%，未來行業(yè)的馬太效應(yīng)將更加明顯。

桌面云軟件市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)上升

在企業(yè)數(shù)據(jù)安全需求、IT設(shè)施便捷管理需求增長(zhǎng)的推動(dòng)下，教育、醫(yī)療、通信、能源、政府等各行業(yè)對(duì)桌面云的采納率持續(xù)提高，桌面云軟件市場(chǎng)規(guī)模也在持續(xù)上升。

根據(jù)桌面云整體方案銷售數(shù)量及桌面云軟件（含桌面云管理軟件、桌面虛擬化軟件、服務(wù)器虛擬化軟件、存儲(chǔ)虛擬化軟件等）價(jià)格測(cè)算，2014年中國桌面云軟件市場(chǎng)規(guī)模僅13.5億元，2019年中國桌面云軟件銷售規(guī)模達(dá)30.5億元，2014至2019年均復(fù)合增長(zhǎng)率17.7%。

瘦客戶機(jī)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)

瘦客戶機(jī)（thin client）是使用專業(yè)嵌入式處理器、小型本地DOM電子盤、精簡(jiǎn)版操作系統(tǒng)的基于PC工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的小型行業(yè)專用商用PC。瘦客戶機(jī)作為桌面云主要前端硬件設(shè)備，有著高效安全、經(jīng)濟(jì)可靠、便于維護(hù)升級(jí)的特點(diǎn)。

近年來中國瘦客戶機(jī)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，根據(jù)IDC公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年全年中國瘦客戶機(jī)市場(chǎng)總出貨量突破248.2萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.5%。其中傳統(tǒng)瘦客戶機(jī)（ECD）出貨量達(dá)到 147.6萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.7%;VDI產(chǎn)品出貨量增至100.7 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.9%。IDC預(yù)計(jì)，至2024年中國瘦客戶機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將超過359萬臺(tái)，2019-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到9%。

升騰、銳捷分別占據(jù)傳統(tǒng)和VDI瘦客戶機(jī)的主要份額

從品牌競(jìng)爭(zhēng)來看，2019年傳統(tǒng)瘦客戶機(jī)市場(chǎng)前五名為升騰、華為、AOC、國光和H3C，合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到78%。VDI市場(chǎng)三甲被銳捷、深信服和AOC奪得，銳捷占比為26.4%，深信服占比為25.24%，AOC占比為13.36%，合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到65%。

公有桌面云市場(chǎng)份額有望持續(xù)擴(kuò)容

桌面云的部署模式分為公有、私有和混合三大類，目前我國混合桌面云占整個(gè)桌面云市場(chǎng)的比重過半，主要是因?yàn)榛旌献烂嬖平鉀Q方案的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了跨平臺(tái)資源靈活調(diào)配，簡(jiǎn)化IT運(yùn)維并提高運(yùn)營(yíng)效率，因此大型企業(yè)率先引入混合桌面云產(chǎn)品進(jìn)行企業(yè)信息化管理。

隨著我國中小企業(yè)信息化建設(shè)的加快，與此同時(shí)“企業(yè)上云”政策加碼推動(dòng)中小企業(yè)上云步伐加快，將刺激中小企業(yè)對(duì)桌面云的需求釋放。

而對(duì)于中小企業(yè)而言，公有桌面云無需用戶購買單獨(dú)的VDI硬件和軟件設(shè)施，大幅度降低中小企業(yè)用戶初期系統(tǒng)建設(shè)成本，同時(shí)公有桌面云收費(fèi)模式為租賃收費(fèi)，中小企業(yè)用戶可根據(jù)自身業(yè)務(wù)實(shí)際情況靈活調(diào)用資源，以最大程度實(shí)現(xiàn)降本增效，因此中小企業(yè)將更加青昧于通過公有桌面云建設(shè)信息化管理系統(tǒng)，公有桌面云市場(chǎng)份額有望持續(xù)增加。

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