2020年以來，5G商用化進程的加速和新冠肺炎疫情背景下“非接觸式”經(jīng)濟的新需求為虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了新的機遇。虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實技術(shù)在支撐服務(wù)疫情防控、加快企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、強化服務(wù)保障、提高抗疫效率中發(fā)揮了積極作用。展望2021年，虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)不斷突破，消費級、行業(yè)級虛擬現(xiàn)實產(chǎn)品和行業(yè)應(yīng)用解決方案供給將更為豐富，產(chǎn)業(yè)投資熱情將再度高漲，虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)進入穩(wěn)步發(fā)展期。

對2021年形勢的基本判斷

（一）巨頭企業(yè)跨界入局，開啟爆發(fā)增長新空間

2020年，虛擬現(xiàn)實終端市場迅速擴大，開啟虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)爆發(fā)增長新空間。谷歌、微軟、臉書、華為、小米等龍頭企業(yè)相繼發(fā)布新品，OPPO、創(chuàng)維、聯(lián)想、惠普等企業(yè)跨界入局虛擬現(xiàn)實終端產(chǎn)業(yè)，分別推出AR眼鏡、VR一體機、分立式手機VR、VR頭顯。隨著新冠肺炎疫情長期持續(xù)，居家娛樂、在線教育、遠程醫(yī)療、遠程巡防等行業(yè)應(yīng)用需求增長，虛擬現(xiàn)實終端出貨量快速增長。據(jù)IDC預(yù)測，AR一體機、AR頭顯、VR一體機和VR頭顯的出貨量，將在2020年分別增長244.7%、400%、30.4%和25%。

展望2021年，由于虛擬現(xiàn)實終端企業(yè)尚未出現(xiàn)明確的領(lǐng)軍企業(yè)，將有更多企業(yè)跨界入局。面向普及型消費領(lǐng)域的PC端、移動端、電視端、一體機等多形態(tài)虛擬現(xiàn)實終端出貨量將繼續(xù)保持高速增長。各種虛擬現(xiàn)實終端新品迭代將快速推進，外形上將更注重時尚、輕巧和舒適性，功能上將保持高分辨率、廣視角、低功耗、無線化的發(fā)展趨勢。形態(tài)多樣化、功能集成化的終端產(chǎn)品將為虛擬現(xiàn)實應(yīng)用與內(nèi)容的發(fā)展提供全新基礎(chǔ)載體。

（二）產(chǎn)業(yè)生態(tài)更加完善，促成多維并進新態(tài)勢

2020年，虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)不斷取得突破，國產(chǎn)系統(tǒng)及解決方案逐漸成熟，已形成較為完整的虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)鏈條。上游環(huán)節(jié)，睿悅的AR/VR操作系統(tǒng)、七鑫易維的眼球追蹤解決方案、諾亦騰的動作捕捉技術(shù)等開始應(yīng)用于國產(chǎn)VR/AR終端設(shè)備中。下游環(huán)節(jié)，VR直播央視春晚、VR游戲《盲點》、VR主題樂園等走進人們生活。造夢科技與華為云合作，上線5G云VR平臺夢境VR，首批上線三十款VR游戲作品，所有游戲均依靠云端服務(wù)器運行。

展望2021年，虛擬現(xiàn)實內(nèi)容將不斷豐富，整體上將向更多樣的形態(tài)、更高效的渲染效率、更低的能耗、提升視頻解碼能力和帶寬的方向延伸。虛擬現(xiàn)實內(nèi)容和終端互相促進，正向盈利產(chǎn)業(yè)模式逐漸成熟，虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈閉環(huán)加速形成。

（三）投資信心逐漸恢復(fù)，進入投融資市場活躍新階段

2020年，國內(nèi)虛擬現(xiàn)實領(lǐng)域投融資規(guī)模和數(shù)量大幅下滑，行業(yè)投融資市場活躍度低。VR陀螺數(shù)據(jù)顯示，2020年1-10月，國內(nèi)虛擬現(xiàn)實行業(yè)投融資總額約為15.9億元，同比下降70%。1-10月，國內(nèi)共發(fā)生投融資事件30起，同比下降25%。VR領(lǐng)域的投融資規(guī)模和數(shù)量同時大幅下滑，單個事件的平均投融資規(guī)模明顯降低，整體形勢較為嚴峻。從投資領(lǐng)域來看，從事硬件領(lǐng)域的企業(yè)在投融資規(guī)模和案例數(shù)占比均超過90%。

展望2021年，隨著新冠肺炎疫情的緩解，企業(yè)和機構(gòu)的投融資交流和調(diào)研活動將逐漸步入正軌，國內(nèi)虛擬現(xiàn)實行業(yè)的投資市場將逐步恢復(fù)到較為活躍的水平。VR/AR技術(shù)在醫(yī)療和教育方面的成果案例及良好市場前景，將吸引投資者再次關(guān)注虛擬現(xiàn)實領(lǐng)域，有助于投資市場回暖。隨著虛擬現(xiàn)實終端產(chǎn)品性能的提升，以及地方出臺加速虛擬現(xiàn)實應(yīng)用政策的落地，內(nèi)容服務(wù)領(lǐng)域?qū)@得資本市場的持續(xù)資金注入。

（四）非接觸式應(yīng)用普及，VR+RTC成為新熱點

2020年，新冠肺炎疫情促進了非接觸式經(jīng)濟的發(fā)展，虛擬現(xiàn)實技術(shù)在守好疫情防線、助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)和開展線上教育等方面發(fā)揮積極作用。VR/AR設(shè)備用于非接觸式測溫系統(tǒng)，能降低人群接觸風險，提高一線防控效率。VR/AR設(shè)備用于遠程醫(yī)療，能緩解醫(yī)療資源分布不均的問題，降低醫(yī)護人員的接觸感染風險。VR/AR設(shè)備用于遠程辦公、線上教育，保障復(fù)工復(fù)產(chǎn)效率。VR旅游幫助使用者遠程游覽全球景點，全景VR直播讓千萬用戶親身感受“雷神山醫(yī)院”熱火朝天的施工過程。VR看房使用戶足不出戶即可在線看房、選房，簡化購房租房流程。

展望2021年，在新冠肺炎疫情常態(tài)化防控的情況下，“非接觸”模式將成為人們?nèi)粘９ぷ鳌⑸畹男滦枨?。借助VR技術(shù)沉浸式和交互式的體驗，VR+RTC（Real Time Communication，實時在線場景）將突破現(xiàn)有“平面式、被動式、單向型”的交互方式，實現(xiàn)“三維式、主動式、互動型”的新模式。在VR社交、VR旅游、VR教育、VR醫(yī)療、VR電競、VR直播、VR看房、VR遠程運維、VR遠程辦公等細分領(lǐng)域，將落地一批可復(fù)制、易推廣、有產(chǎn)出、上規(guī)模的示范應(yīng)用。

數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理 2020年，11月

需要關(guān)注的幾個問題

（一）虛擬現(xiàn)實核心芯片和關(guān)鍵技術(shù)需要突破

我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)仍聚焦在核心零部件領(lǐng)域和底層軟件開發(fā)方面。虛擬現(xiàn)實產(chǎn)品的核心元器件依賴進口，眩暈、交互等關(guān)鍵核心技術(shù)還沒有突破。硬件方面，虛擬現(xiàn)實終端產(chǎn)品的中央處理器CPU、圖像處理芯片GPU、物理運算芯片PPU、體感識別等高精度傳感器主要依賴進口，國內(nèi)尚未推出成熟的虛擬現(xiàn)實專用芯片；軟件方面，大部分內(nèi)容開發(fā)人員使用的是Unity、UE等國外軟件。亟待突破的技術(shù)主要有兩方面，一是顯示的眩暈問題，目前市場上的產(chǎn)品以雙目視差現(xiàn)實原理為主，從理論上無法解決輻輳調(diào)焦矛盾帶來的眩暈問題；光場顯示、全息顯示還處于研發(fā)階段，尚未成熟產(chǎn)品。二是交互的自然逼真問題，尚未突破目前屏幕物理尺寸的局限，不能實現(xiàn)無線傳輸、手眼協(xié)調(diào)的人機自然交互；人與虛擬對象之間的力/觸覺逼真感知的方式、機制及其設(shè)備仍然存在大量的問題，觸覺、溫濕感、嗅/味覺等仍處于研究初級階段或尚未涉及。

（二）存量虛擬現(xiàn)實內(nèi)容不足以支撐終端普及

虛擬現(xiàn)實內(nèi)容還不夠豐富，高流行度游戲和殺手級應(yīng)用尚未出現(xiàn)，不能滿足消費者高品質(zhì)消費升級需求和行業(yè)客戶大規(guī)模應(yīng)用需求。在消費端，虛擬現(xiàn)實內(nèi)容以游戲為主，國內(nèi)虛擬現(xiàn)實游戲平臺的內(nèi)容數(shù)量、更新周期等尚不能與國外Steam等主流平臺相媲美。在行業(yè)端，存在行業(yè)應(yīng)用種類繁雜，場景同質(zhì)化相對嚴重的問題。同時，由于硬件設(shè)備的諸多局限性，行業(yè)的專業(yè)性強、通用性差，使得行業(yè)內(nèi)容開發(fā)費用也十分巨大。缺乏統(tǒng)一的行業(yè)應(yīng)用標準體系，用戶體驗參差不齊，導(dǎo)致虛擬現(xiàn)實技術(shù)難以在重點行業(yè)領(lǐng)域快速應(yīng)用。此外，生成虛擬現(xiàn)實內(nèi)容的數(shù)據(jù)格式眾多，不同設(shè)備、系統(tǒng)、平臺之間格式、標準、協(xié)議等兼容性差，影響體驗效果，不利于虛擬現(xiàn)實內(nèi)容推廣。

（三）產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展生態(tài)體系尚不成熟

國內(nèi)虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)鏈已較為完整，但整體來看自主產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系尚未完善。虛擬現(xiàn)實重點領(lǐng)域龍頭企業(yè)少，具有領(lǐng)先自主技術(shù)、國際市場競爭力產(chǎn)品的企業(yè)少，圍繞領(lǐng)軍企業(yè)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系尚未形成。核心元器件和軟件較為薄弱，對國外芯片、傳感器的依賴程度較高，國產(chǎn)系統(tǒng)軟件、開發(fā)工具產(chǎn)品有一定突破，但難以取代國外軟件的市場地位。虛擬現(xiàn)實高端研發(fā)人才缺乏，相關(guān)政策法規(guī)和標準測試認證體系亟待完善。虛擬現(xiàn)實應(yīng)用的推廣度和深度有待加強，消費者對虛擬現(xiàn)實的認知認可程度不高。虛擬現(xiàn)實硬件市場規(guī)模偏小，虛擬內(nèi)容缺乏變現(xiàn)渠道影響了開發(fā)者的積極性，內(nèi)容和終端互相促進的正向循環(huán)產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚未形成。

應(yīng)采取的對策建議

（一）突破核心技術(shù)，增強產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力

統(tǒng)籌推進虛擬現(xiàn)實全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)，突破虛擬現(xiàn)實核心芯片（虛擬現(xiàn)實視覺圖形處理器、物理運算處理器）、新型近眼顯示器件、光場/全息顯示、人機交互（六軸及以上GHz慣性傳感器、眼球追蹤、觸覺反饋、面部表情識別、腦電交互等）、開發(fā)工具軟件（虛擬現(xiàn)實整機操作系統(tǒng)、三維開發(fā)引擎、內(nèi)容制作軟件）等關(guān)鍵核心技術(shù)，填補產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)空白。強化骨干企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主體地位，引導(dǎo)企業(yè)提高創(chuàng)新質(zhì)量，注重原始創(chuàng)新，研發(fā)具有國際競爭力的產(chǎn)品和技術(shù)。

（二）豐富內(nèi)容供給，完善標準體系建設(shè)

鼓勵虛擬現(xiàn)實內(nèi)容生產(chǎn)制作和分發(fā)，增強虛擬現(xiàn)實內(nèi)容生產(chǎn)創(chuàng)新能力。推動建設(shè)開放式的虛擬現(xiàn)實內(nèi)容分發(fā)、內(nèi)容服務(wù)平臺。推動虛擬現(xiàn)實在各行業(yè)領(lǐng)域的常態(tài)化應(yīng)用，鼓勵開發(fā)和應(yīng)用虛擬現(xiàn)實內(nèi)容生產(chǎn)工具，組織開展相關(guān)內(nèi)容應(yīng)用賽事。鼓勵醫(yī)療健康、新聞出版、廣電機構(gòu)、影視企業(yè)、體驗場館、主題公園等多種主體參與虛擬現(xiàn)實內(nèi)容制作與生產(chǎn)，豐富優(yōu)質(zhì)虛擬現(xiàn)實內(nèi)容供給和服務(wù)。加快制定統(tǒng)一的虛擬現(xiàn)實內(nèi)容數(shù)據(jù)標準、接口協(xié)議和評價體系，發(fā)揮標準對產(chǎn)業(yè)的引導(dǎo)支撐作用。

（三）加強產(chǎn)業(yè)協(xié)同，加快應(yīng)用示范推廣

建立完善的虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)，支持地方積極建設(shè)國家級、省級虛擬現(xiàn)實制造業(yè)創(chuàng)新中心，促進虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)上下游集聚發(fā)展。鼓勵產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)協(xié)同合作，開展虛擬現(xiàn)實核心技術(shù)攻關(guān)，推動硬件制造、軟件開發(fā)、內(nèi)容供給、應(yīng)用服務(wù)等的創(chuàng)新發(fā)展，全面提高虛擬現(xiàn)實內(nèi)容供給能力和供給質(zhì)量。推進重點行業(yè)應(yīng)用示范，圍繞工業(yè)制造、醫(yī)療健康、安防監(jiān)控、文教娛樂、文化創(chuàng)意等重點行業(yè)和特色領(lǐng)域的應(yīng)用性需求，創(chuàng)新應(yīng)用種類和服務(wù)內(nèi)容。

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