臺積電財報揭露，最大客戶去年貢獻新臺幣3367.75億元營收，增加近900億元，增幅36.22%，占總營收比重攀高至25%。法人推估，蘋果（Apple）應是臺積電最大客戶。

受惠智慧手機、高效能運算、物聯(lián)網(wǎng)與消費性電子平臺業(yè)務成長，臺積電去年總營收攀高至1.339兆元，年增25.17%，刷新歷史新高紀錄。

根據(jù)統(tǒng)計，美國去年仍為臺積電最大市場，營收達8179.1億元，年增28.86%，所占比重達61.07%。中國市場營收2337.83億元，年增12.34%，占總營收比重約17.45%，為臺積電第2大市場。

臺積電去年臺灣市場營收突破1000億元大關，達1290.82億元，年增53.2%，為業(yè)績成長最大的市場，占總營收比重約9.63%，為臺積電第3大市場。

據(jù)臺積電財報資料顯示，甲客戶仍為臺積電最大客戶，去年貢獻3367.75億元營收，較2019年增加895.62億元，增幅約36.22%，占總營收比重自2019年的23%，攀高至25 %。法人推估，蘋果應是臺積電最大客戶，并是臺積電去年營運成長主要動力。

乙客戶為臺積電第2大客戶，去年貢獻1673.9億元營收，較2019年增加9.49%，占總營收比重自2019年的14%、降至12%。法人推估，華為應是臺積電第2大客戶。

法人指出，隨著美國出口規(guī)定改變，臺積電去年5月15日后便不再新接華為訂單，9月14日后不再出貨華為，影響臺積電去年來自華為營收成長小于公司平均水準，連帶影響中國市場營收成長力道。

法人表示，蘋果不斷擴大自主設計晶片，且采用臺積電先進制程技術生產(chǎn)，對臺積電營收貢獻可望持續(xù)增加，將穩(wěn)居臺積電最大客戶，并是臺積電未來營運成長主要動能。

臺積提前6月量產(chǎn)蘋果A15

蘋果iPhone 12系列銷售持續(xù)暢旺，搭載首款Apple Silicon的13吋MacBook Air及MacBook Pro出貨強勁，不過，蘋果近期已開始著手進行例行性年度產(chǎn)品線轉(zhuǎn)換，第二季釋出的晶圓代工訂單進入季節(jié)性調(diào)整，其中委由臺積電5納米代工的訂單約較第一季減少10％。不過，蘋果iPhone 13搭載的A15應用處理器提前到6月量產(chǎn)，法人預期臺積電第二季營收表現(xiàn)可望與第一季持平。

蘋果供應鏈于每年中國農(nóng)歷春節(jié)后都會傳出砍單或減少下單消息，今年也不例外。近期市場消息指出，蘋果已開始下修iPhone 12系列手機的零組件采購量，降低5納米A14應用處理器的晶圓代工訂單，首款Apple Silicon的5納米M1處理器晶圓代工訂單同步下滑。整體來看，第二季對臺積電5納米晶圓代工訂單約較上季減少10％，恐造成臺積電5納米產(chǎn)能利用率降至90％以下。

然而據(jù)蘋果供應鏈業(yè)者指出，每年第二季是蘋果新舊產(chǎn)品的交接空窗期，今年也不例外，這些訂單調(diào)整都可視為季節(jié)性調(diào)整。由于新冠肺炎疫情帶動遠距商機仍持續(xù)帶動蘋果產(chǎn)品出貨，蘋果iPhone 12能手機、Arm架構(gòu)MacBook筆電等銷售成績符合預期，第二季對半導體供應鏈的訂單調(diào)整幅度不大，第三季旺季效應仍值得期待。

蘋果預期第三季下旬推出新款iPhone 13智能手機，雖然與iPhone 12相較僅升級部份規(guī)格并沒有大改版，但業(yè)界看好全球5G基礎建設更為完整情況下，今年度iPhone 13預估出貨量將上看1億支，較iPhone 12去年同期表現(xiàn)增加逾15％。iPhone 13搭載的A15應用處理器采用臺積電加強版5納米制程，在考量下半年晶圓代工產(chǎn)能恐嚴重供不應求情況下，今年預估會提前至6月就進入量產(chǎn)。

再者，蘋果將推出搭載第二款Apple Silicon的M1X處理器的14吋及16吋MacBook Pro，采用臺積電5納米量產(chǎn)，今年底前預期會再推出核心數(shù)更高且運算時鐘更快的M2處理器，并搭配在新一代MacBook產(chǎn)品線中。雖然近期M1處理器晶圓代工訂單開始減少，M2處理器晶圓代工訂單延續(xù)，但M1X處理器5納米訂單已開始拉高投片量。

法人表示，臺積電第二季7納米以下成熟制程產(chǎn)能利用率維持滿載，5納米雖因蘋果訂單季節(jié)性調(diào)整導致產(chǎn)能利用率降低，但依過去經(jīng)驗，臺積電都會提前替客戶在淡季期間預先投片，以避免下半年旺季期間產(chǎn)能不足。而今年蘋果A15提前至6月量產(chǎn)，包括高通、聯(lián)發(fā)科、超微等5納米訂單下半年開始投片，預估臺積電第二季淡季營收表現(xiàn)可望與第一季持平，下半年將逐季創(chuàng)歷史新高。
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