700M 5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)時(shí)間表出爐：年內(nèi)完成20萬站，明年續(xù)建28萬站

9月6日，中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)副總經(jīng)理曾慶軍出席“新起點(diǎn)、新未來”5G+廣電新應(yīng)用高峰論壇期間對(duì)中國光電5G建設(shè)等計(jì)劃和進(jìn)展進(jìn)行了最新介紹。今年，中國廣電和中國移動(dòng)正式簽署了共建共享700MHz 5G 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議，此外更是啟動(dòng)并完成了700MHz 48萬站的招標(biāo)項(xiàng)目。

曾慶軍表示，在雙方簽約共建共享48萬個(gè)700MHz基站工作計(jì)劃中，今年將完成20萬站建設(shè)，明年則繼續(xù)建設(shè)28萬站。

Lily點(diǎn)評(píng)：700M的優(yōu)點(diǎn)是頻率低、覆蓋距離遠(yuǎn)、繞射能力強(qiáng)、信號(hào)穿墻能力強(qiáng)、組網(wǎng)成本較低?？梢赃_(dá)到移動(dòng)目前主流5G頻段2.6GHz的2倍多，達(dá)到電信聯(lián)通的主流5G頻段3.5GHz的接近3倍。低頻廣覆蓋的優(yōu)勢，700M 5G頻段一直被認(rèn)為是黃金頻段，在中國移動(dòng)的幫助下，中國廣電用了不到半年時(shí)間，就可以建成一個(gè)覆蓋三級(jí)以上城市的5G網(wǎng)絡(luò)，商用建設(shè)之快，也將是刷新歷史的。

而中國移動(dòng)作為全國最大移動(dòng)運(yùn)營商，本身廣闊的覆蓋范圍和優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量領(lǐng)先于中國電信和中國聯(lián)通，現(xiàn)在有了和中國廣電合作，擁有廣覆蓋的700M 5G后，可以在農(nóng)村地區(qū)實(shí)現(xiàn)低成本的5G覆蓋，結(jié)合自己原有頻段的5G覆蓋優(yōu)勢，打造一張媲美GSM覆蓋的優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)成為可能。

此外，中國電信和中國聯(lián)通也看好700M 5G的廣覆蓋優(yōu)勢，在農(nóng)村及偏遠(yuǎn)地區(qū)，700M的建設(shè)成本是呈級(jí)數(shù)級(jí)下降。中國聯(lián)通產(chǎn)品中心總經(jīng)理張?jiān)朴鹿_了自己的兩會(huì)提案，其中一條是四家運(yùn)營商在農(nóng)村地區(qū)共建共享700MHz接入網(wǎng)絡(luò)。未來四家運(yùn)營商在5G的競爭格局，將會(huì)呈現(xiàn)出更加不同的特色，我們也拭目以待。


臺(tái)積電要求設(shè)備商降價(jià)15%？供應(yīng)商正式回應(yīng)

近日，有消息稱全球最大的晶圓制造廠臺(tái)積電計(jì)劃在第四季度與晶圓廠設(shè)備制造商和材料供應(yīng)商就明年的價(jià)格展開談判，并尋求大幅壓低報(bào)價(jià)，該代工廠將尋求其設(shè)備和材料供應(yīng)商在2022年提供的價(jià)格至少降低15%。

不過有意思的是，有投資者詢問臺(tái)積電設(shè)備供應(yīng)商之一的中微公司，表示以上消息是否屬實(shí)，公司相關(guān)產(chǎn)品是否被要求降價(jià)。中微公司正式回應(yīng)稱：公司未收到相關(guān)信息，對(duì)傳言不予評(píng)論。公司綜合考慮市場供需、成本及變化趨勢等因素制定產(chǎn)品銷售政策及價(jià)格策略。

Simon點(diǎn)評(píng)：目前這則消息還未得到證實(shí)，并且中微公司也回應(yīng)尚未收到相關(guān)信息。不過從臺(tái)積電方面來看，此前已經(jīng)通知相關(guān)客戶進(jìn)行漲價(jià)，且漲價(jià)立即生效。即便是已經(jīng)進(jìn)入訂單系統(tǒng)當(dāng)中，相應(yīng)產(chǎn)品也同步上漲，廠商需要補(bǔ)足差價(jià)。

據(jù)消息顯示，臺(tái)積電在14nm以上的成熟制程工藝漲幅達(dá)到20%以上，即便是價(jià)格昂貴的7nm及以下先進(jìn)工藝，漲幅也在10%-15%。不過另一方面，這也是多來年臺(tái)積電的首次漲價(jià)，對(duì)于下游相關(guān)企業(yè)而言，在如今的形勢下，仍然能夠負(fù)擔(dān)起相應(yīng)的價(jià)格上調(diào)。

不過一方面對(duì)下游客戶漲價(jià)，另一方面要求上游企業(yè)降低報(bào)價(jià)，如果消息為真，那么臺(tái)積電的真實(shí)漲價(jià)幅度將達(dá)到30%以上。而能夠同時(shí)向上下游轉(zhuǎn)移成本的做法，在晶圓制造領(lǐng)域，也只有臺(tái)積電能夠做到，畢竟目前臺(tái)積電在晶圓制造中的地位為獨(dú)一檔。

當(dāng)然，此消息尚未得到證實(shí)，這里并不多加揣測。臺(tái)積電此前便已經(jīng)取消了針對(duì)客戶的所有優(yōu)惠，如今又開始漲價(jià)。與此同時(shí)，臺(tái)積電還在近日傳出將在臺(tái)灣建設(shè)6座7nm制程為主的生產(chǎn)基地，足以看出臺(tái)積電對(duì)于未來幾年半導(dǎo)體景氣度的看好。

汽車安全系統(tǒng)市場將繼續(xù)高速增長

據(jù)Strategy Analytics最新的研究報(bào)告，從2020年到2025年，汽車安全域?qū)⒁越?2%的復(fù)合年平均增長率增長，到2028年，汽車安全系統(tǒng)市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到810億美元。

其表示，ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）的迅速采用、被動(dòng)安全系統(tǒng)在新興市場的持續(xù)滲透增長、以及為了滿足安全要求和評(píng)級(jí)要求而加入額外的安全系統(tǒng)將鞏固這一增長。這將轉(zhuǎn)化為代表第二大汽車半導(dǎo)體市場的汽車安全領(lǐng)域。


Monika點(diǎn)評(píng)：近年來，汽車智能化快速發(fā)展，由此帶來的汽車安全問題也日益凸顯，ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）作為核心驅(qū)動(dòng)因素成為汽車安全的關(guān)鍵技術(shù)。另一家市場研究機(jī)構(gòu)Canalys的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，全球范圍內(nèi)的每10億輛在用汽車中，僅有10%的車輛帶有ADAS，其中以歐美、日本等發(fā)達(dá)國家的汽車為主。截至2021上半年，中國大陸新車僅有30%的車輛配備ADAS。

ADAS在未來的汽車市場具有廣闊空間，由此也將為相關(guān)的半導(dǎo)體市場帶來新的增長機(jī)會(huì)。Strategy Analytics預(yù)計(jì)，從2020年到2025年，碰撞預(yù)警和其他ADAS系統(tǒng)將成為核心驅(qū)動(dòng)因素，半導(dǎo)體市場規(guī)模將增長247%。目前，國內(nèi)ADAS產(chǎn)業(yè)鏈涉及傳感器、攝像頭、通信模組等廠商，在傳感器方面，鐳神智能在今年發(fā)布了車規(guī)級(jí)CH128X激光雷達(dá)，在測距性能方面10%反射率狀況下可探測到200m；在通信模組方面，移遠(yuǎn)通信與高通聯(lián)手發(fā)布了5G+CV2X車規(guī)級(jí)模組，有方科技正在研發(fā)帶有ADAS 和DMS的車載智能整機(jī)……

Canalys預(yù)測，到2030年僅有50%的汽車會(huì)配備ADAS功能，這意味著未來10年乃至更長的一段時(shí)間里，汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)企業(yè)將隨著汽車安全系統(tǒng)市場的增長同步獲得巨大的發(fā)展空間。

iPhone 將占據(jù)今年5G手機(jī)出貨量約三分之一的份額

市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint的最新報(bào)告顯示，蘋果已經(jīng)在售的iPhone 12系列和即將推出的iPhone 13系列，在2021年第四季度，將會(huì)把5G手機(jī)的出貨量拉到接近2億部的高度。2021年全年5G手機(jī)出貨量將超過6.05億部，其中iPhone 12系列手機(jī)占據(jù)了全球5G手機(jī)出貨量24%的份額。新的iPhone 13將助力iPhone出貨量進(jìn)一步增長，iPhone今年占全球5G手機(jī)出貨量的份額將會(huì)增長到33%。

Felix點(diǎn)評(píng)：iPhone11系列手機(jī)發(fā)布的時(shí)候，市面上已經(jīng)出現(xiàn)了5G手機(jī)，但并不能阻擋果粉想買的瘋狂?，F(xiàn)在即便iPhone 13即將發(fā)布，iPhone 11的銷量依然維持著高水準(zhǔn)。在8月京東自營手機(jī)品牌銷量排行榜中，iPhone 11的銷量僅次于iPhone 12，達(dá)到45.5萬部。因此，蘋果的生態(tài)讓很多消費(fèi)者并不在意iPhone是否有5G。

實(shí)際上，即便是現(xiàn)在，iPhone 的5G能力也不能讓人滿意。很多評(píng)測師都表示，雖然iPhone 12搭載了高通的5G方案，但在各大運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)測試中，iPhone能力并不拔尖，且開通5G功能后會(huì)出現(xiàn)續(xù)航大減的情況。

因此，iPhone在5G手機(jī)中的占比飛升，并不是因?yàn)閕Phone的5G能力有多好，而是因?yàn)槠放浦艺\度夠高，這得益于蘋果的生態(tài)，而5G只是因?yàn)榈搅藭r(shí)候。


科沃斯：雙品牌爆發(fā)，市占再上層樓

科沃斯品牌服務(wù)機(jī)器人2021H1營收大幅增長。其中新品自清潔掃地機(jī)器人N9+收入占整個(gè)科沃斯品牌中國區(qū)收入的 30.6%。以銷售額來看N9+銷售占比達(dá)到50%，加上T9系列新品，整個(gè)新品占比超過80%。得益于此，科沃斯掃地機(jī)器人市占率提升至46.1%。

Sisyphus點(diǎn)評(píng)：科沃斯+添可兩個(gè)兄弟品牌可謂是雙輪驅(qū)動(dòng)，依靠新品引領(lǐng)了市場需求的強(qiáng)勢爆發(fā)。先來看看主體科沃斯。科沃斯品牌服務(wù)機(jī)器人2021H1實(shí)現(xiàn)收入26.12億元，同比增長了69.92%；出貨量達(dá)到150萬臺(tái)，同比增長了20%；科沃斯旗下服務(wù)機(jī)器人均價(jià)在新品拉動(dòng)下增長至1734元。其中新品自清潔掃地機(jī)器人N9+收入占整個(gè)科沃斯品牌中國區(qū)收入的30.6%。科沃斯掃地機(jī)器人市占率提升46.1%，在掃地機(jī)器人市場的王者優(yōu)勢鞏固。

再看看添可。添可品牌2021H1收入20.37億元，同比增長了817%；出貨量114萬臺(tái)同比增長779%；均價(jià)小幅增長至2291元。添可的爆發(fā)再次推動(dòng)洗地機(jī)行業(yè)爆發(fā)，2021H1國內(nèi)洗地機(jī)行業(yè)規(guī)模達(dá)到20.3億元，其中添可市占率76.5%，優(yōu)勢地位十分穩(wěn)固。2021H1新品收入合計(jì)占自有品牌收入的54.8%，彰顯出子公司對(duì)需求的強(qiáng)大把握能力和高效領(lǐng)先的研發(fā)制造能力。

產(chǎn)品技術(shù)迭代升級(jí)、全渠道建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，雙品牌驅(qū)動(dòng)下科沃斯未來成長空間充足。科沃斯全能掃拖新旗艦產(chǎn)品計(jì)劃將于9月15日發(fā)布，有望依托產(chǎn)品及技術(shù)迭代、海內(nèi)外全渠道深化，實(shí)現(xiàn)掃地機(jī)量、價(jià)共同增長；添可品牌產(chǎn)品矩陣愈發(fā)完善，有望憑借先發(fā)優(yōu)勢構(gòu)筑的產(chǎn)品力、品牌力，持續(xù)受益于洗地機(jī)新品類高成長紅利。在科沃斯+添可雙輪驅(qū)動(dòng)下，科沃斯行業(yè)地位還是相當(dāng)穩(wěn)固的。