電子發(fā)燒友網報道（文/黃山明）從去年第三季度開始，半導體產業(yè)連瀕臨供應鏈斷裂與缺貨的問題，需求持續(xù)增加，這同樣影響到了存儲市場。存儲器是半導體行業(yè)的支柱型產業(yè)，約占整個半導體行業(yè)市值的27%，同時由于疫情控制較早，中國市場對于存儲器需求非常強勁，如eMMC增長速度更是超過市場平均水平，全年出貨量超過160億左右，約占全球38%左右。

從0到1%的突破

據公開數據統(tǒng)計，今年全球存儲器的市場規(guī)模將超過1500億美金，其中NAND Flash大約在650億美元左右，而DRAM大概在911億美元。從現貨指數來看，今年前8個月整個NAND Flash和DRAM的綜合價格指數分別上漲了12.4%和18.4%。

未來隨著智能手機、PC、數據中心等對存儲器需求不斷增長，從2020年到2025年全球NAND Flash容量將維持在30%左右高增長，DRAM容量將以20%左右的增長率成長。

從全球市場格局來看，在NAND Flash與DRAM生產環(huán)節(jié)中，以韓國、美國、日本作為第一梯隊，而中國臺灣作為第二梯隊，中國大陸則是新進選手。

由于起步較晚，因此中國大陸的存儲器發(fā)展并不均衡，更注重在封測、模組以及國外品牌的代理銷售上。但是作為全球重要的存儲消費大國，在消費類存儲市場中國產品牌占有率卻不到20%。

甚至在2016年以前，中國在存儲行業(yè)上幾乎沒有多少自主生產的能力，絕大部門依賴于進口。由于起步晚，技術積累不足，許多領域的廠商對于國產存儲品牌也不太信任，導致中國大陸的品牌廠商生存空間異常狹窄，為了擴大市場份額，只能用低成本來進行價格競爭，沒有更多的資源投向技術領域，從而無法形成良性循環(huán)。這一問題也并非是存儲器市場，幾乎是國內半導體領域都會遇到的普遍問題。

尤其是在DRAM市場，盡管該市場空間巨大，但競爭異常激烈，同時資本投資大、技術門檻較高、規(guī)模效應更為明顯，也加劇了該行業(yè)強愈強的馬太效應。2019年，DRAM市場中三星電子、SK海力士、美光三家公司市占率便超過了95%。

過于集中的市場也讓中國企業(yè)對DRAM芯片一家能力較低，通俗來說，這也是為何國內內存價格不斷上漲，消費者想要以合適的價格買一根內存條都難以做到。

好在隨著2016年長江存儲、合肥長鑫等企業(yè)的建立，也彌補了大陸在NAND Flash與DRAM市場核心供應環(huán)節(jié)的空白。并且，目前國產存儲介質已經實現了階段性的突破，比如長江存儲128層3D NAND、合肥長鑫DDR4/LPDDR4X等產品都已經步入了量產階段。

在2020年第三季度，長江存儲在NAND Flash市場份額中超過了1%，實現了中國大陸存儲廠商的實質性突破。

抓住機遇還需產品過硬

從過去的大部分依賴于進口，到如今存儲器國產化率實現1%的突破，盡管未來還有很長一段路要走，但國產存儲的崛起，有偶然，也有必然。

據業(yè)內人士透露，在過去10年，中國市場對于存儲的需求增長是非常迅速的，因此可以發(fā)現包括閃存在內的存儲行業(yè)的產業(yè)中心正在發(fā)生轉移。而這個轉移的軌跡很明顯，存儲器產業(yè)中心從美國轉向了日本、韓國，再從日韓轉向了中國臺灣地區(qū)，不僅是存儲器，包括其他產業(yè)也能看到這樣一種趨勢。

另一方面，存儲器行業(yè)的技術發(fā)展非常迅速，比如在10年前，閃存技術甚至還沒有3D堆疊的技術，大多都是2D，如1znm、1xnm等。再比如去年誕生的第一代PCIe 4.0技術產品，最高傳輸速度不超過5000MB/s，而到了如今PCIe 4.0逐漸進化到了2.0階段，最高傳輸性能達到了7000MB/s。有了新的技術，就意味著有了新的機會，這也會讓更多的企業(yè)進入到這個賽道當中。

同時，國內的產業(yè)環(huán)境也在鼓勵半導體快速發(fā)展，尤其如今處于信息爆炸的時代，很多數據都需要存儲的地方。這對于存儲器的存量市場還是增量市場而言，都是非常具有想象空間的，這也是為何許多人愿意進入到這個行業(yè)的原因。

有業(yè)內的某公司高管曾說過，如果走一條路，發(fā)現人很多，那可能說明路走對了，如果這條路上的人很少，那可能會懷疑自己選擇的方向不對。

不過在過去，國內的存儲產品總是低價的代名詞，許多廠商為了能夠盡快搶占到市場份額，不斷壓縮自己的成本。但是到了如今，隨著數據越來越多的趨勢，用戶也更加青睞于大容量，品質好的商品，這也開始倒逼廠商做出質量更好、更具競爭力的方案。

某存儲芯片廠商高管表示，目前國內廠商想要做出自己的成績，最重要的一點還是產品優(yōu)先，不管是產品性能或是推出產品的節(jié)奏，都要保持一定的優(yōu)勢，尤其在如今國產化浪潮的帶動下，許多企業(yè)愿意給國內的廠商一個機會，如果產品確實不錯，那就抓住了這個機會。

另外，作為一家本土公司，可以更好的為客戶做好服務，而服務也是東亞文化中的強項，大家文化同源，更容易理解客戶的真實需求。過去許多企業(yè)都是不管客戶的軟件或量產情況，但如今，可以通過交鑰匙的方式，將這些都作為附加服務打包向用戶推送。

趕上時代的國產廠商

雖然存儲器行業(yè)集中度非常高，比如在DRAM市場便幾乎被前三家企業(yè)所壟斷，但是國內企業(yè)由于起步較晚，反而更多需要精誠協(xié)作，尤其是在國內長江存儲、合肥長鑫等一批優(yōu)秀的國產存儲廠商出現后，有更多的企業(yè)愿意與國內廠商進行合作。

比如某存儲控制器廠商，會在長江存儲制作下一代閃存顆粒的定義階段時就會主動參與討論，制定下一代產品定義的規(guī)格，也會加入一些自己的需求。同時，可能也會在產品推出前的早期階段參與到工程樣品的測試當中，幫助企業(yè)做一些驗證并反饋問題。

并且該公司與國內頭部存儲原廠會簽訂長期合作協(xié)議，會要求廠商保證足量的產品供應，因此不管原廠多么緊張，都會保證協(xié)議中的供應量。同時該企業(yè)的主控芯片也是自主生產的，因此在今年而言是一個巨大的優(yōu)勢。

比如SSD產品短缺，很大原因是缺少主控芯片，而該公司的主控芯片都是自己生產，因此整個消耗量可控，可以保證對外足量供應。并且主控芯片通常都會提前12個月下單，來保證穩(wěn)定的供應。

另一家國內存儲芯片設計公司高管也表示，非常高興看到國內存儲原廠的出現，目前也與所有小型原廠都保持這良好的合作關系。

而支持國內存儲原廠也為一些企業(yè)用戶帶來了更多的市場機會，因為這些國內存儲原廠的產品會應用在國內的各個場景當中。顯然，這種合作模式是一種雙贏。

當然對于目前國內存儲廠商的挑戰(zhàn)仍然巨大，一個問題就是如何取得客戶的信任。如今處于國產替代的浪潮下，許多廠商也愿意給國內的儲存企業(yè)一個機會，但如果只是在價格上做取舍，那么當供應鏈恢復正常后，這些企業(yè)的競爭力將會堪憂。因此還是需要回歸到產品本身，通過投入研發(fā)來提升產品的質量。

有業(yè)內高管表示，當前國內在桌面級存儲商國內已經做到了與國際廠商一致的水平，同時在企業(yè)級、工業(yè)級產品也在快速追趕，從整體趨勢來看，未來2-5年中國存儲市場一定會有幾家本土廠商脫穎而出，屆時即便國產替代的紅利逐漸消失，國內的存儲產品也將占據到一個較好的市場地位。

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編輯：jq