臺積電3nm遭大砍單！上游材料設(shè)備供應(yīng)商受波及，電子業(yè)寒冬提前到來？
?電子發(fā)燒友報道（文/梁浩斌）剛剛踏入11月，南方氣溫還未開始轉(zhuǎn)冷，半導(dǎo)體業(yè)界的寒風(fēng)卻早已開始陣陣襲來。晶圓代工龍頭臺積電近期被客戶砍單的消息頻出，相關(guān)上游供應(yīng)鏈也陸續(xù)受到波及。當(dāng)然產(chǎn)業(yè)鏈上下游傳遞是存在一定滯后性的，在此之前，下游消費(fèi)市場萎靡、終端廠商業(yè)績下滑也已經(jīng)有所體現(xiàn)。
以智能手機(jī)市場為例，中國信通院近日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量累計(jì)1.75億部，同比下降22.9%。從全球市場來看，今年第三季度智能手機(jī)出貨量更是8年來最低的一個季度，僅為3.01億部，同比下跌12%。而如今，電子行業(yè)的“寒氣”也實(shí)打?qū)嵉卮档搅松嫌巍?/span>
臺積電3nm大客戶砍單，相關(guān)供應(yīng)鏈?zhǔn)艿讲?/strong> 近期業(yè)界有消息傳出，臺積電3nm制程大客戶臨時取消訂單，導(dǎo)致臺積電相關(guān)供應(yīng)鏈也遭到連帶影響，包括再生晶圓、關(guān)鍵耗材、設(shè)備等供應(yīng)商也遭到臺積電砍單，砍單幅度甚至達(dá)到40%-50%。 按照此前臺積電公布的時間節(jié)點(diǎn)，3nm制程將在Q4投入量產(chǎn)，但由于“大客戶”臨時取消訂單，目前臺積電的3nm月產(chǎn)能相比原規(guī)劃大幅縮水。據(jù)鉅亨網(wǎng)數(shù)據(jù)，臺積電原計(jì)劃3nm晶圓月產(chǎn)能在年底可以達(dá)到4.4萬片，但如今被削減至1萬片左右?？赡芤矫髂晗掳肽闚3E制程量產(chǎn)后，3nm產(chǎn)能才會有明顯增加。 據(jù)目前了解到的信息，臺積電3nm的客戶包括蘋果、AMD、英特爾、英偉達(dá)。不過近日也有業(yè)內(nèi)人士表示，蘋果近期在大砍A16和A15的訂單，并下修iPhone Pro系列的銷售預(yù)期，這或許也影響到蘋果收緊采用3nm制程芯片的訂單量。 另外，有臺積電供應(yīng)商透露，來自臺積電的訂單從今年第三季度起就開始轉(zhuǎn)弱，后續(xù)第四季度以及明年一季度的訂單還在持續(xù)下滑。電子發(fā)燒友網(wǎng)了解到，目前主要受影響的領(lǐng)域包括前段生產(chǎn)制程和后段先進(jìn)封裝，其中先進(jìn)封裝部分供應(yīng)商所受到的影響會較大。 在過去兩年經(jīng)歷過歷史性的全球芯片供應(yīng)短缺后，上游廠商紛紛拉高了擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期，包括臺積電。在今年年初，臺積電在法說會上表示2022年公司資本開支預(yù)計(jì)在400億美元-440億美元之間，保持高速增長的態(tài)勢。作為對比，2019年臺積電全年資本開支僅為149億美元，2021年這個數(shù)字已經(jīng)增長至300億美元，即2022年按照原計(jì)劃的資本開支同比增長超過30%。 顯然，晶圓代工龍頭的資本開支預(yù)期拉高，其上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也會相應(yīng)改變備貨策略，來迎接預(yù)期高漲的訂單需求。 但就在上個月，臺積電下調(diào)了今年的資本開支目標(biāo)，從年初的400億美元至440億美元，降到360億美元左右。而這已經(jīng)是臺積電今年以來第二次下修資本支出目標(biāo)，這意味著部分?jǐn)U產(chǎn)項(xiàng)目可能會暫?；蜓悠?。 由于“牛鞭效應(yīng)”的存在，此前持續(xù)拉高產(chǎn)能的上游材料、設(shè)備等供應(yīng)商，可能就會受到需求斷層式的下跌，至少臺積電原本釋放出的40億美元需求消失，對于這對供應(yīng)鏈廠商而言顯然是不小的打擊。
消費(fèi)電子市場不景氣，多家企業(yè)停工結(jié)業(yè) 前面提到，智能手機(jī)不僅是國內(nèi)市場下滑明顯，全球市場更是迎來8年來出貨量最低的一個季度。作為消費(fèi)電子市場在過去十多年中增速最快的領(lǐng)域，智能手機(jī)市場的變化顯然具有很強(qiáng)的代表性。 電子發(fā)燒友此前在《全球PC出貨量歷史性爆降，蘋果卻逆勢收割？寒氣傳到產(chǎn)業(yè)鏈上游》的報道中提到，全球PC市場2022年Q3出現(xiàn)了歷史性的衰退，綜合Gartner、IDC和Canalys的數(shù)據(jù)，同比下跌幅度最小都在15%。而市場的萎縮，為企業(yè)帶來的是裁員等一系列縮減開支的操作。有多家外媒報道稱，英特爾將在第三季度財務(wù)報告發(fā)布的前后宣布大規(guī)模的裁員計(jì)劃，可能會波及數(shù)千人，這也是2016年之后，英特爾近幾年最大的一次規(guī)模性裁員。 而國內(nèi)作為世界電子制造業(yè)重地，受到的影響自然不小。本周一，有網(wǎng)友貼出LED驅(qū)動電源廠商深圳達(dá)爾美電子的停產(chǎn)結(jié)業(yè)通知書，公司表示自新冠疫情爆發(fā)至今，原材料上漲，芯片緊缺，訂單不穩(wěn)定，公司經(jīng)營管理不善等各方面原因?qū)е鹿举Y金鏈出現(xiàn)非常嚴(yán)重的問題，近一年一直在尋求改變公司局面的方式，但通過多方努力已無力挽救。最終公司經(jīng)慎重考慮，決定于2022年10月31日星期一正式停產(chǎn)結(jié)業(yè)，員工則全部提前解散。 達(dá)爾美官網(wǎng)顯示，該公司成立于2009年，是一家集研發(fā)，制造，銷售，服務(wù)為一體的高品質(zhì)LED驅(qū)動電源制造廠商。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)照明，商業(yè)照明，戶外亮化等重要照明領(lǐng)域。 實(shí)際上，早在今年7月份，東莞市就有多家電子大廠宣布長期停工停產(chǎn)或結(jié)業(yè)。6月27日，充電器、移動電源ODM廠商東莞創(chuàng)電電子發(fā)布公告，表示由于訂單減少、回款受阻導(dǎo)致經(jīng)營困難，不得已于即日起停工停產(chǎn)；FPC廠商東莞馳鵬電子從7月16日起，全體員工放假至10月31日；為跨境品牌代工藍(lán)牙耳機(jī)的東莞庫珀電子在7月18日發(fā)布停產(chǎn)結(jié)業(yè)通告，表示因訂單斷崖式下跌，大量成品積壓，生產(chǎn)經(jīng)營連年虧損，決定正式停產(chǎn)結(jié)業(yè)。 值得一提的是，庫珀電子在高峰時期曾有員工1000人左右，擁有近100人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，月產(chǎn)能達(dá)40萬臺。
小結(jié)對于產(chǎn)業(yè)鏈而言，供需變化從下游往上游傳遞，往往存在一定滯后。如今消費(fèi)市場需求的萎靡，也開始傳遞至半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的最上游，就連半年前訂單依然接到手軟的設(shè)備業(yè)界，或許都已經(jīng)感受到從臺積電等晶圓代工廠帶去的寒氣。 但半導(dǎo)體市場一直以來都存在著明顯周期性，在經(jīng)歷過前兩年瘋狂的需求上漲階段后，市場急速降溫，對于殘酷的市場來說，或許也是一個優(yōu)勝劣汰的過程。相信只要在需求下行階段堅(jiān)持下來的廠商，未來也會登上更高的地位。
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