進入2023，我們可以看到，“降本增效”依然是企業(yè)發(fā)展的一大重要議題，而“增效”將會作為一項持久性任務(wù)與每一個市場參與者同行。在微軟 Dynamics 365 的 2023 Wave 1 更新中，無論是通過AI 引導的見解和建議的操作、更簡單的自動化任務(wù)和流程還是無縫集成到工作流中的協(xié)作，這些新加入的產(chǎn)品功能均以“增效”為核心亮點，將幫助每一個使用者釋放更多價值，從而助力企業(yè)全面推動生產(chǎn)力。

Dynamics 365 這次更新，涉及市場營銷、銷售、客戶服務(wù)、現(xiàn)場服務(wù)、客戶洞察、客戶聲音、財務(wù)、供應(yīng)鏈管理以及訂單管理等眾多產(chǎn)品模塊，將為銷售人員、市場營銷人員、客服人員、現(xiàn)場服務(wù)人員以及財務(wù)、供應(yīng)鏈管理等人員帶來以市場領(lǐng)先技術(shù)驅(qū)動的全新工作體驗。

本篇我們將重點介紹Dynamics 365 的CRM 部分各產(chǎn)品模塊新增的14個亮點能力，無論您是需要實現(xiàn) B 端營銷一體化，還是 C 端服務(wù)體驗升級，這些新功能都將幫您進一步加速實現(xiàn)降本增效！Dynamics 365 Finance & Operations 各產(chǎn)品模塊的新升級，請關(guān)注后續(xù)推送。

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銷售人員：

銷售最強輔助上線！

有 GPT 功能的 Microsoft Viva Sales 來了

Microsoft Viva Sales 最新推出了基于GPT 并利用CRM 數(shù)據(jù)幫用戶寫郵件的預覽功能，這將進一步實現(xiàn)電子郵件的智能即時響應(yīng)和自動化管理。另外這次更新中，Microsoft Viva Sales 還專注于升級 Microsoft Teams 銷售體驗，包括進一步使用數(shù)據(jù)和 AI 來滿足銷售的需求，并提供相關(guān)的協(xié)作支持。值得關(guān)注的是，已訂閱Dynamics 365 Sales Enterprise 和 Premium 的用戶可免費使用Microsoft Viva Sales，而采用 Salesforce 的用戶，僅需單獨訂閱 Microsoft Viva Sales，即可開啟無縫互聯(lián)的智能體驗。點擊《銷售如何借力 GPT 提升業(yè)績？新年錦囊等你來 Pick》，了解 Microsoft Viva Sales 的更多能力。

解鎖銷售 AI 新場景!

Dynamics 365 Sales 功能上新

全渠道智能銷售平臺 Dynamics 365 Sales 在這次更新中，進一步增強了序列功能，從而使銷售人員能夠更輕松地提供個性化的客戶互動體驗，并通過 AI 建議來幫助銷售做出更明智的銷售決策，同時包括利用增強的郵件模板，內(nèi)容建議和短信等功能來幫助企業(yè)創(chuàng)建和優(yōu)化銷售序列。

基于AI的建議可操作見解

Dynamics 365 Sales 將為銷售人員提供一個全新的由AI驅(qū)動的可操作見解功能。通過該功能，銷售人員可以獲得基于客戶的針對性銷售建議和精確的工作流程，以及經(jīng) AI 分析后按優(yōu)先級排列的客戶列表，從而實現(xiàn)快速聚焦高優(yōu)先級客戶，做出更好的決策，并通過精準的流程建議完成后續(xù)響應(yīng)，在此過程中，銷售人員還能隨時獲得來自 AI 的見解，這將有助于提升銷售能力和效率。

通過 SMS 短信與客戶互動

利用 Dynamics 365 Sales短信功能，銷售可以在任何有手機號碼的地方快速發(fā)送短信，從而與客戶，同事等聯(lián)系人保持緊密的聯(lián)系。

大幅降低應(yīng)用門檻！

Dynamics 365 Customer Insights

數(shù)據(jù)管理能力加強

Dynamics 365 Customer Insights 可以幫助用戶輕松統(tǒng)一各個來源的數(shù)據(jù)，從而實時解鎖數(shù)據(jù)價值。在本次更新中，Dynamics 365 Customer Insights 重點圍繞數(shù)據(jù)訪問權(quán)限的治理特性，生命周期管理和 AI 檢測等功能進行了升級。

基于全新的 AI 數(shù)據(jù)檢測，快速分析模型適用情況

Dynamics 365 Customer Insights 可以借助現(xiàn)成的機器學習模板來快速預測交易的流失，產(chǎn)品推薦，清晰分析等情況，來為后續(xù)行動提供相關(guān)的建議，但并非所有的數(shù)據(jù)都能適用于現(xiàn)有的 AI 模型。現(xiàn)在，利用全新的 AI 數(shù)據(jù)檢測，可以智能分析用戶導入的數(shù)據(jù)，快速確認數(shù)據(jù)可以支持的見解模型，從而提升企業(yè)獲得見解的速度。

基于角色管理數(shù)據(jù)訪問

本次更新后，Dynamics 365 Customer Insights 的用戶可以利用基于角色的訪問控制功能(RBAC)來提高數(shù)據(jù)治理能力。該功能允許管理員，根據(jù)業(yè)務(wù)單元來快速設(shè)置團隊成員對客戶資料等內(nèi)容的訪問權(quán)限?；诖?，管理員可以為各種數(shù)據(jù)，設(shè)定所需的個性化規(guī)則，從而保證對數(shù)據(jù)的訪問控制，提高數(shù)據(jù)安全性。例如，在使用該功能配置后，不同的業(yè)務(wù)部門都只能查看屬于自己部門的數(shù)據(jù)。

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市場營銷人員：

讓客戶信息一目了然！

Dynamics 365 Marketing 加入多個新功能

作為一個覆蓋全渠道的智能市場營銷管理平臺，Dynamics 365 Marketing 在本次更新中，進一步加強了連接銷售和市場的能力，這些新功能能夠幫助企業(yè)更好的提高營銷效率與營銷活動的有效性。

增加由 AI 驅(qū)動的內(nèi)容創(chuàng)意功能

通過該功能，用戶在創(chuàng)建營銷郵件時可以獲得：來自 AI 的針對郵件關(guān)鍵信息點的內(nèi)容建議，與自然語言高度接近的文本內(nèi)容，以及通過分析最新郵件記錄得出的個性化營銷建議。該功能基于 GPT-3 構(gòu)建，并已使用互聯(lián)網(wǎng)中的大量文本樣本進行了訓練，這些內(nèi)容可幫助用戶以更簡單、更高效、更有趣的方式準備營銷郵件。

新增頻率上限控制

在過去，我們經(jīng)常會遇到客戶在短時間內(nèi)接收多條類似信息，因此將營銷內(nèi)容標記為垃圾信息，而導致客戶流失的問題。為避免這一問題出現(xiàn)，Dynamics 365 Marketing 新加入了“頻率上限”功能。該功能允許用戶在營銷中按照每日、每周或每月，限制每個渠道發(fā)送給單個收件人的最大消息數(shù)量，從而最大限度減少客戶流失。

UTM營銷標簽

在營銷活動中，市場營銷人員必須準確的識別流量的初始來源，才能有效評估不同渠道的效果和價值，但這一過程通常會占用營銷人員的大量時間。Dynamics 365 Marketing 新加入的 UTM 標簽（Urchin Tracking Module ），可以智能追蹤網(wǎng)站頁面的流量來源，并自動使用 UTM 參數(shù)來標記所有信息，幫助市場營銷人員節(jié)省手動添加標簽的時間。

TO

客服人員：

讓 AI 成為智能助理！

Dynamics 365 Customer Service

解鎖全新體驗

在本次更新中，Dynamics 365 Customer Service 再次升級了呼叫中心的 AI 能力，加入了智能建議回復，實時分析等多種功能。

通過 AI 建議，快速回答客戶問題

在 Dynamics 365 Customer Service 中的AI 建議功能，可以基于上下文為人工客服提供相關(guān)建議，從而提升客服響應(yīng)效率。同時，AI 模型還會不斷從聊天歷史中進行學習，隨著時間的推移，AI 給到的建議會越加準確。

豐富的分析報表

在客戶服務(wù)中心，很多時候都需要經(jīng)理通過實時情況來優(yōu)化當前的坐席分配方式。在本次更新后，Dynamics365 Customer Service 將會提供一個豐富的分析報表，方便客服經(jīng)理隨時監(jiān)控最新的關(guān)鍵運營指標，適當調(diào)整坐席路由分配情況，從而始終保持高質(zhì)量的服務(wù)級別。

TO

現(xiàn)場服務(wù)人員：

讓效率更進一步！

Dynamics 365 Field Service 便捷功能上線

Dynamics 365 Field Service 是一個能夠使用數(shù)據(jù)見解和互聯(lián)體驗，將原有被動的現(xiàn)場服務(wù)轉(zhuǎn)化為主動服務(wù)和預測性服務(wù)的平臺。在這次更新中 Dynamics 365 Field Service 將繼續(xù)優(yōu)化日程調(diào)度安排板，并為一線工作人員提供更為便捷的信息獲取功能。

新一代日程安排板

新一代日程安排板，在可靠性，性能和新功能方面均有所升級，同時刪除了用戶切換到傳統(tǒng)日程安排板的選項，從而讓調(diào)度人員更加方便且高效的安排訂單任務(wù)，其中包括多日訂單的快速預定，日周月視圖的快速切換，查找可用性，轉(zhuǎn)移訂單，自動調(diào)度等功能。

讓一線工作人員快速查找所需數(shù)據(jù)

Dynamics 365 Field Service 在這次更新中將支持一線工作人員在 Outlook 中直接查看自己的調(diào)度安排，并通過改進的全局搜索功能快速查找所需信息，比如直接根據(jù)客戶姓名來查找工單，或者根據(jù)技術(shù)人員姓名查找相關(guān)預定。

以上功能便是微軟智能商業(yè)應(yīng)用 Dynamics 365 2023年 Wave 1 發(fā)行的全球版亮點功能，可以看到，在本次更新中有幾處關(guān)鍵不容忽視，包括：

引入 GPT，幫你寫郵件；

升級 AI 功能，提升日常效率；

簡化流程，改善使用體驗；

加強數(shù)據(jù)管控，提供更高級別的安全性。

……

從使用體驗的升級到管控能力的加強，保持一年兩次更新節(jié)奏的 Dynamics 365 ，將持續(xù)幫助企業(yè)各團隊在技術(shù)浪潮更迭中，永葆創(chuàng)新，高速成長。