中美半導(dǎo)體博弈，又起“狼煙”。

3月31日，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室發(fā)布公告稱，對(duì)美光公司（Micron）在華銷(xiāo)售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查。

美光是美國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)的龍頭企業(yè)，也是全球存儲(chǔ)芯片三巨頭之一，中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)其整體營(yíng)收的10%以上。因此，審查對(duì)美光的影響，不可謂不大。

消息一發(fā)布，立刻引發(fā)了關(guān)注。

《華爾街日?qǐng)?bào)》（WSJ）在一篇名為《美中芯片戰(zhàn)火殃及美光科技》的文章中，將這次安全審查稱之為“中國(guó)對(duì)美國(guó)芯片戰(zhàn)的第一次重大反擊”。

國(guó)內(nèi)媒體也在熱議，不乏“中國(guó)存儲(chǔ)拐點(diǎn)將至”“反擊剛剛開(kāi)始”“存儲(chǔ)市場(chǎng)變天”之類(lèi)的標(biāo)題。

拋開(kāi)情緒，為什么是美光？為什么是存儲(chǔ)？為何選擇在當(dāng)下審查？接下來(lái)可能會(huì)發(fā)生什么？這些或許是很多讀者想要了解的。

芯片戰(zhàn)，就像其他科技戰(zhàn)一樣，很多博弈因素發(fā)生在過(guò)去，影響在當(dāng)下，只有充分理解了這些，才能真正把握住中國(guó)存儲(chǔ)的未來(lái)。

時(shí)代之選：為什么是存儲(chǔ)？

為什么“芯片戰(zhàn)的第一次重大反擊”，會(huì)發(fā)生在存儲(chǔ)領(lǐng)域？

縱觀半導(dǎo)體的發(fā)展歷程，一個(gè)國(guó)家或地區(qū)要在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要一席，存儲(chǔ)芯片，往往是扮演著“頭雁”的角色，也總會(huì)成為區(qū)位博弈的焦點(diǎn)。

上世紀(jì)五十年代，美國(guó)作為集成電路的發(fā)源地，以存儲(chǔ)器為主要產(chǎn)品，催生了德州儀器、英特爾、IBM、美光等一批廠商，風(fēng)頭無(wú)兩。

上世紀(jì)八十年代，美日半導(dǎo)體爭(zhēng)霸，就源于日本大力扶持半導(dǎo)體，日本存儲(chǔ)產(chǎn)品在全球市場(chǎng)與美國(guó)企業(yè)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

上世紀(jì)九十年代，韓國(guó)三星超越日本NEC，成為世界第一大DRAM廠商，存儲(chǔ)行業(yè)成為韓國(guó)半導(dǎo)體崛起的跳板。

到本世紀(jì)初，全球存儲(chǔ)市場(chǎng)95%的份額，由三星（韓國(guó)）、SK海力士（韓國(guó)）和美光（美國(guó)）包攬。

可以看到，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模之大，占到全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的四分之一，新技術(shù)帶動(dòng)作用顯著，新進(jìn)者抓住機(jī)遇也能后來(lái)居上。所以，日韓都曾將存儲(chǔ)芯片行業(yè)，看作是本國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)崛起的關(guān)鍵機(jī)會(huì)。國(guó)家之間圍繞存儲(chǔ)芯片的博弈和較量，也是半導(dǎo)體區(qū)位轉(zhuǎn)移過(guò)程中，所必然會(huì)出現(xiàn)的。

具體到中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)市場(chǎng)的“領(lǐng)飛”帶動(dòng)作用，也非常清晰。

一是成熟度。相比CPU/GPU等高制程芯片，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)在技術(shù)自主研發(fā)、產(chǎn)品良率、生產(chǎn)穩(wěn)定性等方面，已經(jīng)有一定的積累，量產(chǎn)商用的難度相對(duì)較低，與國(guó)外廠商的差距縮小，更容易打開(kāi)市場(chǎng)局面。

二是必要性。中國(guó)是存儲(chǔ)芯片的需求大國(guó)，近年來(lái)，在東數(shù)西算、新基建等工程的引領(lǐng)下，以存儲(chǔ)容量為核心的“存力”，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基石，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)市場(chǎng)迎來(lái)了高速發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的機(jī)遇期。

總的來(lái)說(shuō)，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)崛起，離不開(kāi)國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)的發(fā)展與自立，與之相關(guān)的博弈和角力自然必不可少。

理性之思：國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)市場(chǎng)現(xiàn)狀如何？

我們的關(guān)注點(diǎn)不能只放在 “反攻”的爽感，而要理性思考，中國(guó)存儲(chǔ)市場(chǎng)的現(xiàn)狀如何？我們又該對(duì)國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)產(chǎn)品和廠商，抱有怎樣的合理期待？

首先，中國(guó)存儲(chǔ)市場(chǎng)需求正在快速變化。

存儲(chǔ)市場(chǎng)的特點(diǎn)是競(jìng)爭(zhēng)激烈，有較強(qiáng)的周期性，新興應(yīng)用領(lǐng)域的出現(xiàn)會(huì)刺激需求，從而推動(dòng)供給端的格局變動(dòng)。

歷史上的典型例子，就是日本存儲(chǔ)行業(yè)抓住DRAM的新市場(chǎng)、新需求，搶占先機(jī)，平衡了以往的產(chǎn)業(yè)劣勢(shì)，完成了對(duì)美國(guó)的超越。

今天，人工智能、自動(dòng)駕駛、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新興產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，海量數(shù)據(jù)需要更大的存儲(chǔ)空間；東數(shù)西算、新基建等工程持續(xù)推進(jìn)，要求算力和存力“兩條腿走路”，存儲(chǔ)被提高到前所未有的地位。

這些市場(chǎng)動(dòng)向，共同帶動(dòng)了國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片的市場(chǎng)需求激增，所以接下來(lái)，我們將會(huì)看到國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)廠商加速發(fā)展，并有望改變存儲(chǔ)行業(yè)的現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局。

其次，存儲(chǔ)技術(shù)亟待升級(jí)。

智能化數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和計(jì)算需求的爆發(fā)，也給存儲(chǔ)行業(yè)帶來(lái)了全新的挑戰(zhàn)，比如數(shù)據(jù)量的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)、數(shù)據(jù)多樣化的統(tǒng)一存放、混合負(fù)載基礎(chǔ)上的高效調(diào)用、綠色低碳節(jié)能等，這就要求國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)廠商與時(shí)俱進(jìn)，通過(guò)介質(zhì)創(chuàng)新、全面閃存化、提高系統(tǒng)穩(wěn)定性與可靠性、綠色節(jié)能技術(shù)等一系列方式，滿足新興產(chǎn)業(yè)的存儲(chǔ)需求。

機(jī)會(huì)總是留給有準(zhǔn)備的人。所以，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)要搶占新市場(chǎng)，還是得靠實(shí)打?qū)嵉募夹g(shù)突破來(lái)證明自己，這會(huì)有利于一部分有實(shí)質(zhì)性技術(shù)突破、自研高階產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)廠商。

所以，中國(guó)存儲(chǔ)市場(chǎng)，接下來(lái)會(huì)出現(xiàn)整體水漲船高，“龍頭”先行啟動(dòng)的局面。

東風(fēng)乍起：國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)如何向前一步？

可以肯定，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的東風(fēng)已經(jīng)來(lái)了，國(guó)產(chǎn)廠商選對(duì)方向，與新技術(shù)、新市場(chǎng)、新需求的步調(diào)一致，就能“好風(fēng)憑借力，送我上青云”。

接下來(lái)，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)廠商還要完成三項(xiàng)任務(wù)：

1.技術(shù)突破。日本以舉國(guó)之力推動(dòng)VLSI新技術(shù)的工藝突破，抓住DRAM的技術(shù)機(jī)遇一飛沖天。說(shuō)明走出新路，才能走出困境。AI、大模型、云計(jì)算等新技術(shù)，也成為曙光、華為等擁有自研技術(shù)能力的國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)廠商的重要機(jī)會(huì)，通過(guò)前瞻的技術(shù)預(yù)判，推動(dòng)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)走向升級(jí)。

2.緊貼市場(chǎng)。存儲(chǔ)技術(shù)周期性強(qiáng)，前期研發(fā)投入大，產(chǎn)能增加又容易引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)，存儲(chǔ)企業(yè)要隨時(shí)緊貼市場(chǎng)，基于市場(chǎng)和技術(shù)變化，完成供給側(cè)的調(diào)整優(yōu)化，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品和產(chǎn)能，這一點(diǎn)，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)廠商具有本土優(yōu)勢(shì)。

3.產(chǎn)業(yè)協(xié)作。日本半導(dǎo)體的黃金十年，成就了NEC、日立、東芝等諸多公司，韓國(guó)在全球存儲(chǔ)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)來(lái)自于韓國(guó)廠商一起擴(kuò)張產(chǎn)能……這說(shuō)明存儲(chǔ)行業(yè)的興起，不是某一家企業(yè)的機(jī)會(huì)或責(zé)任，需要聚合產(chǎn)業(yè)能量，共同協(xié)作，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力，以集群形態(tài)完成躍遷式發(fā)展。

圍繞存儲(chǔ)領(lǐng)域的角力，在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，都會(huì)是中美博弈的集火點(diǎn)。

面對(duì)美光被審查這樣的事件，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)可以不浮躁，踏踏實(shí)實(shí)做好技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)；不等待，抓住機(jī)會(huì)擁抱市場(chǎng)，或許突圍就在旦夕之間。