中國的商業(yè)航天于2015年發(fā)軔，至今已走過7年。7年來，行業(yè)從無到有，從業(yè)者、投資機構、監(jiān)管部門、上下游產業(yè)鏈等多方共同攜手，在政策、管理模式、技術、產品等方面進行了有益探索，初步形成了中國商業(yè)航天的原始生態(tài)，為中國商業(yè)航天未來的廣闊前景奠定了基礎。站在這個時點，是時候去梳理一下中國商業(yè)航天發(fā)展的脈絡，回顧行業(yè)出發(fā)的初心、現(xiàn)已行至何方、將要去向何處。

政策支持是中國商業(yè)航天出現(xiàn)的必要條件

中國商業(yè)航天的發(fā)展首先得益于政策的破冰。2014年，國務院出臺了《關于創(chuàng)新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》，首次提出鼓勵民間資本參與國家民用空間基礎設施建設；鼓勵民間資本研制、發(fā)射和運營商業(yè)遙感衛(wèi)星，提供市場化、專業(yè)化服務；引導民間資本參與衛(wèi)星導航地面應用系統(tǒng)建設。自此，商業(yè)航天政策門檻放開。

受行業(yè)政策支持的鼓勵，中國商業(yè)航天開始萌芽，市場主體、投資機構充分發(fā)揮主動性，商業(yè)火箭公司、商業(yè)衛(wèi)星公司、商業(yè)測控公司等商業(yè)航天公司紛紛出現(xiàn)，并迎來快速發(fā)展。政策助力、企業(yè)發(fā)展、行業(yè)壯大形成良性循環(huán)。

隨著航天領域的逐漸開放和商業(yè)航天行業(yè)生態(tài)的豐富，商業(yè)航天行業(yè)站在了十四五新基建規(guī)劃的起承轉折點，也到了行業(yè)發(fā)展的關鍵點。在這個時點，國家對商業(yè)航天的政策支持導向愈發(fā)明確，從中央到地方，各級都出臺了大量政策和文件，肯定商業(yè)航天發(fā)展的成績，對未來商業(yè)航天的發(fā)展提出了更多導向和支持。

從國家層面，《2021中國的航天》白皮書提出要研究制定商業(yè)航天發(fā)展指導意見，促進商業(yè)航天快速發(fā)展。我國“十四五規(guī)劃”中指出，圍繞強化數字轉型、智能升級、融合創(chuàng)新支撐，布局建設信息基礎設施、融合基礎設施、創(chuàng)新基礎設施等新型基礎設施。打造全球覆蓋、高效運行的通信、導航、遙感空間基礎設施體系，建設商業(yè)航天發(fā)射場。2021年4月，發(fā)改委、商務部發(fā)布《關于支持海南自由貿易港建設放寬市場準入若干特別措施的意見》，提出優(yōu)化海南商業(yè)航天領域市場準入環(huán)境，支持建設融合、開放的文昌航天發(fā)射場，打造國際一流、市場化運營的航天發(fā)射場系統(tǒng)；推動衛(wèi)星遙感、北斗導航、衛(wèi)星通信、量子衛(wèi)星、芯片設計、運載火箭、測控等商業(yè)航天產業(yè)鏈落地海南。

從地方層面來看，據不完全統(tǒng)計，包括北京、上海、天津、海南、安徽、湖北、湖南、浙江等地都在2021年至2022年陸續(xù)出臺了針對商業(yè)航天的支持引導措施，不少地方政府也開始在支持商業(yè)航天產業(yè)鏈體系發(fā)展上達成共識，而商業(yè)航天產業(yè)也在其中摸索落地方式，如通過政企合作等，與區(qū)域經濟結合，成為地區(qū)GDP的一部分。

2014年政策破冰促成了商業(yè)航天的萌芽，從政策層面為中國商業(yè)航天發(fā)展奠定了基礎。而行業(yè)發(fā)展至現(xiàn)在，各級又出臺的一系列政策和支持措施，一方面是對中國商業(yè)航天過去一段時間發(fā)展成果的肯定，同時也是下一階段中國商業(yè)航天發(fā)展的政策壓艙石。

充分發(fā)揮競爭優(yōu)勢、助力我國成為航天強國是中國商業(yè)航天的初心

中國何以需要商業(yè)航天？商業(yè)航天發(fā)展的初心是什么？與體制內航天的關系是什么？這是商業(yè)航天行業(yè)需要面對的問題。我們一直堅持認為體制內航天作為主力軍，商業(yè)航天作為生力軍，共同代表中國航天在國際上競爭，助力我國成為航天強國，是中國商業(yè)航天發(fā)展的初心。

中國航天六十六年的發(fā)展，白手起家、篳路藍縷，取得了今天舉世矚目的成就。從“兩彈一星”到“神舟”載人，從“北斗”指路到“嫦娥”奔月、“天問”探火，從無人飛行到載人飛行，從艙內實驗到太空行走，從太空短期停留到中長期駐留，中國航天事業(yè)一次次在太空中刷新中國高度。從保障國家戰(zhàn)略安全、實施國家重大空間工程、承擔基礎科研項目等方面，中國商業(yè)航天無法在短期內追趕體制內航天六十多年的積累和沉淀。

商業(yè)航天的優(yōu)勢，在于能夠通過充分的競爭，帶動行業(yè)整體技術水平的提高和成本的降低。大部分前沿技術都發(fā)軔于戰(zhàn)略安全領域，但其大規(guī)模應用于民用領域無一例外是由于充分的市場競爭帶來成本的降低及新需求的出現(xiàn)。美國早期的運載火箭也主要是由NASA和軍方主導，波音、洛馬等公司以承包商的形式參與，以至于后來形成了聯(lián)合發(fā)射聯(lián)盟（ULA）的壟斷。在這種情況下美國通過COTS、CRS、CCDev等支持商業(yè)公司的項目，支持了SpaceX、軌道科學公司（現(xiàn)被諾格收購）、藍色起源等公司的發(fā)展，目前近地軌道任務基本實現(xiàn)商業(yè)化，政府主要承擔包括重返月球、火星探測等近地軌道以遠的任務?？梢钥吹?，NASA在近地軌道的航天商業(yè)化程度是做得比較徹底的，不僅把衛(wèi)星發(fā)射、空間站載人及貨運任務通過商業(yè)公司實施，甚至連國際空間站的商業(yè)化、太空旅游業(yè)務也都被提上日程。

我國在邁向航天強國的過程中，也會經歷這個過程。在這個過程中需要厘清商業(yè)航天與由政府主導的傳統(tǒng)航天活動邊界分野，以聚焦商業(yè)和航天活動的深度融合空間，挖掘由市場主導的、可持續(xù)的、經濟的商業(yè)航天潛在領域及發(fā)展路徑。中國商業(yè)航天企業(yè)要能夠充分發(fā)揮鯰魚效應，從技術發(fā)展、體制創(chuàng)新、市場需求等方面挖掘商業(yè)航天的發(fā)展?jié)摿?。為提升我國航天綜合實力，助力我國成為航天強國作出貢獻。

中國商業(yè)航天已經形成初步生態(tài)，但仍處于早期階段

中國商業(yè)航天發(fā)端于2015年，到目前為止，已經形成初步生態(tài)，衛(wèi)星制造、衛(wèi)星運營、火箭研發(fā)生產和發(fā)射、地面測控、試驗服務等產業(yè)均培育了一定數量的企業(yè)，各產業(yè)內從材料到零部組件制造裝配到產品總裝等上中下游各個環(huán)節(jié)均有企業(yè)參與。據不完全統(tǒng)計，截至2021年底，已注冊商業(yè)航天相關企業(yè)數量已經達200家左右。

但中國商業(yè)航天的生態(tài)結構仍有很大提升空間。從產業(yè)鏈分布上，主要集中在衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射服務的總體和零部件供應方面，而產業(yè)鏈下游的衛(wèi)星應用和航天服務相關企業(yè)占比較少，在終端需求方面仍有較大可開拓空間。

從發(fā)展階段上來看，中國商業(yè)航天仍處于早期。目前為止，中國商業(yè)航天已經發(fā)展到了Gartner曲線（又稱技術成熟度曲線）第一階段的后期，即將或者已經進入了Gartner曲線第二階段。

Gartner曲線第一階段為快速上升期，特點是技術競爭激烈、技術進展快，主要是以某一個或者某幾個技術里程碑作為公司發(fā)展和融資的節(jié)點，投資密度和強度很大。中國商業(yè)航天迄今為止的發(fā)展情況非常符合第一階段的特點。以商業(yè)運載火箭為例，國內數家商業(yè)火箭企業(yè)成立僅短短幾年時間，就已經實施了固體火箭的發(fā)射，星際榮耀、星河動力也取得了入軌的成功，發(fā)射頻次也較初期有明顯提高，但發(fā)射可靠性和發(fā)射頻次之間的平衡仍是企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。在液體火箭方面，各企業(yè)根據自身戰(zhàn)略，也分別在液體火箭發(fā)動機、可重復使用運載火箭、一次性使用運載火箭等方面持續(xù)開展研發(fā)，力爭早日完成垂直起降試驗、發(fā)射試驗的考驗，實現(xiàn)突破性進展。從融資角度，各企業(yè)融資和估值里程碑也受技術里程碑節(jié)點影響較明顯。至2022年年初，各主要企業(yè)均陸續(xù)宣布完成了不同規(guī)模的融資，第一階段的投資密度和強度達到高峰。

從市場環(huán)境、融資節(jié)奏、行業(yè)活躍度等方面來看，目前中國商業(yè)航天領域已經進入了Gartner曲線第一階段尾聲或者已經進入第二階段。這一過程與前一階段的邏輯有所區(qū)別，除了早期的技術領先性、技術里程碑外，還需重點關注技術成果的轉化，即能否把技術轉化為可靠的產品，以及能否帶來持續(xù)穩(wěn)定的收入和現(xiàn)金流。無人機、AR、VR等新興行業(yè)都經歷過這個階段，為順利通過此階段并堅持到最后，一方面，需要企業(yè)在第一階段擁有技術優(yōu)勢和發(fā)展勢能，另一方面，也需要企業(yè)在經營邏輯、經營風格上完成轉變和進化。這一階段過去之后，整個行業(yè)將完成蛻變，并迎來新的競爭格局和發(fā)展階段。

中國商業(yè)航天具有廣闊的發(fā)展前景

商業(yè)競爭是促進產業(yè)發(fā)展、拓寬市場需求的關鍵因素，隨著商業(yè)化的深入，中國商業(yè)航天具有廣闊的發(fā)展前景。1925年美國的《合同航空郵件法》（通常稱為凱利法）通過允許美國郵政局與私營公司簽訂郵件遞送合同來激勵商業(yè)航空，最終導致使用商業(yè)航空成為社會可負擔的技術，航空飛行從軍事目的、冒險的消遣轉變?yōu)檩d人運貨的日常運營。

互聯(lián)網與航天技術均出現(xiàn)于冷戰(zhàn)時期，通過充分的市場競爭及技術進步，互聯(lián)網已經深刻改變了人類社會各個方面，我國在互聯(lián)網技術周期中也充分抓住機會，形成了具有世界影響力的互聯(lián)網企業(yè)，同時帶動了一大批通訊、消費電子企業(yè)的崛起。而航天產業(yè)是人類生存空間拓展的基礎。歷史經驗表明人類每一次生存空間的拓展，都將會對人類社會帶來巨大影響，而人類拓展生存空間將是一個長期工程，航天產業(yè)仍將是不斷發(fā)展的未來產業(yè)。

近年來，SpaceX公司抓住商業(yè)航天的發(fā)展機遇，快速崛起。SpaceX公司已經完成了入軌發(fā)射、太空對接、載人航天、運載火箭可重復使用等航天領域的重大技術突破；隨著星鏈計劃的持續(xù)部署，SpaceX還將在低軌通信領域取得顯著領先地位。這和以國家主導的航天事業(yè)發(fā)展模式形成了鮮明的對比，對國內外航天界帶來了深刻的觸動。

如果航天產業(yè)的低成本和技術可靠性實現(xiàn)了人類進出外太空的常態(tài)化，人類能夠在近地軌道、月球、火星進行生產生活，那么人類的生存空間將從地球真正拓展到外太空，帶來的改變將難以想象。中國作為世界航天大國，經過六十多年的發(fā)展取得了巨大成就，為我國在該領域深入發(fā)展奠定了技術和人才基礎。2021年4月28日，經國務院批準，中國衛(wèi)星網絡集團有限公司正式組建，這是我國商業(yè)航天領域發(fā)展的重要里程碑，國家層面實施的星座計劃，將為商業(yè)航天提供重要支撐，促進和激勵中國商業(yè)航天的進一步發(fā)展。低軌衛(wèi)星星座、空間資源利用及太空旅游等應用領域的興起，為商業(yè)航天帶來了新的發(fā)展機遇，具有廣闊的發(fā)展前景。

中國商業(yè)航天發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)及發(fā)展建議

中國商業(yè)航天發(fā)展至今，取得了一定成果，但在發(fā)展的過程中也面臨許多挑戰(zhàn)，在未來的發(fā)展中仍然需要相關部門、從業(yè)者共同努力解決。

最重要的挑戰(zhàn)就是如何平衡發(fā)射可靠性和效率之間的關系。以民營商業(yè)火箭為例，商業(yè)火箭以滿足客戶需求為目的，在發(fā)射成功的同時也需兼顧發(fā)射頻次和效率，這是商業(yè)火箭邁向市場的必經之路。截至目前，國內民營火箭公司實施的入軌發(fā)射總次數為8發(fā)，發(fā)射次數還較少，這是全行業(yè)共同面臨的挑戰(zhàn)，需要從業(yè)者共同面對。星際榮耀從2021年2月至2022年5月一年半不到的時間，組織了3次發(fā)射，雖然結果令人遺憾，但星際榮耀一直在面向商業(yè)市場提升發(fā)射效率的道路上堅持探索。在這個過程中必然涉及可靠性、效率和成本之間的平衡，既需要公司越挫越勇，持續(xù)提升技術能力、質量管控細節(jié)；也需要全行業(yè)在商業(yè)火箭尤其是民營商業(yè)火箭的管理體制、供應鏈配套方面進行協(xié)同發(fā)展。

管理體制方面，有待建立區(qū)別于傳統(tǒng)模式的商業(yè)航天創(chuàng)新型管理模式。航天行業(yè)在國家安全領域具有特殊的戰(zhàn)略地位，其產業(yè)周期長、難度大，如何在保證成功的同時，兼顧效率和成本，需要在管理體制方面進行持續(xù)探索。以美國的商業(yè)航天發(fā)展政策和管理模式為例，近年來通過近地軌道任務商業(yè)化過程，美國政府在商業(yè)航天的管理上體現(xiàn)了“不為我有、部分我管、但為我用”的特點，在任務下達、發(fā)射審批、發(fā)射場使用方面進行了一些探索。我國商業(yè)航天發(fā)展自有其特點和脈絡，在后續(xù)發(fā)展過程中，如何在產品出廠、任務進場、任務實施等方面把好質量關，提升效率關，需要主管部門、從業(yè)者和發(fā)射場進行深度磨合，進一步完善管理體制。

供應鏈配套方面，商業(yè)航天的供應鏈有其鮮明的行業(yè)特點，其既要滿足傳統(tǒng)航天產品小量、多樣、高定制、高可靠性的要求，又要滿足民營航天產品快迭代、快響應、高柔性、低成本的要求。目前商業(yè)航天企業(yè)對體制內配套仍有一定程度依賴，而體制內傳統(tǒng)企業(yè)習慣的行政指令式管理方式，在商業(yè)航天和其供方之間并不適用，因此需基于商業(yè)手段和配套關系本質，探索體制內供應商針對商業(yè)航天企業(yè)在產品質量、交付周期等方面的合作模式。商業(yè)航天也根據自身特點發(fā)展出一批在專業(yè)能力上突出的民營配套企業(yè)，但部分民營企業(yè)對航天型號生產尤其是質量管理的要求不熟悉，因此也需要針對這類型企業(yè)統(tǒng)一行業(yè)質量標準、增強針對商業(yè)航天的質量水平和配套能力。

在投融資方面，需要鼓勵社會資本在航天領域的長期投入，拓寬市場化融資渠道。航天是密集型產業(yè)，需要穩(wěn)定的、大規(guī)模的資本投入。從這個意義來說，任何真金白銀投資商業(yè)航天企業(yè)的投資人都是對商業(yè)航天真正的支持。但國內外一二級市場的投資環(huán)境有一定差異，據國外研究機構研究表明，國外投資期限一般在10年左右；國內創(chuàng)投機構投資退出周期一般在5年左右，較國外有明顯差異。建議鼓勵社會資本長期投入，支持商業(yè)航天公司上市，拓寬市場化融資渠道，為投資機構的退出提供穩(wěn)定預期，這樣更能促進投資機構對商業(yè)航天發(fā)展的信心。

在政策支持方面，建議從政策和采購層面加強對商業(yè)航天企業(yè)的支持。美國商業(yè)航天發(fā)展初期也并非立即依靠私人資本競爭以形成市場，而是通過政府技術支持、購買私營企業(yè)服務等各種支持計劃，促進了傳統(tǒng)航天企業(yè)和新興的民營航天公司之間的公平競爭。建議創(chuàng)新政策和采購模式，以競爭性招標取代或者部分替代傳統(tǒng)指令性科研生產計劃，借鑒美國及其創(chuàng)業(yè)企業(yè)的“里程碑節(jié)點合同”模式，即“按階段成果復飛”的里程碑制度，由政府用戶統(tǒng)籌整體計劃，但將總體解決方案拆解為多個里程碑，根據里程碑完成進度和情況向企業(yè)付款。

總結

中國商業(yè)航天自誕生以來，得益于政策與資本的支持，以及各界的不懈努力，已經初具規(guī)模，并在多領域取得了一定的成績。作為助力我國成為航天強國的生力軍，中國商業(yè)航天無疑擁有廣闊的發(fā)展前景，但是相比于國外而言，中國商業(yè)航天發(fā)展仍然處于早期階段，并且面臨著可靠性、效率與成本的平衡等諸多挑戰(zhàn)，也需要在管理體制、供應鏈配套、融資渠道、支持政策等方面進一步探索完善。

“道阻且長，行則將至，行而不輟，未來可期?！北M管困難重重，但商業(yè)航天傳承的不僅是傳統(tǒng)航天的技術，更是砥礪奮斗、勇于探索的航天精神，在商業(yè)航天創(chuàng)業(yè)者及多方的共同努力下，中國商業(yè)航天的未來必定大有可期。