高盛談HBM四年十倍市場 受益于AI服務(wù)器持續(xù)增長
高盛談HBM四年十倍市場 受益于AI服務(wù)器持續(xù)增長
AI需求爆發(fā)引發(fā)HBM存儲(chǔ)水漲船高，高盛認(rèn)為HBM供不應(yīng)求的情況未來幾年或?qū)⒊掷m(xù)，高盛預(yù)計(jì)市場規(guī)模將從2022年到2026年前增長10倍；達(dá)到230億美元；算下來這4年的復(fù)合年增長率高達(dá)77%。SK海力士、三星和美光這些存儲(chǔ)巨頭將受益；其中SK海力士有望搶占到超50%的市場份額。
而且現(xiàn)在SK海力士是英偉達(dá)AI GPU—H100 HBM存儲(chǔ)系統(tǒng)的供應(yīng)商，搭乘英偉達(dá)快車的SK海力士是一大贏家。SK海力士預(yù)計(jì)在24年用于AI芯片組的高帶寬內(nèi)存（HBM）芯片在其DRAM芯片銷售中的比例將從2023年的個(gè)位數(shù)上升到兩位數(shù)。
此外，美光最新一代的HBM已經(jīng)進(jìn)入英偉達(dá)B200 GPU的供應(yīng)鏈名單。
受益于AIGC，AI服務(wù)器出貨量持續(xù)增長，存儲(chǔ)廠商正積極大幅增加HBM產(chǎn)能以應(yīng)對(duì)強(qiáng)勁的需求增長。
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