近日，IDC發(fā)布《中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)跟蹤報(bào)告,2023》，數(shù)據(jù)顯示2023年中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模為66億美元，同比下降0.6%。

在這一充滿挑戰(zhàn)的市場(chǎng)環(huán)境中，浪潮信息銷售額實(shí)現(xiàn)了4.7%的逆勢(shì)增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額相比2022年擴(kuò)大0.6%，躍居中國(guó)前二。值得一提的是，在高端和全閃存陣列細(xì)分市場(chǎng)，浪潮信息也雙雙升至中國(guó)前二。

以下是對(duì)本次IDC報(bào)告呈現(xiàn)的2023年中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)深度分析。

IDC最新《中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)跟蹤報(bào)告,2023》顯示，2023年中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到66億美元，同比下降0.6%。外部環(huán)境的動(dòng)蕩與不確定性的陡增，讓中國(guó)不少行業(yè)用戶受到影響，對(duì)于企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)產(chǎn)品的價(jià)格趨于敏感，造成整體市場(chǎng)承壓。

另一方面，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)加速融合的大勢(shì)下，AI/AIGC等“破壞性創(chuàng)新”的涌現(xiàn)，對(duì)存儲(chǔ)等基礎(chǔ)設(shè)施層帶來全新挑戰(zhàn)，也悄然改變著中國(guó)用戶對(duì)于企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)產(chǎn)品的價(jià)值主張。

那么，中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)負(fù)增長(zhǎng)背后傳遞出哪些信息？存儲(chǔ)市場(chǎng)格局、技術(shù)創(chuàng)新和行業(yè)應(yīng)用呈現(xiàn)出哪些新特征？AI/AIGC是否又會(huì)成為中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)的第二增長(zhǎng)曲線？

中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)整體承壓的背后

過去一年，中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)雖然經(jīng)歷負(fù)增長(zhǎng)，但市場(chǎng)整體韌性仍在。與全球市場(chǎng)2.1%的下滑相比，中國(guó)市場(chǎng)不僅下跌幅度較小，還在全球份額占比首次突破20%，達(dá)到20.8%，穩(wěn)居全球第二。

市場(chǎng)雖然下滑，但各個(gè)細(xì)分產(chǎn)品表現(xiàn)卻迥異。數(shù)據(jù)顯示，2023年全閃存陣列取得了7.8%的同比增長(zhǎng)，市場(chǎng)占比提升到24.4%；混閃陣列同比下降2.6%，市場(chǎng)占比達(dá)到53.6%；全硬盤陣列同比下降4.2%，市場(chǎng)占比下降至21.9%。

可以看出，哪怕受到產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)、用戶推遲購(gòu)買等不利因素，全閃存陣列依然取得不錯(cuò)的表現(xiàn)，說明全閃存陣列逐漸深入人心，其產(chǎn)品與價(jià)值獲得用戶廣泛認(rèn)可。

事實(shí)上，與2023年全球市場(chǎng)全閃存陣列占47.2%的數(shù)據(jù)相比，中國(guó)全閃存陣列市場(chǎng)仍然有著巨大的提升空間，也會(huì)持續(xù)成為企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)高地。

IDC表示，全硬盤陣列主要應(yīng)用在視頻監(jiān)控等低端存儲(chǔ)解決方案之中，逐漸會(huì)被基于混閃的SDS或者HCI系統(tǒng)所取代，未來幾年仍然持續(xù)下滑。

從市場(chǎng)格局和廠商表現(xiàn)來看，市場(chǎng)前五廠商表現(xiàn)各不相同。浪潮信息躍升至中國(guó)第二，并且在全閃陣列等高價(jià)值細(xì)分市場(chǎng)增速領(lǐng)跑。仔細(xì)分析各個(gè)廠商的增長(zhǎng)情況，聚焦從閃存控制器、閃存盤到全閃陣列、軟件等全棧研發(fā)的供應(yīng)商，憑借過硬產(chǎn)品力，在動(dòng)蕩市場(chǎng)中并未受到過多影響，反而實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。

大數(shù)據(jù)在線分析認(rèn)為，在全球宏觀經(jīng)濟(jì)震蕩走勢(shì)下，中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)是暫時(shí)現(xiàn)象，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展速度、數(shù)實(shí)融合的政策導(dǎo)向以及行業(yè)用戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型的有序推進(jìn)，決定著市場(chǎng)的長(zhǎng)期基礎(chǔ)、持續(xù)需求和長(zhǎng)遠(yuǎn)信心，中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)有望在2024年恢復(fù)增長(zhǎng)，未來依舊向好。

數(shù)實(shí)融合加速，行業(yè)表現(xiàn)各異

從IDC數(shù)據(jù)來看，過去一年里，企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)在各個(gè)行業(yè)的表現(xiàn)各異。

制造業(yè)、醫(yī)療健康、交通、資源等行業(yè)對(duì)于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的需求依然旺盛，制造業(yè)取得了10.3%的同比增長(zhǎng)，醫(yī)療健康則取得10.8%的增長(zhǎng)；政府、金融、電信、教育等行業(yè)則較為平穩(wěn)，與市場(chǎng)整體態(tài)勢(shì)基本保持同步；而互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)則出現(xiàn)了較大幅度的下滑。

目前看，中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)在行業(yè)中逐漸呈現(xiàn)出一些新特征。

首先，企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)在行業(yè)市場(chǎng)的表現(xiàn)與中國(guó)經(jīng)濟(jì)追求高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型大勢(shì)吻合。眾所周知，經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展離不開行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。這其中，最重要的就是通過數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合，從點(diǎn)、線、面向全行業(yè)、全產(chǎn)業(yè)鏈深度滲透，從而實(shí)現(xiàn)各個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)全方位轉(zhuǎn)型升級(jí)。

以我國(guó)制造業(yè)為例，作為世界最大的制造業(yè)國(guó)家，當(dāng)前正借助數(shù)字化和智能化實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展，在生產(chǎn)、物流、質(zhì)檢等多個(gè)環(huán)節(jié)與流程中引入新一代通信技術(shù)、人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，并產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)，基于企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)并圍繞數(shù)據(jù)“采、存、管、用”構(gòu)建起數(shù)據(jù)能力正成為制造企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

其次就是行業(yè)全閃化明顯在提速。在NVMe技術(shù)普及、SSD價(jià)格下降、碳中和政策、應(yīng)用性能渴求等多種因素的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)行業(yè)用戶明顯在加速應(yīng)用全閃陣列產(chǎn)品。

以金融行業(yè)為例，有35.6%的全閃陣列產(chǎn)品需求來自金融行業(yè)，金融機(jī)構(gòu)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中對(duì)于全閃陣列的青睞可見一斑。事實(shí)上，金融行業(yè)+高端全閃也是企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)的核心焦點(diǎn)，像浪潮信息聚焦高端全閃技術(shù)的突破，是其全閃銷售額取得同比53.7%的高速增長(zhǎng)、躍居市場(chǎng)前二的關(guān)鍵所在。

同樣，制造業(yè)、醫(yī)療健康、交通運(yùn)輸、政府等傳統(tǒng)行業(yè)建設(shè)或者升級(jí)數(shù)據(jù)中心，也在逐步增加對(duì)全閃陣列產(chǎn)品的購(gòu)買?？梢灶A(yù)見，隨著行業(yè)用戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，全閃陣列產(chǎn)品有望在未來持續(xù)獲得更多應(yīng)用。

第三，數(shù)據(jù)要素在業(yè)務(wù)場(chǎng)景中發(fā)揮著越來越重要作用，企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)與業(yè)務(wù)場(chǎng)景加速走向緊密結(jié)合，企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)加速適應(yīng)新場(chǎng)景與新數(shù)據(jù)帶來的新需求。

以醫(yī)療健康領(lǐng)域的精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)、全數(shù)字化病理等新場(chǎng)景為例，具有數(shù)據(jù)類型豐富、數(shù)據(jù)維度多樣、數(shù)據(jù)海量等新特征，需要對(duì)海量異構(gòu)多源數(shù)據(jù)的集成、存儲(chǔ)、管理和應(yīng)用，對(duì)于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的容量、性能、可靠性、軟件功能等要求遠(yuǎn)勝過往其他場(chǎng)景。

眾所周知，企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)通常是一種通用型的基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品，并不具備太多的行業(yè)屬性。但隨著行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，新場(chǎng)景、新需求的大量涌現(xiàn)，使得企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)需要在通用型產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，與場(chǎng)景更緊密的結(jié)合，像浪潮信息等頭部存儲(chǔ)企業(yè)均極為重視數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與場(chǎng)景的結(jié)合。

可以預(yù)見，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展與行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加速，未來會(huì)持續(xù)帶來新場(chǎng)景與新需求，并會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)的產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新。

AI/AIGC：牽引市場(chǎng)走出第二曲線？

如果說傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速，是中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)逐步走向恢復(fù)的動(dòng)力；那么，AI/AIGC浪潮的到來，則有望牽引中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)走出第二增長(zhǎng)曲線，成為未來市場(chǎng)增長(zhǎng)的最大發(fā)力點(diǎn)。

IDC《全球人工智能和生成式人工智能支出指南》就指出，到2027年，全球人工智能（AI）IT總投資規(guī)模將達(dá)到5124.2億美元，45%的企業(yè)將掌握并使用生成式AI來共同開發(fā)數(shù)字產(chǎn)品和服務(wù)。

在中國(guó)，今年《政府工作報(bào)告》也提出，深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用，開展“人工智能+”行動(dòng)。以大模型為代表的人工智能技術(shù)逐步進(jìn)入到垂直行業(yè)已是大勢(shì)所趨。眾所周知，無數(shù)據(jù)、不AI。AI/AIGC的應(yīng)用，涉及到數(shù)據(jù)的采集、標(biāo)注、訓(xùn)練、推理、歸檔，除了極度渴求算力外，與數(shù)據(jù)相關(guān)的“存、管、用、傳”也至關(guān)重要。隨著AI/AIGC進(jìn)入到金融、教育、醫(yī)療、工業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，也意味著未來對(duì)于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)持續(xù)且巨大的需求。IDC認(rèn)為，隨著AI/AIGC在行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的深入應(yīng)用，會(huì)對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的容量、性能等提出更高要求。

不僅如此，AI/AIGC興起也在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)層帶來異構(gòu)數(shù)據(jù)的融合、持續(xù)的低延遲與高帶寬和EB級(jí)大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等新挑戰(zhàn)，正在迅速影響著企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)的創(chuàng)新趨勢(shì)。

在AIGC應(yīng)用中，大模型的訓(xùn)練數(shù)據(jù)通常來源廣、格式多，面向單一數(shù)據(jù)類型設(shè)計(jì)的存儲(chǔ)，不僅存在來回拷貝的情況，數(shù)據(jù)處理效率低下，而且很難滿足不同數(shù)據(jù)類型的需求；通過平臺(tái)化的方式，實(shí)現(xiàn)異構(gòu)數(shù)據(jù)的融合成為企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)最為顯著的趨勢(shì)。以浪潮信息去年推出的AS13000 G7為例，一套集群即可支撐起大模型的海量復(fù)雜數(shù)據(jù)的采集、處理、訓(xùn)練和管理，避免了協(xié)議轉(zhuǎn)換帶來的效率降低和多套存儲(chǔ)帶來的管理難題。

另外，AI/AIGC有望為分布式融合存儲(chǔ)的發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力，未來會(huì)成為市場(chǎng)中的產(chǎn)品擔(dān)當(dāng)。分布式融合存儲(chǔ)的優(yōu)勢(shì)在于強(qiáng)大的擴(kuò)展性、靈活性、融合性和可靠性，能夠在容量、性能、協(xié)議融合等方面實(shí)現(xiàn)突破，非常契合AIGC、自動(dòng)駕駛、AI for Science等新應(yīng)用場(chǎng)景。從去年市場(chǎng)情況來看，分布式存儲(chǔ)產(chǎn)品聯(lián)盟成立、多款分布式存儲(chǔ)產(chǎn)品發(fā)布，市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)迅猛。

綜合觀察，中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)在2023年經(jīng)歷了一個(gè)低谷，受到各種因素影響而出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。但中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)總體向好，數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)加速走向融合，使得中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)前景廣闊。IDC預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)有望恢復(fù)至3.8%的健康增長(zhǎng)，并且在未來五年保持4.7%的復(fù)合年增長(zhǎng)率。

審核編輯：劉清