【嗶哥嗶特導(dǎo)讀】近年來，服務(wù)器和PC連接器不斷升級，坊間傳聞，英偉達(dá)GPU也要采用全新的連接器，鴻騰精密、嘉澤以及得潤電子等廠商將從中受益。

憑借著AI對算力的巨大需求，英偉達(dá)如今成為科技領(lǐng)域最引人注目的企業(yè)。

今年上半年，英偉達(dá)憑借著GB200 AI芯片和搭載該芯片的GB200 NVL72機(jī)架，讓高速連接器從業(yè)內(nèi)走向大眾。與此同時，下一代產(chǎn)品將會迎來什么改變，帶來什么升級，也成為不少業(yè)內(nèi)人士所關(guān)注的焦點。

01|設(shè)計大改，早有趨勢可循

近期，有消息指出英偉達(dá)的下一代 AI GPU產(chǎn)品Blackwell Ultra系列，或?qū)赡壳暗陌遢d解決方案(on-board solution，OAM)，改為獨立GPU插槽連接器方案(socket type)。

相較于OAM方案，插槽連接器方案具有更高的靈活性，硬件升級和定制化更為簡單，并且在產(chǎn)品的使用周期中，也具有更高的可維護(hù)性。但與之相對的是，采用獨立插槽連接器方案的GPU，穩(wěn)定性可能會相對OAM方案有所降低。

伴隨AI需求擴(kuò)張，數(shù)據(jù)中心與PC市場連接器升級迭代較為頻繁，不少連接器都在端子數(shù)量上進(jìn)行了升級。以內(nèi)存連接器為例，當(dāng)前LPDDR5 CAMM2連接器的端子數(shù)量為644 Pin，相較于DDR5 SO-DIMM的262 Pin增加了許多。

CPU Socket連接器也是如此，2015年，Intel開始在個人PC上采用LGA 1151插槽連接器，到2020年，為滿足12代酷睿處理器的需求，Intel將CPU插槽連接器升級為LGA 1200。僅僅一年之后，Intel LGA 1700啟用。有消息指出，Intel將在今年下半年啟用LGA 1851插槽連接器，相比LGA 1700增加了151個端子。

AMD也對連接器進(jìn)行了類似的升級，2022年，AMD從含有1331個端子的AM4插槽連接器，升級到LGA設(shè)計，擁有1718個端子的AM5插槽連接器，提供了更好的支持和性能提升。

02|順勢變化，利好連接器產(chǎn)業(yè)

目前，尚未有具體的消息指出，英偉達(dá)的新GPU將會采取何種連接器形式。但里昂證券在最新發(fā)布的“臺灣數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)”報告中分析認(rèn)為，根據(jù)插槽設(shè)計，一個運(yùn)算板將包含四顆英偉達(dá)GPU，每顆GPU都會配備一個插槽，通過該插槽將有助于在運(yùn)算板上簡化售后服務(wù)及維護(hù)。

而這樣的設(shè)計改動，也將會給一些專注于該領(lǐng)域的連接器廠商帶來一定的利好，例如位居世界前列的鴻騰精密，以及在CPU Socket連接器領(lǐng)域頗有建樹的嘉澤端子、得潤電子。

今年以來，上述的幾家企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)績均取得一定增長。通過鴻騰精密二季度財報中就可以發(fā)現(xiàn)，其網(wǎng)絡(luò)設(shè)施分部營收為260.73百萬美元，占總收入的12.6%，同比增加19.2%。其中，AI推動服務(wù)器需求增長，高速連接器和線纜模塊取得成功是重要因素。

里昂證券相關(guān)分析 圖/里昂證券

嘉澤端子的業(yè)績數(shù)據(jù)則顯示，今年第二季度起，該公司的營收和現(xiàn)金流量均有所提升。而得潤電子則是在家電與消費(fèi)類電子領(lǐng)域的營收占比，已經(jīng)提升到了總營收的56.46%。

AI需求的不斷增加帶動相應(yīng)產(chǎn)品不斷升級，對于高速連接器的數(shù)量和質(zhì)量都會提出一定的需求，技術(shù)升級和國產(chǎn)化替代，依然是值得深度關(guān)注的話題。

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