人形機器人的定義

人形機器人是一種仿生機器人，指形狀及尺寸與人體相似，能夠仿人類運動、表情、互動及動作的機器人，并具有一定程度的認知和決策智能。人形機器人建立在多學(xué)科基礎(chǔ)之上,集成人工智能、高端制造、新材料等先進技術(shù),來實現(xiàn)擬人化的功能,環(huán)境適應(yīng)更通用、任務(wù)操作更多元、人機交互更親和，是有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品，將深刻變革人類生產(chǎn)生活方式，是一個國家高科技實力和發(fā)展水平的重要標志。人形機器人相比其他機器人，對智能感知、運動控制、智能決策、人機交互的綜合能力要求更高。

人形機器人的構(gòu)造

人形機器人通常由環(huán)境感知模塊、決策控制模塊、運動控制模塊、機械本體模塊等多個模塊組成，各模塊間協(xié)同工作，以實現(xiàn)人形機器人的智能運作。

人形機器人的主要類別

根據(jù)人形機器人的形態(tài)，可以將其分為輪式人形機器人、足式人形機器人、全能型人形機器人，各類型人形機器人產(chǎn)品介紹如下：

根據(jù)應(yīng)用場景，可以將人形機器人分為醫(yī)療型人形機器人、軍事型人形機器人、教育型人形機器人、娛樂型人形機器人、服務(wù)型人形機器人、工業(yè)型人形機器人、通用型人形機器人，各類型介紹如下:

人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展分析

人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游零部件、中游人形機器人本體及下游終端應(yīng)用等環(huán)節(jié)組成。目前，由于人形機器人尚未在下游終端應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)落地，且部分核心零部件在人形機器人領(lǐng)域的應(yīng)用尚未得到充分驗證。因此,我國人形機器人供應(yīng)鏈仍處于持續(xù)構(gòu)建中，隨著人形機器人創(chuàng)新體系的逐步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關(guān)鍵技術(shù)的持續(xù)突破，我國將有望逐步形成高效可靠的人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系。

地區(qū)政策概況

2023 年以來，人形機器人行業(yè)持續(xù)升溫，在國家相關(guān)政策的引導(dǎo)下，北京、上海、深圳等地方政府積極跟進，相繼推出了人形機器人發(fā)展相關(guān)政策，制定了發(fā)展路徑及相應(yīng)保障措施，以推動人形機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)聚集，搶占人形機器人產(chǎn)業(yè)化機遇。

重點城市人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

• 北京市
  

北京機器人產(chǎn)業(yè)起步早，創(chuàng)新資源集中，在醫(yī)療、服務(wù)、物流、特種等機器人應(yīng)用場景已形成市場領(lǐng)先優(yōu)勢，形成北部產(chǎn)業(yè)結(jié)合示范區(qū)、南部機器人產(chǎn)用結(jié)合聚集區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)空間布局，并以中關(guān)村科學(xué)城為創(chuàng)新引領(lǐng)，北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)為重點，房山、順義、大興、門頭溝等區(qū)為特色聚集區(qū)的智能機器人產(chǎn)業(yè)格局。

在人形機器人方面，北京已聚集因時機器人、智同科技等核心零部件企業(yè)，小米、銀河通用機器人、星動紀元、加速進化、鋼鐵俠等本體企業(yè)，并積極探索以 3C電子制造、新能源汽車生產(chǎn)、安防應(yīng)急等典型場景應(yīng)用示范為牽引，通過“揭榜掛帥”等方式支持產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)聯(lián)合開展產(chǎn)品攻關(guān)和產(chǎn)線建設(shè)，推進人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈自主化進程。北京致力于打造全球科創(chuàng)關(guān)鍵樞紐，科研產(chǎn)出連續(xù)6年居全球科研城市首位，日漸成為國際前沿科技的重要策源地和全球產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動地。在此背景下，北京積極推進智能機器人領(lǐng)域創(chuàng)新，推廣產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新、央地協(xié)同創(chuàng)新、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化、跨界融合創(chuàng)新四大創(chuàng)新模式。

依托于北京智能機器人產(chǎn)業(yè)堅實的創(chuàng)新基礎(chǔ),北京人形機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新水平也位居全國前列，聚集了清華、北航、北理工、中科院自動化所等機器人領(lǐng)域重點高等院校與科研院所,其中清華大學(xué)、北京理工大學(xué)在人形機器人領(lǐng)域布局專利數(shù)量優(yōu)勢較為明顯。同時，國內(nèi)首家省級人形機器人創(chuàng)新中心落戶北京,將開展通用人形機器人本體原型、人形機器人通用大模型等5項重點任務(wù)攻關(guān)，北大與智元機器人組建聯(lián)合實驗室，都進一步增強北京人形機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新水平。

• 上海市

人形機器人產(chǎn)業(yè)德發(fā)展離不開現(xiàn)有智能機器人產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，上海從上游核心零部件、中游本體到下游集成及終端應(yīng)用，已經(jīng)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，聚集了ABB、庫卡、發(fā)那科、安川、新松、新時達、節(jié)卡等工業(yè)機器人企業(yè)，此外眾多物流倉儲、醫(yī)療健康、建筑服務(wù)、公共服務(wù)等領(lǐng)域的機器人企業(yè)集聚也在提速。目前上海智能機器人已經(jīng)形成“3+X”空間布局，為上海人形機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

在人形機器人產(chǎn)業(yè)方面,上海已聚集步科股份、鳴志電器、禾賽科技等核心零部件企業(yè)，傅利葉智能、智元機器人、上海開普勒、達闥機器人、中電科機器人等本體設(shè)計與制造企業(yè),以及蔚來、上汽等眾多終端企業(yè)，已具備較好的人形機器人產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。上海為建設(shè)具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心，持續(xù)提升創(chuàng)新資源集聚力、科技成果影響力、新興產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)力、創(chuàng)新環(huán)境吸引力、區(qū)域輻射帶動力，科技成果不斷涌現(xiàn)，對高層次人才的吸引力持續(xù)提升，根據(jù)《中國區(qū)域科技創(chuàng)新評價報告2022》數(shù)據(jù)顯示，2022年上海綜合科技創(chuàng)新水平指數(shù)為87.14，位居全國第一。在智能機器人創(chuàng)新方面，上海形成了囊括高等院校、科研院所、創(chuàng)新平臺、創(chuàng)新企業(yè)為矩陣的創(chuàng)新體系，為上海人形機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了堅實支撐。

• 深圳市

深圳智能機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好,工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)具備較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈,在減速器伺服系統(tǒng)、控制器、本體和集成應(yīng)用等方面均有布局，其中伺服系統(tǒng)處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。深圳智能機器人產(chǎn)業(yè)積極拓展在電子信息、汽車、教育、安防、物流等領(lǐng)域，以實現(xiàn)智能機器人在重點行業(yè)的規(guī)?；瘧?yīng)用。當前，深圳智能機器人產(chǎn)業(yè)主要以南山、寶安為主，并在福田區(qū)、南山區(qū)、前海布局研發(fā)設(shè)計環(huán)節(jié)，在寶安區(qū)、深汕特別合作區(qū)布局研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，現(xiàn)已建成南山機器人產(chǎn)業(yè)園、智能機器人產(chǎn)業(yè)園、寶安機器人制造產(chǎn)業(yè)園等多個機器人產(chǎn)業(yè)園。

以現(xiàn)有的智能機器人產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，在人形機器人領(lǐng)域，深圳已聚集了匯川技術(shù)、雷賽智能、奧比中光、大族傳動、同川科技、固高科技等企業(yè)，涉及減速器、電機、控制器、傳感器等核心零部件，擁有優(yōu)必選、逐際動力、樂聚機器人等一批本體企業(yè)，已形成較好的人形機器人產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢。

深圳堅持把創(chuàng)新作為城市發(fā)展主導(dǎo)戰(zhàn)略，前瞻布局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)已建設(shè)基礎(chǔ)研究機構(gòu)10家、諾獎實驗室11家、省級新型研發(fā)機構(gòu)39家，累計建成國家重點實驗室、國家工程實驗室等各級各類創(chuàng)新載體超過3200家，科技創(chuàng)新基礎(chǔ)位居全國前列。

在智能機器人領(lǐng)域，深圳現(xiàn)已建成深圳市人工智能與機器人研究院、深圳市智能機器人研究院、中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院智能仿生研究中心、香港中文大學(xué)(深圳)機器人與人工智能實驗室等智能機器人科研院所,形成了以科研機構(gòu)、創(chuàng)新企業(yè)為核心的創(chuàng)新體系。

依托深圳完善的智能機器人產(chǎn)業(yè)鏈，以及較強的上下游企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新能力，深圳已取得眾多人形機器人科技創(chuàng)新成果，優(yōu)必選WalkerX、樂聚夸父(Kuavo)、逐際動力CL-1、戴盟 Sparky1 等人形機器人研發(fā)及應(yīng)用探索持續(xù)深入，其中優(yōu)必選人形機器人有效專利數(shù)量全球第一。同時，深圳市積極推動人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)創(chuàng)新，實施核心技術(shù)攻關(guān)載體扶持計劃，支持科研機構(gòu)與企業(yè)共建5家以上人工智能聯(lián)合實驗室，并加快組建廣東省人形機器人制造業(yè)創(chuàng)新中心。

行業(yè)融資態(tài)勢

據(jù)GGII不完全統(tǒng)計，自2022年以來，中國人形機器人領(lǐng)域共發(fā)生25筆融資，涉及金額近 44 億元。從融資企業(yè)來看，大部分企業(yè)處于發(fā)展早期階段，資本的持續(xù)涌入無疑將為人形機器人的發(fā)展注入強勁動力,預(yù)計未來幾年人形機器人與具身智能相關(guān)的創(chuàng)業(yè)企業(yè)將會持續(xù)增加，資本持續(xù)加注的同時，中國人形機器人與具身智能將進入發(fā)展提速期。

市場規(guī)模預(yù)測

中國已經(jīng)連續(xù)多年穩(wěn)居全球最大的工業(yè)機器人消費國和生產(chǎn)國的位置。在工業(yè)自動化、智能制造戰(zhàn)略的推動下，中國市場需求旺盛，尤其是在汽車制造、電子設(shè)備、金屬制品、食品加工等眾多領(lǐng)域中，工業(yè)機器人的應(yīng)用大幅度增加。同時，中國政府對于機器人產(chǎn)業(yè)給予了高度重視與政策扶持,這促進了國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展,包括核心零部件的研發(fā)制造能力提升，以及整機系統(tǒng)的集成創(chuàng)新能力增強。

此外，除了工業(yè)機器人市場外,服務(wù)機器人在中國的發(fā)展也非常迅速,涉及到家庭服務(wù)、醫(yī)療康復(fù)、教育娛樂、公共服務(wù)等多個應(yīng)用場景。隨著技術(shù)進步和社會需求的變化，中國機器人市場呈現(xiàn)出多元化、智能化的特點，并且持續(xù)保持著強勁的增長態(tài)勢。

現(xiàn)階段來看,中國人形機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將依托于政府的戰(zhàn)略引導(dǎo)和制度保障以及堅實的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)、巨大的內(nèi)需市場和強大的技術(shù)研發(fā)實力，這都為人形機器人在中國的大規(guī)模應(yīng)用創(chuàng)造了有利條件。不過，要達到大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用的程度，還需克服多項技術(shù)和非技術(shù)難題。

GGII預(yù)測，中國在人形機器人賽道的年均增速將高于全球平均水平，2024年中國人形機器人市場規(guī)模為21.58億元，到2030年將達到近380億元，2024-2030年CAGR 將超過61%，中國人形機器人銷量將從0.40萬臺左右增長至27.12萬臺。

發(fā)展機遇

未來產(chǎn)業(yè)新賽道，萬億藍海待掘金。2023 年工信部發(fā)布《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》，將人形機器人定義為有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品。當前，在全球人口增速放緩、老齡化程度加深以及制造業(yè)加速升級的大背景下，人形機器人已成為科技競爭的新高地、未來產(chǎn)業(yè)的新賽道、經(jīng)濟發(fā)展的新引擎。

多重利好因素催化，產(chǎn)業(yè)趨勢加速確認。從專利積累來看，近十年國內(nèi)人形機器人技術(shù)專利申請數(shù)量呈現(xiàn)出增速顯著提升的趨勢，越來越多的企業(yè)、高校、學(xué)術(shù)機構(gòu)持續(xù)投入人形機器人研發(fā)，各項技術(shù)的進步加快了人形機器人產(chǎn)品研發(fā)和商業(yè)化應(yīng)用，盡管目前各家人形機器人仍處于原型機研發(fā)的早期階段，但它所帶來的潛在技術(shù)變革和對某些生產(chǎn)生活場景的改變值得高度關(guān)注。從技術(shù)發(fā)展來看，AI 大模型的加速迭代對人形機器人的產(chǎn)業(yè)化進程產(chǎn)生了顯著推動作用。政策支持也是人形機器人產(chǎn)業(yè)化趨勢加速的重要因素。從產(chǎn)業(yè)政策來看，2023年，北京、上海、深圳等城市在積極推動人形機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加快布局并建設(shè)創(chuàng)新中心。

專用向通用升級，特定場景率先落地。從當前人形機器人的發(fā)展來看，勝任多場景下復(fù)雜任務(wù)的通用人形機器人還比較遙遠。針對特定任務(wù)和環(huán)境設(shè)計的機器人可以更好地聚焦功能需求、技術(shù)難點以及成本效益比，降低對數(shù)據(jù)、算力的依賴，有望率先落地。從供給端來看，2023 年中國企業(yè)積極入局人形機器人產(chǎn)業(yè)，標桿企業(yè)不斷推進產(chǎn)品迭代和商業(yè)化落地，2024 年人形機器人將有望實現(xiàn)制造業(yè)場景應(yīng)用的突破，小批量應(yīng)用于汽車、電子及倉儲物流等生產(chǎn)制造，2024年人形機器人在工業(yè)制造領(lǐng)域或?qū)⒂瓉砩虡I(yè)化元年。

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