本文來源：中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院

2024年12月的中央經(jīng)濟工作會議明確把開展“人工智能+”行動作為2025年要抓好的重點任務(wù)。當(dāng)前，以大模型為代表的人工智能正快速演進，激發(fā)全球科技之變、產(chǎn)業(yè)之變、時代之變，人工智能發(fā)展迎來新高潮。隨著大模型推理、多模態(tài)生成、智能體等創(chuàng)新技術(shù)的發(fā)展，大模型賦能千行百業(yè)將進一步提速。中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院全方位剖析大模型發(fā)展態(tài)勢，從技術(shù)發(fā)展、生態(tài)建設(shè)、應(yīng)用落地、商業(yè)模式等多維度深入研判，梳理出七大核心發(fā)展趨勢。

（一）模型能力不斷提升

在文本能力上，隨著模型參數(shù)、訓(xùn)練數(shù)據(jù)和訓(xùn)練時間的增加，模型文本能力的上限不斷刷新。在多模態(tài)能力上，實時對話延遲顯著縮短；圖片理解、視頻生成、圖像生成的基準(zhǔn)測試最高分不斷被突破。在復(fù)雜思維能力上，模型后訓(xùn)練從單次采樣轉(zhuǎn)化為思維鏈強化和規(guī)模化采樣，大模型應(yīng)對代碼、數(shù)學(xué)等高階推理能力快速演進。模型處理容量上，大模型的上下文窗口不斷擴大，上下文窗口中位數(shù)已達128k，閉源最大已達200萬。

2025年，隨著后訓(xùn)練技術(shù)如RLVR和規(guī)?；蓸拥钠占?，模型準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性將顯著提升，“幻覺”問題有望得到基本解決，大模型將在對準(zhǔn)確度要求較高的工業(yè)場景中扮演關(guān)鍵角色。

（二）國內(nèi)外差距逐步縮小，市場環(huán)境差距明顯

中國大模型加速追趕，開啟競爭新格局。國內(nèi)大模型通過架構(gòu)、算法創(chuàng)新降低訓(xùn)練成本，探索模型極限。中國AI研發(fā)能力已居世界前列，AI領(lǐng)域論文數(shù)量居世界第一，專利申請數(shù)量世界第二，國內(nèi)外大模型能力差距被不斷縮小。通過協(xié)同創(chuàng)新、生態(tài)創(chuàng)新，國內(nèi)大模型產(chǎn)業(yè)正在形成跨 APP、跨設(shè)備、跨行業(yè)協(xié)同創(chuàng)新新格局。但目前國內(nèi)外大模型市場環(huán)境差距明顯。在投資總量上，24年，美國在人工智能領(lǐng)域的投資額約為641億美元，中國僅為55億美元。雄厚的資金投入使國際科技巨頭能夠廣泛招聘人才、購置算力，持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。在市場規(guī)模上，國內(nèi)外大模型企業(yè)在全球市場的營收和用戶數(shù)量上差距顯著，市場營收層面，24年國內(nèi)公開招投標(biāo)大模型項目市場規(guī)模約為0.9億美元，而ChatGPT企業(yè)版年收入為34億美元。用戶數(shù)量層面，國內(nèi)豆包和文小言月活用戶總和為7千萬，ChatGPT月活用戶高達6億。值得注意的是，ChatGPT企業(yè)版、個人版用戶中非美國本土比重約為50%和86%。

2025年，大模型企業(yè)將加速出海進程，海外市場將成為新年角逐的戰(zhàn)場。

（三）端側(cè)大模型成為AI行業(yè)的新增長引擎

端側(cè)大模型能力持續(xù)優(yōu)化。隨著大模型壓縮和量化技術(shù)的不斷提升，知識密度持續(xù)增大，終端搭載的模型能力值逐步增強。24年2B參數(shù)量的大模型MiniCPM能力與20年GPT-3 175B大模型能力接近。終端算力加速滲透。大模型的規(guī)模化擴展需依賴云端和終端的協(xié)同工作，通過云端搭配終端進行AI計算工作負(fù)載的分流，帶來成本、能耗、性能等方面的優(yōu)化，AI處理的發(fā)展重心逐步從云端向手機、PC等終端載體轉(zhuǎn)移。大模型技術(shù)推動智能終端邁向新高度。我國人工智能下游市場需求的強勁增長，特別是智能終端行業(yè)的蓬勃發(fā)展，強力拉動端側(cè)大模型市場的擴張，23年我國端側(cè)大模型市場規(guī)模僅為8億元，24年有望突破21億元。手機作為典型終端載體，24年全球AI手機出貨量達1.7億臺，預(yù)計25年我國AI手機市場份額將達到30%左右。

2025年，端側(cè)大模型向行業(yè)加速滲透，多模態(tài)交互場景日益成熟，將在消費電子領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)廣泛應(yīng)用，并逐步推動工業(yè)領(lǐng)域的智能化升級。

（四）大模型開源生態(tài)不斷完善

開源模型發(fā)展迅速，能力比肩閉源模型。24年開源大模型發(fā)展迅速，開源模型與閉源模型的平均能力差距在急劇縮小，頂尖開源模型能力已經(jīng)比肩閉源GPT-4模型。國產(chǎn)開源大模型如Qwen、DeepSeek等在全球開源模型中占據(jù)領(lǐng)先地位。開源模型數(shù)量持續(xù)增加，國產(chǎn)開源生態(tài)不斷完善。24年，全球開源大模型數(shù)量保持快速增長，數(shù)量持續(xù)增加，其中國產(chǎn)開源模型數(shù)量和占比均有較大提升。國產(chǎn)大模型開源工具蓬勃發(fā)展，大模型開源生態(tài)不斷完善。國產(chǎn)大模型開源框架、推理引擎和開源社區(qū)為國產(chǎn)大模型的創(chuàng)新與發(fā)展提供了強有力的支持。

2025年，開源與閉源大模型將持續(xù)共存并協(xié)同發(fā)展，開源模型將更多依賴開源社區(qū)的力量推動其進步。具備完整訓(xùn)練方案的全鏈路開源模型，有望成為開源模型發(fā)展的新興重要方向。

（五）大模型行業(yè)掀起降價浪潮

隨著新架構(gòu)新技術(shù)的應(yīng)用，大模型推理成本顯著降低。MoE模型作為降低模型成本的最佳策略之一，相比傳統(tǒng)的稠密模型，只激活部分參數(shù)來處理輸入，顯著降低了模型推理成本。另外，由DeepSeek提出的提示詞緩存功能，能夠?qū)㈩l繁請求的上下文提示保存在模型的記憶中，減少生成響應(yīng)時所需的 Token 數(shù)量，將進一步降低輸入價格。隨著推理成本的降低，大模型定價普遍下調(diào)。成本的降低和大模型廠商的激烈競爭，推動模型價格的大幅下降。海外方面，以O(shè)penAI為例，5月發(fā)布GPT-4o，模型性能升級，價格較GPT-4-Turbo下降50%，8月上線GPT-4o新版本，更強更便宜，輸出價格節(jié)省33%。國內(nèi)方面，以阿里為例，12月31日阿里云宣布2024年度第三輪大模型降價，通義千問視覺理解模型全線降價超80%。大模型調(diào)用成本降低，有效推動了市場規(guī)模壯大。高性價比的模型訂閱費用降低中小企業(yè)和個人開發(fā)者的使用成本，推動了大模型市場的規(guī)模拓展。海外方面，24年大模型市場規(guī)模為20億美元，較23年增長4倍左右，預(yù)計25年市場規(guī)模將達到50億美元。國內(nèi)方面，24年大模型市場規(guī)模為3億美元，預(yù)計25年市場規(guī)模將達到10億美元，足夠大的使用規(guī)模將進一步加速技術(shù)突破和成本下降。

2025年，大模型降價戰(zhàn)或?qū)⒊掷m(xù)，隨著AI能力的加速普惠，AI應(yīng)用的成本有望進一步降低，大模型應(yīng)用市場將迎來前所未有的創(chuàng)新機會和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

（六）工業(yè)場景不斷涌現(xiàn)，大模型應(yīng)用差異明顯

大模型技術(shù)激發(fā)工業(yè)場景的智能化創(chuàng)新，輔助生成類的智能化工具持續(xù)推出，如代碼生成、設(shè)計圖紙生成、生產(chǎn)報表生成、智能訂單生成等，但當(dāng)前大模型在穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性等方面存在明顯不足，其應(yīng)用成熟度仍有進一步提升空間。大模型在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用差異明顯，從行業(yè)看，大模型在電力、汽車和鋼鐵等行業(yè)滲透率相對較高。從環(huán)節(jié)看，大模型聚焦在研發(fā)設(shè)計、運維服務(wù)、經(jīng)營管理等高附加值場景。從部署方式上看，工業(yè)領(lǐng)域優(yōu)先考慮國產(chǎn)開源大模型。

2025 年，大模型工業(yè)應(yīng)用將從探索萌芽期逐步邁入重點突破期。大模型在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用范圍將不斷拓展，應(yīng)用行業(yè)快速延伸，應(yīng)用場景向生產(chǎn)制造等復(fù)雜場景滲透。

（七）商業(yè)模式尚未成型，企業(yè)尋求差異化發(fā)展

大模型商業(yè)模式尚未完全閉環(huán)，企業(yè)虧損呈常態(tài)化。當(dāng)前大模型主要以訂閱、API調(diào)用、模型定制服務(wù)等有限的商業(yè)模式獲取收益，難以長期支撐大模型研發(fā)的巨額資金投入。國內(nèi)外大模型企業(yè)均處于虧損狀態(tài)，且虧損規(guī)模將持續(xù)擴大。24年Open AI虧損達50億美元，預(yù)計26年將擴大到140億美元。大模型競爭日趨激烈，企業(yè)尋求差異化發(fā)展。在海外，大模型企業(yè)從技術(shù)驅(qū)動逐步向生態(tài)驅(qū)動轉(zhuǎn)型，基礎(chǔ)大模型通過與傳統(tǒng)科技巨頭深度綁定提升市場份額，例如OpenAI與微軟，Anthropic與亞馬遜?；A(chǔ)大模型玩家即將完成收斂，垂類大模型“玩家”通過收購實現(xiàn)快速“晉級”。在國內(nèi)，互聯(lián)網(wǎng)大廠倚靠核心業(yè)務(wù)支撐大模型的巨量投入，持續(xù)深耕基礎(chǔ)模型賽道。初創(chuàng)企業(yè)聚焦解決前期投入過大的生存痛點，試圖通過轉(zhuǎn)向垂直行業(yè)或場景應(yīng)用擺脫資金困境。2025年，大模型競爭進一步加劇，商業(yè)模式逐步從基于用量向基于價值創(chuàng)造轉(zhuǎn)變，模型企業(yè)數(shù)量將明顯收斂。