近日，咨詢機構Yole Group發(fā)布最新全球激光雷達產(chǎn)業(yè)報告《Automotive LiDAR 2025 》（2025車載激光雷達報告），介紹過去一年中，全球汽車激光雷達產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其中，中國激光雷達廠商再次領跑全球，并且市場份額比上一年的84%進一步提升！

報告顯示，預計全球汽車激光雷達市場規(guī)模將從 2024 年的 8.61 億美元增長至 2030 年的 38.04 億美元，2024 年至 2030 年期間的復合年增長率CAGR為 28%。2022 年，全球正處于 PC&LCV（個人和輕型商用車） 和自動駕駛出租車市場的交叉點，而 2024 年，PC&LCV 的激光雷達市場規(guī)模將是自動駕駛出租車市場的四倍多。

就美國自動駕駛出租車公司而言，Waymo 仍然是美國領先的自動駕駛出租車運營商，每周在奧斯汀、菲尼克斯、洛杉磯和舊金山灣區(qū)提供 15 萬次出行服務。通用汽車于 2024 年底關閉了 Cruise，標志著其在安全事故和財務挑戰(zhàn)后自動駕駛出租車業(yè)務的終結(jié)。

在中國，百度的 Apollo Go 引領著中國自動駕駛出租車市場，已在 10 多個城市運營，并通過遠程操作員提供完全無人駕駛服務。百度計劃在武漢部署 1000 輛第六代自動駕駛出租車，目標是在 2025 年實現(xiàn)盈利，并計劃到 2025 年將服務范圍擴展到 65 個城市。AutoX、滴滴出行、小馬智行和文遠知行等其他公司也正在中國持續(xù)擴張。

乘用車方面，自 2018 年以來，已有約 120 款車型搭載 LiDAR 上市。預計 2023 年和 2024 年將有約 40 款新車型搭載 LiDAR，部署速度將加快。

中國汽車廠商積極擁抱激光雷達，將其集成到包括經(jīng)濟型車型在內(nèi)的各種車型中。D 級車仍然是集成激光雷達的最佳選擇。新情況是，現(xiàn)在平均售價較低的車型也開始集成激光雷達，甚至一些平均售價在 25,000 美元左右的車型也在 2024 年嵌入激光雷達。

相反的是，歐美汽車廠商對激光雷達的采用則更為謹慎，主要將其局限于高端或豪華車型，導致產(chǎn)量較低。目前只有奧迪、梅賽德斯-奔馳、寶馬或沃爾沃等少數(shù)汽車廠商正在采用此類傳感器。激光雷達的采用率正在穩(wěn)步增長，預計到2020年，全球汽車廠商將推出更多項目。

▲來源：Yole

中國激光雷達廠商占據(jù)88%市場份額！華為份額快速提升！中國激光雷達“F4”引領產(chǎn)業(yè)發(fā)展

從全球汽車激光雷達整體市場看（包括自動駕駛出租車和乘用車），中國激光雷達廠商禾賽科技依然占據(jù)領先地位，占據(jù)33%的市場份額，其次是速騰聚創(chuàng)（24%）、華為（19%）和圖達通。這四家中國廠商占據(jù)了88%的市場份額。

在Yole的報告中，用“四巨頭”（The “Big Four”）的詞語來形容中國這4家激光雷達廠商，堪稱中國激光雷達“F4”。

其中，RoboSense速騰聚創(chuàng)在全球車載激光雷達市場摘得三項“全球第一”：2024年乘用車激光雷達市場市占率第一、ADAS激光雷達年度“銷冠”、2018-2024年ADAS累計銷量冠軍。

禾賽科技在車載激光雷達市場摘得三項全球第一：全球車載激光雷達市占率第一、全球 ADAS 激光雷達市占率第一、全球 L4 自動駕駛激光雷達市占率第一。

▲來源：Yole

細分到激光雷達乘用車市場（PC&LCV，個人和輕型商用車），速騰聚創(chuàng)和禾賽科技以26%的市場份額并列第一， 其次華為以24%位居第2，中國激光雷達廠商占據(jù)了92%的份額。這與中國車企大規(guī)模部署應用激光雷達并主要使用本土制造和供應鏈密不可分。

《報告》顯示，2024 年全球車載激光雷達市場迎來爆發(fā)式增長，市場規(guī)模攀升至 8.61 億美元，同比增長 60%。

在過去幾年，速騰聚創(chuàng)和 禾賽科技是全球激光雷達市場主要參與者。但在 2024 年，華為憑借與 Aito、Luxeed 和 Avatr 等 OEM 的多項合作，份額快速上升，排名第二，成為2024年全球激光雷達產(chǎn)業(yè)“新星”。這些 OEM 的幾款車型都將 LiDAR 列為標準配置。

中國企業(yè)憑借成本、規(guī)模和政府支持占據(jù)主導地位，而西方企業(yè)（法雷奧、Luminar、Innoviz）則面臨成本更高、普及速度更慢的問題。用例也截然不同。中國汽車廠商專注于自動駕駛導航 (NOA) 功能，駕駛員仍需承擔責任；而全球汽車廠商則專注于高速公路自動駕駛，這是一種無需駕駛員注視的功能，在發(fā)生事故時駕駛員不再承擔責任。

總體而言，2024 年中國激光雷達制造商的供應量約為 150 萬臺，而全球總銷量約為 160 萬臺。與 2023 年相比，這一數(shù)字增長了一倍以上。

其中，RoboSense速騰聚創(chuàng)以519,800臺的年銷量，登頂2024年全球乘用車激光雷達市場銷量冠軍。其次，禾賽科技出貨量422,192臺排名第二，華為421,627第三，圖達通210,399排名第四，法雷奧65,705排名第五。

比亞迪的“天神之眼”（于 2025 年 2 月發(fā)布）將 LiDAR 帶入經(jīng)濟實惠的 C 級車市場，而理想汽車于 2025 年 2 月發(fā)布的公告將 LiDAR 標準化應用于所有 2025 款車型，從而提升了 D 級車的溢價率。

其他中國 OEM 廠商也可能會效仿，推動 2025 年 LiDAR 的增長。

此外，Yole Group預測，2018至2024年全球乘用車激光雷達市場累計銷量排行榜，RoboSense速騰聚創(chuàng)以超80萬臺的累計銷量位居全球第一，禾賽科技、華為、圖達通、法雷奧、覽沃緊隨其后，除法雷奧外，其余均是中國廠商，展現(xiàn)了中國激光雷達廠商未來幾年在全球產(chǎn)業(yè)中的統(tǒng)治地位。

在自動駕駛出租車（Robotaxi）市場，《報告》顯示，2024 年全球 L4 自動駕駛激光雷達市場規(guī)模達 1.66 億美元，同比增長 35%。

禾賽科技以 61% 的市占率連續(xù)四年蟬聯(lián)榜首，為 Zoox、Aurora、Apollo、滴滴、小馬智行、文遠知行等全球頭部自動駕駛公司提供核心傳感器支持。

其次Waymo以14%份額排名第二，另一家國產(chǎn)激光雷達巨頭速騰聚創(chuàng)以12%份額排名第三。

隨著全球Robotaxi市場從試點全面轉(zhuǎn)向規(guī)?；慨a(chǎn)，單車搭載激光雷達的數(shù)量將顯著增加，這也將大力推動全球L4自動駕駛激光雷達市場規(guī)模的逐級擴增。

同時，在《報告》提及的10家L4自動駕駛公司中，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技囊括絕大多數(shù)份額。

《報告》指出，目前中國、歐美及日韓地區(qū)，都顯示有發(fā)布搭載激光雷達車型的計劃或動態(tài)。預計中國整車廠將在2025年或之后不久推出111款搭載激光雷達的智能車型，歐洲地區(qū)將在2025年或之后不久推出超4款激光雷達車型，美國地區(qū)即將推出2款帶激光雷達的車型，日韓地區(qū)則有超2款帶激光雷達的智能車型即將發(fā)布。

從 905nm EEL 到 VCSEL 和 SPAD-SoC 創(chuàng)新，突破激光雷達性能天花板

早期的激光雷達系統(tǒng)，包括 Velodyne 自 2005 年起推出的 3D 實時激光雷達，主要采用 905nm 波長，由于半導體技術成熟，該波長具有成本效益。

自那時起，905nm（或新興的 940nm）仍然是激光雷達制造商的首選波長，預計未來五年內(nèi)不會發(fā)生變化。圖達通 和 Luminar 等少數(shù)制造商使用 1550nm，但該技術成本高昂，難以滿足原始設備制造商 (OEM) 的要求。

就發(fā)射器而言，EEL 是早期 LiDAR 系統(tǒng)中的主要發(fā)射器。它們功率高、探測距離遠，但體積龐大且耗電。因此，它們的使用正在減少，而 VCSEL 的使用則逐漸增多。VCSEL 因其緊湊的尺寸、低功耗和陣列可擴展性而在 LiDAR 領域備受青睞。隨著二維可尋址陣列增強視場和點密度，以及多結(jié)增強輸出功率，VCSEL 預計將占據(jù)主導地位，并在新型 LiDAR 設計中得到廣泛應用。

接收器正在快速發(fā)展。APD 是早期 LiDAR 的標準配置，但已被靈敏度更高的 SiPM 和 SPAD 所取代。這些新型接收器具有更佳的噪聲抑制性能、緊湊的設計以及可擴展性，可實現(xiàn)量產(chǎn)。

一種 SPAD-SoC 結(jié)構正在興起，它將 SPAD 與處理器堆疊在一起。該結(jié)構的主要優(yōu)勢在于更高的光子探測填充因子和更小的占用空間。該結(jié)構將 SPAD 陣列與定制 ASIC 垂直集成，用于信號處理，從而降低了尺寸、延遲和成本。

通過將VCSEL與SPAD-SoC芯片組合，激光雷達將實現(xiàn)最遠測距和最高分辨率，突破性能天花板。目前以RoboSense速騰聚創(chuàng)為代表的激光雷達品牌，正在最新產(chǎn)品設計中應用了SPAD-SoC芯片。

雖然第一代 LiDAR 的分辨率低于 300,000 點/秒，范圍約為 150 米，但最新一代 LiDAR 的分辨率將高達 24M 點/秒，范圍約為 300 米。

隨著 LiDAR 產(chǎn)量的增加以及技術與量產(chǎn)的兼容，LiDAR 的平均售價正在快速下降，到 2025 年，一些入門級 LiDAR 的價格將在 200 美元左右。