5月2日，IDC發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年Q1全球智能手機出貨量3.361億部，同比下降2.4%。中國市場的疲軟正是導致這種局面的主要因素——中國市場Q1出貨量五年來首次低于1億部。

與此同時，海外市場早已成為國內(nèi)廠商的第二戰(zhàn)場。以新興市場的代表印度市場為例，今年一季度，小米手機以31.1%的創(chuàng)紀錄份額排名第一，擴大了對第二名三星的優(yōu)勢。3至5名被中國手機廠商包攬，vivo、OPPO份額分別以5.8%、5.6%的份額占據(jù)三、四位，華為榮耀品牌首次進入前五，份額為3%。

可以看到，居于印度市場前五的中國軍團成員也均為國內(nèi)市場出貨量前五的廠商。這也說明，手機市場的競爭全面歸屬頭部企業(yè)，被列為“others”的廠商突破的機會越來越渺茫。

中國軍團占領印度

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2017年印度智能手機市場出貨量為1.24億部，年增長率14%，為全球前20大智能手機市場中增長最快的市場。

人口紅利、網(wǎng)絡更新、換機大潮所帶來的機會自然不會被敏銳的中國廠商錯過。2014年國內(nèi)手機廠商就陸續(xù)進入了印度市場并快速崛起。除了占據(jù)印度智能機市場半壁江山，一季度印度市場增長最快的三大智能手機品牌也來自國內(nèi)廠商，榮耀、小米和一加分別同比增長146%、134%和112%。

經(jīng)歷了業(yè)績慘淡的2016年后，小米在2017年復蘇勢頭強勁，其中印度市場功不可沒。Counterpoint的分析師認為，小米的表現(xiàn)主要得益于它在網(wǎng)絡渠道中的強大影響力，在該渠道中，它贏得了創(chuàng)紀錄的57%的份額。

5月3日，手機中國聯(lián)盟秘書長老杳向21世紀經(jīng)濟報道記者分析認為，小米的產(chǎn)品定位與印度市場非常契合，賣的最好的紅米系列的最大賣點就是性價比。在印度，大部分紅米產(chǎn)品定價都在15000盧比（約合1400元人民幣）以下，在該價位段內(nèi)，紅米手機在配置上有著明顯的優(yōu)勢，這吸引了看重性價比的印度消費者。

當前，小米還是印度市場活躍的風險投資人，公司承諾在2017年至2022年期間向100家印度初創(chuàng)公司投入至少10億美元。據(jù)悉，小米目前還在印度市場銷售智能電視機、健康手環(huán)和充電寶等產(chǎn)品。

2017年，小米印度營收達到10億美元。小米創(chuàng)始人雷軍將今年在印度市場的營收目標定為超過20億美元。

小米的進擊自然給OPPO和vivo帶來壓力。數(shù)據(jù)顯示，vivo在印度的市場份額從2017年Q1的11.9%下降至當前5.8%，OPPO則由9.9%下降至5.6%。兩者市場份額損失慘重。

同樣地，印度本土廠商的市場份額和營收也不可避免地受到傾軋。為此，印度政府也通過不斷調(diào)整關稅推動“印度制造”。繼今年2月宣布整機關稅調(diào)整再次上調(diào)至20%之后，4月，印度又宣布對手機關鍵零組件的印刷電路板（PCBA）征收10%的進口關稅。

當前，手機廠商OPPO、vivo、小米、金立等均在印度設立了工廠。小米4月在印度的供應商投資峰會上又宣布將再建3家智能手機制造廠，以及第一家致力于本地生產(chǎn)PCBA的SMT工廠。此外，OPPO日前也開始在印度新建第二個工廠組裝PCBA。

5月3日，東莞華科凈化工程有限公司印度分公司總經(jīng)理葉志雄向21世紀經(jīng)濟報道記者指出，印度政府正在逐步推進階段性制造計劃（PMP），鼓勵國外公司在印度生產(chǎn)，促進印度制造。中資企業(yè)目前是印度制造的主力軍之一，但企業(yè)規(guī)模不等，應對能力也不同。就手機產(chǎn)業(yè)來說，中國公司多以OEM工廠、包裝盒、充電器、電池、數(shù)據(jù)線、耳機等配件企業(yè)為主。

他也指出，中資企業(yè)如果在資金、人才方面欠缺，或?qū)τ《葼I商環(huán)境準備不足，會導致風險陡增。即使順利投產(chǎn)，企業(yè)的本地化也非易事，非?？简灳C合實力。

混戰(zhàn)與調(diào)整

在全球智能手機市場增速幾近停滯，而印度市場去年仍保持12%增速的背景下，如何擴大印度智能手機市場份額顯然是一個重要問題。為了獲取更多的市場份額和利潤，當前手機廠商開始調(diào)整戰(zhàn)略，侵入競爭對手的渠道和擅長的價位段。

以快速增長的小米來說，其在線下已經(jīng)開始蠶食OPPO、vivo等品牌的市場。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2017年Q4，小米在印度的線下份額達到11.2%，成為了市場第二，其線下渠道銷售超過200萬部。

為了與小米一較高下，逐步收縮零售店網(wǎng)絡的OPPO和vivo也開始重視起基于亞馬遜(1572.075, 2.40, 0.15%)和Flipkart的在線銷售。

華為創(chuàng)始人任正非去年10月提出，“這個世界百分之九十幾都是窮人，友商低端手機有窮人市場，不要輕視他們。華為也要做低端機，我們的老產(chǎn)品沉淀下來可能就是做低端機。”2017年末，華為宣布，在人力資源和激勵機制上以前所未有的尺度支持榮耀全球化戰(zhàn)略目標。目前來看，雖然華為品牌在東南亞市場并無太大聲音，但榮耀正逐步受到市場的認可。

今年4月，OPPO發(fā)布旗下手機子品牌Realme。和傳統(tǒng)的線下策略不同，該品牌將全部放在線上進行銷售。為了發(fā)展線上渠道，發(fā)布新品牌的同時，OPPO宣布Realme與印度亞馬遜達成合作。其首款產(chǎn)品將會在當?shù)貢r間5月15日開售。

據(jù)了解，該品牌產(chǎn)品將在印度進行制造，由單獨團隊運作，價位定于10000至20000印度盧比間（約合952元到1905元人民幣）。

2017年年中，OPPO副總裁吳強曾向21世紀經(jīng)濟報道記者介紹，OPPO在海外希望走精品戰(zhàn)略，減少產(chǎn)品線的數(shù)量，主打2000元價位檔。顯然，OPPO如今把資源分配到成本更低的線上渠道和更低價位段的產(chǎn)品上，主要是為了迎擊高歌猛進的小米。

需要指出，小米雖然出貨量增長亮眼，但100至200美元之間產(chǎn)品的利潤率非常低。Counterpoint預計，小米去年Q3每部手機的利潤率僅為2美元。同期，蘋果(176.89, 0.32, 0.18%)手機每部利潤高達151美元，三星31美元，華為15美元，OPPO為14美元，vivo約13美元。

此外，一位手機廠商駐印度市場人員向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，中國手機廠商在海外越來越強大，但整體品牌上不及三星。三星在海外有家電、地產(chǎn)等諸多業(yè)務，經(jīng)營多年，有很強的品牌力，韓國企業(yè)在印度有著很好的品牌形象。

誠如小米在招股書中所提示，“由于計劃于更多新興市場及地區(qū)擴展業(yè)務，國際營運及擴展活動已經(jīng)且可能繼續(xù)導致成本增加，并會面對多項風險，包括競爭加劇、知識產(chǎn)權執(zhí)行的不確定性、分銷物流更加復雜及遵守外國法律法規(guī)的復雜程度”，這也是征戰(zhàn)海外的中國廠商們共同的挑戰(zhàn)。