國際汽車專家指出，近10年來汽車產(chǎn)業(yè)70%的創(chuàng)新來源于汽車電子技術(shù)及其產(chǎn)品的開發(fā)應(yīng)用，汽車電子技術(shù)是推動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動力之一。隨著人們對汽車安全性、舒適性、智能性等方面的需求日益提升，電子化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化已經(jīng)成為汽車技術(shù)的發(fā)展方向。

從技術(shù)層面來看，汽車電子集電控技術(shù)、信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和汽車技術(shù)于一體，可分為基礎(chǔ)技術(shù)層、電控系統(tǒng)層和人車環(huán)境交互層三個層次。

圖表1：汽車電子系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

從應(yīng)用層面來看，汽車電子可以分為電子控制系統(tǒng)（Electronic Control Systems）和車載電子裝置（Electronic Devices）兩大類。汽車電子控制系統(tǒng)一般與機(jī)械裝置配合使用，直接影響汽車的整車性能、安全性和舒適性。車載電子裝置一般不直接影響汽車的運(yùn)行性能，通過提高智能化、信息化和娛樂化程度來增加汽車附加值。

表2：汽車電子產(chǎn)品的分類表

全球汽車電子市場規(guī)模

2016年全球汽車電子規(guī)模達(dá)到2348億美元，2012-2016年復(fù)合增長率達(dá)到9.8%。從汽車電子各細(xì)分行業(yè)的增長性來看，安全控制和通訊娛樂系統(tǒng)仍有較高速的增長，分別為10.2%和10.8%，高于行業(yè)平均復(fù)合增長率9.8%。從市場規(guī)模與盈利性來看，通訊娛樂系統(tǒng)與安全控制系統(tǒng)增長迅速：汽車安全駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）毛利率水平接近40%，市場規(guī)模有望進(jìn)一步拓展，據(jù)預(yù)測2020年其市場規(guī)模將達(dá)到400億美元；車載信息系統(tǒng)市場集中度低，毛利率較高，未來將有更多的競爭者進(jìn)入這個細(xì)分領(lǐng)域，據(jù)預(yù)測到2020年該領(lǐng)域的市場規(guī)模將超800億美元。

圖表3：2008-2017年全球汽車電子市場規(guī)模（單位：億美元）

全球汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈格局

汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈主要由三個層級構(gòu)成，自上而下分別是電子元件供應(yīng)商、系統(tǒng)/一級供應(yīng)商、整車廠。電子元件供應(yīng)商與系統(tǒng)/一級供應(yīng)商之間存在三級與二級中間供應(yīng)商，一般是國內(nèi)外中小型公司，技術(shù)含量與產(chǎn)業(yè)鏈控制度較低。

圖表4：汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈圖

汽車電子供應(yīng)鏈認(rèn)證周期長、行業(yè)壁壘高，造成產(chǎn)業(yè)鏈格局穩(wěn)定，市場集中度較高。比如國際ADAS領(lǐng)導(dǎo)者M(jìn)obileye前裝認(rèn)證周期長達(dá)七年，而其市場占有率超過80%（基于攝像頭的ADAS訂單）。汽車電子產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，汽車電子控制裝置（top 3 share>70%）市場集中度要比車載電子裝置（top 3 share<45%）更高。

汽車電子行業(yè)發(fā)展趨勢

目前汽車電子后裝市場迅速成長，智能化、數(shù)字網(wǎng)絡(luò)化、總線化以及節(jié)能環(huán)保成為產(chǎn)品的發(fā)展方向，總體而言，未來汽車電子應(yīng)用有以下五大發(fā)展趨勢。

其一，汽車電子非混合動力市場趨向飽和，混合動力增長強(qiáng)勁。非混合動力汽車的平均電子部件和軟件成本可能將維持在整車成本的20%至25%不再增加，因此這類零件市場的增長只能靠車輛數(shù)量和輕型車平均零售價格的增長。

其二，電動汽車等新能源汽車推動汽車電子快速發(fā)展。電動汽車相比傳統(tǒng)汽車，電子技術(shù)是更重要的核心。汽車電子產(chǎn)品在此類車輛成本中所占比例大幅增加，部分電動汽車車型中電子產(chǎn)品占成本比例可能比同級別傳統(tǒng)汽車高出一倍左右，并且還會繼續(xù)增加。

其三，軟件成為汽車競爭的關(guān)鍵優(yōu)勢。軟件作為汽車系統(tǒng)中最重要的要素正在蓬勃發(fā)展，單在發(fā)動機(jī)控制器中，軟件內(nèi)容每年就翻一番。電動汽車特別是混合動力汽車定制軟件是核心技術(shù)的體現(xiàn)，軟件開發(fā)可以用更少的工程師實(shí)現(xiàn)更加新穎和改善功能的產(chǎn)品，并保持較低的保修成本，獲得核心競爭優(yōu)勢。

其四，汽車開放系統(tǒng)架構(gòu)影響深遠(yuǎn)。實(shí)踐表明，汽車開放系統(tǒng)架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)可在多平臺軟件和多種車型重復(fù)使用，一個合適的應(yīng)用程序軟件每次在一個新的應(yīng)用中將無需重新設(shè)計(jì)和定制，這大大降低了系統(tǒng)的成本，提高其質(zhì)量并節(jié)省開發(fā)時間。

其五，車載通訊及車載娛樂系統(tǒng)升級。無線連結(jié)和車載通訊越來越成為新車型的熱門賣點(diǎn)，通過移動通訊裝置，內(nèi)容可以實(shí)現(xiàn)同步。汽車內(nèi)建藍(lán)牙無線連結(jié)現(xiàn)在已成為基本功能，而車內(nèi)中控屏幕顯示車主智能手機(jī)屏幕，以及車用手機(jī)充電等功能，很快將成為許多新車款的標(biāo)準(zhǔn)配備。

全球汽車電子市場規(guī)模預(yù)測

汽車電子的市場規(guī)模與汽車的產(chǎn)銷規(guī)模密切相關(guān)。未來6年內(nèi)在全球經(jīng)濟(jì)緩步復(fù)蘇的情況下，汽車的產(chǎn)銷規(guī)模將會平穩(wěn)增長。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，到2023年市場規(guī)模將達(dá)到3550億美元。

圖表5：2018-2023年全球汽車電子市場規(guī)模預(yù)測（單位：億美元）