（作者：黃晶晶）日前，華邦電子DDR4 8Gb 產(chǎn)品已自今年第一季會(huì)開始出貨，首波應(yīng)用以電視、網(wǎng)通與嵌入式系統(tǒng)為主。在供給偏緊環(huán)境下，客戶對(duì)新規(guī)格接受度高，產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)已較過去明顯改善，后續(xù)出貨比重將逐步拉升。

另一家利基型DRAM的代表企業(yè)兆易創(chuàng)新也提前布局了DDR48Gb 產(chǎn)品。早在2025年，兆易創(chuàng)新就量產(chǎn)了DDR4 8Gb。從第一季度開始量產(chǎn)，本年前兩個(gè)季度營收占比較平穩(wěn)，大約占整體DRAM收入的小雙位數(shù)比例，從第三季度開始占比明顯增加，第三季度銷量已經(jīng)與DDR4 4Gb基本相當(dāng)。DRAM產(chǎn)品中DDR4產(chǎn)品的收入占比超過一半。

兆易創(chuàng)新表示，本次利基型DRAM的供應(yīng)短缺，主要原因還是主流應(yīng)用（數(shù)據(jù)中心和AI應(yīng)用等）對(duì)存儲(chǔ)等芯片的大量需求，擠占了利基型DRAM的產(chǎn)能。行業(yè)頭部廠商不同程度的停產(chǎn)或減產(chǎn)利基型DRAM產(chǎn)品，導(dǎo)致利基型DRAM產(chǎn)能缺口較大，預(yù)計(jì)漲價(jià)趨勢會(huì)持續(xù)到今年（2025）第四季度，并在明年（2026）全年維持相對(duì)較高的價(jià)格水平。

根據(jù)最新曝光的漲價(jià)通知函顯示，國科微已于1月20日向客戶發(fā)出了漲價(jià)通知函，宣布自2026年1月起對(duì)合封512Mb的KGD產(chǎn)品漲價(jià)40%；合封1Gb的KGB產(chǎn)品漲價(jià)60%；外掛DDR的產(chǎn)品價(jià)格另行通知。此外，國科微還表示，2026年二季度的產(chǎn)品漲幅，會(huì)根據(jù)二季度KGD的漲幅進(jìn)行調(diào)整，具體執(zhí)行策略另行通知。

根據(jù)閃存市場針對(duì)DDR4 8Gb 3200的最近半年價(jià)格走勢圖來看，從2025年9月開始價(jià)格逐漸走高，并且在去年底到今年初，價(jià)格增幅較大并達(dá)到周高點(diǎn)。



由此來看，今年一季度小容量DDR仍然呈現(xiàn)著漲價(jià)的趨勢。與此前的預(yù)判基本一致。不過，DDR48Gb 產(chǎn)品的銷量向好，且華邦電子也開始量產(chǎn)出貨，一定程度上增加了市場的供應(yīng)量。

未來兩年利基型DRAM供不應(yīng)求

兆易創(chuàng)新表示，因?yàn)镈DR4及LPDDR4供應(yīng)非常緊缺，因此有SOC廠商會(huì)配合其下游客戶的需求去適配LPDDR5的產(chǎn)品。部分SOC產(chǎn)品兼容LPDDR4和LPDDR5接口，其下游客戶會(huì)根據(jù)供應(yīng)的情況開展終端產(chǎn)品的設(shè)計(jì)變更工作；也有部分廠商啟動(dòng)SOC設(shè)計(jì)迭代，兼容LPDDR5接口，為下游客戶提供更多可選方案。

DRAM行業(yè)從SDR到DDR，DDR2/LPDDR2一直發(fā)展到DDR5/LPDDR5，行業(yè)的發(fā)展趨勢是不可逆的。現(xiàn)在DDR4和LPDDR4的極度緊缺，會(huì)加速從DDR4到DDR5轉(zhuǎn)換的進(jìn)程。但是從應(yīng)用端看，DDR4和LPDDR4的需求還是會(huì)長期存在，且供應(yīng)端減少DDR4/LPDDR4的速度遠(yuǎn)大于需求端轉(zhuǎn)換的速度，因此預(yù)計(jì)接下來兩年時(shí)間內(nèi)，利基DRAM市場仍將處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。

兆易創(chuàng)新會(huì)積極加快產(chǎn)品研發(fā)和新產(chǎn)品推出的速度，和SOC友商做好產(chǎn)品的認(rèn)證導(dǎo)入，攜手SOC友商共同服務(wù)好下游客戶。在新產(chǎn)品上，LPDDR4預(yù)計(jì)在2026年上半年推出產(chǎn)品，并在下半年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)?；谛庐a(chǎn)線的DDR4產(chǎn)品預(yù)計(jì)在2026年下半年推出樣品。同時(shí)規(guī)劃了LPDDR5的產(chǎn)品，2026年將啟動(dòng)立項(xiàng)和研發(fā)。

值得一提的是，長鑫存儲(chǔ)于2019年9月推出自主設(shè)計(jì)生產(chǎn)的8Gb DDR4產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了中國大陸DRAM產(chǎn)業(yè)"從零到一"的突破。提供8Gb或16Gb的容量選擇，速率可達(dá)3200Mbps，并可提供4bit/8bit/16bit不同位寬選擇?？捎糜谥圃?GB/16GB/32GB/64GB等多種容量規(guī)格的DDR4模組。目前，公司結(jié)合下游應(yīng)用市場發(fā)展趨勢，通過技術(shù)迭代推出了DDR5等新代際產(chǎn)品。2024年底以來，長鑫科技自有DDR4產(chǎn)品已停止生產(chǎn)。

兆易創(chuàng)新提到，在DRAM產(chǎn)品上，公司在產(chǎn)能合作方還涉及產(chǎn)線轉(zhuǎn)換的過程，預(yù)計(jì)產(chǎn)能穩(wěn)中有升。具體情況還要看2026年產(chǎn)線轉(zhuǎn)換的節(jié)奏，以及公司DRAM新產(chǎn)品的推出及客戶導(dǎo)入的節(jié)奏。