華為在芯片供應(yīng)上有兩大關(guān)鍵命脈，一是臺(tái)積電的持續(xù)供貨，二是存儲(chǔ)芯片來(lái)源的確保。然而，全球第三大 DRAM 內(nèi)存、第四大 NAND Flash 存儲(chǔ)供應(yīng)商美光 5 月 29 日對(duì) DeepTech 表示，已經(jīng)暫停向華為供貨。根據(jù)美光 2019 財(cái)年上半年財(cái)報(bào)，華為占其營(yíng)收份額達(dá) 13% ，美光正在評(píng)估可行方案以降低對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響。這是美光首次針對(duì)華為事件做出回應(yīng)。

同一時(shí)間傳出，華為高層頻頻拜訪(fǎng)三星、SK海力士、 LG Display 等存儲(chǔ)芯片和顯示屏關(guān)鍵零部件供應(yīng)大廠(chǎng)，確保能繼續(xù)供貨這些關(guān)鍵零部件，不要加入美國(guó)發(fā)起的制裁行動(dòng)。

美國(guó)掌握 20% ~ 30 % 存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)

根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu) TrendForce 統(tǒng)計(jì)，全球前三大內(nèi)存供應(yīng)商和市場(chǎng)份額分別為三星 42.7 %、SK海力士 29.9 %、美光 23 %。再者，全球前五大 NAND Flash 供應(yīng)商分別為三星、東芝、西部數(shù)據(jù)、美光、 SK 海力士，其中三星市占率約 30 % 、美光約 15 %。

從上述數(shù)字可看出，美光在內(nèi)存約掌握五分之一市場(chǎng)，閃存市場(chǎng)如果以美光加上西部數(shù)據(jù)的全球份額，可能高達(dá) 30% ，華為在存儲(chǔ)芯片上能依存的命脈，就只剩下三星、 SK 海力士，因?yàn)闁|芝加入禁運(yùn)的可能性也是不小。

華為每年采購(gòu)韓系零部件金額約 100 億美元，其中在存儲(chǔ)芯片的供應(yīng)是依賴(lài)三星和 SK 海力士提供 DRAM 和 NAND Flash 芯片。

行業(yè)內(nèi)人士分析，三星等韓系大廠(chǎng)目前仍在維持對(duì)華為的供應(yīng)，處境應(yīng)與臺(tái)積電類(lèi)似，雖然三星的 DRAM 和 NAND Flash 技術(shù)多數(shù)掌握在自己手上，但在制造方面，根據(jù)美國(guó)商務(wù)部的“出口管制”規(guī)定，只要銷(xiāo)售給華為的產(chǎn)品當(dāng)中涵蓋硬件、軟件等的美國(guó)技術(shù)含量超過(guò) 25 % ，就會(huì)被要求禁止，但三星和臺(tái)積電都未把機(jī)臺(tái)設(shè)備計(jì)算進(jìn)去，因此可以繼續(xù)供貨。

機(jī)臺(tái)設(shè)備成了美國(guó)禁止令下的最后一項(xiàng)“致命武器”

不過(guò)，臺(tái)積電對(duì)于技術(shù)含量低于 25% 的計(jì)算方式，是與美國(guó)律師討論過(guò)后的結(jié)果，傳出并未正式獲得美國(guó)商務(wù)部的全然認(rèn)可，因此，對(duì)于后續(xù)是否會(huì)有來(lái)自美方的壓力，各界十分關(guān)注。

業(yè)界一直傳言臺(tái)積電持續(xù)供貨華為一事，頻頻遭受美國(guó)的“關(guān)切”，可以猜測(cè)臺(tái)積電確實(shí)扛下不少壓力，尤其在整個(gè)芯片供應(yīng)鏈上都紛紛斷開(kāi)華為，從 Arm 、EDA、高通、英特爾、美光、Google 等軟件和硬件，而國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織如 SD 協(xié)會(huì)、 WiFi 聯(lián)盟、 JEDEC 協(xié)會(huì)則是態(tài)度搖擺不定。

另一個(gè)值得注意的是，在 Arm 暫停與華為轉(zhuǎn)移技術(shù)后，原本寄望開(kāi)源架構(gòu) RISC-V 可以成為自主可控中國(guó)芯的一線(xiàn)希望，至少在物聯(lián)網(wǎng)芯片上，可以取代缺少 Arm 技術(shù)架構(gòu)的沖擊，但現(xiàn)在看來(lái)狀況沒(méi)有這么樂(lè)觀(guān)。

因?yàn)?，美?guó) RISC-V 業(yè)者也被納入管制名單中，不能向華為進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)移，至于在大陸的 RISC-V 生態(tài)體系方面，國(guó)內(nèi)采用 RISC-V 架構(gòu)的廠(chǎng)商是否能繼續(xù)提供服務(wù)給華為？目前還不明朗。

再者， 5 月 29 日也傳出美系光刻膠和研磨液大廠(chǎng)陶氏化學(xué)（ Dow Chemical ）因?yàn)槊绹?guó)商務(wù)部的規(guī)范，旗下所有產(chǎn)品均受美國(guó)出口法規(guī)約束，不得再銷(xiāo)售任何產(chǎn)品給華為。

這個(gè)消息一傳出，立即引發(fā)相當(dāng)大的震撼，因?yàn)?a target="_blank">半導(dǎo)體生產(chǎn)流程主要是依賴(lài)機(jī)臺(tái)設(shè)備和原材料，目前看來(lái)原材料也被列為管制項(xiàng)目，至于美國(guó)要不要把機(jī)臺(tái)設(shè)備也列入范圍，現(xiàn)在處于“模糊空間”，一旦美國(guó)朝最關(guān)鍵的機(jī)臺(tái)設(shè)備下重手，恐是致命一擊。

這次傳出不再供應(yīng)華為的是光刻膠和研磨液大廠(chǎng)陶氏，其制造的產(chǎn)品是半導(dǎo)體制程中無(wú)可避免的材料，如果陶氏表示不能賣(mài)給華為，那臺(tái)積電采用陶氏的原材料生產(chǎn)的芯片，繼續(xù)銷(xiāo)售給華為旗下的海思是否也在限制之列？

供應(yīng)鏈認(rèn)為，陶氏化學(xué)所生產(chǎn)的產(chǎn)品并非是獨(dú)家供應(yīng)，其他替代廠(chǎng)商有德國(guó)的巴斯夫、日商信越、日商 JSR 等，因此，臺(tái)積電若是不能用陶氏的原材料，用替代供應(yīng)商來(lái)幫海思生產(chǎn)，仍是可行的。

由于陶氏并非是海思的直接供應(yīng)商，海思只是 IC 設(shè)計(jì)公司，不需要采購(gòu)這方面的原材料，但是幫海思代工生產(chǎn)的臺(tái)積電需要，因此，陶氏這個(gè)“劃清界線(xiàn)”的說(shuō)法公開(kāi)后，外界揣測(cè)隱含有一種將責(zé)任推給臺(tái)積電，或是間接給臺(tái)積電壓力的意味。

不過(guò)，業(yè)界也分析，陶氏的原材料主要用于半導(dǎo)體制程上，但其實(shí)在部分組裝產(chǎn)材料上也需要陶氏的產(chǎn)品，因此，陶氏應(yīng)該是有直接供貨給華為，這份宣言主要是澄清供貨華為的業(yè)務(wù)部分，并非如外界所揣測(cè)的，有逼臺(tái)積電加速表態(tài)要“選邊站”的意味。

業(yè)界甚至開(kāi)玩笑表示，每一家美系設(shè)備大廠(chǎng)為了表達(dá)“忠誠(chéng)”，都可以如法炮制發(fā)表一份禁運(yùn)華為、海思的宣言，但其實(shí)華為和海思根本不可能是設(shè)備廠(chǎng)的客戶(hù)，最后全部會(huì)被“導(dǎo)引”至逼臺(tái)積電“表態(tài)”。

這些說(shuō)法雖然都是玩笑話(huà)，但也呈現(xiàn)出美國(guó)一路對(duì)華為窮追猛打的過(guò)程中，臺(tái)積電所處地位的重要性，隨著供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的業(yè)者都陸續(xù)斷開(kāi)華為，臺(tái)積電未來(lái)面臨的壓力會(huì)持續(xù)增加，但只要臺(tái)積電繼續(xù)出貨，至少華為在短期內(nèi)不會(huì)有運(yùn)營(yíng)陷入停擺的問(wèn)題。

另一個(gè)重要趨勢(shì)是，全球不少大型電信運(yùn)營(yíng)商都宣布停售華為產(chǎn)品，包括華為首款 5G 手機(jī)的預(yù)購(gòu)活動(dòng)也都喊停，由于華為海外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)收入至少占 50%，傳出華為內(nèi)部也緊急做出反應(yīng)。

供應(yīng)鏈指出，華為開(kāi)始對(duì)芯片供應(yīng)鏈進(jìn)行“去美化”，能由海思供應(yīng)的產(chǎn)品盡量由海思負(fù)責(zé)，因此第一時(shí)間擴(kuò)大對(duì)臺(tái)積電、日月光等代工廠(chǎng)、封測(cè)廠(chǎng)的下單，能拉多少庫(kù)存就拉多少，把年底前所需的芯片盡量囤積起來(lái)，全力防止斷鏈危機(jī)。

由于高通、博通、英特爾等美系供應(yīng)商都不能再出貨給華為，很多 IC 設(shè)計(jì)訂單都轉(zhuǎn)到***芯片供應(yīng)商如聯(lián)發(fā)科、瑞昱、聯(lián)詠、矽創(chuàng)等，取代美系芯片供應(yīng)商。

不過(guò)，長(zhǎng)期來(lái)看，華為很難完全把美系的芯片供應(yīng)商都替代掉，因?yàn)椴簧訇P(guān)鍵芯片仍是由美系供應(yīng)商獨(dú)占。

華為手機(jī)的海外市場(chǎng)恐被三星瓜分

華為在 2019 年第一季全球智能手機(jī)市場(chǎng)上搶下 19% 份額，創(chuàng)下史上最高紀(jì)錄，超越蘋(píng)果成為全球第二大智能手機(jī)品牌廠(chǎng)，僅次于三星，且當(dāng)時(shí)業(yè)界認(rèn)為一直到 2019 年底，華為都能維持全球第二的寶座。

然美國(guó)禁令下來(lái)后，華為海外的銷(xiāo)售量勢(shì)必會(huì)受到影響，加上未來(lái)智能手機(jī)若無(wú)法使用 Google 應(yīng)用軟件和服務(wù)，海外消費(fèi)者的接受度絕不樂(lè)觀(guān)，公司內(nèi)部目標(biāo)是盡快提升國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額，補(bǔ)上海外減少的損失。

業(yè)界認(rèn)為，華為損失的海外手機(jī)市場(chǎng)份額最有可能被三星搶走，其次是小米、 OPPO 、 Vivo 等國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌廠(chǎng)等。

再者，蘋(píng)果也有可能分得部分市占率，但若是國(guó)內(nèi)禁售蘋(píng)果 iPhone ，或是提高蘋(píng)果的關(guān)稅，也會(huì)是中美摩擦之下的另一場(chǎng)風(fēng)暴，屆時(shí)三星將是不折不扣的大贏家。

華為在 2018 年智能手機(jī)銷(xiāo)售量為 2.05 億臺(tái)，由于 2019 年第一季的強(qiáng)勁成長(zhǎng)表現(xiàn)，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)將 2019 年全年手機(jī)出貨量上調(diào)至 2.4 億～ 2.6 億臺(tái)，但眼前隨著情勢(shì)惡化，華為 2019 年的手機(jī)出貨量已經(jīng)被市場(chǎng)下調(diào)至 1.65 億臺(tái)，其中以歐洲和拉丁美洲的影響最大。

由此可知，這一次美國(guó)對(duì)華為的制裁令下來(lái)，重創(chuàng)華為后，最大受益者是三星，而且三星是在上游芯片端，以及下游系統(tǒng)端兩頭得利。

三星不但會(huì)接手華為在海外的智能手機(jī)市場(chǎng)份額，讓系統(tǒng)端的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力越來(lái)越強(qiáng)，在上游芯片端，華為沒(méi)有了美光、西部數(shù)據(jù)在 DRAM 、 NAND Flash 芯片的供貨，也只能大幅依賴(lài)三星，這是非常危險(xiǎn)的事。

因?yàn)榕c三星合作過(guò)的廠(chǎng)商都知道，三星的業(yè)務(wù)模式是從上游到下游全鏈掌握，一旦遇到與自家業(yè)務(wù)利益有沖突時(shí)，會(huì)毫無(wú)顧忌地?cái)嚅_(kāi)合作對(duì)象，不會(huì)有情義相挺的戲碼，也有很少有公司可以與三星長(zhǎng)期合作。

美國(guó)商務(wù)部的制裁令下來(lái)，美系供應(yīng)商無(wú)一敢繼續(xù)與華為往來(lái)，就像美光所言，公司有 13% 營(yíng)收來(lái)自于華為的貢獻(xiàn)，業(yè)界認(rèn)為，美光來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收高達(dá) 50 %，但在這一波狂風(fēng)巨浪后，“去美化”的趨勢(shì)恐怕難以抵擋，只是看國(guó)內(nèi)芯片技術(shù)的進(jìn)度快慢，何時(shí)能補(bǔ)上而已。

中美摩擦持續(xù)發(fā)展，是全球兩大經(jīng)濟(jì)體的對(duì)峙，民眾消費(fèi)力道、全球經(jīng)濟(jì)景氣都被影響，臺(tái)積電創(chuàng)辦人張忠謀日前也表示，美國(guó)對(duì)華為采取的限制措施，是會(huì)阻礙中國(guó)、美國(guó)，甚至是全世界的科技創(chuàng)新進(jìn)展。

對(duì)于美系供應(yīng)商而言，基于法規(guī)限制，美商不能不從，但情勢(shì)持續(xù)朝惡化的方向發(fā)展下去，即使是外商也非常擔(dān)心將逐漸流失中國(guó)龐大的市場(chǎng)業(yè)務(wù)，對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展而言何嘗不是損失。

在這場(chǎng)難以預(yù)期發(fā)展的戰(zhàn)爭(zhēng)下，沒(méi)有人是絕對(duì)贏家。