疫情的反復(fù)和防疫政策的加碼，疊加愈發(fā)復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)，使2022年國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)承受較大壓力；移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)面臨原材料成本居高不下、市場(chǎng)需求增速放緩，供應(yīng)鏈?zhǔn)茏琛⒔桓秹毫Υ?、毛利凈利下降、現(xiàn)金流不足等一系列生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)問題，“艱難”二字成為2022年移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)的主基調(diào)。

市場(chǎng)方面，GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)銷量約5.8萬(wàn)臺(tái)，同比增速低于30%。預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)銷量將達(dá)到8.18萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)28%左右，其中，出口占比近26%，創(chuàng)歷史新高。

2023年隨著防疫政策的變化，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)也將逐漸復(fù)蘇，中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人銷量有望突破11萬(wàn)臺(tái)，同比增速有望超過35%，市場(chǎng)規(guī)模有望超過130億元。

競(jìng)爭(zhēng)方面，目前中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)仍屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)，但市場(chǎng)集中度正逐年提升，2022年，移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)或多或少都面臨訂單獲取難度大、供應(yīng)鏈不順暢、盈利空間縮小、交付難、回款難、融資難、現(xiàn)金流不足等問題，不容樂觀的市場(chǎng)環(huán)境對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提出了全新的挑戰(zhàn)，中小型企業(yè)首當(dāng)其沖。

一方面中小型企業(yè)大多處于投入期，自我造血能力較弱，且通常不具備良好的資本條件；另一方面，中小型企業(yè)所面臨的訂單不足、供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?、回款難、融資難等問題較大企業(yè)會(huì)更加突出。在此情況下，可以發(fā)現(xiàn)2022年移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)不管是客戶訂單還是資本都往頭部廠商集中，馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯。

融資方面，2022年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，同時(shí)外部環(huán)境更趨復(fù)雜和不確定，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力凸顯；資本面對(duì)宏觀的不確定性，投資決策顯得更加謹(jǐn)慎，表現(xiàn)為對(duì)移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)的商業(yè)化落地情況和盈利能力提出更高的要求，項(xiàng)目考察周期和融資周期也大大拉長(zhǎng)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)共披露32筆融資，涉及金額51億元，呈現(xiàn)出“數(shù)量下降金額增加”的特點(diǎn)，表現(xiàn)為單筆融資金額的上升，資本趨向于流入頭部廠商。2022年移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)環(huán)境不及預(yù)期，行業(yè)整體估值有所下調(diào)，且伴隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)的盈利空間進(jìn)一步受到擠壓，企業(yè)融資難度大大增加，尤其是腰部以下的中小型企業(yè)。

產(chǎn)品層面，類KIVA AGV依舊是目前最暢銷的產(chǎn)品類型，年銷售占比超50%；隨著熱度較高的無(wú)人叉車和工業(yè)AMR加速放量，類KIVA AGV銷售占比將有所下降，對(duì)應(yīng)無(wú)人叉車和工業(yè)AMR銷量占比持續(xù)提升，預(yù)計(jì)2023年銷量占比分別達(dá)到13%和21%；此外，料箱機(jī)器人和復(fù)合機(jī)器人基數(shù)較低，盡管市場(chǎng)增速可觀，但占比提升相對(duì)緩慢。

應(yīng)用層面，2022年下游應(yīng)用行業(yè)需求分化明顯，新能源、汽車、煙草、石化行業(yè)表現(xiàn)較好，3C、電商、醫(yī)藥、食品等行業(yè)需求相對(duì)低迷，下游行業(yè)需求結(jié)構(gòu)性的分化進(jìn)一步加??；GGII認(rèn)為，2023年，3C行業(yè)有望緩慢恢復(fù)，汽車與新能源行業(yè)依然會(huì)是移動(dòng)機(jī)器人需求的主要拉動(dòng)力，新能源行業(yè)在未來(lái)3年將延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，擴(kuò)產(chǎn)潮的延續(xù)將對(duì)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)產(chǎn)生較大的需求拉力，預(yù)計(jì)2023年新能源行業(yè)（鋰電、光伏等）對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的需求占比有望突破24%。

2022年移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)整體可以總結(jié)為：戰(zhàn)略性機(jī)遇增強(qiáng)，結(jié)構(gòu)性矛盾加劇。移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)或多或少都會(huì)承受來(lái)自不同方面的經(jīng)營(yíng)壓力，但在其中我們依舊能夠看到一些積極信號(hào)，如移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)整體仍維持近30%的銷量增長(zhǎng)、海外市場(chǎng)需求旺盛和行業(yè)確定性在不斷增強(qiáng)等。

GGII認(rèn)為，中國(guó)防疫政策優(yōu)化后，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，疊加技術(shù)與應(yīng)用成熟度持續(xù)提升、性價(jià)比優(yōu)勢(shì)持續(xù)顯現(xiàn)等多重因素，2023年移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)需求有望加速修復(fù)，市場(chǎng)增速將超過35%，下游重點(diǎn)關(guān)注汽車（含新能源汽車）、鋰電、光伏、儲(chǔ)能、半導(dǎo)體等行業(yè)。

在充分調(diào)查的基礎(chǔ)上，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)編制了《2023年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV）行業(yè)調(diào)研報(bào)告》。本報(bào)告對(duì)2023年及未來(lái)幾年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV）行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)、AGV市場(chǎng)產(chǎn)量規(guī)模、AGV市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況、各應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品需求、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、行業(yè)發(fā)展環(huán)境等進(jìn)行了詳細(xì)的研究和分析。GGII希望通過切切實(shí)實(shí)地調(diào)查，深入研究分析，為企業(yè)、投資者、證券公司以及想了解機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的人士，提供具有參考價(jià)值的機(jī)器人行業(yè)數(shù)據(jù)及調(diào)查報(bào)告。

數(shù)據(jù)范圍及說(shuō)明：本報(bào)告數(shù)據(jù)范圍2017--2026年；本報(bào)告數(shù)據(jù)以中國(guó)大陸地區(qū)數(shù)據(jù)為主，全球其他地區(qū)數(shù)據(jù)少量涉及。

編輯：黃飛

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