原料依賴中國(guó)的日本部材廠商正面臨抉擇。是進(jìn)駐中國(guó)，還是開(kāi)辟中國(guó)以外的原料采購(gòu)?fù)緩?？鋰離子充電電池材料、釹磁鐵及光學(xué)透鏡等不同行業(yè)采取的對(duì)策各不相同。

　　對(duì)中國(guó)原料依賴程度較高的日本部材廠商，目前正為擺脫依賴而面臨抉擇。尤其是依賴程度較高的鋰離子充電電池材料、釹（Nd）磁鐵及光學(xué)透鏡領(lǐng)域，采取對(duì)策已刻不容緩，危機(jī)隨時(shí)會(huì)到來(lái)。

　　中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策因行業(yè)及廠商的立場(chǎng)不同而大相徑庭。既有打算帶著珍藏的技術(shù)在中國(guó)建廠的廠商，也有打算留守日本國(guó)內(nèi)的廠商（圖1）。

　　圖1：對(duì)中國(guó)依賴程度較高的鋰離子充電電池材料、釹磁鐵、光學(xué)透鏡

　　鋰離子充電電池材料、釹磁鐵及光學(xué)透鏡均使用對(duì)中國(guó)依賴程度較高的原料。各部材廠商需要采取對(duì)策。

　　積極進(jìn)軍中國(guó)的是鋰電池部材廠商。以原料使用天然石墨的負(fù)極材料廠商為代表，以螢石為原料的氟化物來(lái)生產(chǎn)粘合劑及電解質(zhì)的廠商紛紛開(kāi)始在中國(guó)設(shè)立生產(chǎn)基地。

　　積極進(jìn)駐中國(guó)的原因是，日本國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)需求正在不斷減少。日本電池廠商的全球份額不斷減少，取而代之的是韓國(guó)及中國(guó)電池廠商的異軍突起。而且，中國(guó)是今后需求將快速擴(kuò)大的智能手機(jī)及平板終端的一大生產(chǎn)地。所以韓國(guó)及日本的電池廠商加快了在中國(guó)進(jìn)行本地生產(chǎn)的步伐。

　　所以，鋰電池部材廠商若能進(jìn)駐作為需求地的中國(guó)，不僅可穩(wěn)定采購(gòu)依賴中國(guó)的原料，還能向進(jìn)駐中國(guó)的電池廠商供應(yīng)部材，因而具有可大幅降低運(yùn)輸?shù)任锪鞒杀镜膬?yōu)勢(shì)。

　　而透鏡廠商則分成了兩派，一部分因需要高純度原料而進(jìn)駐中國(guó)，另一部分則堅(jiān)持留在日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。今后，光學(xué)透鏡的供應(yīng)對(duì)象——相機(jī)廠商是否將中國(guó)作為需求地加以重視并進(jìn)行本地生產(chǎn)，將是透鏡廠商大幅改變對(duì)策的重要依據(jù)。

　　堅(jiān)守日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的磁鐵廠商

　　堅(jiān)持在日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的是釹磁鐵廠商。日立金屬、信越化學(xué)工業(yè)及TDK三大公司紛紛開(kāi)始在日本國(guó)內(nèi)量產(chǎn)省鏑釹磁鐵，這種產(chǎn)品可大幅減少100%依賴中國(guó)的鏑元素用量。

　　這種磁鐵的主要成分Nd對(duì)中國(guó)的依賴程度也很高，但在中國(guó)以外的國(guó)家，通過(guò)開(kāi)發(fā)礦山來(lái)獲取這種材料的步伐正在加速。有觀點(diǎn)認(rèn)為，2013年前后將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定采購(gòu)。因此，如果能夠穩(wěn)定采購(gòu)Dy，“即便在日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，也有足夠的實(shí)力與其他國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)”（日本國(guó)內(nèi)的磁鐵廠商）。

　　但磁鐵廠商也有可能被迫進(jìn)駐中國(guó)。今后，混合動(dòng)力車（HEV）及電動(dòng)汽車（EV）等電動(dòng)車市場(chǎng)在中國(guó)有可能蓬勃發(fā)展。打算將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國(guó)的鋰離子充電電池部材廠商同樣不能忽視這一動(dòng)向。

　　在中國(guó)，因擔(dān)心汽油價(jià)格居高不下及城市的空氣污染問(wèn)題，市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)車的潛在需求很高。到2015年，中國(guó)汽車市場(chǎng)年規(guī)模將超過(guò)3000萬(wàn)輛，按照中國(guó)政府的政策，電動(dòng)車可能會(huì)迅速普及。就算電動(dòng)車僅占汽車總銷量的10％，年市場(chǎng)規(guī)模也能達(dá)到300萬(wàn)輛以上。

　　日本汽車廠商開(kāi)始行動(dòng)

　　在電動(dòng)車領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位的日本汽車廠商，已預(yù)料到這種情況并開(kāi)始行動(dòng)。日本汽車廠商紛紛宣布在中國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)車，除了本田“以2012年為目標(biāo)在中國(guó)生產(chǎn)EV”之外，豐田還將“把所有環(huán)保技術(shù)引入中國(guó)。配件也將在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)”。

　　而且，這些廠商還明確表示將在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)主要部件，車載馬達(dá)及電池也遲早要在當(dāng)?shù)夭少?gòu)。進(jìn)一步來(lái)說(shuō)，汽車廠商也必然希望在當(dāng)?shù)夭少?gòu)馬達(dá)及電池中所使用的部材。

　　因此，磁鐵廠商及電池部材廠商也需要密切關(guān)注汽車廠商的動(dòng)向，并明確進(jìn)駐中國(guó)的必要性以及在中國(guó)生產(chǎn)的規(guī)模（圖2）。

　　圖2：必須采取對(duì)策擺脫對(duì)中國(guó)的依賴

　　原來(lái)依賴中國(guó)的部材廠商正被迫采取對(duì)策。一種策略是期待中國(guó)成為較大的需求地，為確保原料進(jìn)駐中國(guó)，另一種策略是為了在中國(guó)以外的國(guó)家采購(gòu)原料，參與礦山開(kāi)發(fā)等。

　　不過(guò)，原料完全依賴中國(guó)的一邊倒做法是十分危險(xiǎn)的。或許中國(guó)會(huì)像Nd及Dy等稀土那樣，開(kāi)始對(duì)天然石墨及螢石作出產(chǎn)量管制。所以仍需要有效構(gòu)建可在中國(guó)以外的國(guó)家采購(gòu)原料的供應(yīng)鏈。

　　下面我們看一下在鋰離子充電電池材料、釹磁鐵及光學(xué)透鏡領(lǐng)域，部材廠商為擺脫對(duì)中國(guó)原料的依賴而采取的對(duì)策。

　　鋰離子充電電池材料：加快步伐進(jìn)軍中國(guó)的目的是確保原料并擴(kuò)大業(yè)務(wù)

　　三菱化學(xué)、日立化成工業(yè)及吳羽等鋰離子充電電池部材廠商，最近相繼進(jìn)軍中國(guó)并設(shè)立了生產(chǎn)子公司。其原因是，中國(guó)作為需求地的存在感日益增強(qiáng)，而且這些企業(yè)打算以此確保原料的穩(wěn)定供應(yīng)（圖3）。

　　圖3：日本部材廠商加快進(jìn)駐中國(guó)的步伐

　　作為便攜終端用鋰離子充電電池的需求地，中國(guó)的存在感正在不斷增強(qiáng)。而且，作為負(fù)極材料原料的天然石墨，以及作為電解質(zhì)及粘合劑原料的螢石幾乎都依賴中國(guó)，因此部材廠商紛紛在中國(guó)設(shè)立了生產(chǎn)子公司。

　　另外，也有不少部材廠商是為了打入今后有望快速形成的中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)，才決定進(jìn)駐中國(guó)的。

　　進(jìn)駐中國(guó)時(shí)必然會(huì)面臨技術(shù)外流問(wèn)題，但現(xiàn)在似乎還不嚴(yán)重。其原因是，這些日本企業(yè)并沒(méi)有與中國(guó)企業(yè)合資，而是獨(dú)資或由多家日本企業(yè)出資成立生產(chǎn)子公司。各公司仍將技術(shù)開(kāi)發(fā)中心放在了日本，打算以子公司為生產(chǎn)基地來(lái)擴(kuò)大中國(guó)業(yè)務(wù)。

　　在鋰離子充電電池材料中，依賴中國(guó)的原料是天然石墨與螢石。天然石墨用于鋰離子充電電池的負(fù)極材料。而螢石為氟化物原料，用于電極材料粘合劑——聚偏氟乙烯（PVDF），以及電解質(zhì)六氟化磷酸鋰（LiPF6）等。

　　天然石墨的使用

　　為了利用中國(guó)的天然石墨，三菱化學(xué)與日立化成工業(yè)決定進(jìn)駐中國(guó)。鋰離子充電電池的負(fù)極材料此前大多使用人造石墨。但要降低成本，迫切需要提高由天然石墨處理而成的材料的使用比例。據(jù)兩公司介紹，可用于電池材料的低價(jià)優(yōu)質(zhì)天然石墨目前只能依賴中國(guó)。

　　三菱化學(xué)已于2010年10月在青島市成立全資子公司“青島雅能都化成”，開(kāi)始生產(chǎn)鋰離子充電電池用負(fù)極材料（圖4）。目前，年產(chǎn)能已達(dá)到4000噸，還計(jì)劃投資約15億日元，于2012年秋季使產(chǎn)能倍增至8000噸注1）。目的是應(yīng)對(duì)車載用途及智能手機(jī)用途需求的擴(kuò)大。

　　注1）三菱化學(xué)打算今后在中國(guó)增產(chǎn)，目前已取得了毗鄰生產(chǎn)子公司的土地。

　　三菱化學(xué)讓人感興趣的做法是2010年5月與中國(guó)球狀石墨廠商青島泰達(dá)合資成立生產(chǎn)負(fù)極材料的主材料——球狀石墨的子公司“青島菱達(dá)化成”注2）。目的是通過(guò)與中國(guó)廠商合作，實(shí)現(xiàn)主材料的穩(wěn)定采購(gòu)。

　　注2）青島菱達(dá)化成是三菱化學(xué)、青島泰達(dá)以及從事物流業(yè)務(wù)的明和產(chǎn)業(yè)公司的合資公司。

　　圖4：在中國(guó)生產(chǎn)負(fù)極材料與電解液

　　三菱化學(xué)開(kāi)始在中國(guó)生產(chǎn)負(fù)極材料與電解液。負(fù)極材料方面，成立了合資公司生產(chǎn)作為材料的球狀石墨，還開(kāi)始致力于原料的穩(wěn)定供應(yīng)。

　　三菱化學(xué)除了負(fù)極材料外，還生產(chǎn)電解液、正極材料及隔膜等鋰離子充電電池的所有主要部材，并且制定了今后大規(guī)模增產(chǎn)的計(jì)劃。其中，電解液方面，預(yù)定建立從2012年底在中國(guó)年產(chǎn)1萬(wàn)噸的生產(chǎn)體制。容易變質(zhì)的電解液是不能在運(yùn)輸上花費(fèi)時(shí)間的“生鮮產(chǎn)品”，需在需求地制造。因此，該公司在日美歐及中國(guó)設(shè)立了生產(chǎn)基地。

　　中國(guó)子公司只負(fù)責(zé)后工序

　　鋰離子充電電池負(fù)極材料份額居全球首位的日立化成工業(yè)，也打算從2012年3月開(kāi)始通過(guò)中國(guó)的生產(chǎn)子公司“日立化成工業(yè)（煙臺(tái)）”生產(chǎn)負(fù)極材料（圖5）。

　　圖5：從低價(jià)位產(chǎn)品到高功能產(chǎn)品均在中國(guó)生產(chǎn)

　　日立化成工業(yè)將在中國(guó)開(kāi)始負(fù)極材料的后工序生產(chǎn)。該公司將向中國(guó)出口燒結(jié)后的人造石墨，在中國(guó)生產(chǎn)與天然石墨混合的負(fù)極材料。從低價(jià)位產(chǎn)品到高功能產(chǎn)品，涵蓋所有級(jí)別的產(chǎn)品。

　　日立化成工業(yè)的特點(diǎn)是中國(guó)子公司只負(fù)責(zé)后工序。計(jì)劃向中國(guó)出口在日本制造的人造石墨，在中國(guó)將由天然石墨改質(zhì)而成的材料與人造石墨混合，生產(chǎn)低價(jià)位品及高功能品等多種級(jí)別的最終產(chǎn)品。該公司認(rèn)為，只在中國(guó)完成后工序，可以防止技術(shù)外流。

　　而且，日立化成工業(yè)還認(rèn)為，電動(dòng)汽車用鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)今后將會(huì)快速擴(kuò)大，為了避免因作為原料的天然石墨依賴中國(guó)而造成采購(gòu)不穩(wěn)定，“目前正在推進(jìn)從中國(guó)以外的國(guó)家采購(gòu)的多資源化體制。打算從2013年開(kāi)始”（日立化成工業(yè)功能材料業(yè)務(wù)本部營(yíng)銷中心部長(zhǎng)代理菊地健二）。該公司預(yù)計(jì)2015年鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到300億日元，其中一半為電動(dòng)汽車用途。

　　首先從粘合劑開(kāi)始

　　同樣從事負(fù)極材料硬碳及粘合劑業(yè)務(wù)的吳羽將獨(dú)資成立生產(chǎn)正極材料粘合劑PVDF的子公司“吳羽（常熟）氟材料”，打算于2014年春季確立年產(chǎn)5000噸的生產(chǎn)體制。

　　據(jù)吳羽介紹，該公司下決心進(jìn)駐中國(guó)的原因是，“全球?qū)︿囯x子充電電池的需求正在迅速擴(kuò)大，從原料螢石到主材料氟化物，所有供應(yīng)鏈都在中國(guó)”（吳羽常務(wù)執(zhí)行董事兼電池材料事業(yè)部長(zhǎng)中谷秀雄）。要應(yīng)對(duì)巨大的需求量，“不可能只依靠從日本出口”（中谷）。

　　目前，吳羽在日本擁有4000噸的年產(chǎn)能力，加上中國(guó)的產(chǎn)能，2014年總供應(yīng)量有望達(dá)到9000噸（圖6）。但有預(yù)測(cè)稱，今后10年內(nèi)光是中國(guó)的年市場(chǎng)規(guī)模就會(huì)達(dá)到3萬(wàn)噸，該公司正考慮根據(jù)需求在中國(guó)每年增產(chǎn)5000噸。

　　圖6：在中國(guó)生產(chǎn)PVDF

　　吳羽打算開(kāi)始在中國(guó)生產(chǎn)粘合劑PVDF。HEV用負(fù)極材料方面，也在考慮在美歐中等需求地開(kāi)展業(yè)務(wù)。

　　據(jù)吳羽介紹，該公司還考慮在包括中國(guó)在內(nèi)的海外基地生產(chǎn)負(fù)極材料用硬碳。原因是，預(yù)計(jì)今后電動(dòng)汽車市場(chǎng)將迅速擴(kuò)大。此前該公司一直只在日本生產(chǎn)。盡管硬碳基本未被消費(fèi)類產(chǎn)品用鋰離子充電電池采用，但在HEV等要求高輸出功率及長(zhǎng)壽命的用途方面，供應(yīng)量正在不斷增加。

　　技術(shù)外流方面，吳羽認(rèn)為可通過(guò)由日本負(fù)責(zé)需要技術(shù)訣竅的燒結(jié)之前的工序來(lái)防止，設(shè)想在需求地進(jìn)行燒結(jié)處理并加工成最終產(chǎn)品?！按蛩阆窨煽诳蓸?lè)一樣，在不透露原液配方的情況下供應(yīng)，并在需求地開(kāi)展類似于裝瓶的業(yè)務(wù)”（吳羽代表董事社長(zhǎng)巖崎隆夫）。

　　建立不會(huì)在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中失敗的體制

　　有一家日本企業(yè)是進(jìn)駐中國(guó)的典范。那就是從事LiPF6業(yè)務(wù)的森田化學(xué)工業(yè)（圖7）。該公司2004年在中國(guó)設(shè)立了生產(chǎn)子公司“森田化工（張家港）”，通過(guò)向中國(guó)電解液廠商供應(yīng)LiPF6，擴(kuò)大了業(yè)務(wù)注3）。

　　注3）除了森田化學(xué)工業(yè)之外，對(duì)森田化工（張家港）出資的還有住友商事與住友商事的中國(guó)法人。

　　圖7：從2004年開(kāi)始在中國(guó)生產(chǎn)

　　森田化學(xué)工業(yè)從2004年開(kāi)始生產(chǎn)電解質(zhì)材料LiPF6。全部用來(lái)滿足中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，今后計(jì)劃每年生產(chǎn)3000噸。

　　設(shè)立工廠時(shí)，森田化學(xué)工業(yè)從中國(guó)當(dāng)?shù)貜S商手中購(gòu)買了生產(chǎn)設(shè)備，以日本1/3左右的投資資金啟動(dòng)了工廠，并提前結(jié)束了設(shè)備折舊?！皩⒊杀窘档偷搅宋覀兡軌蛱岢鼋祪r(jià)方案的程度，從而建立了與中國(guó)企業(yè)進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)時(shí)也不會(huì)輸給對(duì)方的體制”（森田化工（張家港）董事總經(jīng)理堀尾博英）。該公司計(jì)劃近期利用所有工廠用地將最初240噸的年產(chǎn)體制擴(kuò)大至3000噸 注4）。