機器人和工業(yè)應用驅動，激發(fā)市場對高端慣性傳感器的濃厚興趣

據(jù)麥姆斯咨詢介紹，全球航空航天和國防工業(yè)在2019年全速發(fā)展。在國防領域，由于地緣政治局勢緊張，政府支出增加，導致世界排名前六位的國防承包商營收大幅增長了12%。據(jù)斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）估計，2018年全球國防和軍事支出約為1.8萬億美元，美國則達到了創(chuàng)紀錄的7600億美元。據(jù)美國聯(lián)邦航空管理局稱，航空航天產(chǎn)業(yè)也在蓬勃發(fā)展，商用飛機大量交付，預計到2038年將交付39000架新飛機。

高端慣性傳感器是上述系統(tǒng)中用于導航、穩(wěn)定及其它用途的關鍵組件之一。高端慣性傳感器包括加速度計、陀螺儀及其組合，在某些情況下還包括更復雜的結構，例如姿態(tài)航向參考系統(tǒng)或導航系統(tǒng)，其中可能包括磁力計和全球導航衛(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）接收器。

2019年，Yole預估全球高端慣性傳感器市場規(guī)模約達32.4億美元，并且這仍然是一個應用很廣且高度分散的市場。其中，國防和軍事應用約占40%，商用航空航天應用約占26%。其它高度依賴慣性傳感器的市場還包括商業(yè)海事和工業(yè)應用，分別占據(jù)18%和16%的市場份額。國防和軍事、商業(yè)航空航天以及海事應用，預計將在未來五年內以3~4%的復合年增長率（CAGR）成長，相比之下，工業(yè)應用領域最具前景，預計復合年增長率將超過10%。到2025年，高端慣性傳感器市場規(guī)模有可能將達到40億美元的里程碑。

長遠來看，高端慣性傳感器市場將由我們之前預測并期待已久的工業(yè)應用驅動，例如：自主機器人、無人駕駛汽車、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)（IIoT）以及微型衛(wèi)星等，它們已經(jīng)邁出了關鍵的一步。這些領域的新晉廠商大多具有不同的背景，但都會在產(chǎn)品中應用慣性傳感技術。在這些大批量應用中，系統(tǒng)集成制造商可選的技術有很多，良好的成本、尺寸、重量和功耗（C-SWAP）優(yōu)勢，可能使基于MEMS陀螺儀、光纖陀螺儀（FOG）和半球諧振陀螺儀（HRG）的慣性傳感系統(tǒng)受益。

各種陀螺儀的性能及應用

在此背景下，全球高端慣性傳感器市場在2019~2025年期間的復合年增長率預計將接近4.7%，一直以來比較穩(wěn)定的高端慣性傳感器市場看起來前景光明。

2019~2025年高端慣性傳感器主要細分領域的市場預測

主導市場的傳統(tǒng)領導者，是否該擔心慣性傳感技術的生命周期？

慣性傳感器市場經(jīng)歷了幾個技術發(fā)展階段。事實上，從首次應用到逐漸成熟的近20年技術周期中，市場似乎出現(xiàn)了一些變化。最早出現(xiàn)的是機械陀螺儀，然后是環(huán)形激光陀螺儀（RLG）和光纖陀螺儀（FOG）。霍尼韋爾（Honeywell）仍然以其傳統(tǒng)的RLG技術在市場上占據(jù)主導地位，而諾斯羅普·格魯曼（Northrop Grumman）和賽峰集團（Safran）則主導了FOG市場。

2019年高端慣性傳感器市場分額

iXblue和KVH等其它體量較小的FOG供應商正在嘗試通過拓展供應能力來發(fā)展，以與高性能領域的RLG以及性能略低的硅基MEMS慣性傳感器競爭。KVH新發(fā)布的光子FOG正努力走向大批量生產(chǎn)，這款產(chǎn)品是FOG的微型版本，可用于自動駕駛汽車，并且已經(jīng)進入評估階段。

目前，HRG正在走向成熟，這主要得益于大批量生產(chǎn)方面的突破，尤其是賽峰集團的努力。這可能會在不遠的中期改變慣性傳感器市場格局，也可能潛在地影響RLG業(yè)務。

陀螺儀未來的性能趨勢

另一方面，硅基MEMS陀螺儀已經(jīng)在高端慣性系統(tǒng)市場完成首秀。盡管硅基MEMS陀螺儀主要用于消費類和其它低端商業(yè)領域，但它們具有較低的C-SWAP。硅基MEMS陀螺儀正在不斷改進，并擠占了很多FOG的工業(yè)應用和一些被認為高端的戰(zhàn)術級應用（零偏穩(wěn)定性為1~10°/h）。不過，硅基MEMS陀螺儀在要求零偏穩(wěn)定性低于1°/h的其它應用中仍然還不夠成熟。在10到20年的時間范圍內，硅基MEMS陀螺儀是否能夠突破性能枷鎖？許多傳統(tǒng)廠商正試圖駕馭即將來臨的MEMS浪潮，例如霍尼韋爾、諾斯羅普·格魯曼、賽峰集團和聯(lián)合技術航空系統(tǒng)（UTC）等，它們已經(jīng)在使用硅基MEMS技術。

高端慣性傳感器技術成熟度時間線

高端慣性傳感器區(qū)域領導者及其未來前景

慣性傳感器市場格局一直以來都相當穩(wěn)定。在美國以及全球范圍內，霍尼韋爾仍然是領導者，諾斯羅普·格魯曼則緊隨其后。其它值得關注但規(guī)模略小的公司包括KVH、Kearfott和Emcore/SDI等。美國公司統(tǒng)治著高端慣性傳感器市場，歐洲和亞洲廠商則處于第二梯隊。

高端慣性傳感器市場主要廠商調研（部分）

一方面，歐洲慣性傳感器市場主要由賽峰集團主導，賽峰集團是該地區(qū)規(guī)模最大的廠商，其營收比Raytheon Anschutz、iXblue、Sensonor、Meggitt、GEM elettronica、iMAR、Kongsberg以及IAI等廠商高出一個數(shù)量級。另一方面，亞洲及世界其它地區(qū)的市場很分散，體量較大的廠商包括中國航天科技集團有限公司（CASC）、星網(wǎng)宇達、美泰科技、JAE和Silicon Sensing等。

中國慣性傳感器技術的發(fā)展主要源于軍事或學術領域，這是很難切入的。盡管如此，中國市場仍應密切關注，因其關注度很高的多個領域正在快速發(fā)展，例如IIoT中的結構監(jiān)控、微型衛(wèi)星以及各種自動駕駛和機器人應用。

對于高端慣性傳感器領域的相關廠商，根據(jù)目標終端應用選擇合適的技術和合作伙伴是非常重要的。

得益于龐大的投資組合，高端慣性傳感器市場仍將由三大巨頭主導。由于市場的特定原因，所有技術都會有很長的生命周期，預計不會出現(xiàn)從一種技術突然過渡到另一種技術的情況，這就要求相關廠商確保技術緊跟市場發(fā)展。這意味著區(qū)域市場領導者預計不會發(fā)生很大的變化。

不過，從長遠來看，這些領導廠商是否會面臨來自“中國巨頭”或“從工業(yè)和新興應用中崛起的類似亞馬遜（Amazon）和波士頓動力（Boston Dynamics）等廠商”的強大競爭和市場突破？因為這些新興應用的要求和需求，有別于傳統(tǒng)領導廠商過去遇到的問題及處理方法。他們如何像小公司一樣具有靈活性，以應對可能打破市場格局的高度定制化、動態(tài)化的新興市場呢？因為，最后的問題可能不在于是否會發(fā)生，而是這一刻何時到來。

2019年主要地區(qū)的高端慣性傳感器市場規(guī)模及市場領導者

本報告涉及的部分公司：Airbus, Al Cielo, Analog Devices, AOSense, Astrium, Autoflug, Boeing, CASC, Civitanavi, Colibrys, ColdQuanta, Doosan, ElbitSystems(Elop), Elektropribor, Emcore/Systron Donner, Endevco, Epson Toyocom, FiberPro, Fizoptika, Freescale, GEM Elettronica, Gladiator Technologies, Hitachi, Honeywell, IAI, iMAR, Innalabs, iXBlue, JAE, Kearfott, Kongsberg, KVH, L3 Harris, LordMicrostrain, Lumedyne Technologies, MEMSense, Moog/Crossbow, MTMicrosystems, Murata, Navtech, Northrop Grumman, Litef, Optolink, Oshkosh, PCB Piezo, Perm, Physical Logic, Raytheon, Saab, Safran, Si-Ware, SBG Systems, Schlumberger, Sensonor, Sensorex/Meggitt, Silicon Design, Silicon Sensing System, Sensors in Motion, StarNeto, Tamagawa, TDK/Tronics, Teledyne TSS, Teknol, Thales, Tokyo Keiki, UTC Aerospace/AIS Goodrich, VectorNav, Watson Instruments, XSens…