東南亞國(guó)家聯(lián)盟擁有6.5億人口的巨大市場(chǎng)和豐富的自然資源，近年來每年GDP都保持著5％的高速增長(zhǎng)，成為眾多跨國(guó)車企競(jìng)相投資的對(duì)象。眾所周知，東南亞汽車市場(chǎng)一直以來都是日本汽車廠商的天下，從泰國(guó)到印度尼西亞（以下簡(jiǎn)稱“印尼”）再到馬來西亞，日系品牌無論是在汽車生產(chǎn)還是銷售方面都擁有巨大的優(yōu)勢(shì)。

不過，由于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩導(dǎo)致東南亞車市也呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，日系車企首當(dāng)其沖受到打擊。與此同時(shí)，韓國(guó)車企也在進(jìn)一步開拓東南亞市場(chǎng)。當(dāng)前，電動(dòng)化風(fēng)潮席卷全球汽車業(yè)，東南亞市場(chǎng)也不例外，東南亞各國(guó)政府都在采取各種措施，推動(dòng)電動(dòng)汽車本土化生產(chǎn)和銷售，而中國(guó)車企也積極抓住這一機(jī)遇，在“一帶一路”倡議東風(fēng)下，積極在東南亞市場(chǎng)加快布局，這也讓東南亞汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)變得更加激烈。

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車市下行，日系車企首當(dāng)其沖

據(jù)IHS Markit國(guó)際市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年?yáng)|南亞6個(gè)主要國(guó)家新車銷量很可能均低于去年。最新數(shù)據(jù)顯示，今年1～10月，印尼新車銷量同比下降12％；今年9～10月，泰國(guó)新車銷量連續(xù)兩個(gè)月同比下降超過兩位數(shù)，今年前10個(gè)月泰國(guó)汽車銷量同比微增1％，但2019年全年銷量很可能會(huì)同比下滑；至于馬來西亞和菲律賓，今年1～10月兩國(guó)新車銷量均與去年同期持平。從整體來看，包括越南和新加坡等6個(gè)主要國(guó)家在內(nèi)的東南亞市場(chǎng)，今年1～10月汽車銷量同比下降3％，是該地區(qū)近4年來汽車銷量首次下滑。

日前，泰國(guó)政府將該國(guó)2020年GDP增長(zhǎng)目標(biāo)從之前的3％～4％下調(diào)至2.7％～3.7％。據(jù)悉，當(dāng)前泰國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力的一個(gè)主要原因是泰銖匯率飆升。數(shù)據(jù)顯示，目前泰銖兌美元的匯率已升至6年來的高點(diǎn)。自今年年初以來，泰銖升值約7％，目前已接近1美元兌30泰銖，這給嚴(yán)重依賴出口的泰國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來了不利影響。此外，受中美貿(mào)易摩擦的影響，今年1～10月，泰國(guó)對(duì)中國(guó)出口商品總額同比下降6％。今年三季度泰國(guó)GDP增速放緩至2.4％，這是自2014年以來的最低水平。

經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不佳直接影響了泰國(guó)民眾的消費(fèi)信心。對(duì)此，豐田汽車泰國(guó)公司總裁道宣新藤表示，泰國(guó)車市可能直到2025年前都難以好轉(zhuǎn)。在此情況下，日本車企紛紛下調(diào)了今年在泰國(guó)的銷量目標(biāo)，并推出更加省油的新車以提振銷量。馬自達(dá)近日將今年在泰國(guó)的銷售目標(biāo)從7.5萬輛下調(diào)至6.5萬輛。在近日舉行的泰國(guó)國(guó)際汽車博覽會(huì)上，豐田展示了新款雅力士微型車，燃油效率相比舊款提高了約15％，售價(jià)為53.9萬泰銖（約1.78萬美元）。本田和日產(chǎn)也將各推出一款省油又實(shí)惠的城市轎車。

當(dāng)前，印尼車市前景也較為黯淡。今年1～10月，印尼新車銷量同比下降12％。全球經(jīng)濟(jì)放緩拉低了印尼主要出口商品煤炭和棕櫚油的價(jià)格，今年前10個(gè)月，印尼對(duì)外出口商品總額下降超過10％，該國(guó)相關(guān)企業(yè)和消費(fèi)者的購(gòu)買力都受到了影響。與泰國(guó)車市類似，日本車企占據(jù)印尼車市90％以上的份額。但由于銷售疲軟，日產(chǎn)宣布將從明年開始暫停在印尼的汽車組裝，將生產(chǎn)集中于為聯(lián)盟伙伴三菱汽車生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)。此前，在時(shí)任董事長(zhǎng)卡洛斯·戈恩的領(lǐng)導(dǎo)下，日產(chǎn)重新推出了達(dá)特桑品牌，將其作為新興市場(chǎng)的戰(zhàn)略品牌來打造，但該品牌目前在印尼市場(chǎng)的份額僅為2％，并且面臨來自豐田及其子公司大發(fā)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

在華艱難，韓國(guó)車企進(jìn)軍印尼

當(dāng)然，日本汽車制造商在東南亞市場(chǎng)的挑戰(zhàn)不僅于此，來自中國(guó)和韓國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正在快速搶占東南亞市場(chǎng)的份額。前不久，韓國(guó)現(xiàn)代汽車發(fā)布公告稱，已經(jīng)與印尼政府簽署協(xié)議，將在印尼投資成立一家新的汽車制造廠，這也將是現(xiàn)代汽車在東南亞的第一家汽車工廠。與此同時(shí)，韓國(guó)與印尼宣布完成全面經(jīng)濟(jì)合作伙伴關(guān)系協(xié)定（CEPA）談判。此外，韓國(guó)還希望在今年年底前與馬來西亞以及菲律賓就自貿(mào)協(xié)定（FTA）達(dá)成共識(shí)。

據(jù)悉，現(xiàn)代汽車新工廠位于雅加達(dá)東部的德爾塔莫斯，占地約77.6公頃。根據(jù)現(xiàn)代汽車的計(jì)劃，該工廠于今年12月動(dòng)工，預(yù)計(jì)2021年下半年開始生產(chǎn)?，F(xiàn)代汽車計(jì)劃到2030年為新工廠投資約15.5億美元，用于產(chǎn)品研發(fā)和運(yùn)營(yíng)。新工廠除了生產(chǎn)SUV和MPV以外，還將針對(duì)東南亞市場(chǎng)推出純電動(dòng)車型?，F(xiàn)代汽車表示，該工廠初期規(guī)劃產(chǎn)能為15萬輛，未來將增加至25萬輛。

現(xiàn)代汽車集團(tuán)副會(huì)長(zhǎng)鄭義宣表示：“我們計(jì)劃在印尼發(fā)展電動(dòng)汽車?，F(xiàn)代汽車初步的計(jì)劃是，生產(chǎn)的電動(dòng)汽車40％供應(yīng)出口市場(chǎng)，未來將把這一比例提升至70％?！?/p>

現(xiàn)代汽車方面表示，在印尼建廠旨在開拓東盟市場(chǎng)。據(jù)預(yù)測(cè)，包括印尼、泰國(guó)、馬來西亞、越南和新加坡在內(nèi)的東盟主要國(guó)家，到2026年汽車總銷量將從2017年的316萬輛增長(zhǎng)至449萬輛。

截至目前，現(xiàn)代汽車在美國(guó)、中國(guó)、印度等8個(gè)國(guó)家建立了工廠。實(shí)際上，現(xiàn)代汽車在印尼建廠，也是為了減輕對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴，尋找新的增長(zhǎng)動(dòng)力。由于銷量大幅下滑，現(xiàn)代汽車今年在中國(guó)的兩家工廠均出現(xiàn)停產(chǎn)的情況。去年，外媒還曾報(bào)道，由于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，現(xiàn)代汽車考慮將中國(guó)制造的汽車運(yùn)往東南亞銷售。近日，現(xiàn)代汽車在一份聲明中表示，印尼新工廠將確保公司未來的增長(zhǎng)，以幫助其應(yīng)對(duì)全球汽車市場(chǎng)需求放緩。

轉(zhuǎn)型電動(dòng)，中國(guó)車企趁勢(shì)出擊

為了在東南亞市場(chǎng)與日系車企抗衡，來自中國(guó)和韓國(guó)的汽車制造商在當(dāng)?shù)匕l(fā)起了積極的產(chǎn)品攻勢(shì)。它們面臨著一個(gè)重大利好，即當(dāng)前東南亞汽車產(chǎn)業(yè)正處于變革期，東南亞各國(guó)政府都在大力推進(jìn)本土汽車業(yè)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。事實(shí)上，現(xiàn)代汽車之所以決定在印尼建廠，一個(gè)重要原因是由于今年8月印尼總統(tǒng)佐科簽署了一項(xiàng)新法令，計(jì)劃為該國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供一系列政策支持。中國(guó)車企也希望在日系車較為薄弱的純電動(dòng)汽車領(lǐng)域發(fā)力，試圖改寫東南亞車市的勢(shì)力版圖。

當(dāng)前，中國(guó)上汽集團(tuán)正在全力進(jìn)軍泰國(guó)市場(chǎng)，當(dāng)?shù)卣步o予了大力支持。近年來，泰國(guó)政府推行“泰國(guó)4.0”戰(zhàn)略，以新能源汽車為代表的新一代汽車被列為政府重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)。目前，泰國(guó)政府正在積極推動(dòng)從傳統(tǒng)燃油車轉(zhuǎn)向電動(dòng)車和混合動(dòng)力汽車，以推動(dòng)該國(guó)汽車業(yè)轉(zhuǎn)型。為了盡可能吸引外國(guó)企業(yè)投資，泰國(guó)政府制定了豐厚的稅收優(yōu)惠政策，并降低消費(fèi)稅和進(jìn)口生產(chǎn)設(shè)備稅，以鼓勵(lì)外國(guó)車企在泰國(guó)建立生產(chǎn)基地，生產(chǎn)電動(dòng)汽車。

今年6月，上汽集團(tuán)在泰國(guó)的合資企業(yè)在當(dāng)?shù)赝瞥雒羝煜率卓罴冸妱?dòng)汽車EZS，起售價(jià)為119萬泰銖，比日產(chǎn)聆風(fēng)便宜40％左右。名爵希望先發(fā)制人，搶占泰國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)，該品牌通過免費(fèi)為消費(fèi)者安裝家用充電樁和贈(zèng)送汽車保險(xiǎn)等措施，有力促進(jìn)了銷量的提升。自幾年前進(jìn)入由日本汽車制造商主導(dǎo)的泰國(guó)車市以來，名爵的銷量逐年增長(zhǎng)，名爵還在泰國(guó)春武里府建立了工廠，目前正加速對(duì)日本競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)起攻勢(shì)。今年8月，名爵又推出一款全新皮卡車型，深受泰國(guó)消費(fèi)者歡迎，在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)份額繼續(xù)攀升。今年1～10月，名爵在泰國(guó)的銷量占比為2.5％，已排在鈴木之前，位列第八。

除了泰國(guó)之外，上汽集團(tuán)通過銷售五菱品牌運(yùn)動(dòng)型多用途車，在印尼占據(jù)了約2％的市場(chǎng)份額。近日，上汽集團(tuán)與新加坡Eurokars EV Pte Ltd公司簽署合作協(xié)議，宣布名爵將正式進(jìn)入新加坡，這也是名爵出海布局的又一個(gè)新市場(chǎng)。據(jù)悉，名爵在新加坡的旗艦展廳正在建設(shè)中，將于2020年第一季度對(duì)外開放，率先推出的車型將是插電式混合動(dòng)力SUV名爵eHS。

在東南亞地區(qū)第三大汽車市場(chǎng)馬來西亞，吉利于2017年收購(gòu)了該國(guó)“國(guó)寶”汽車品牌寶騰近一半股份，在當(dāng)?shù)乩卫握痉€(wěn)了腳跟。12月13日，本土化車型寶騰X70在馬來西亞丹絨馬林工廠正式下線，這距離吉利收購(gòu)寶騰股份僅僅兩年多的時(shí)間。今年前11個(gè)月，寶騰累計(jì)銷量達(dá)89476輛，同比增長(zhǎng)50.4％，增長(zhǎng)率穩(wěn)居馬來西亞汽車品牌第一。而對(duì)于寶騰來說，下一目標(biāo)是成為領(lǐng)導(dǎo)東南亞的全球性汽車企業(yè)。隨著寶騰的復(fù)興，吉利的全球化戰(zhàn)略再添動(dòng)力。