在汽車(chē)智能化演進(jìn)路線中，類(lèi)比人類(lèi)對(duì)于汽車(chē)駕駛操作的完成，從功能層對(duì)硬件進(jìn)行分類(lèi)，傳感層是眼，處理層是腦，執(zhí)行層是手。短期來(lái)看自動(dòng)輔助駕駛技術(shù)路線的滲透率已經(jīng)開(kāi)始迅速提升，長(zhǎng)期來(lái)看無(wú)人駕駛汽車(chē)或許是終極形態(tài)。

汽車(chē)智能化探析汽車(chē)智能化演進(jìn)路線探析——漸進(jìn)式創(chuàng)新和破壞式創(chuàng)新兩條路線并舉1.汽車(chē)智能化的演進(jìn)階段

按照 NHTSA 對(duì)于汽車(chē)智能化演進(jìn)的分類(lèi)，汽車(chē)智能化演進(jìn)分為 5 個(gè)階段。

? L0 階段對(duì)應(yīng)完全無(wú)自動(dòng)化，在該階段由駕駛者完全保持對(duì)方向盤(pán)、油門(mén)和剎車(chē)的掌控。根據(jù)該定義，行車(chē)記錄儀和僅僅涉及報(bào)警和預(yù)警功能的自動(dòng)輔助駕駛功能也屬于 L0 階段。

? L1 階段對(duì)應(yīng)特定功能自動(dòng)化，在該階段由駕駛者占據(jù)對(duì)汽車(chē)的主導(dǎo)控制地位，但可以釋放特定功能給系統(tǒng)管理，車(chē)輛可以自動(dòng)接管一個(gè)或者特定幾個(gè)控制功能，但是數(shù)個(gè)控制功能不可組合使用，典型功能為自動(dòng)緊急制動(dòng)功能和自適應(yīng)巡航功能等。

? L2 階段對(duì)應(yīng)組合功能自動(dòng)化，在該階段由駕駛者和系統(tǒng)共享對(duì)于汽車(chē)的控制，系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)兩種以上的控制功能，并且可以使用組合多個(gè)控制功能以釋放駕駛者，典型功能為自適應(yīng)巡航功能和車(chē)道保持功能的組合使用，不過(guò)駕駛者必須隨時(shí)待命，在系統(tǒng)退出時(shí)接管對(duì)于汽車(chē)的控制。

? L3 階段對(duì)應(yīng)高度自動(dòng)化，在該階段由系統(tǒng)占據(jù)對(duì)車(chē)輛的主導(dǎo)控制地位，在特定的環(huán)境或者交通工況下（比如高速公路環(huán)境），較大程度依賴(lài)系統(tǒng)對(duì)于外界環(huán)境的判斷，系統(tǒng)可以組合使用多個(gè)控制功能，駕駛者可以較長(zhǎng)時(shí)間不參與控制，但依然需要在必要時(shí)接管系統(tǒng)。

? L4 階段對(duì)應(yīng)完全自動(dòng)化，在該階段完全由系統(tǒng)掌握對(duì)于汽車(chē)的控制地位，駕駛者只需提供目的地或?qū)Ш叫畔ⅲ?chē)能夠憑借自身的感知、分析和執(zhí)行來(lái)完成所有駕駛?cè)蝿?wù)，完全釋放駕駛者的手腳。

2.漸進(jìn)式創(chuàng)新和破壞式創(chuàng)新并舉

我們判斷，汽車(chē)智能化存在兩條演進(jìn)路線，即自動(dòng)輔助駕駛所對(duì)應(yīng)的漸進(jìn)式創(chuàng)新演進(jìn)路線和無(wú)人駕駛所對(duì)應(yīng)的破壞式創(chuàng)新演進(jìn)路線。

我們認(rèn)為，自動(dòng)輔助駕駛不等于無(wú)人駕駛，前者的本質(zhì)是原有汽車(chē)駕駛系統(tǒng)的模塊疊加和功能發(fā)展，其目的是為了給駕駛者提供便捷、舒適和安全的駕駛環(huán)境，其主決策者依然是人；后者的本質(zhì)是種全新的能夠自主導(dǎo)航的移動(dòng)運(yùn)輸類(lèi)機(jī)器人，其外形設(shè)計(jì)、應(yīng)用場(chǎng)合并不拘泥于現(xiàn)有的模式，其主決策者是人工智能。

我們的分析，自動(dòng)輔助駕駛漸進(jìn)式創(chuàng)新路線以毫米波雷達(dá)、紅外雷達(dá)、超聲波雷達(dá)和車(chē)載攝像頭作為主要傳感器，其核心技術(shù)是自動(dòng)控制技術(shù)和傳統(tǒng)模式識(shí)別技術(shù)，其主導(dǎo)者為汽車(chē)傳統(tǒng)整車(chē)廠家和新興的電動(dòng)車(chē)廠家，該技術(shù)路線可以將成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者；無(wú)人駕駛破壞式創(chuàng)新路線以高精度的激光雷達(dá)作為主要傳感器，以高精度地圖作為參考坐標(biāo)系，以基于深度學(xué)習(xí)的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)作為算法決策，其核心技術(shù)是 3D 即時(shí)測(cè)繪和深度學(xué)習(xí)算法，該技術(shù)路線需要大量的基礎(chǔ)設(shè)施長(zhǎng)期投入，并且嚴(yán)重依賴(lài)車(chē)聯(lián)網(wǎng)（V2X），在目前車(chē)聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一，并且基礎(chǔ)設(shè)施缺失的條件下可能難以大規(guī)模商用，但是這或許是無(wú)人駕駛汽車(chē)的終極進(jìn)化形態(tài)。

根據(jù) AutoLab 的數(shù)據(jù)，2015 年 10 月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)各種功能的自動(dòng)輔助駕駛功能滲透率分別為：盲點(diǎn)檢測(cè)功能（BSD）3.8%，自動(dòng)泊車(chē)入位（AP）2.6%，前向碰撞預(yù)警（FCW）2.6%，自動(dòng)緊急制動(dòng)（AEB）2.4%，全景攝像頭（SVC）2.3%，車(chē)道偏離預(yù)警（LDW）1.7%，自適應(yīng)巡航導(dǎo)航（ACC）1.3%，車(chē)道保持輔助（LKA）0.8%。全球整車(chē)市場(chǎng)自動(dòng)輔助駕駛系統(tǒng)的滲透率也低于 10%，歐美地區(qū)市場(chǎng)接近 8%，新興國(guó)家市場(chǎng)則僅為 2%，市場(chǎng)空間依然非常巨大。據(jù) PR Newswire 咨詢(xún)公司測(cè)算，未來(lái)全球 ADAS 滲透率將大幅提升，預(yù)計(jì) 2022 年全球新車(chē) ADAS 搭載率將達(dá)到 50%，我們判斷自動(dòng)輔助駕駛功能正處于導(dǎo)入期向成長(zhǎng)期過(guò)度的階段，蘊(yùn)藏著極大的投資機(jī)會(huì)。

根據(jù) HIS 的研究，全球車(chē)載攝像頭出貨量將從 2014 年的 2800 萬(wàn)顆增長(zhǎng)至 2020 年的8270 萬(wàn)顆，6 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 19.8%。據(jù)舜宇光學(xué)披露的數(shù)據(jù)顯示，2015 年舜宇光學(xué)車(chē)載鏡頭全年出貨量為 1651 萬(wàn)顆，而在 2016 年前 11 個(gè)月的累積出貨量已經(jīng)達(dá)到了 2064萬(wàn)顆，預(yù)計(jì)全年出貨量約為 2200 萬(wàn)顆到 2300 萬(wàn)顆之間，2016 年全年車(chē)載鏡頭出貨量增速為 33%到 39%之間，據(jù)舜宇光學(xué)管理層透露，其在車(chē)載鏡頭領(lǐng)域的市場(chǎng)份額為 30%到35%左右，因此推測(cè) 2016 年車(chē)載鏡頭市場(chǎng)全球市場(chǎng)出貨量在6285萬(wàn)顆到 7667 萬(wàn)顆之間，遠(yuǎn)高于 HIS 研究的數(shù)據(jù)。

艾媒咨詢(xún)調(diào)查研究顯示，2016 年全球無(wú)人駕駛汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模為 40 億美金左右，預(yù)計(jì)2021 年全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 70.3 億美元左右，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為 11.8%。該機(jī)構(gòu)分析師認(rèn)為百度、谷歌等互聯(lián)網(wǎng)巨頭雖然均投身于無(wú)人駕駛的領(lǐng)域，但由于政策法規(guī)的限制、技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的不成熟和成本方面的綜合考慮，短期內(nèi)無(wú)人駕駛汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模變化不大，行業(yè)整體處于內(nèi)部測(cè)試階段，難以實(shí)現(xiàn)大面積推廣。

綜上所述，短期來(lái)看自動(dòng)輔助駕駛智能化演進(jìn)路線的滲透率已經(jīng)開(kāi)始快速提升，但是長(zhǎng)期來(lái)看，無(wú)人駕駛汽車(chē)智能化演進(jìn)路線或許是終極形態(tài)。

汽車(chē)智能化是汽車(chē)行業(yè)演進(jìn)的下一個(gè)必然階段

自汽車(chē)誕生的一百多年以來(lái)，發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱一直都是其最為重要的部件，并且汽車(chē)行業(yè)的整體發(fā)展也多由這兩者所推動(dòng)，然而進(jìn)入 21 世紀(jì)之后，汽車(chē)行業(yè)也在日益被信息技術(shù)所改變，從最開(kāi)始改進(jìn)汽車(chē)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、制造等流程，到了現(xiàn)在改變汽車(chē)本身，汽車(chē)行業(yè)正在發(fā)生深刻的革命。

我們認(rèn)為，汽車(chē)行業(yè)正在發(fā)生一場(chǎng)深刻的變革，智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化的未來(lái)趨勢(shì)正在讓汽車(chē)變得像是一個(gè)帶有四個(gè)輪子的電腦，處理器、計(jì)算能力、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)等數(shù)字化元素也正在取代發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱等機(jī)械部件的核心地位，即車(chē)用芯片/計(jì)算能力提供商將處于未來(lái)智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的核心位置。在這一產(chǎn)業(yè)革命下，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈或許將重構(gòu)，智能軟件系統(tǒng)、處理器等芯片公司或許將會(huì)處于產(chǎn)業(yè)鏈的頂端，拿走大部分利潤(rùn)，而整車(chē)制造、汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)的地位或許會(huì)開(kāi)始下沉，這對(duì)于中國(guó)電子制造業(yè)或許是新的機(jī)遇。

1.監(jiān)管機(jī)構(gòu)的推動(dòng)和政府立法的支持

監(jiān)管機(jī)構(gòu)的推動(dòng)和政府立法的支持是驅(qū)動(dòng)汽車(chē)智能化的一大驅(qū)動(dòng)力。

歐盟新車(chē)評(píng)鑒協(xié)會(huì)（The European New Car Assessment Program ，簡(jiǎn)稱(chēng)為 E-NCAP）和美國(guó)公路保險(xiǎn)協(xié)會(huì)（The Insurance Institute for Highway Safety，簡(jiǎn)稱(chēng)為 IIHS）是汽車(chē)碰撞安全測(cè)試最為權(quán)威的兩家機(jī)構(gòu)，其他國(guó)家和地區(qū)在制定汽車(chē)碰撞安全測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)時(shí)會(huì)大量參考和引用上述兩家機(jī)構(gòu)制定的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù) E-NCAP 公布的路線圖，從 2013 年開(kāi)始，其對(duì)于新車(chē)的評(píng)分規(guī)則進(jìn)行了調(diào)整，增加了更多自動(dòng)輔助駕駛（Advanced Driver Assistant Systems，簡(jiǎn)稱(chēng)為 ADAS）的考核。到 2017 年時(shí)，速度輔助系統(tǒng)（Speed Assistant System，簡(jiǎn)稱(chēng)為 SAS）、自動(dòng)緊急制動(dòng)（Autonomous Emergency Braking，簡(jiǎn)稱(chēng)為 AEB）、車(chē)道偏離預(yù)警/車(chē)道偏離輔助（LaneDeparture Warning，簡(jiǎn)稱(chēng)為 LDW/ Lane Keep Assist，簡(jiǎn)稱(chēng)為 LKD）的評(píng)分要求已經(jīng)設(shè)定為汽車(chē)整體裝機(jī)量達(dá)到 100%。

2016 年 3 月 18 日，美國(guó)高速公路安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration）和 IIHS 也宣布，占美國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)份額 99%以上的 20 家汽車(chē)制造商（通用、福特、菲亞特克萊斯勒、豐田、本田、日產(chǎn)、馬自達(dá)、三菱、富士重工業(yè)、現(xiàn)代、起亞、奧迪、寶馬、戴姆勒、大眾、保時(shí)捷、沃爾沃、瑪莎拉蒂、捷豹路虎、特斯拉）已同意在 2022 年 9 月 1 日讓自動(dòng)緊急制動(dòng)（AEB）成為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，豐田表態(tài) 2017 年開(kāi)始為在美銷(xiāo)售的所有新車(chē)都必須要標(biāo)配 AEB 功能。

由于汽車(chē)作為交通工具所具有的特殊性，自動(dòng)駕駛汽車(chē)或無(wú)人駕駛汽車(chē)的上路必然會(huì)導(dǎo)致交通事故發(fā)生時(shí)責(zé)任的難以界定，因此各國(guó)政府立法的支持和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于責(zé)任的界定同樣是一大障礙，但是這一障礙目前已經(jīng)隨著各國(guó)政府立法的支持和監(jiān)管政策的明細(xì)而逐步消失。

汽車(chē)智能化的技術(shù)已經(jīng)日趨成熟，在此基礎(chǔ)上監(jiān)管機(jī)構(gòu)的督促導(dǎo)致汽車(chē)整車(chē)廠家開(kāi)始自發(fā)地往新開(kāi)發(fā)車(chē)型中整合自動(dòng)輔助駕駛模塊，點(diǎn)燃了汽車(chē)電子市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，盲點(diǎn)檢測(cè)（BDS）和車(chē)道偏離預(yù)警（LDW）等 L0 級(jí)功能已經(jīng)在國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始慢慢普及，自動(dòng)緊急制動(dòng)（AEB）和自適應(yīng)巡航（ACC）等 L1 級(jí)功能開(kāi)始萌芽；同樣值得注意的是，隨著各國(guó)政府對(duì)于無(wú)人駕駛汽車(chē)的立法和監(jiān)管法規(guī)逐漸清晰，無(wú)人駕駛汽車(chē)的上路測(cè)試和未來(lái)真正商用化也在逐步推進(jìn)和落地。

2. 駕駛者使用體驗(yàn)的提升

無(wú)論是自動(dòng)輔助駕駛還是無(wú)人駕駛，對(duì)于駕駛者的用戶(hù)體驗(yàn)都將有著顯著的提升，這將是汽車(chē)智能化的另一個(gè)重要驅(qū)動(dòng)因素。自動(dòng)輔助駕駛對(duì)于減少違章駕駛，加強(qiáng)危險(xiǎn)預(yù)警和避讓有著直接的幫助。盲點(diǎn)檢測(cè)功能（BSD）和車(chē)道偏離預(yù)警（LDW）功能可以有效如何降低車(chē)禍發(fā)生的概率，自動(dòng)緊急制動(dòng)（AEB）更是可以極大降低車(chē)禍發(fā)生時(shí)造成的人員傷亡。

無(wú)人駕駛汽車(chē)可以極大解放人類(lèi)的雙手，讓人工智能完成對(duì)于駕駛功能的接管，可以極大提升人類(lèi)時(shí)間的充分利用。從國(guó)外的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，德國(guó)每名駕駛員一生處于交通堵塞狀態(tài)的時(shí)間達(dá)一年半之多，這不管對(duì)人還是經(jīng)濟(jì)發(fā)展來(lái)說(shuō)都是巨大的時(shí)間浪費(fèi)。如今越來(lái)越多的車(chē)輛已邁出了實(shí)現(xiàn)全面無(wú)人駕駛的第一階段，具備了部分自動(dòng)化駕駛功能。目前已經(jīng)可以在真實(shí)的駕駛環(huán)境中體驗(yàn)自動(dòng)化駕駛的優(yōu)勢(shì)。假如在不久的將來(lái)，可以完全實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛汽車(chē)，人類(lèi)將被解放出來(lái)，可以擁有更多自由時(shí)間，也可以讓人類(lèi)花費(fèi)更少時(shí)間到達(dá)目的地，幫助人們?cè)谕ㄇ谏蠝p少時(shí)間浪費(fèi)。

汽車(chē)智能化對(duì)于駕駛者的用戶(hù)體驗(yàn)也有著極大的提升，有研究顯示，中國(guó)的 80 后和90 后對(duì)網(wǎng)絡(luò)的依賴(lài)度排全球第 7 位，消費(fèi)者的特性和需求也決定了智能汽車(chē)發(fā)展的方向。中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于智能汽車(chē)的需求主要是四個(gè)方面：安全、便利、體驗(yàn)和個(gè)性化。消費(fèi)者對(duì)第四屏的交互體驗(yàn)有更高的要求，比如手勢(shì)控制、語(yǔ)音控制，及抬頭顯示等，這些交互方式會(huì)使操作更流暢，提高駕駛體驗(yàn)，隨著消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品個(gè)性化的需求增加，車(chē)廠也開(kāi)始為消費(fèi)者提供了越來(lái)越多的選擇。