內(nèi)存價(jià)格驟降，6月份IC芯片銷(xiāo)售出現(xiàn)史無(wú)前例下跌情況

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近日，據(jù)知名半導(dǎo)體分析機(jī)構(gòu)IC Insights在最新報(bào)告中指出，受內(nèi)存價(jià)格急劇下降的影響，6月份IC市場(chǎng)銷(xiāo)售出現(xiàn)了史無(wú)前例的下跌情況。根據(jù)WEMA、SIA和WSTS自1976年以來(lái)的數(shù)據(jù)，IC市場(chǎng)今年6月首次出現(xiàn)連續(xù)銷(xiāo)售下滑。通常情況下，6月份IC銷(xiāo)售會(huì)出現(xiàn)高個(gè)位數(shù)或兩位數(shù)的增長(zhǎng)。即使在之前最疲軟的年份（1985年），6 月份的IC銷(xiāo)售也增長(zhǎng)了1%。直到今年6月，IC銷(xiāo)售才出現(xiàn)下降。

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IC Insights認(rèn)為今年6月IC銷(xiāo)售下降的最大的原因是存儲(chǔ)芯片銷(xiāo)售急劇下降，美光預(yù)計(jì)其第四季度（截至8月）的銷(xiāo)售額將下降17%。

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Simon點(diǎn)評(píng)：通常每年第二和第三季度通常是IC銷(xiāo)售最強(qiáng)勁的兩個(gè)季度，但在今年卻罕見(jiàn)出現(xiàn)銷(xiāo)售下降的情況。一方面在于今年全球通貨膨脹程度上升，導(dǎo)致消費(fèi)者收入減少，進(jìn)而減少了非必需消費(fèi)品的支出，這一點(diǎn)在今年上半年的消費(fèi)電子市場(chǎng)體現(xiàn)尤為明顯，而IC芯片銷(xiāo)售降低也是下游需求疲軟的影響已經(jīng)開(kāi)始傳遞至上游。

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另一方面在于，中國(guó)目前正在存儲(chǔ)IC市場(chǎng)中奮力追趕，近期國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)開(kāi)始推出與國(guó)際一流內(nèi)存相差不大的產(chǎn)品。此時(shí)市場(chǎng)中開(kāi)始將價(jià)格快速降低，有可能是為了對(duì)抗中國(guó)廠商帶來(lái)的沖擊。

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AMD二季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)60% 預(yù)計(jì)三季度PC業(yè)務(wù)下滑17%

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8月4日，全球第二大CPU廠商AMD發(fā)布第二季財(cái)報(bào)，二季度AMD營(yíng)收66億美元，同比增長(zhǎng)70%，調(diào)整后的毛利率達(dá)到54%，優(yōu)于預(yù)期，其中數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)83%達(dá)15億美元，游戲部門(mén)營(yíng)收增長(zhǎng)32%達(dá)17億美元。但是，AMD CEO蘇姿豐表示，對(duì)于三季度業(yè)績(jī)預(yù)期，PC同比下滑可能會(huì)達(dá)到15%以上，震撼市場(chǎng)。

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Lily點(diǎn)評(píng)：7月30日，英特爾市值被AMD反超，刺激英特爾市值暴跌的是其二季度財(cái)報(bào)，英特爾二季度Non GAAP營(yíng)收僅153億美元，同比下降17%，公司由盈利轉(zhuǎn)為虧損，該季度凈虧損5億美元。而AMD最新發(fā)布的二季度財(cái)報(bào)顯示，營(yíng)收達(dá)到66億美元，同比增長(zhǎng)了70%。

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在英特爾的財(cái)報(bào)電報(bào)會(huì)后，英特爾首席執(zhí)行官Pat Gelsinger承認(rèn)英特爾在產(chǎn)品設(shè)計(jì)等領(lǐng)域存在執(zhí)行問(wèn)題，同時(shí)將問(wèn)題歸咎于宏觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的逆風(fēng)和全球PC銷(xiāo)量下滑。AMD CEO蘇姿豐坦言，PC領(lǐng)域業(yè)務(wù)下滑幅度，恐比原先估計(jì)還大。她說(shuō)：“數(shù)據(jù)中心、嵌入式業(yè)務(wù)、游戲主機(jī)的需求強(qiáng)勁，但我們對(duì)PC市場(chǎng)前景的看法比較保守?！盇MD對(duì)于PC市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，也得到來(lái)自調(diào)研機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)支持。

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Canalys的最新數(shù)據(jù)顯示，2022 年第二季度，全球個(gè)人電腦市場(chǎng)（包括平板電腦）的出貨量環(huán)比下降14%至1.05 億臺(tái)。通貨膨脹加劇、中國(guó)新冠疫情封鎖政策以及消費(fèi)者和教育領(lǐng)域支出下降等一系列問(wèn)題，導(dǎo)致該行業(yè)在本季度異常艱難。Canalys 研究分析師Brian Lynch表示：“自 2021 年第三季度以來(lái)，Chromebooks的出貨量連續(xù)下降。在美國(guó)和日本這兩個(gè)最大的教育市場(chǎng)飽和之后，這段負(fù)增長(zhǎng)的過(guò)度時(shí)期已經(jīng)是預(yù)料之中的事情。如今，全球Chromebook市場(chǎng)將進(jìn)入一個(gè)更為穩(wěn)定的時(shí)期，與新冠疫情期間相比，現(xiàn)在整體出貨量維持在較低水位，并且呈現(xiàn)傳統(tǒng)的季節(jié)性采購(gòu)規(guī)律。近幾個(gè)月來(lái)，由于需求放緩，渠道中的Chromebook庫(kù)存大幅增加。未來(lái)一個(gè)季度，渠道消化庫(kù)存，芯片廠商出貨量大減都是應(yīng)用消費(fèi)終端需求下滑的市場(chǎng)現(xiàn)狀，期待第四季度整個(gè)市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)新的轉(zhuǎn)機(jī)。

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億咖通宣布與AMD合作打造車(chē)載計(jì)算平臺(tái)

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近日，億咖通科技宣布與 AMD 達(dá)成戰(zhàn)略合作。雙方公司將打造面向下一代電動(dòng)汽車(chē)（EV）的車(chē)載計(jì)算平臺(tái)，預(yù)計(jì)于 2023 年末面向全球市場(chǎng)量產(chǎn)。億咖通表示，這款數(shù)字座艙將是首款采用 AMD 銳龍嵌入式 V2000 處理器和 AMD Radeon RX 6000 系列 GPU、同時(shí)結(jié)合億咖通科技硬件與軟件的車(chē)載平臺(tái)。

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Hobby點(diǎn)評(píng)：對(duì)于億咖通和吉利的業(yè)務(wù)布局，億咖通CEO沈子瑜曾用這樣的類(lèi)比來(lái)表達(dá)：億咖通的角色是相當(dāng)于華為的汽車(chē)BU，星紀(jì)時(shí)代和魅族科技相當(dāng)于華為的消費(fèi)者BG，芯擎科技相當(dāng)于海思半導(dǎo)體。而近期，吉利旗下的這幾家公司動(dòng)作頻繁，包括星紀(jì)時(shí)代收購(gòu)魅族科技，開(kāi)始進(jìn)軍手機(jī)領(lǐng)域；芯擎科技剛剛完成了近十億元的A輪融資，7nm的智能座艙芯片龍鷹一號(hào)也將在下半年量產(chǎn)。

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可能會(huì)有人覺(jué)得吉利集團(tuán)的內(nèi)部有點(diǎn)混亂。因?yàn)榻诩煜码妱?dòng)汽車(chē)品牌幾何宣布將搭載鴻蒙座艙，而此前吉利旗下的座艙包括車(chē)機(jī)，都交由億咖通提供。與此同時(shí)芯擎科技也正在做座艙芯片，但億咖通又與AMD合作。其實(shí)很多集團(tuán)型的企業(yè)都會(huì)將自家某個(gè)部分的業(yè)務(wù)交給旗下獨(dú)立的公司去做，億咖通甚至在今年5月已經(jīng)確認(rèn)準(zhǔn)備赴美上市。所以有人會(huì)認(rèn)為，這是吉利集團(tuán)內(nèi)部過(guò)于混亂，各大業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)斗導(dǎo)致一些部分不選用集團(tuán)旗下的供應(yīng)商。

但其實(shí)這種做法并不能說(shuō)明什么，正是因?yàn)槠煜鹿惊?dú)立性足夠高，才不會(huì)因?yàn)殛P(guān)聯(lián)而造成強(qiáng)捆綁性。就像三星手機(jī)以及三星顯示一樣，三星手機(jī)甚至還會(huì)因?yàn)槿秋@示報(bào)價(jià)太高而轉(zhuǎn)向京東方等供應(yīng)商。

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另一方面來(lái)看，AMD的智能座艙平臺(tái)，顯然是面向高端定位的，所以未來(lái)億咖通可能會(huì)通過(guò)硬件平臺(tái)來(lái)區(qū)分不同定位的終端產(chǎn)品。而2023年末的量產(chǎn)節(jié)點(diǎn)，還比較遙遠(yuǎn)，未來(lái)吉利在智能座艙上的布局，包括智能手機(jī)、不同的芯片平臺(tái)、操作系統(tǒng)等等，后續(xù)發(fā)展值得期待。

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中國(guó)移動(dòng)推出5G+AI防溺水預(yù)警系統(tǒng)

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近日，中國(guó)移動(dòng)就推出了一款5G+防溺水預(yù)警系統(tǒng)，并且目前已經(jīng)迭代到了3.0版本。該系統(tǒng)集AI智能分析、人形跟蹤，聲光報(bào)警及喊話能力于一體，通過(guò)錄入學(xué)生的人臉信息，結(jié)合智能攝像頭的AI人臉識(shí)別、電子校牌的區(qū)域感應(yīng)等手段，配以專(zhuān)人值守指揮中心的形式，以及對(duì)危險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行24小時(shí)360度的動(dòng)態(tài)捕捉跟蹤能力，用人防+技防的雙重手段，構(gòu)建了一個(gè)牢固而有效的防溺水防線。

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Monika點(diǎn)評(píng)：中國(guó)信息通信研究院測(cè)算，截至2022年6月底，5G 基站數(shù)達(dá)到185.4 萬(wàn)個(gè)。隨著5G基站的建設(shè)，5G技術(shù)的落地速度明顯增加。此前，在路口攝像頭中加入AI分析功能已有應(yīng)用案例，例如檢測(cè)到行人會(huì)跟車(chē)輛發(fā)生碰撞的危險(xiǎn)，路邊的設(shè)備或者車(chē)輛內(nèi)部的傳感器都可以通知行人或者車(chē)輛注意安全。在校園的應(yīng)用場(chǎng)景里，攝像頭若是發(fā)現(xiàn)學(xué)生有異常行為，會(huì)將數(shù)據(jù)傳送到后臺(tái)，后臺(tái)工作人員發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)時(shí)，會(huì)通過(guò)攝像頭的語(yǔ)音通話功能提醒學(xué)生注意安全，。

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5G技術(shù)的應(yīng)用加快了數(shù)據(jù)計(jì)算能力，在AI防溺水預(yù)警系統(tǒng)中，5G技術(shù)的重要性更加突出，可以更快地進(jìn)行信息分享，通過(guò)手機(jī)APP更快速通知行人、孩童注意安全并防止事故發(fā)生。不難預(yù)計(jì)，在5G技術(shù)真正落地時(shí)，它帶來(lái)的便利正在進(jìn)一步發(fā)揮關(guān)鍵作用。

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移動(dòng)機(jī)器人賽道半年吸金數(shù)十億，移動(dòng)機(jī)器人廠商加速分化

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據(jù)機(jī)器人行業(yè)各廠商公開(kāi)資料，2022年上半年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)投融資數(shù)量三十余起，其中移動(dòng)機(jī)器人賽道就發(fā)生14起，融資金額過(guò)億的企業(yè)有5家。2022年上半年，移動(dòng)機(jī)器人賽道吸金數(shù)十億.

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Sisyphus點(diǎn)評(píng)：雖然現(xiàn)在資本市場(chǎng)不僅對(duì)商用機(jī)器人，對(duì)整個(gè)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)的投資都開(kāi)始收斂，但是頭部企業(yè)的吸金能力還是保持了幾年前的勢(shì)頭。比如斯坦德機(jī)器人C輪拿了數(shù)億人民幣、仙工智能B輪拿了數(shù)億人民幣、海柔創(chuàng)新D輪拿了數(shù)億美元，未來(lái)機(jī)器人的C+輪融資也有8000萬(wàn)美元。

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可以很明顯看到目前移動(dòng)機(jī)器人已經(jīng)從市場(chǎng)培育階段跨到了快速增量的階段，資本的投資動(dòng)向也加速了移動(dòng)機(jī)器人玩家之間的分化。移動(dòng)機(jī)器人國(guó)內(nèi)生意難做，國(guó)內(nèi)使用方的原則是產(chǎn)品好，價(jià)格好，服務(wù)好，賬期長(zhǎng)，同品牌的設(shè)備誰(shuí)價(jià)格低給誰(shuí)做，最關(guān)鍵的是價(jià)格一低大伙都搶著做，這種局面下不虧錢(qián)很難。國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)如果沒(méi)有資本加持，已經(jīng)不知道沉沒(méi)了多少。

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從這幾家吸金能力排前列的廠商業(yè)務(wù)中，可以看到一個(gè)共同點(diǎn)，那就是都打進(jìn)了鋰電、光伏行業(yè)。鋰電池、光伏等領(lǐng)域呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，巨大的市場(chǎng)需求加速了移動(dòng)機(jī)器人涌入行業(yè)，這些行業(yè)又正好是需要移動(dòng)機(jī)器人來(lái)填補(bǔ)人工空缺。在鋰電、光伏市場(chǎng)帶動(dòng)下，移動(dòng)機(jī)器人廠商也有望大幅增長(zhǎng)，真正實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)盈利。

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